中东和非洲烘焙​​产品市场规模和份额分析

中东和非洲烘焙​​产品市场分析

2025年中东和非洲烘焙​​产品市场规模为521.4亿美元，预计到2030年将达到704.4亿美元，预测期内复合年增长率为6.20%。随着城市人口迁移的加速和现代零售业的扩张，中东和非洲的烘焙产品市场日益成为日常便利饮食的主食。沙特阿拉伯拥有庞大的消费者基础，南非的中产阶级正在崛起，土耳其的制粉行业则以出口为导向。这些动态共同推动了消费和生产水平的提高，从而促进了该地区的销量增长。与此同时，高端化、送礼文化和满足“无添加”需求的创新等趋势，通过吸引消费者对优质和健康产品不断变化的偏好，正在推高市场价值。生产工厂自动化、粮食投入多样化以及与电子商务平台合作的企业能够更好地保障利润。在能源波动和货币波动对供应连续性构成威胁的环境中，这一点至关重要，因为这些策略可提高运营效率并减轻与供应链中断相关的风险。

中东和非洲烘焙产品市场趋势和见解

快速城市化和现代零售扩张

在利雅得、约翰内斯堡、拉各斯和迪拜的城市食品购物走廊中，现代杂货连锁店、大卖场和便利店占据了中心舞台。这些商店通过在同一屋檐下提供各种产品来重新定义购物体验，以满足城市消费者不断变化的偏好。新的门店现在正在将面包店通道延伸至郊区，提供 24 小时销售包装面包、小吃蛋糕和即兴糕点的服务，确保为不同时间安排的顾客提供便利。通过采用欧洲和北美的零售模板，这些商店对卫生包装和成分披露设定了更高的标准，与传统的无包装街头面包相比，更青睐品牌产品线。这一转变不仅增强了消费者的信任，而且符合全球食品趋势安全性和透明度。此外，现代贸易中数据驱动的商品销售不仅缩短了产品开发周期，还使面包师能够微调库存单位，以满足通勤时间较长的上班族消费者的需求。实时销售数据使零售商能够更好地了解消费者的喜好，确保货架上摆满了与目标受众产生共鸣的产品。政府城市建设计划，特别是沙特 2030 年愿景，将可自由支配收入注入现代零售篮，其中烘焙主食在便利清单中名列前茅^{[1]来源：数字政府管理局，“沙特 2030 年愿景”， www.vision2030.gov.sa}.

对更健康、强化和“不含”的产品线的需求不断增长

随着与生活方式相关的疾病的增加，对富含纤维、富含蛋白质和含糖量低。阿联酋的购物者愿意支付高价购买鹰嘴豆蛋白三明治面包、燕麦纤维帕尼尼和无麸质面包等商品。这些产品不仅迎合传统口味，而且符合健康意识目标。在沙特阿拉伯和阿联酋，对含糖饮料的税收处罚正在促使面包师重新配制其甜味产品，倾向于天然甜味或低糖品种。食品技术人员正在转向枣酱、甜叶菊和苹果纤维混合物，以确保产品保持水分和柔软度，而无需添加通常的蔗糖。此外，扫描条形码以获取成分警报的消费者应用程序正在迫使面包师简化标签并消除人工改良剂。

电子商务和最后一英里交付解锁新的消费场合

Talabat 和 Instashop 等快速商务平台现在可以在 60 分钟内交付松饼、羊角面包和生日蛋糕。这种快速的服务使面包师能够避开物理货架的限制，提供更新鲜、编码更短的产品，满足消费者对便利性和质量不断增长的需求。社交商务与当地有影响力的人合作，扩大了限量版的推出，将斋月糕点和国庆蛋糕转变为病毒式的高利润轰动，从而提高了消费者的参与度和品牌知名度。城市专业人士越来越多地选择订阅模式，安排每日早餐时及时配送面包，这符合他们忙碌的生活方式和一致性的需求。此外，战略性冷链投资正在扩大冷冻面团和半烘焙食品的市场范围，这些产品以前仅限于机构买家，使企业能够开拓新的客户群和地理区域。

不断提高的小麦进口替代政策推动复合面粉创新

土耳其和尼日利亚正在发挥重要作用通过碾磨和木薯混合举措，促进使用本地谷物，从而减少对外汇的依赖。在土耳其，出口导向型制粉行业侧重于掺入当地谷物，而尼日利亚则强调木薯混合物以实现类似的目标。这些地区的面包师正在积极尝试高粱-小麦和小米-小麦的混合物。这些创新混合物不仅保持了面包的体积和外皮颜色，还有助于降低进口成本，这对于外汇敞口较高的经济体来说是一个关键因素。为了解决复合面粉中较弱面筋基质带来的挑战，面包师正在投资先进设备。正在安装高剪切搅拌机和扩展醒发机，以确保面包屑结构保持完整并延长面包的保质期。此外，成功的配方正在获得认可并获得公共部门的采购优惠g 计划，在扩大其采用范围和鼓励更广泛使用这些混合物方面发挥着关键作用。

Volatile 全球小麦价格和物流中断

近几个季度，全球小麦基准波动超过 30%，这给严重依赖以美元计价的进口产品来满足当地需求的海湾磨坊主带来了重大挑战。当奈拉或埃及镑贬值时，会加剧到岸成本的飙升，使小麦进口变得越来越昂贵。因此，面包师要么减小面包尺寸，要么用更便宜的谷物替代小麦来控制成本。此外，港口拥堵和红海货运保险附加费等物流问题进一步侵蚀了磨坊主的利润率。为了应对这些压力，较大的生产商正在采取策略来降低风险，包括利用期货合约进行对冲以稳定成本，以及通过转向黑海和南美货物来实现采购多元化，从而提供更具竞争力的价格和供应可靠性。

能源和冷却成本挤压面包店利润

能源成本占面包店运营费用的 20-40%，仅烤箱就消耗了 70-80% 的燃气用量。这使得能源价格波动成为决定整个地区利润率的关键因素。在埃塞俄比亚，制造企业面临着平均每月 51,777 埃托布（约合 976 美元）的停电成本。这一数字占其月收入的 2.22%，凸显了能源可靠性的挑战，而不仅仅是定价问题。在许多发展中国家，石油补贴虽然旨在提振制造业，但却无意中抑制了对可靠电力基础设施的投资。这就产生了一个悖论：旨在帮助制造业的补贴本身可能会损害其运营可靠性。根据国际劳工组织的说法，不可靠和昂贵的能源的双重挑战是非洲食品加工商的重大制约因素^{[2]资料来源：国际劳工组织，“促进食品和饮料行业的体面工作和公正转型，包括技能发展和终身学习”，www.ilo.org}。这些挑战阻碍了他们在区域市场中增加价值和有效竞争的能力。对于面包店来说，无论是新鲜产品还是冷冻面团，对冷却和冷藏的需求都增加了能源需求。这在炎热气候下尤其具有挑战性，因为环境温度升高会加剧冷却需求。虽然向可再生能源的转变保证了长期的成本稳定，但它需要大量的资本投资，这是许多地区面包店制造商难以克服的障碍。

细分市场分析

按产品类型：优质蛋糕超过主食面包

20 年内24日，面包在中东和非洲烘焙​​食品市场占据39.35%的主导份额。这一据点凸显了面包作为主食的地位，受到该地区所有收入阶层的喜爱。该部门的弹性得益于散装面粉合同和深度零售渗透，即使在小麦价格波动的情况下也能确保价格稳定。面包在城市和农村饮食中无处不在，凸显了其基本作用。强大的供应链管理保证了其可用性，涵盖从现代零售店到传统分销方法。即使面对经济转型，面包的本质性和可承受性仍使其牢牢地占据消费者的日常购物篮。

另一方面，蛋糕和糕点领域正在迅速崛起，预计复合年增长率为 6.87%。这种激增是由送礼场合的增加和主要城市中心新兴的咖啡馆文化推动的。该类别的制造商正在不断创新，提供前所未有的从单份雪纺片到盛大的多层庆祝蛋糕。这一策略迎合了既寻求工作日零食又寻求周末美食的消费者。风味创新通常注重优质的当地食材，如枣焦糖和开心果甘纳许，引起当地人和寻求正宗纪念品的国际游客的共鸣。对优质手工产品的需求不断增长以及精品面包店和特色食品店的蓬勃发展进一步推动了该细分市场的增长。利用与庆祝活动和社交活动相关的文化趋势，蛋糕和糕点领域正在将其吸引力从日常美食扩大到特殊场合的核心产品。

按类别：免排队规模扩大但仍保持小众

2024 年，传统烘焙食品主导了中东和非洲市场，占据了销售额的 91.16%。这一据点可归因于消费者的价格敏感性和根深蒂固的烹饪传统离子。这些食品通常由小麦粉、糖和酵母制成，不仅是主食，也是不同收入阶层珍视的舒适食品。在散装面粉合同和广泛的零售业务的支撑下，面包和主食烘焙行业即使在小麦价格波动的情况下也成功地保持了价格的可承受性。这种稳定性增强了传统烘焙食品抵御经济动荡的能力。消费者被这些产品所吸引，不仅因为它们的价格实惠且广泛供应，还因为它们在日常饮食中的文化意义。 Grupo Bimbo 等主要参与者熟练地利用其已建立的分销网络来确保这些传统产品的高效供应，进一步巩固其主导市场地位并推动高销量。

另一方面，免配料烘焙品类正在成为市场增长最快的细分市场，预计复合年增长率将达到令人印象深刻的 8.32%。这种增长主要是由提高提高了医生对麸质不耐受的认识以及影响者倡导的清洁标签生活方式趋势。值得注意的是，无麸质产品，例如用大米和木薯粉混合物制成的扁面包，其零售价比标准皮塔饼高出两到三倍，确保了开拓品牌的强劲利润。与此同时，用罗汉果提取物等替代品增甜的无糖三明治面包越来越受到注重健康和糖尿病消费者的青睐。这一趋势凸显了对功能性烘焙食品的需求不断增长。为了进一步渗透这一细分市场，较大的烘焙集团战略性地将不含SKU的产品与零售空间的主流产品放在一起，有效降低了消费者试用的门槛。此外，该细分市场正在见证满足健康问题同时满足消费者放纵欲望的创新。从本质上讲，无添加面包类别不仅在增长，而且还在增长。它正在重新定义市场重点关注高端化和以健康为中心的消费模式。

按形式：冷冻系列通过便利获得份额

2024 年，新鲜面包和糕点将占据烘焙食品市场 74.65% 的主导份额。新鲜出炉的面包的诱人香气和糕点的细腻柔软始终向消费者传递着品质的信号，巩固了该细分市场作为日常购买首选的地位。大型超市、当地面包店和快速服务零售商利用新鲜烘焙食品无与伦比的感官吸引力来吸引人流量。这些商品的即时可用，加上对其新鲜度和真实性的情感联系，推动了重复购买。文化传统进一步增加了对面包的需求，特别是在有日常购买面包习惯的地区。尽管技术进步增强了冷冻产品，但新鲜度作为烘焙行业黄金标准的观念仍然没有受到挑战。蒂根深蒂固的市场领导地位解释了为什么生产商强调新鲜度、手工工艺和店内烘焙展示以维持其主导地位。

另一方面，冷冻烘焙产品正在快速上升，预测复合年增长率为 6.81%。这一激增主要归因于冷链物流的改进以及大型超市中冷冻机端盖的战略布局，从而扩大了产品的知名度。速冻羊角面包面团等创新对酒店和餐饮服务机构来说是一个福音，使他们能够在不需要专业糕点师的情况下实现一流的层压。家庭也开始享受半熟法式面包的便利性，只需 10 分钟即可获得正宗的法式面包皮。生产商正在投资先进的氮冷冻隧道，这不仅可以保存水分和风味，还可以弥合新鲜食品的感官鸿沟。产品质量的飞跃使制造商能够扩展其配送范围超出了传统的日常配送区域，从而获得了规模经济。总的来说，这些进步正在重塑冷冻烘焙食品的认知，使其成为市场上的有力竞争者。

按分销渠道划分：餐饮服务恢复重新平衡组合

2024 年，非贸易渠道在烘焙分销领域占据领先地位，占据了 82.53% 的收入份额。超市货架图在这种主导地位中发挥着关键作用，品类负责人巧妙地将产品放置在视线水平上，从而提高了知名度和销量。与此同时，社区迷你市场对于促进重复购买至关重要，可以方便地获取日常面包和糕点必需品。零售商经常采用跨品类捆绑销售、将面包与面包搭配、鼓励家庭批量购买而不是单独购买等策略。超市的广泛覆盖，加上当地零售店的集中，巩固了- 贸易是购买面包店的首选。此外，消费者对可承受性和一致性的倾向也增强了场外贸易的霸主地位，巩固了其作为烘焙行业收入支柱的地位。

相反，场内贸易渠道正在迅速获得动力，随着外出就餐变得更加频繁，预计复合年增长率将达到 7.42%。咖啡馆、快餐店和酒店等场所正在转向烘焙食品，不仅是为了使菜单多样化，也是为了提升用餐体验。一个关键的增长催化剂是冷冻面团解决方案的出现，它减少了打样时间并简化了操作。这项创新使 HORECA 买家能够提供新鲜、一流的产品，而无需专业的工匠人员。此外，企业食堂、校园餐饮服务和机构餐饮服务商正在尝试基于订阅的烘焙项目，尤其是羊角面包。该策略确保了稳定的销量承诺工业面包师，理顺供应链并保证餐饮服务运营商持续获得优质产品。随着越来越多的酒店和餐饮服务场所强调质量和运营效率，贸易渠道有望在烘焙行业的价值中占据更大份额，其增长速度将超过其他渠道。

地理分析

2024年，沙特阿拉伯的销售额达到19.18%，这得益于其庞大的市场份额。人口、可支配收入的增加以及将店内面包店定位为核心吸引力的大胆零售商场策略。根据“2030 年愿景”倡议，沙特阿拉伯正在引导国际游客进入其机场和熙熙攘攘的大街咖啡馆，这些地方对优质枣子蛋糕和藏红花面包的需求量很大。与此同时，在利雅得注重健康的外籍人士社区，人们对“不含”面包的需求日益增长。

The United Ar阿联酋利用其贸易中心的地位，以进口手工品牌和本地品牌为特色。由于人均收入较高且大多数为外籍人口，因此对从酸面团到亚洲风格的戚风蛋糕等各种食品都有强劲的需求。在电子商务渗透率超过 90% 的迪拜，直接面向消费者的产品数量激增，凸显了中东和非洲在区域零售创新背景下不断扩大的烘焙产品市场。

南非在新兴的中产阶级和强大的冷链基础设施的推动下，以 8.10% 的复合年增长率位居前列。零售巨头 Shoprite 和 Pick n Pay 正在迅速推出自有品牌松饼和硬皮卷，扩大可及性，同时保持价格竞争力。尼日利亚虽然正在努力应对货币波动，但由于其拥有 2.2 亿庞大人口，其长期前景依然光明。区域贸易协定，特别是非洲大陆l 自由贸易区 (AfCFTA)，旨在降低关税壁垒并促进区域内贸易^{[3]来源：国际劳工组织，“促进食品和饮料行业的体面工作和公正转型，包括技能发展和终身学习”行业”，www.ilo.org}。这一转变将使擅长多国生产和分销的烘焙制造商受益。在拉各斯郊区，社区面包店的增长趋势和向复合面粉的转变正在支撑当地的供应链。土耳其以其糕点传统而闻名，也是其邻国的面粉供应商，在确保整个中东和非洲烘焙​​产品市场的供应链弹性方面发挥着至关重要的作用。

竞争格局

在中东和非洲，烘焙产品市场呈现出适度的集中度，凸显了区域专家与渴望巩固或扩大立足点的跨国巨头展开竞争的竞争格局。拥有强大的本地市场洞察力、精简的分销网络以及根据不同文化品味和价位定制产品的灵活性的公司正在市场动态中受到青睐。该地区消费群体多元化，收入水平和文化背景各异，进一步加剧了竞争，要求参与者采取高度本地化的战略才能取得成功。

战略趋势指向垂直整合。顶级企业正在将投资投入面粉加工、原料采购和建立零售联盟。该策略不仅可以帮助他们管理成本，还可以增强供应链的可靠性，例如特别是面对不可预测的商品市场和物流挑战。此外，垂直整合使公司能够更好地控制产品质量并确保及时交付，这是建立消费者信任的关键因素。在以健康为中心的配方和传统风味的十字路口存在着一个新兴的机会。善于制作符合营养标准同时保留文化精髓的产品的制造商将赢得高端市场地位。例如，对全麦和无麸质选择的需求不断增长，加上对传统食谱的偏好，为创新提供了一条利润丰厚的途径。

不断崛起的颠覆者包括利用直接面向消费者的渠道和订阅服务的电子商务品牌。这些颠覆者正在利用该地区日益增长的互联网普及率和不断变化的消费者购物习惯。与此同时，像 Grupo Bimbo 这样的老牌实体正在快速发展。展示技术如何改变游戏规则。通过清洁标签重新配制、战略收购和提高运营效率，他们正在占领重要的市场份额。此外，人工智能驱动的质量检查和基于物联网的生产监督等数字化举措正在成为关键的差异化因素。这些进步不仅确保了一致的质量和成本节约，而且还有助于适应不同生产基地和市场的监管环境。采用此类技术还使公司能够快速响应市场需求，并在不断发展的行业中保持竞争优势。