中东和非洲先买后付服务市场规模和份额分析

中东和非洲先买后付服务市场分析

2025年中东和非洲BNPL市场价值为249.3亿美元，预计到2030年将达到563.6亿美元，复合年增长率为17.72%。沙特阿拉伯和阿联酋智能手机拥有量的增加、开放银行的推出以及支持性许可制度正在加速提供商的扩张。金融科技创新者仍然引领着步伐，但老牌银行正在通过将资产负债表实力与数字分销相结合来快速扩张。国家增长差异正在扩大：沙特阿拉伯的监管清晰度正在推动主流采用，而尼日利亚的移动货币势头正在为数百万人提供首次信贷机会。细分市场机会正在从时尚转向医疗保健等基本服务，从纯粹的电子商务转向模糊在线和店内结账的全渠道旅程。

中东和非洲 立即购买 Pay 后期服务市场趋势和见解

沙特阿拉伯和阿联酋的监管沙箱和许可促进 BNPL 规模

沙特中央银行银行于 2023 年 12 月发布了详细的 BNPL 规则，正式规定了资本门槛和消费者保障措施，促使投资者为规模扩大提供资金，并帮助 Tamara 等参与者在 2025 年 3 月获得完整的消费金融牌照。阿联酋中央银行随后于 2025 年 1 月修订了《金融公司条例》，允许设立限制牌照金融公司在明确的审慎监管下提供短期分期付款产品^{[1]阿联酋中央银行，“修订后的金融公司条例”，cbuae.gov.ae}。这些框架巩固了长期信心，为新移民创造了严格的进入路径，并鼓励在更广泛的海湾合作委员会地区进行跨境通行。最终效果是一种成熟的信贷替代方案，吸引了与银行和全球支付处理商的合作，推动了更广泛的商家接受度和更深的消费者信任。

智能手机在海湾合作委员会的普及推动了基于应用程序的结账

大多数海湾合作委员会国家的移动订阅量超过了人口总数，这种普遍性使 BNPL 应用程序可以直接嵌入零售旅程中。提供商针对一键式审批、个性化分期付款计划和忠诚度集成进行优化，减少结账摩擦并提高商家转化率。连续的5G 的推出扩展了带宽，带来更丰富的应用程序体验，而生物识别 ID 则让新用户在几分钟内即可加入。其结果是形成一个反馈循环：随着移动商务的增长，BNPL 交易量飙升，进而推动更多商家在网络和商店环境中启用该选项。

年轻人主导的人口结构推动小票电子商务信贷

该地区近 60% 的人口年龄在 30 岁以下。调查显示，阿联酋超过一半的 Z 世代购物者已经更喜欢数字支付，包括分期付款选项^{[2]Emirates NBD，“数字银行投资更新”，emiratesnbd.com}。年轻一代重视预算控制，不喜欢循环信贷； BNPL 透明的时间表引起了强烈反响。提供商以较低的门票金额、游戏化的还款提醒以及社交媒体驱动的吸引同行影响力的推荐计划来做出回应。作为随着这一代人的赚钱能力不断提高，他们根深蒂固的数字习惯预计将最终将整体支付偏好转向 BNPL。

时装和电子产品的商户转化率提高，促进采用

嵌入 BNPL 的零售商通常会报告较低的购物车放弃率和较高的平均订单价值，特别是对于中等价位的非必需品类。时尚平台在浏览过程的早期展示分期付款消息，将浏览者转变为忠实的购买者。电子连锁店部署基于二维码的店内注册，以匹配在线灵活性。大型商家现在与 BNPL 合作伙伴协商收入分成协议，交换数据洞察和联合营销优势，从而打造差异化的购物体验。

非洲通货膨胀导致违约率上升

货币贬值和食品价格上涨减少了可支配收入，导致借款人的还款能力紧张。尼日利亚提供商报告拖欠率上升，尤其是首次借款人^{[3]中央银行尼日利亚，“开放银行业务操作指南”，cbn.gov.ng}。公司通过纳入宏观指标和行业风险来重新校准记分卡，这会减慢审批速度并抑制客户获取。有些人转向有担保的产品，例如智能手机支持的贷款，以保留资产追回的选择。随着时间的推移，通胀放缓和更丰富的信贷局数据应该会恢复增长势头，但短期影响会削弱整体扩张。

2024 年 SAMA / 阿联酋规则下的合规成本更高

两家监管机构现在都要求进行精细披露、交易监控和关键职能本地化。沙特指导方针将个人 BNPL 限额限制在 5,000 沙特里亚尔（1,332 美元），并设定了阶段性沙特化配额。合规团队、反洗钱系统和伊斯兰金融审计增加了固定成本，特别是对于缺乏当地实体的跨境进入者而言。较大的银行可以更轻松地承担负担，从而在推出白色实验室方面具有优势el 分期付款服务。规模较小的金融科技公司要么进行整合，要么与持牌企业合作，减少市场碎片化，但会降低即时创新速度。

细分分析

按渠道：在线主导地位面临店内挑战

2024 年，在线交易占中东和非洲 BNPL 市场份额的 78.7%，支持通过与电子商务繁荣相一致的无摩擦网络和应用内集成。商家采用动态分期付款消息来减少放弃，而网关提供商将 BNPL 按钮与卡和钱包捆绑在一起。跨境平台将区域购物者引入 GCC 网站，扩大了当地 BNPL 优惠的覆盖范围。实时开放银行数据的整合进一步简化了在线风险检查，无需人工审核即可提高批准率。

销售点解决方案预计将以 20.2% 的复合年增长率增长，缩小零售商寻求的差距无缝的全渠道体验。近场通信、二维码和基于云的 POS 系统现在可以让销售人员在几秒钟内触发 BNPL 批准。 Checkout.com 与 Tabby 等合作伙伴将该选项直接嵌入 POS 终端，解锁家具和杂货等实体店类别。因此，到 2030 年，中东和非洲 BNPL 店内交易市场规模预计将成倍增长，反映消费者对所有购物环境中支付一致性的需求。

按最终用途行业：时尚引领，医疗保健加速

受益于频繁的购买周期和抱负，到 2024 年，时装和服装占中东和非洲 BNPL 市场规模的 33.4%买家。零售商利用分期付款方式追加销售优质产品并鼓励多品类购物篮，而 BNPL 应用程序则具有以时尚为中心的发现提要功能，可将流量引导回商家网站。围绕斋月和 B 的季节性活动星期五的销售量有所增加，使时尚成为新功能推出的领头羊，例如退货即时退款。

随着消费者接受择期手术、牙科治疗和预防套餐的分期付款，医疗保健支出预计将以 22.1% 的复合年增长率增长最快。沙特阿拉伯在 2030 年愿景下推动发展医疗旅游业，扩大了可满足的需求。提供者量身定制适合治疗时间表的长期计划，并与诊所合作进行现场注册。这些动态使医​​疗保健行业能够在十年末缩小与时尚行业的销量差距，并使收入多元化，超越非必需零售。

按年龄段划分：千禧一代领先，Z 世代加速

到 2024 年，千禧一代将占据中东和非洲 BNPL 市场份额的 44.8%。他们的收入高峰期以及对管理基于应用程序的财务的自如，支撑着电子产品、旅行和家居装修领域的大额门票。提供商通过预算来瞄准这一群体仪表板和忠诚度现金返还反映了卡计划，加强了重复使用。

Z 世代的复合年增长率预计为 23.7%，他们将重塑产品设计。该群体重视快速的入职和社交验证，从而催生了应用内影响者内容和团体付款分割等功能。随着消费能力的上升，中东和非洲的 Z 世代购买的 BNPL 市场规模预计将与千禧一代相媲美，迫使商家优化移动原生旅程的结账流程。

按提供商划分：金融科技占主导地位，银行加速

凭借先发规模、灵活的承保和品牌共鸣，金融科技在 2024 年控制了 71.9% 的份额与年轻的购物者。 Tabby 和 Tamara 已将融资轮转向全国性的商业网络和超级应用程序路线图，其中包括借记卡产品和订阅管理。他们快速的产品周期设定了现有企业必须匹配的用户体验基准。

银行正在迎头赶上，利用核心存款专营权和对监管的熟悉程度，在移动银行应用程序内推出分期付款选项。由于 BNPL 与工资账户和信用卡忠诚度捆绑在一起，预计复合年增长率为 19.5%，到 2030 年，他们的份额可能会翻一番。白标合作伙伴关系允许较小的贷方快速启动，而较大的集团则建立专有的编排引擎，将风险数据输入现有的征信机构。

地理分析

沙特阿拉伯在 2024 年占据了中东和非洲 BNPL 市场份额的 22.6%，这得益于沙特中央银行严格而有利的监管。银行。 2030 年愿景的目标是到 2025 年实现 70% 无现金支付，这将推动零售、旅游和公共服务门户网站的采用。 Tamara 的全面牌照和 Tabby 计划在沙特交易所首次公开募股，都表明了对持续国内规模的信心。旅游业多元化增加了增量需求随着游客使用 BNPL 购买住宿和休闲套餐。

阿联酋排名第二，数字经济每年增长 12.3%。 2025 年金融公司规则的变化将使独立的 BNPL 参与者合法化，而阿联酋国民银行 (Emirates NBD) 等现有银行则投资金融科技部门，共同创建分期付款引擎。迪拜的电子商务卖家越来越多地要求至少一种 BNPL 选项，来自亚洲的跨境购物者利用阿联酋发行的 BNPL 账户进行免税购物，从而扩大了交易池。

尼日利亚以 19.8% 的复合年增长率引领非洲增长。开放银行指南使提供商能够获取帐户和工资数据以进行实时评估。电信支持的钱包为法国国家银行公司提供了低成本的分销渠道，但通胀波动会提高拨备成本，从而影响短期盈利能力。南非紧随其后，通过 Payflex 和 PayJustNow 扩大使用范围，特别是在家居装修和教育垂直领域。埃及以现金为主导的文化正在放缓

竞争格局

竞争强度正在上升，但仍保持适度集中。区域金融科技冠军 Tabby、Tamara 和 valU 估值均突破 10 亿美元大关，覆盖数万商户和数百万活跃用户。他们的营销预算和忠诚度生态系统为小型初创企业设置了进入壁垒。传统银行以低廉的融资成本和值得信赖的品牌进行反击，将 BNPL 捆绑到吸引工薪客户的整体数字银行方案中。

战略联盟正在激增。 Checkout.com 现在将 Tabby 嵌入其支付轨道，为商家提供单一集成路径，并丰富 Tabby 的风险建模数据湖。电信运营商探索手机捆绑分期付款方式，为消费者提供流量他们的移动货币服务。整合正在进行中：较大的基础设施参与者收购了 BNPL 专家，以拓宽发卡机构和零售商的 API，正如 NymCard 收购 Spotii 所示。

空白机会依然存在。 B2B BNPL 旨在解决中小企业库存现金流缺口，同时针对选择性医疗和教育的特定行业解决方案正在试点中。提供商通过人工智能驱动的身份验证、伊斯兰金融合规结构以及将 BNPL 从支付选择转变为客户生命周期工具的嵌入忠诚度来脱颖而出。因此，竞争叙事正在从纯粹的分期功能转向平台广度、数据深度和生态系统合作伙伴关系。