中东和非洲聚氨酯市场规模和份额分析
中东和非洲聚氨酯市场分析
2025年中东和非洲聚氨酯市场规模预计为26.4亿美元，预计到2030年将达到33.0亿美元，预测期内复合年增长率为4.51% （2025-2030）。快速的基础设施扩张、主权支持的工业本地化以及更严格的能源效率规范正在加剧建筑、交通和冷链应用领域对刚性和柔性聚氨酯解决方案的需求。阿布扎比国家石油公司收购科思创加强了地区原料安全，而主要供应商同步提价则表明供需平衡趋紧。随着监管机构收紧碳减排目标和最终用户追求循环战略，生物基多元醇的发展势头越来越强劲。与此同时，不稳定的异氰酸酯价格和更严格的工人安全限制正在对利润率和加速带来压力。加大对流程自动化和曝光控制技术的投资。
主要报告要点
- 按应用划分，到 2024 年，泡沫将占中东和非洲聚氨酯市场份额的 59.83%；预计到 2030 年，涂料将以 5.25% 的复合年增长率增长。
- 从最终用户行业来看，到 2024 年，建筑行业将占中东和非洲聚氨酯市场规模的 38.62%，而汽车行业预计在 2025 年至 2030 年间将以 5.44% 的复合年增长率增长。
- 从原材料来看，MDI 领先， 2024年收入份额为44.71%；预计生物基多元醇在展望期内将实现最快的 5.78% 复合年增长率。
- 按地理位置划分，沙特阿拉伯将在 2024 年占据 24.35% 的市场份额，而阿拉伯联合酋长国预计到 2030 年复合年增长率将达到 4.89%。
中东和非洲聚氨酯市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 海湾合作委员会基础设施主导的建设热潮 | +1.20% | 沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔 | 中期（2-4 年） |
| 冷链物流扩张 | +0.80% | 撒哈拉以南非洲地区、海湾合作委员会 | 长期（≥ 4 年） |
| 汽车和电动汽车生产本地化 | +0.60% | 沙特阿拉伯、阿联酋 | 中期（2-4 年） |
| 地区家具和床垫产量增长 | +0.40% | 沙特阿拉伯、埃及、摩洛哥 | 短期（≤ 2 年） |
| 区域供冷指令 | +0.30% | 阿联酋、卡塔尔、科威特 | 短期（≤ 2 年） |
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海湾合作委员会基础设施带动建设热潮
海湾地区价值数十亿美元的项目管道是硬质泡沫、密封剂和喷涂绝缘材料最大的单一需求催化剂。超级开发NEOM、红海旅游走廊和迪拜 2040 城市升级等项目指定了可将运营排放量减少至少 50% 的建筑围护结构解决方案。聚氨酯板和喷涂系统可在长期暴露于沙漠的情况下提供所需的耐热性和湿度控制。模块化的现场工人住房和临时物流设施增加了含有硬质聚氨酯芯材的预制板的全年产量。强制性的本地含量门槛已经鼓励国际配方设计师在沙特阿拉伯和阿联酋境内建立混合工厂，从而缩短交货时间并降低进口关税。因此，中东和非洲聚氨酯市场直接受益于该地区除碳氢化合物之外的多元化决心。
冷链物流和隔热需求的扩大
不断提高的粮食安全优先事项和疫苗分发计划正在加速对温控仓库、太阳能的投资- 供电冷藏亭和隔热集装箱。撒哈拉以南非洲地区大约一半的农产品损失与冷却基础设施不足有关。配备聚氨酯隔热板和相变存储模块的分布式冷室可以减少腐败，提高农民收入，并满足气候适应资金标准。自 2020 年以来，非洲初创企业已部署了数千个太阳能制冷装置，这说明了硬质泡沫的可扩展寻址量。国际开发银行通常会规定高 R 值绝缘材料，以最大限度地节约能源，并将聚氨酯纳入项目规范。这些趋势增强了中东和非洲聚氨酯市场的长期需求可见度。
汽车和电动汽车生产本地化
沙特阿拉伯的目标是到 2030 年每年生产 500,000 辆电动汽车，并已拨款数十亿美元的激励措施来吸引全球 OEM。环境温度下的车辆产量超过高达 40 °C 的温度需要先进的电池灌封化合物、轻质内部泡沫和耐候涂层。聚氨酯系统提供必要的介电稳定性和机械缓冲，减少电池和乘员的热应力。本地含量要求促使一级供应商将模塑和复合生产线放在同一地点，从而缩短交货时间并降低进口关税。海湾六个国家的充电站的推出增加了对聚氨酯涂层电缆、封装电子模块和耐腐蚀外壳密封件的需求。因此，汽车是中东和非洲聚氨酯市场增长最快的消费领域。
地区家具和床垫制造的增长
住宅竣工、电子商务采用和酒店投资正在刺激地区家具产量。软质聚氨酯泡沫因其卓越的舒适度而在座椅、床上用品和符合人体工程学的办公产品中占据主导地位光比和阻燃性能。当地生产商通过在当地采购泡沫块而不是进口成品，节省了物流成本并获得了配方灵活性。价值链的重新定位有助于创造就业机会，并与政府多元化议程相吻合。在线零售中较短的产品周期进一步有利于能够快速原型设计和定制密度等级的本地供应商。反过来，这些动态提升了中东和非洲聚氨酯市场的软质泡沫消费量。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 挥发性异氰酸酯和多元醇价格 | -0.90% | 依赖进口的 MEA | 短期（≤ 2 年） |
| TDI/MDI 更严格的 VOC 和工人安全限制 | -0.40% | 南非海湾合作委员会工业区 | 中期（2-4 年） |
| 能源补贴减少 | -0.30% | 沙特阿拉伯、阿联酋、埃及 | 长期（≥ 4 年） |
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更严格的 TDI/MDI VOC 和工人安全限制
美国政府工业卫生学家会议已将 TDI 的 8 小时暴露限值降低至 1 ppb。区域设施政府将需要实时监测、专门的通风和生物监测计划来保持合规性。资本升级对缺乏规模经济的中小型加工商影响最大，可能会加速整合。跨国公司正在修订 SDS 文件并提供单体含量较低的替代品，但价格上涨是不可避免的。合规支出预计将抑制中东和非洲聚氨酯市场的近期利润[1]科思创“ACGIH 采用的新甲苯二异氰酸酯 TDI 职业接触限值，” Solutions.covestro.com。
减少能源补贴导致加工成本上涨
沙特阿拉伯、埃及和阿联酋的财政改革正在逐步取消优惠能源关税。聚氨酯反应器和连续面板生产线是电力密集型的和更高的公用事业费用削弱了海湾生产商的历史成本优势。运输费率的提高使得这个问题变得更加复杂，迫使加工商优化批量大小并采用节能催化剂。虽然补贴取消支持长期预算稳定，但它给中东和非洲聚氨酯市场带来了短期成本转嫁挑战。
细分市场分析
按应用：随着涂料需求的增加，泡沫保持领先地位
泡沫在 2024 年创造了 59.83% 的收入，巩固了其作为聚氨酯市场的地位。绝缘、座椅和包装的支柱。硬质泡沫最受益于区域供冷管道和节能建筑规范，而软质泡沫则顺应汽车和家具扩张的浪潮。在屋顶改造中，喷涂泡沫的使用量不断攀升，在热循环应力下，无缝覆盖的性能优于板材产品。涂料行业虽然规模较小，在海洋防腐合同和工业地板翻新的支持下，该公司正以 5.25% 的复合年增长率强劲增长。配方设计师正在引入零 VOC 聚氨酯分散技术，以满足更严格的排放上限。总的来说，这些动态增强了中东和非洲聚氨酯市场的收入弹性。
弹性体化学的进步正在为需要耐磨性的油田管道清管器、采矿筛管和传送带开辟利基市场。粘合剂和密封剂受益于模块化施工实践，湿气固化等级可实现快速现场组装。 ADNOC 收购科思创后的垂直整合预计将为当地加工商生产成本优化的泡沫系统，增强中东和非洲聚氨酯市场供应链的灵活性[2]化学与工程新闻团队，“ADNOC 收购科思创，”岑.acs.org .
按最终用户行业：建筑业占主导地位，汽车竞赛领先
2024 年，建筑业消耗了聚氨酯产量的 38.62%。政府支持的住房计划、智慧城市地区和铁路走廊指定符合绿色建筑标准的高 R 值绝缘和低 VOC 涂料。在大型电动汽车组装厂和充电基础设施项目的推动下，汽车行业增长最快，复合年增长率为 5.44%。聚氨酯的轻质和减振特性满足车辆续航里程和乘客舒适度目标，而热界面泡沫则可保护电池模块。在中产阶级支出不断增长的推动下，电子产品和电器将硬质泡沫用于冰箱内衬和暖通空调管道。酒店驱动的床垫更换周期提高了对阻燃软质泡沫的需求，维持了中东和非洲聚氨酯市场不同用途的销量。
石油和天然气虽然消费量不大，但仍需要购买能够承受酸性气体暴露和沙漠温度的优质弹性体和管道涂层。随着食品配送应用程序和药品分销商采用内衬聚氨酯的隔热容器，包装量不断增加。北非鞋类集群继续采购微孔鞋底系统，利用欧洲买家的免税准入机会。 SABIC 的扭亏为盈后盈利正在为额外的系统工厂产能提供资金，以瞄准这些增值利基市场。
按原材料分类：MDI 在生物基增长中保持首要地位
由于其在刚性绝缘板、结构面板和模制汽车零部件方面的多功能性，2024 年 MDI 占原料总量的 44.71%。尽管职业暴露审查鼓励配方设计师采用低单体等级，但 TDI 仍然是软质家具和床上用品泡沫的关键。聚醚多元醇供应大众市场应用，而聚酯多元醇它适用于需要化学弹性的涂料。生物基多元醇（源自植物油和捕获的二氧化碳）是最具活力的子类别，随着品牌所有者设定范围 3 排放目标，复合年增长率为 5.78%。由 Aether Industries 商业化并由 HB Fuller 部署的负碳多元醇产品组合，体现了中东和非洲聚氨酯市场内新兴的循环模式。
ADNOC 与科思创的整合带来了尖端的无光气 MDI 技术，并将阿布扎比定位为全球出口基地。与此同时，沙特阿美公司对二氧化碳基多元醇的研究标志着向低碳化学品的长期转变。随着红海航线面临地缘政治干扰，供应链弹性正在提上议事日程，推动加工商实现关键异氰酸酯和多元醇的多元化采购。
地理分析
沙特阿拉伯贡献了 2024 年产量的 24.35%啤酒，以 NEOM 的千兆项目、500,000 辆电动汽车目标和强大的住房计划为基础。硬质隔热板、喷涂泡沫和特种弹性体在当地规格中占主导地位，反映了极热条件下的性能需求。阿拉伯联合酋长国是增长最快的地区，得益于区域供冷扩建、自由区物流中心和世博会遗产扩建项目，复合年增长率预计为 4.89%。迪拜执行经过认证的隔热值，使聚氨酯夹芯板成为新建商业塔楼的默认选择。
南非凭借其多元化的制造基地和国家资助的基础设施升级，仍然是非洲最大的买家。当地的挤出厂将进口异氰酸酯与国产多元醇混合，用于制冷、汽车装饰和采矿带。在货币稳定和多边融资的推动下，埃及的建筑业复苏正在刺激开罗工业区附近新建泡沫工厂。摩洛哥o 受益于靠近欧洲出口市场以及汽车线束和座垫生产的激励措施，使柔性泡沫生产线保持在接近产能的状态。总的来说，这些动态支持了中东和非洲聚氨酯市场的地理平衡增长。
包括海湾合作委员会单一市场和非洲大陆自由贸易区在内的区域一体化举措正在简化海关制度并加速跨境原材料流动。沙特阿拉伯的陆桥铁路和肯尼亚拉穆港等物流投资增强了供应链抵御海上干扰的能力。气候驱动的需求因纬度而异：海湾国家要求使用热反射涂料，而撒哈拉以南非洲经济体则优先考虑冷链基础设施，使中东和非洲聚氨酯市场的应用组合多样化。
竞争格局
中东和非洲聚氨酯市场正在整合。 ADNOC斥资164亿美元收购科思创，实现了从上游到专业的整合，有望带来具有竞争力的原料定价和研发溢出效应。亨斯迈、巴斯夫和万华的价格同步上涨表明严格的供应管理并强化了寡头垄断趋势。 SABIC 等区域龙头企业正在投资低碳甲醇和循环平台，以确保在严格的 ESG 审计下的客户忠诚度。
技术差异化正在赢得合同：数字孪生流程控制降低了废品率，而新型催化剂将高通量面板生产线的固化时间缩短了 20%。基于服务的商业模式，例如现场泡沫切割和冷链维护套餐，加深了客户锁定。新兴初创企业专注于生物基原料和床垫泡沫化学品回收试点，吸引符合气候要求的风险基金。竞争因此，这个领域是综合性专业公司、灵活的区域专家和可持续发展驱动的颠覆者的混合体，所有这些都在中东和非洲聚氨酯市场寻求份额。
近期行业发展
- 2025年2月：亨斯迈将整个欧洲的MDI和聚氨酯系统产品价格提高125欧元/吨，非洲、中东和印度，理由是原材料、能源和物流成本上涨。此次价格上涨可能会推高中东和非洲聚氨酯市场的成本，从而可能影响该地区的定价策略和市场竞争力。
- 2024年10月：ADNOC完成了对科思创的164亿美元收购，实现了从石化原料到特种聚氨酯的垂直整合。这一发展巩固了阿布扎比作为全球重要化学品中心的地位，同时增强了区域供应能力并获得先进技术。
FAQs
2025年中东和非洲聚氨酯行业规模有多大？
2025年中东和非洲聚氨酯市场规模为26.4亿美元，其中预计 2030 年复合年增长率为 4.51%。
哪种应用在该地区产生最多的聚氨酯需求？
泡沫材料领先，占据主导地位得益于建筑隔热材料、家具坐垫和汽车座椅，2024 年收入将达到 59.83%。
是什么推动了海湾建筑中聚氨酯的使用？
超级-项目和区域供冷指令需要高 R 值硬质泡沫和涂料来满足严格的能效目标。
为什么生物基多元醇越来越受欢迎？
企业碳减排承诺和新的低碳采购政策支持到 2030 年生物基多元醇的复合年增长率为 5.78%。
ADNOC 收购科思创将如何影响区域
该交易可确保当地异氰酸酯生产，提高原料可用性，并有望降低下游加工商的成本。
哪个国家提供最快的增长机会？
在物流中心扩张和严格的建筑规范的推动下，阿拉伯联合酋长国预计到 2030 年将以 4.89% 的复合年增长率增长。
