中东礼品卡和奖励卡市场规模和份额分析

中东礼品卡和奖励卡市场分析

2025年中东礼品卡和奖励卡市场规模为249.4亿美元，预计到2030年将达到380.3亿美元，期间复合年增长率为8.81%。这种扩张反映了该地区在沙特 2030 年愿景以及阿拉伯联合酋长国和卡塔尔并行的低现金议程的支持下，数字支付的快速采用。在线支出、移动钱包的使用和基于 API 的嵌入式金融模型继续重塑分销经济，降低发行成本，同时加深商家接受度。企业员工奖励计划的数字化，以及千禧一代和外籍人士对即时数字礼品需求的不断增长，进一步加速了增长。适度的市场集中度仍然为金融科技新来者通过白标发行、减少欺诈和跨境赎回服务来占领未服务的利基市场留下了空间。

中东礼品卡和激励卡市场趋势和见解

爆炸性的电子商务和数字支付渗透

智能手机拥有量的增加、物流的改善和具有竞争力的送货价格使区域电子商务实现了两位数的增长，移动钱包已经处理了海湾合作委员会销售点价值的近五分之一，超级应用程序内的网络效应增强了礼品卡在结账时的可发现性。直接在其生态系统内运行，允许实时发行、分期付款和现金返还促销^{[1]Majid Al Futtaim 推出了增强型企业礼品卡计划，为海湾合作委员会的企业客户提供批量订购和品牌定制功能。}。重复的在线杂货订单培养了习惯性的数字支付行为，这比现金更青睐即时储值解决方案。随着结账摩擦的减少，电子礼品卡将冲动购买转化为可立即兑换的信用额度，从而扩大了中东礼品卡市场。

政府的低现金议程 (Saudi Vision) 2030）

沙特阿拉伯正在重点对网络基础设施和开放银行框架进行战略投资，以实现到 2030 年实现 70% 数字支付普及率的目标。这些举措旨在通过降低发行成本和实现近乎即时的交易处理来提高支付系统的效率。通过优先考虑这些进步，该国旨在加强其数字经济，提高金融包容性并支持广泛的金融服务。其愿景 2030 框架的目标^{[2]Majid Al Futtaim 为海湾合作委员会的企业客户推出了具有批量订购和品牌定制功能的增强型企业礼品卡计划。} 。 SAMA 的反欺诈框架提高了安全标准，增强了消费者对预付费工具的信心。阿联酋和卡塔尔采取的并行举措的战略目标是提高即时支付基础设施的互操作性。这一发展预计将推动零售终端受理点数量大幅增加，预计到 2030 年将取得重大进展。监管支持转化为可预测的破损规则和更明确的 KYC 义务，从而刺激发行人参与并维持中东礼品卡市场的发展势头嗯。

员工奖励的企业数字化

96% 的阿联酋雇主现在寻求个性化的数字福利解决方案。 Merit Incentives 和 Qashio 等平台与人力资源和薪资套件集成，可实现批量发放、支出控制和税收优化的奖金。中小企业更喜欢预付费，因为它可以减少管理开销并简化跨境团队的多币种支付。银行与金融科技公司合作，对这些产品进行白标，创造经常性费用收入，同时锁定企业客户。随着远程和混合工作的深入，数字奖励取代了实体代金券，增强了中东礼品卡市场的企业需求。

不断增长的外籍人士和千禧一代人口以及礼品文化

海湾合作委员会接待了超过 1500 万外籍人士，其中许多人在宗教庆典和家庭里程碑期间汇出礼物。约占阿联酋人口 60% 的千禧一代和 Z 世代青睐集成社交媒体共享的数字格式。多商户卡迎合了体验式礼物偏好，允许接收者在餐饮、旅行和娱乐上进行消费。 Visa 的消费者跟踪数据表明，预付卡的采用率显着增加，这种支付方式逐渐成为用户最喜欢的选择。这一趋势凸显了在预付费解决方案提供的便利性和灵活性的推动下，消费者支付偏好的不断转变。斋月和开斋节期间的季节性高峰目前占总发行量的比例不断上升，增强了中东礼品卡市场的周期性需求。

跨境数字卡欺诈和退款风险较高

LexisNexis 报告称，52% 的沙特数字支付欺诈源于网上，凸显了发卡机构和商户的责任问题^{[3]LexisNexis Risk Solutions，“欺诈研究的真实成本”，risk.lexisnexis.com} 。中东和北非地区的 KYC 标准各不相同，可实现账户接管和批量购买匿名卡进行转售。退款纠纷会增加计划成本并削弱小商户接受储值的兴趣。对洗钱的担忧促使一些监管机构限制交易尺寸，抑制了高价企业礼品的使用案例。虽然机器学习欺诈工具有所帮助，但误报可能会降低批准率，损害用户体验。

消费者保护/电子货币监管分散

沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔之间的合规要求存在显着差异，迫使多司法管辖区的发行人维持并行的许可和报告结构。一些监管机构强制执行严格的休眠时间表或设定赎回上限，从而挤压了破损收入。由于缺乏区域性 PSD2 式框架，运营商无法在法律构建方面实现规模效率。这种不确定性使创新变得复杂，特别是对于缺乏明确分类的加密货币或跨境产品。因此，市场进入者通常将产品发布限制在单一国家，从而减缓了更广泛的渗透。

细分分析

按消费者类型：中小型企业推动最快的扩张

企业细分市场在 2024 年创造了 61.67% 的价值，但其 14.87% 的复合年增长率使其成为中东礼品卡市场最具活力的贡献者。中小企业倾向于预付奖励，因为这样可以简化跨国薪资义务并最大限度地减少小额现金泄漏。 NymCard 等发卡机构的 API 连接器与 HR 软件无缝集成，实现点击式发卡和支出对账。到 2025 年，Merit Incentives 的银行合作模式将处理 5,000 个品牌的数百万员工奖励，凸显了规模潜力。一些海湾合作委员会辖区的税收优惠（适度的预付限额仍然免征所得税）进一步鼓励用数字卡替代现金奖金。

不断增长的平台互操作性促进了员工福利以外的渠道激励、经销商佣金和客户忠诚度计划的使用。实时分析为中小企业提供兑换洞察，指导活动微调。正如戈夫多元化计划为小企业解锁了信贷额度，企业礼品解决方案的可寻址用户群不断扩大，从而强化了中东礼品卡市场的发展轨迹。

按分销渠道划分：线上主导地位加速

到 2024 年，线上网点将占中东礼品卡市场规模的 79.44%，预计将以 19.36% 的复合年增长率保持领先地位。移动优化的网上商店、超级应用程序集成和社交媒体礼品模块可实现顺畅的发现和兑换。卡塔尔的 Fawran 即时支付铁路能够在 10 秒内完成转账，是支持即时卡交付和激活的基础设施的典范。 Careem 等超级应用程序捆绑了叫车、送餐和储值服务，使数百万日常用户可以享受一键式礼物选项。

线下零售仍然为非海湾合作委员会市场的非数字原住民和购物者提供服务。沙特阿拉伯和科威特的大卖场保持k基于 iosk 的发行，供购物者充值电信卡或游戏卡。然而，即使是实体连锁店，也越来越多地通过在结账时提供二维码将数字卡装入钱包、维持向电子渠道的迁移并扩大中东礼品卡市场来吸引顾客上网。

按产品类型：电子礼品卡维持溢价增长

电子礼品卡在 2024 年占据了 67.33% 的收入，并将继续以 19.87% 的速度增长CAGR，优于物理格式。即时交付、个性化和零更换成本是消费者吸引力的基础。此外，实时API允许动态面额、部分兑换和跨境使用，这些功能是实体卡无法模拟的。阿联酋伊斯兰银行符合伊斯兰教法的电子礼品解决方案在满足宗教准则的同时开辟了新的人口统计数据。

实体卡在高端礼品和智能手机普及率落后的地区持续存在。 Majid Al Futtaim 等购物中心运营商提供 hyBrid 程序中，塑料卡可以镜像为钱包代币，将物理和数字便利性融为一体。批量实物发行也支持需要有形赠品的企业活动，尽管其在中东礼品卡市场的份额预计将逐渐下降。

地理分析

沙特阿拉伯占 2024 年市场价值的 43.87%，预计将实现 14.98% 的强劲复合年增长率。这一增长主要归功于对基础设施开发的大量投资和 Mada 终端的广泛实施，这些投资正在增强该国的支付生态系统并推动市场扩张。 SAMA 的支持性监管规定了透明的费用结构并加强了消费者权利，推动了无银行账户人群转向预付费工具的使用。 

阿拉伯联合酋长国排名第二，利用 DIFC 和 ADGM 沙箱孵化金融科技主张。预计到 2027 年，数字钱包将成为主要的电子商务支付方式，为虚拟卡发行创造肥沃的土壤。游客和外籍人士喜欢电子礼品卡提供的多货币支持和免税搭配。智能手机的高普及率和主动的网络安全框架增强了信任，使中东礼品卡市场保持活力。

卡塔尔、科威特、巴林和阿曼共同贡献了不断增长的份额，尽管份额较小。卡塔尔国家银行于 2025 年 8 月通过万事达卡网关推出统一钱包受理，突显了该国推动 ZAWYA.COM 支付创新的努力。科威特的开放银行路线图和巴林的云优先政策吸引了金融科技合作。阿曼的包容性战略目标是到 2028 年 92% 的人口拥有银行账户，这可能会提高预付费的采用率。非海湾合作委员会国家由于现金文化和监管模糊而落后，但汇款驱动的礼品表明一旦可互操作，就具有潜在潜力

竞争格局

市场收入分布表明，超过一半由领先发行人控制，凸显了适度集中但竞争激烈的格局。知名网络与超市、电信运营商和航空公司等主要参与者进行战略合作，以提高其接受率和交易量。 Alshaya Group 的 AURA 忠诚度计划正在其各门店进行大幅扩展，旨在为消费者提供统一的奖励体验。该举措旨在加强客户保留并增加集团生态系统内的流量，从而巩固其市场地位。

金融科技颠覆者专注于基础设施层。 NymCard 的 API 套件可让银行在几周内推出联名卡，从而绕过冗长的卡计划集成s。其 2025 年 3 月的资金支持欺诈分析升级和多司法管辖区许可，从而增强 B2B 客户的价值主张。绩效奖励通过白标企业门户脱颖而出，而 STC Pay 将礼物嵌入生活方式超级应用旅程中。传统银行的应对措施是在移动应用程序内推出即时发行，并与忠诚度平台提供商建立联盟。

技术竞赛的重点是基于人工智能的欺诈评分、标记化和数据驱动的个性化。随着开放式银行 API 的扩大以及商家对无缝结账解决方案需求的增加，掌握这些功能的玩家将抢占市场份额。然而，合规成本和不同的监管阻碍了较小的进入者，从而在中东礼品卡市场保留了一定程度的现有优势。