中东媒体和娱乐市场规模和份额分析

中东媒体和娱乐市场分析

2025年中东媒体和娱乐市场规模为441.6亿美元，预计到2030年将达到704.7亿美元，复合年增长率为9.8%。这种快速发展源于 2030 年愿景驱动的经济多元化、全地区 5G 和光纤的推广，以及受众偏向数字原生年轻人。沙特阿拉伯通过大规模国家投资来稳定需求，而阿拉伯联合酋长国（阿联酋）则通过先进连接的商业化和有利于创新的监管环境而领先。随着智能手机的普及、云基础设施和元宇宙程序的融合，在线视频、游戏和沉浸式格式获得了发展势头。地区广播公司和全球流媒体之间的战略合作伙伴关系正在重塑竞争规则，灵活的货币化组合对于抵消与货币挂钩的广告波动至关重要ty.

中东媒体和娱乐市场趋势和见解

加速推出 5G 网络和光纤宽带

电信运营商继续以 5G 网络覆盖主要城市ge，提供低于 10 毫秒的延迟并支持 4K 流媒体、云游戏和实时增强现实服务。沙特电信公司到 2024 年将拨款超过 24 亿美元用于 5G 和光纤升级，强调其从语音运营商向数字服务协调者的转型。阿联酋运营商在核心酋长国的光纤到户普及率已超过 95%，通过优质 OTT 套餐和互动广告库存实现带宽货币化，形成了激烈的竞争。

智能手机和智能电视普及率的蓬勃发展推动 OTT 增长

地区智能手机普及率在 2024 年突破 90%，沙特家庭中的智能电视连接数在过去三年中翻了一番。这种设备基础鼓励消费者绕过传统的卫星盒子，转而使用直接面向消费者的应用程序，提高付费订阅忠诚度，同时扩大有针对性的程序化广告的目标受众。随着互联网连接速度的攀升，移动屏幕上的平均观看时间在 35 岁以下的观众中，ns 已经超越了线性电视。

政府资助的大型活动刺激了内容需求

针对电影、音乐和现场活动生态系统的财政刺激措施继续推动中东媒体和娱乐市场。沙特阿拉伯 2.33 亿美元的电影行业融资计划为当地制作提供了长期信贷额度，加速了工作室扩建和创造就业机会。 ^{[1]Melanie Goodfellow，“沙特阿拉伯启动 2.33 亿美元的电影融资计划”，Deadline，deadline.com} 2020 年迪拜世博会和卡塔尔世界杯的遗产维持了与旅游相关的内容渠道，培育了活动报道、纪录片和商业搭售让全球关注该地区。

电子竞技和应用内微交易的迅速崛起

美国游戏收入增长到 2024 年，仅沙特阿拉伯就将实现 22 亿迪拉姆的收入，预计到 2033 年将达到 47 亿美元，推动发行商和平台在音乐和视频垂直领域复制灵活的盈利模式。 ^{[2]Kwalee，“2024 年快速增长的中东和北非游戏市场指南”，kwalee.com} “游戏改变者”计划等政府运营的加速器正在培养开发者人才，而体育场规模的电子竞技锦标赛则产生辅助人才广告和赞助销售远远超出了门票收入。

盗版和非法流媒体网站数量较多

2024 年，每月访问量达 3000 万次的非法门户网站 Cima4U 被取缔，这突显了收入流失对优质平台的威胁。尽管执法力度有所加强，但仍有 23% 的地区用户仍然访问盗版 IPTV 机顶盒，而沙特阿拉伯的帐户共享率达到 35%，这削弱了订阅价值并阻止了付费广告商的需求。

各国监管和审查制度分散

内容创作者仅在海湾国家就兼顾了八项独立的广播媒体法规，从而抬高了阿联酋 2023 年第 55 号法令的法律审查成本。对被认为违反伊斯兰原则或社会和谐的材料进行编辑，罚款最高可达 100 万迪拉姆。 ^{[3]阿联酋政府，“媒体监管”，u.ae} 这种拼凑使泛阿拉伯内容库和菌株发布时间表的扩展变得复杂。

细分分析

按类型：视频点播在广告加速中占据主导地位

该细分市场在 2024 年创造了 133 亿美元的收入，占中东媒体和娱乐市场的 30.21%。随着程序化工具的成熟，价值 71 亿美元的广告预计将以 11.2% 的复合年增长率增长。优质剧集、现场体育赛事重播和多样化的类型使订阅续订率保持在较高水平，而改进的衡量标准有助于品牌自信地分配预算。因此，中东媒体和娱乐广告支持格式的市场规模可能会扩大一旦实时出价和观众图表达到一定规模，就开始进行交易视频。区域音乐流媒体整合（例如 Anghami 与 OSN+ 的联盟）预示着协同交叉销售前景，而视频游戏收入则依赖于移动普及率和国家电子竞技联盟。

内容本地化仍然是核心；内容本地化仍然是核心；激励基金资助阿拉伯语剧本，配音比赛确保地区方言的真实性。出版商看到，随着教育部门将课程数字化，电子书越来越受欢迎，尽管货币化依赖于小额支付而不是直接下载。同时，互联网接入服务为所有类别提供了基础；然而，价格竞争和监管费用上限限制了它们相对于高利润内容垂直行业的增长贡献。

按平台划分：具有混合动力的数字领导力

在线和基于应用程序的环境贡献了 2024 年总收入的 60.11%，证实了直接面向消费者的交付在行业中的首要地位。中东媒体和娱乐市场。快速增长的混合模式将线性频道与点播库相结合，目前复合年增长率为 10.8%，这一速度反映了消费者在不牺牲实时公共观看的情况下对选择的兴趣。 MBC 将 Netflix 捆绑在 MBCNOW 电视盒中，这说明了现有企业如何保护线性广告池，同时追加销售全球目录。传统卫星仍然为农村家庭和老年观众提供服务，将混合机顶盒定位为软迁移路径，而不是突然切断电源线。

对于广告商来说，平台多样性使覆盖范围变得复杂，但开启了精细定位。跨屏营销活动整合了线性收视率、OTT 展示次数和社交视频参与度，以最大限度地提高频率，而无需冗余。随着数据隐私法规的收紧，来自混合登录环境的第一方数据增强了价值主张，使运营商能够超越缺乏广播网络的纯数字竞争对手。

按收入模式：订阅强​​度 Meets 免费增值颠覆

在家庭付费电视升级和值得追剧的剧集推出的推动下，2024 年订阅量占据 46.48% 的份额。然而，到 2030 年，免费增值和应用内购买领域有望突破 150 亿美元，其 11.1% 的复合年增长率反映了游戏对更广泛的娱乐习惯的影响。中东媒体和娱乐市场的免费增值途径规模得益于低准入门槛，允许在微交易转换之前进行大规模采样。按次付费仍然仅限于大型拳击卡和地区性足球锦标赛，但动态定价试点暗示一旦支付基础设施成熟，就会得到更广泛的采用。随着每千次展示费用收益的上升以及观众验证的改进，广告支持的视频稳步攀升。

货币波动促使平台尝试以当地货币计价的多层定价，同时以美元报告合并收益，从而使收入免受与石油相关的波动的影响。捆绑音乐、视频和云游戏单一订阅内的订阅提高了每位用户的平均收入并延长了客户流失周期，在华纳兄弟探索公司以 5700 万美元入股 OSN Streaming 后，这一趋势得到了加强。

按最终用户年龄组划分：千禧一代占主导地位，但 Z 世代激增

由于既定的购买力，千禧一代在 2024 年获得了 36.1% 的收入份额。然而，Z 世代以 11.4% 的复合年增长率加速增长，推动了优先考虑移动优先交互性和创作者主导内容的产品决策。社交视频挑战、电子竞技锦标赛和网红购物流引起强烈共鸣，重塑了中东媒体和娱乐市场的节目网格。 X一代和婴儿潮一代仍然更喜欢长篇连续剧和线性新闻，鼓励混合安排，将狂吃的盒子集与预约观看交替进行。平台现在根据生命阶段而不仅仅是按实际年龄来细分营销传播，定制支付计划、家长控制和跨平台为每个群体提供同步功能。

青年理事会和文化部投资技能项目，将内容创作与遗产保护相结合，培养阿拉伯语动画师和播客的人才。这种刻意的能力建设减少了外部依赖，并确保特定地区的叙述保持真实和相关。

按设备划分：智能手机领先，沉浸式设备增长

智能手机贡献了 2024 年消费价值的 45.41%，巩固了其作为中东媒体和娱乐市场主要屏幕的地位。 VR/AR 耳机预计将以 11.7% 的复合年增长率攀升，受益于迪拜的元宇宙蓝图，该蓝图的目标是到 2030 年实现 40 亿美元的经济产出和 42,000 个就业岗位。随着供应商在本地嵌入 OSN、Shahid 和 Netflix 应用程序，简化了注册，智能电视出货量将会上升。游戏机在富裕的年轻人中享有盛誉，是优质 AAA 游戏和当地电子竞技联盟的支柱。平板电脑服务教育部推动电子学习，而笔记本电脑在寻求更高分辨率生产力和视频质量的专业人士和大学生中占据一席之地。

政府对 VR 设备的关税豁免以及对 AR 初创公司的资助降低了所有权障碍，允许博物馆、大学和零售场所试行沉浸式故事讲述。设备融合也加速；可折叠屏幕和 5G 网络共享模糊了手机和平板电脑之间的界限，而智能电视通过云游戏服务兼作游戏机替代品。

地理分析

沙特阿拉伯在 2024 年保留了中东媒体和娱乐市场 39.7% 的份额，超过了大胆的 2030 年愿景分配和该地区最大的青年人口。同年，该行业收入达到 174 亿沙特里亚尔（46 亿美元），数字格式在五年内以 26% 的复合年增长率增长。 ^{[4]Adel Belcaid，“塑造沙特阿拉伯媒体行业的未来”，科尔尼，kearney.com}MBC 集团的公共投资基金和 NEOM XR 工作室等标志性项目使该国成为制作和发行强国。到 2030 年，游戏潜力将达到 133 亿美元预计将创造 39,000 个就业岗位，从而超越对石油的依赖。

阿联酋是增长最快的次市场，凭借完善的监管框架及其作为跨国公司地区总部的长期作用，阿联酋的复合年增长率就达到了 40 亿美元，吸引了内容科技公司并培养了华纳兄弟探索公司 (Warner Bros Discovery) 对 OSN 的少数投资。 Etisalat 部署超大容量 5G 强调了国际信心。

卡塔尔、科威特和巴林紧随其后赛事旅游和跨境内容交流，到 2024 年，仅卡塔尔的电子竞技领域就价值 1.257 亿美元。海湾合作委员会的联合营销举措培育了吸引泛区域品牌的优质广告套餐。中东其他地区表现出不同的监管环境，但在适应语言和文化细微差别的本地化流媒体目录方面具有优势。

竞争格局

随着国家基金、传统广播公司和技术本土进入者的争夺，中东媒体和娱乐市场仍然保持适度整合。规模。 MBC Group、beIN MEDIA GROUP 和 OSN 到 2024 年总共占据了约 41% 的收入份额，而 Netflix、StarzPlay 和 Shahid 通过本地化原创内容加速了用户增长。公共投资基金于 2024 年 11 月斥资 20 亿美元收购 MBC 54% 股权，体现了主权建设意图全国创意冠军。全球实体越来越倾向于合资企业而不是绿地扩张； Netflix 将于 2025 年 7 月与 MBC NOW 捆绑提供集成计费、营销和机顶盒硬件。

内容正在成为决定性的差异化因素。 Anghami 与 OSN+ 的合并将音乐发现与优质戏剧流媒体结合在一起，证明了生态系统捆绑是解决客户流失的良药。韩国巨头 CJ ENM 于 2025 年 7 月在利雅得开设了第一家中东子公司，共同制作 K 格式的阿拉伯语改编版本，体现了跨文化知识产权交流。规模较小的颠覆者专注于电子竞技广播、儿童 FAST 频道以及伊斯兰娱乐等垂直领域。

主权基金的资本流入降低了大规模制作的融资成本，但也提高了纯粹初创企业的竞争进入壁垒。与此同时，对文化一致性、数据驻留和合规性的期望不断提高，迫使外国平台承担责任与掌握监管知识的当地合作伙伴结盟。