中东纸包装市场（2025 - 2033）

中东纸包装市场摘要

中东纸包装市场规模预计到 2024 年为 167 亿美元，预计到 2033 年将达到 259 亿美元，2025 年至 2033 年复合年增长率为 5.1%。在政府主导的一次性塑料禁令和法规的推动下，该地区对塑料包装的可持续和环保替代品的需求不断增长。

此外，食品饮料和电子商务领域的快速扩张正在推动纸质包装解决方案的采用。在城市化进程、旅游业的发展以及对方便食品的需求不断增加的支持下，食品和饮料行业快速增长。阿联酋和沙特阿拉伯等国家的快餐店 (QSR)、咖啡馆和送餐服务激增，这对纸盒、纸杯和外卖容器等纸质包装产生了强劲需求。例如，迪拜蓬勃发展的酒店和餐饮服务业为居民和游客提供服务，在很大程度上依赖于可持续和轻质的包装。此外，随着各国政府推动一次性塑料的替代品，纸包装已成为食品配送和零售应用的首选解决方案。

整个地区的可持续发展推动和监管举措也对市场增长产生积极影响。中东国家越来越多地对塑料袋和包装采取禁令或限制，以解决环境问题。例如，沙特阿拉伯实施了SASO（沙特标准、计量和质量组织）限制传统塑料使用的法规，而阿联酋则宣布在阿布扎比（2022年）和迪拜（2024年）禁止使用一次性塑料袋。这些措施鼓励企业转向可回收和可生物降解的选择，例如纸张和纸板包装。对满足全球可持续发展标准的重视，特别是在食品和饮料等出口驱动型行业，进一步扩大了纸质包装的采用。

电子商务和零售现代化的兴起也推动了中东纸质包装市场的发展。随着 Noon、Amazon.ae 和当地在线零售商等平台的显着增长，对瓦楞纸箱、纸袋和保护性纸质包装的需求加速增长。沙特阿拉伯和阿联酋作为电子商务中心，正在投资供应链和物流基础设施，从而促进瓦楞包装的消费。此外，消费者的偏好正在转向环保且美观的包装，促使零售商和快速消费品品牌投资于创新的纸质解决方案。监管支持、可持续发展趋势和市场需求的结合使纸包装成为增长最快的包装形式之一

市场集中度和特征

中东纸包装行业在很大程度上受到政府主导的法规和旨在减少塑料使用的可持续发展举措的影响。阿联酋、沙特阿拉伯和卡塔尔等国家对一次性塑料实行严格的禁令和征税，这加速了纸质替代品的采用。这种监管推动创造了一个合规驱动的市场，包装制造商和供应商被迫在可回收、可堆肥和可生物降解的纸包装解决方案方面进行创新。可持续发展不仅是一种趋势，更是行业长期方向的核心特征。

尽管需求不断增长，但中东地区国内纸张和纸板产量有限，使得该行业高度依赖从欧洲和亚洲进口原材料和半成品。这种依赖性暴露了行业全球供应链波动、货运成本波动和货币风险。因此，该地区的企业更多地关注转换、加工和设计纸包装，而不是生产原材料。本地生产设施正在逐步扩张，但产能与需求相比仍然受到限制。

牌号洞察

再生纸领域在 2024 年录得最大的市场收入份额，超过 56.0%，预计在预测期内将以 5.3% 的最快复合年增长率增长。再生纸源自消费后或工业后废物，在中东越来越多地用于瓦楞纸箱、二次包装和运输纸箱等应用。再生纸包装的主要驱动力是中东的可持续发展推动和循环经济举措。此外，在迪拜、利雅得等城市中心，消费者对环保包装的意识正在稳步提高和多哈，进一步支持对再生纸包装解决方案的需求。

原纸直接由新鲜木浆生产，广泛用于需要优质、强度和卫生的中东纸张包装行业。由于其卓越的印刷适性、耐用性和保持产品完整性的能力，它在食品和饮料、药品和高端消费品包装等领域尤其占主导地位。例如，无菌纸盒、豪华包装和品牌食品盒通常依靠原纸来确保一致的性能并满足严格的安全标准。

产品洞察

瓦楞纸箱细分市场在 2024 年录得最大的市场收入份额，超过 42.0%。瓦楞纸箱在市场上占据主导地位，因为它们广泛应用于运输、电子商务、食品和工业包装。它们的强度、成本效益和可回收性使它们成为制造商的首选。或寻求耐用且可持续包装的企业。它们还在零售和快速消费品行业发挥着关键作用，这些行业的二次包装和散装运输需要坚固的保护性材料。阿联酋和沙特阿拉伯等国家的电子商务、跨境贸易和零售分销网络的激增正在推动对瓦楞纸箱的需求。

预计折叠纸盒市场在预测期内将以 5.7% 的最快复合年增长率增长。折叠纸盒越来越多地用于面向消费者的产品，例如化妆品、药品、个人护理品和包装食品。这些纸盒重量轻，易于印刷，并通过有吸引力的设计实现品牌差异化。它们跨行业的适应性使它们成为中东纸包装行业的关键部分。中东零售连锁店、有组织的超市和品牌产品的推出推动了对折叠纸盒的需求。

应用洞察

2024 年，食品和饮料领域的市场收入份额最大，超过 31.0%。这种主导地位是由于包装食品、零食、烘焙产品、乳制品和饮料中纸箱、盒子、托盘和柔性纸解决方案的广泛使用而推动的。消费者对环保和轻质包装的偏好日益增加，加上该地区加工食品工业的不断扩大，使纸包装成为塑料的可持续替代品。城市人口的增长、可支配收入的增加以及对包装和即食食品的饮食习惯的改变正在刺激需求。

在预测期内，电子商务和零售领域预计将以 5.7% 的最快复合年增长率增长。电子商务和零售领域的纸质包装正在迅速普及，瓦楞纸箱、纸质邮寄袋和保护性填充物正在取代一次性塑料。钍该行业受益于整个中东在线购物平台和全渠道零售战略的增长。加速的数字化采用、支持电子商务增长的政府举措以及消费者对可持续交付包装的偏好正在推动这一细分市场的发展。

国家见解

沙特阿拉伯纸包装行业在中东市场占据主导地位，占收入的 38.0% 以上，预计在预测期内复合年增长率将达到 5.5%，是最快的。受其强劲的食品饮料、医疗保健和零售行业的推动，沙特阿拉伯是中东最大的纸包装市场。沙特王国的包装行业受益于“2030 年愿景”下的大型基础设施项目，这些项目加速了对消费品和包装的需求。国内造纸厂也支持本地供应，降低对进口的依赖。沙特 2030 年愿景倡议强调可持续发展阿联酋的纸质包装行业是包装创新和出口的区域中心，迪拜是物流和分销门户。强劲的需求来自奢侈品零售、食品服务和制药行业。政府的塑料禁令在多个酋长国生效，加速了向纸和纸板包装的转变。阿联酋严格的塑料禁令（尤其是在迪拜和阿布扎比）及其全球物流中心地位是关键驱动因素。大量游客涌入和不断增长的在线食品配送服务也增加了可持续纸质包装的消费。

随着零售、食品配送和建筑相关包装需求的不断增长，卡塔尔的纸质包装行业正在不断扩张。举办2022年世界杯等重大国际赛事带动了消费品、食品和包装的消费。投资国内回收设施的不断发展也支持纸包装的可持续增长。政府对可持续发展和循环经济目标的重视，加上该国不断发展的酒店和餐饮业，正在推动纸质包装的采用。

土耳其纸质包装行业拥有该地区最大、最多元化的纸质包装市场之一，服务于欧洲和中东的国内消费和出口市场。其强大的制造基础，特别是在纺织品、汽车、食品加工和家居用品领域，推动了包装需求。主要驱动力是土耳其强大的制造业和出口导向型经济，这需要大量瓦楞纸箱和折叠纸盒。此外，与欧盟相关的土耳其出口可持续发展要求正在加速环保纸包装的采用。

中东主要纸包装公司见解

中东纸包装行业的环境较为分散，全球包装巨头和强大的区域参与者竞相争夺市场份额。国际纸业和 Mondi 等跨国公司通过合作和投资建立了影响力，而沙特阿拉伯、阿联酋和土耳其的本地制造商在满足国内需求和提供经济高效的定制解决方案方面发挥着至关重要的作用。定价策略、印刷和阻隔涂层的技术采用以及旨在扩大产能和地理覆盖范围的战略并购活动进一步影响了竞争。

• 2024 年 12 月，ZamZam Packaging Mat。 Ind. LLC 在阿联酋乌姆盖万开设了一家先进的新工厂。新工厂配备了最新的机械，包括全自动瓦楞、印刷、折叠和缝合设备。

• 2024 年 11 月，利乐与 Union 合作Paper Mills (UPM) 在联合投资 250 万迪拉姆（约 68 万美元）的支持下，推出了阿联酋首条纸箱包装回收生产线。这个创新的回收设施每年可处理多达 10,000 吨消费后纸盒包装，将废物从垃圾填埋场转移出去，并能够回收用于纸板生产的高质量原始纸纤维以及回收的聚合物和铝。该举措符合利乐的可持续发展目标和阿联酋 2030 年绿色议程。

• 2024 年 8 月，Hotpack Packaging Industries LLC 在阿联酋开设了其最大的一次性食品包装产品零售店，位于 Umm Suqiem 街的 Al Barsha，占地超过 5,600 平方英尺。该商店是 Hotpack 32 个销售中心中最大的一家，面向零售和批发客户，提供各种注重质量、创新和卫生的食品包装解决方案。

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