中东医药市场（2025 - 2033）

中东医药市场摘要

2024 年中东医药市场规模预计为 542.8 亿美元，预计到 2033 年将达到 783.0 亿美元，2025 年至 2033 年复合年增长率为 4.04%。慢性病患病率不断上升、人口老龄化以及医疗保健支出增加。

由于战略改革，中东医药市场正在经历显着转型以及对本地生产、技术整合和不断发展的监管标准的日益关注。 2025 年 1 月，阿联酋阿联酋药品管理局 (EDE) 根据第 38/2024 号联邦法令引入了新法规，为包括生物仿制药在内的创新药物提供了加速审批流程。该政策旨在满足糖尿病、心血管疾病和癌症等慢性疾病对经济有效的治疗方法日益增长的需求。生物仿制药的快速审批流程预计将显着降低药品价格并提高整个地区的可及性。这一举措被认为是实现更广泛的双赢机会的关键进展中东地区的医药保健支出急剧上升。

影响该地区药品市场的另一个主要因素是慢性病发病率的上升。 EMRO 地区是全球糖尿病患病率最高的地区，从索马里的 7% 到埃及的 18%。此外，巴林、科威特、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等国家的超重和肥胖率很高，超过 70%，尤其是女性。缺乏身体活动的比例也有所上升，大约 50% 的女性和超过三分之一的男性没有进行足够的身体活动。为了解决这个问题，Jamjoom Pharma 和 Althera Laboratories 最近于 2025 年 7 月建立了合作伙伴关系，旨在为沙特阿拉伯带来双重作用的降胆固醇疗法，并有针对性地于 2027 年推出。这一举措反映了为提高现代降脂治疗的可及性所做的持续努力。

中东也正在见证药品生产向自给自足的转变，这一趋势得到了地区政府的积极支持。 2025 年 1 月，阿联酋制药业经历了显着增长，目前全国有超过 35 家制药厂在运营。政府的目标是明年将当地药品产能扩大 40%，提高药品获取率并培育更加自力更生的医疗保健体系。这一举措促成了与全球制药公司的重大合作，以建立本地生产能力，特别是在生物制品和疫苗方面。 2025年3月，Julphar宣布与韩国生物技术公司Dong-A ST建立战略许可合作伙伴关系，在中东和北非地区推出创新生物技术产品。此次合作旨在推出一种治疗类风湿性关节炎的新型生物仿制药单克隆抗体，预计将增加该地区获得负担得起的治疗选择的机会地区。 这标志着该地区在减少对进口生物制剂的依赖并提高高价值治疗领域的生产能力方面迈出了重要一步。

技术进步在塑造中东制药格局方面也发挥着关键作用。 2025 年 1 月，DHA 强调采用机器人流程自动化 (RPA) 技术来增强投资者服务和医疗许可流程。该举措符合数字化和服务质量改进的全球趋势。 RPA 计划是 DHA 最雄心勃勃的举措之一，旨在满足寻求在迪拜运营许可的医疗机构和专业人员日益增长的需求。该计划采用软件机器人，在与数字系统交互时复制人类行为，代表着 DHA 的“Sheryan”平台的变革性升级。该平台有助于更快地批准药物并提高药物质量。高效的分销网络。 DHA 的举措是在阿联酋整合数字医疗技术的更广泛努力的一部分，使该国成为医疗技术创新和改善药品获取的领导者。

此外，中东已成为打击假药的区域领导者，假药是新兴市场日益严重的问题。自 2024 年 1 月起，在科威特销售的所有药品都必须标有 GS1 DataMatrix 条形码，其中包含四个关键数据元素：全球贸易项目编号 (GTIN)、批次号、有效期和唯一序列号。此外，海湾合作委员会的监管机构开始对药品的分配和储存实施更严格的指导方针，以确保更好地控制药品供应链。该框架符合 GHC 的更广泛目标，即协调医疗保健法规并提高整个地区的患者安全。这些监管机构这些进步，加上不断增长的当地生产能力和技术创新，凸显了中东对其医药市场转型的承诺。预计该行业在未来几年将经历强劲增长，为该地区的本地制造商和国际利益相关者创造新的机会。

市场集中度及特征

中东医药市场的特点是集中度适中，全球和本地企业共同主导各个治疗领域。随着地方政府推动更大的自给自足，市场上的本地产量不断增加，特别是生物制品、疫苗和仿制药。尽管本土制造商的数量不断增加，但跨国制药公司继续在肿瘤学和免疫学等高价值治疗领域处于领先地位。随着对当地市场的投资，竞争格局正在不断变化制造能力和政府更加注重提高国内生产，预计这将平衡本地和国际公司之间的市场份额。 2024 年 10 月，埃及卫生和人口部与工业和交通部合作，讨论了鼓励制药厂并最大限度地投资制药和医疗行业本地化的战略。该举措旨在确保提供优质有效的药物并支持当地行业。

创新仍然是中东制药市场的核心因素，跨国制药公司在癌症、糖尿病和心血管疾病等疾病新疗法的开发方面处于领先地位。然而，由于医疗保健成本上升以及对负担得起的治疗方案的需求不断增长，当地制药公司越来越专注于开发生物仿制药和仿制药。有这也是将数字健康解决方案和人工智能纳入药物开发的显着推动力。 2025年3月，Julphar宣布与韩国制药公司Dong-A ST建立独家许可合作伙伴关系，在中东和北非地区独家技术转让、生产和商业化达贝泊汀阿尔法生物仿制药。该生物仿制药是 Dong-A ST 开发的长效促红细胞生成素制剂，主要用于治疗与慢性肾病 (CKD) 相关的贫血

中东药品市场的进入壁垒很大，可能会阻止新参与者进入该市场。这些障碍包括复杂的监管框架、建立生产设施的高资本投资要求以及遵守多个国家特定卫生法规的难度。该地区的监管环境虽然不断发展，但仍然相对分散，要求公司遵守不同的标准和流程每个国家的 sses。 2024年，海湾合作委员会（GCC）为制药公司制定了药品注册指南，其中包括具体的数据要求。此外，在海湾合作委员会建立药品生产设施或与当地企业建立合资企业需要大量资本投资，并涉及各种财务考虑。例如，2023年9月，沙特阿拉伯宣布投资5亿沙特里亚尔（约1.33亿美元）投资位于苏代尔市的疫苗生产设施。该工厂是疫苗工业公司 (VIC) 与沙特工业城市和技术区管理局 (MODON) 的合资企业，旨在加强当地疫苗生产并减少对进口疫苗的依赖。

法规在塑造中东医药市场方面发挥着关键作用。在整个地区，监管机构正在努力简化和协调药品应用程序roval 流程，提高了制药公司的市场进入效率。然而，尽管取得了这些进步，监管环境仍然复杂，审批程序、定价法规和分销规则存在很大差异。 2024年，阿联酋卫生和预防部继续执行法规，要求制药公司提交其产品的定价建议，确保整个市场的定价一致和公平。同样，2024 年 3 月，卡塔尔公共卫生部 (MoPH) 与卡塔尔开发银行旗下的 GS1 卡塔尔办事处启动了一个联合项目，以增强该国的药品供应链。该举措涉及实施全球标准体系，以监管和跟踪药品从制造商到患者的商业流通。这些法规是地区卫生当局为确保药品安全性和有效性而做出的更广泛努力的一部分。这可能会给寻求快速进入市场的制药公司带来挑战。

中东药品市场的产品替代品正变得越来越突出，特别是在仿制药和生物仿制药领域。随着医疗保健成本的不断上升，对品牌药物的更实惠的替代品的需求不断增加。为了满足这一需求，当地制药公司越来越注重生产仿制药和生物仿制药，特别是在肿瘤学和自身免疫性疾病等领域。非处方药 (OTC) 的供应也在不断扩大，为疼痛管理、胃肠道疾病和普通感冒治疗等领域提供了替代药物。此外，海湾合作委员会国家引入了区域范围的监管框架，以促进非处方药的使用，预计这将进一步增加常用处方药替代品的供应，特别是针对糖尿病和高血压等慢性病。

分子类型洞察

传统药物（小分子）由于其广泛使用、成本效益和既定的市场地位，在 2024 年将在中东医药市场占据最大的收入份额，达到 54.92%。对小分子的需求源于其在治疗心血管疾病、糖尿病和感染等多种常见疾病方面的有效性。此外，仿制药的可用性也提高了它们的可承受性。 2024 年 1 月，沙特阿拉伯本地内容和政府采购局 (LCGPA) 签署了四项关键协议，旨在促进当地药品生产。这些协议是与 Jamjoom Pharma 和美国默沙东公司达成的，用于生产磷酸西他列汀，这是一种治疗 2 型糖尿病的重要药物，进一步提高了其在市场上的可及性。

生物制剂和生物仿制药代表了中东增长最快的领域由于医疗保健需求的增加、政府对本地制造的支持以及生物仿制药的可承受性，2024 年制药市场将迎来新的增长点。癌症、自身免疫性疾病和糖尿病等慢性疾病的增加正在推动对生物制剂的需求。 2024 年 2 月，阿联酋卫生和预防部通过建立监管框架和支持基于共识的建议，继续促进生物仿制药在临床实践中的使用，旨在增强生物仿制药在治疗炎症性关节炎中的安全和有效使用。

产品洞察

受消费者信任度提高的推动，品牌产品在 2024 年占据最大收入份额，为 67.97%，更高的感知功效和强有力的营销策略。由于其专门的配方和经过验证的记录，这些产品通常在肿瘤学、免疫学和罕见疾病等领域受到青睐。同样，沙特阿拉伯一直在培养大学全球制药公司与当地经销商之间的合作，以提高疫苗的可及性和生产。例如，2023 年 7 月，赛诺菲与 Lifera 和arabio 合作，在当地生产疫苗，包括流感疫苗，旨在提高可及性并减少对进口的依赖。

在医疗保健成本增加和政府为改善获得负担得起的药物而采取的举措的推动下，仿制药将成为 2024 年中东制药市场增长最快的细分市场。仿制药的出现为品牌药物提供了具有成本效益的替代品，特别是在慢性病管理方面。 2024 年，阿联酋卫生部批准了一系列治疗高血压和糖尿病的仿制药，显着降低了这些疾病的治疗成本。

类型洞察

处方药在 2024 年在中东药品市场占据最大的收入份额，达到 87.46%，这主要得益于慢性病患病率增加，对专门治疗的需求更高。这一增长还得益于医疗改革和整个地区处方药获取渠道的改善。 2024 年 1 月，沙特阿拉伯卫生部启动了一项新举措，扩大癌症和糖尿病处方药的获取范围，反映出对处方药的需求不断增长。此外，2024年10月，阿联酋卫生和预防部继续通过电子处方系统和Riayati平台等举措增强其数字医疗基础设施，旨在提高用药安全性并简化医疗服务。

在消费者对自我保健、便利性和可及性的需求不断增长的推动下，非处方药(OTC)产品将成为2024年中东药品市场增长最快的细分市场。转向自我药疗，特别是针对头痛、感冒等常见疾病和消化问题，正在推动这一领域的增长。 2025 年 1 月 2 日，阿联酋对阿联酋医疗产品和制药实践的监管进行了重大改革。它取代了 2019 年第 8 号联邦法，并实施了旨在增强安全性、更严格合规性和现代化监管框架的变革。同样，2024 年 4 月，在沙特阿拉伯阿哈萨进行的一项研究评估了公众对非处方药的认识和做法。调查结果表明，许多人对非处方药有一定的了解和良好的做法。然而，该研究还强调需要更具体的监管控制和公众教育，以保护公众免受与不当使用非处方药相关的潜在伤害。 

疾病洞察

由于癌症病例的患病率不断上升以及需求增加，2024年癌症在中东医药市场中占据最大的收入份额，为14.75%用于高级治疗。推动这一增长的因素包括诊断能力的提高、医疗保健意识的提高以及创新疗法的获得。 2024年11月，MoHAP与阿斯利康签署协议，通过最新技术推进肺癌的早期检测。此次合作旨在改善国家健康指标，并使阿联酋成为采用创新健康解决方案的领导者。 

由于肥胖率上升、相关健康风险意识增强以及对有效治疗的需求增加，肥胖症将成为 2024 年中东医药市场增长最快的细分市场。糖尿病、高血压和心血管疾病等与肥胖相关的疾病的流行进一步推动了这一细分市场的增长。 2025 年 3 月，MoHAP 与世界卫生组织 (WHO) 合作，实施了国家防治肥胖计划，重点关注成人和儿童肥胖。 

给药途径洞察

口服药物在 2024 年占据最大的收入份额，达到 58.07%，与其他给药途径相比，其方便、易于使用和成本效益高。口服药物是长期治疗糖尿病、高血压和心血管疾病等慢性病的首选药物。 2024 年 1 月，阿联酋卫生部批准了几种新的糖尿病口服药物，提高了治疗的可及性。同样，2025 年 3 月，《金融时报》报道称，Hikma Pharmaceuticals 等公司正在积极致力于推出流行口服药物的仿制药，例如用于糖尿病和减肥的药物。该战略旨在为中东市场提供更实惠的口腔治疗选择。 

注射药物在中东地区的有效性推动下，将在 2024 年成为中东医药市场增长最快的细分市场。提供生物疗法、疫苗和针对需要快速行动的严重疾病（例如癌症和自身免疫性疾病）的治疗方法。生物制剂和单克隆抗体的日益普及导致肠外给药的增加。 2024年，阿联酋发起了一项全国性举措，以改善传染病肠外疫苗的获取，进一步促进了这一领域的增长。 

年龄组洞察

到 2024 年，成人将占据最大的收入份额，达到 62.65%，这主要是由于糖尿病、心血管疾病和高血压等慢性病的高患病率，这些疾病在该年龄组中更为常见。医疗保健服务的增加和针对这些疾病的处方药使用的增加进一步支持了市场的扩张。 2023 年 3 月，卫生部开展了宣传活动，教育公众了解高血压的风险和影响定期血压监测的重要性，反映了该年龄段在慢性病治疗中的重要性。 

由于人口老龄化加剧以及阿尔茨海默病、骨质疏松症和心血管疾病等与年龄相关的疾病患病率上升，到 2024 年，老年用药领域将成为中东医药市场增长最快的领域。这一增长还得益于以老年人护理为重点的意识增强和医疗基础设施的支持。 2024 年 5 月，沙特阿拉伯卫生部表示，医院为初级保健中心转诊的老年患者提供专门治疗，包括骨质疏松症、听力或视力障碍以及康复服务。同样         

分销渠道洞察

2024 年，医院药房在中东药品市场中占据最大收入份额，达到 53.98%，这主要是由于医院药房数量不断增长针对癌症、心血管疾病和糖尿病等复杂慢性疾病的医院治疗。生物制剂、专门疗法的日益采用以及对高危患者医院护理的日益偏好是关键驱动因素。 2024 年 2 月，卫生部推出了重点关注药房安全和职业健康的举措。这些计划旨在通过实施质量管理政策和程序来提高药房工作人员和患者的安全和福祉。 

受消费者对非处方药 (OTC) 产品偏好的增加、便利性以及零售药店连锁店扩张的推动，零售药店将成为 2024 年中东医药市场增长最快的细分市场。自我药疗的兴起，尤其是针对感冒、头痛和消化问题等常见疾病的自我药疗的增加，推动了这一增长。

国家洞察

沙特阿拉伯医药市场趋势

受医疗支出增加、慢性病患病率上升以及“2030年愿景”下旨在加强医疗基础设施和药品生产自给自足的战略举措等因素的推动，沙特阿拉伯医药市场在中东医药市场中占有最大的市场份额，占36.12%。例如，2025 年 5 月，沙特阿拉伯在哈萨开设了世界上第一家人工智能医生诊所，由上海 Synyi AI 和当地 Almoosa Health Group 合作开发。该诊所采用人工智能驱动的虚拟医生“华医生”，能够独立诊断和开具治疗方案，标志着将技术融入医疗服务的重大进步。 

此外，沙特食品和药物管理局 (SFDA) 在监管药品以确保安全和有效方面发挥着至关重要的作用酰基。根据 SFDA 2025 年 7 月的文章，SFDA 一直通过临床试验和基因治疗推进医疗保健创新，旨在提高患者获得先进医疗技术的机会，并将沙特定位为区域研究和创新中心。

阿联酋医药市场趋势

在政府医疗保健投资、慢性病增加以及加强医疗基础设施的战略改革的推动下，阿联酋医药市场正在稳步增长。一个关键的驱动因素是政府对创新的关注，包括鼓励制药公司投资研发的“国家创新战略”等举措。例如，2023 年 1 月，阿联酋卫生和预防部 (MOHAP) 因其在批准创新药品方面的领导地位而获得认可。据阿联酋航空 24/7 报道，阿联酋在中东和非洲 (MEA) 地区处于领先地位包括批准的含有新活性物质的药物数量以及评估和批准药物监管档案的速度。这一成就归功于该部努力缩短评估新药档案所需的时间，从而在 2010 年至 2018 年的研究期间批准了 187 种含有活性成分的新药。

除这些努力外，阿联酋还推出了 2024 年第 38 号联邦法令，该法于 2025 年 1 月生效。该法对医疗产品和制药实践的监管进行了重大改革，包括建立阿联酋药品管理局（EDE）作为监督医疗产品审批、药物警戒和市场监控的中央机构。该法律还引入了新的产品监管审批类型，例如孤儿药或罕见疾病治疗的有条件营销批准、紧急使用授权、以及具有治疗重要性的创新医疗产品的快速通道。这些变化旨在加强医疗产品的治理，巩固阿联酋作为全球值得信赖的制药和医疗行业中心的地位。

科威特医药市场趋势

受慢性病患病率上升、老年人口不断增加以及政府旨在加强医疗保健服务的举措等因素的影响，科威特医药市场正在逐步增长。 2023 年 12 月发生了重大进展，卫生部推出了加强国家医药弹性和防止药品短缺的措施。这些措施包括提高药品储存能力和加强对药品消费和需求的监测。然而，尽管做出了这些努力，科威特在制药业的发展方面仍然落后于邻国市场，原因是国内制造能力有限和对进口药品的高度依赖等挑战。

为了应对这些挑战，政府一直致力于经济多元化并吸引外国直接投资进入制药行业。例如，科威特直接投资促进局（KDIPA）一直在促进医疗保健和制药等各个领域的投资。然而，根据 2023 年发布的报告，科威特的制药业仍然不发达，科威特沙特制药工业公司是当地唯一的制造商，提供有限的非专利止痛药和抗生素产品组合。这种情况凸显了持续投资和发展的必要性，以减少对进口的依赖并增强国家的制药能力。

卡塔尔医药市场趋势

卡塔尔医药市场正在经历显着的变化。人口老龄化、慢性病患病率上升以及政府旨在加强医疗基础设施的举措等因素推动了这一增长。例如，2023 年 7 月，卡塔尔投资促进局（IPA 卡塔尔）强调，制药行业有望实现显着增长，预计 2020 年至 2030 年间市场规模将增长 165.2%。这一增长归功于竞争性的商业环境、全面的医疗基础设施以及研发投资。

卡塔尔大学生物医学研究中心进一步体现了该国对研发的重视，该中心专注于传染病、代谢紊乱和生物医学组学等领域。与哈马德医疗公司和公共卫生部等机构的合作巩固了卡塔尔作为临床试验和药物创新区域中心的地位。此外，政府还政府对医疗保健的承诺体现在其大量的人均医疗保健支出，为海湾合作委员会最高，达 1,827 美元，这支持扩大医药服务和药物获取。  

阿曼医药市场趋势

在政府战略举措和日益增长的医疗保健服务需求的推动下，阿曼的医药市场正在逐步增长。 2023 年初，政府启动了 19 个医疗保健投资项目、11 个有针对性的投资机会和 14 项赋权举措，与阿曼 2040 年愿景保持一致，以提高医疗保健质量和运营效率。

尽管取得了这些进步，但制药行业仍然面临挑战。 2023年12月，本地生产的药品仅占药品采购总量的4.6%，其余95.4%来自进口。为了解决这个问题，政府推出了一项新策略国际货币基金组织制定了吸引制药行业投资的政策，旨在加强药品安全并减少对进口的依赖。 

中东主要制药公司洞察

中东制药市场的主要参与者包括辉瑞、诺华、罗氏和葛兰素史克 (GSK) 等跨国巨头，以及沙特制药工业公司和约旦制药制造公司 (JPM) 等区域参与者。这些公司通过提供广泛的创新药和仿制药来主导市场，特别是在肿瘤、糖尿病和心血管疾病等治疗领域。例如，辉瑞（Pfizer）和罗氏（Roche）在肿瘤学领域拥有强大的影响力，而沙特制药工业公司（Saudi Pharmaceutical Industries）等当地制造商则专注于仿制药生产，以满足不断增长的区域需求。对医疗基础设施改善、生物技术研究和监管研究的日益重视整个中东的改革进一步使这些公司能够扩大在该地区的足迹。当地制药公司也受益于旨在提高国内制造能力的政府激励措施，从而减少对进口的依赖并增强市场竞争。

近期进展

• 2025年8月，国家食品药品监督管理局批准Elrexfio（Elranatamab）用于治疗成人复发或难治性多发性骨髓瘤患者，标志着该药物的供应取得了重大进展国内单克隆抗体疗法。

• In January 2025, the UAE government passed Federal Law No. 38 of 2024, effective from January 2, 2025, to uphold its status as a regional leader in the pharmaceutical sector, adhering to strict guidelines regarding patient safety.

• In December 2024, companies from the UAE, Jordan, Egypt, and Bahrain signed 12 industrial agreements worth over USD 2 billion at the Higher Committee meeting of the Industrial Partnership for Sustainable Economic Development in Amman, Jordan.

• In June 2024, BeiGene and NewBridge Pharmaceuticals FZ LLC mutually agreed to conclude their partnership concerning BRUKINSA® (zanubrutinib) in the Middle East and Africa (MENA) region.这一战略决策符合百济神州在中东和北非地区扩大业务并直接管理运营的目标。 The collaboration between the two companies began in 2020 and included sales, distribution, and commercialization activities for BRUKINSA® in the MENA region.

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