中东智能卡市场规模及份额

中东智能卡市场分析

2025年中东智能卡市场规模为10.7亿美元，预计到2030年将达到16.7亿美元，2025-2030年复合年增长率为9.30%。沙特阿拉伯和阿联酋强大的公共部门数字化计划、无现金支付规定以及利雅得地铁等大型基础设施项目正在加速身份、交通、支付和电信领域的发卡速度。^{[1]Saudi Vision，“朝圣者体验”计划，”沙特愿景 2030，vision2030.gov.sa}供应方动力源于欧洲技术领导者深化当地合作伙伴关系，而不断增加的 5G 部署刺激了高端 SIM 更换并刺激了对安全微控制器芯片的需求。各国政府正在优先考虑生物识别电子 ID 计划在单个凭证上嵌入多个应用程序，确保供应商的多年销量可见性。然而，海湾合作委员会和黎凡特方案之间的标准化差距、芯片短缺以及移动钱包的激增带来了实施风险和利润压力。

中东智能卡市场趋势和见解

国家电子 ID海湾合作委员会各国政府已将生物识别公民身份证作为数字公共服务提供的核心，阿联酋将在 2025 年底前停用实体阿联酋身份证，转而使用可通过安全移动钱包访问的面部和指纹验证数字凭证，而科威特的 MY KUWAIT ID 应用程序嵌入了额外的验证，因此已保持了 100% 的人口覆盖率。由于各部委需要能够跨境验证的互操作解决方案，此类计划提高了单位数量并推动了中东智能卡市场的发展。

沙特阿拉伯和阿联酋以 Vision-2030 为主导的无现金支付指令

沙特阿拉伯的 Mada 网络扩张和迪拜到 2026 年实现 90% 无现金交易的目标使零售、交通和政府服务支付中基于卡的支付制度化。^{[2]沙特阿拉伯金融管理局，“沙特支付网络 (MADA) 的新身份”，rulebook.sama.gov.sa} 同时，阿联酋中央银行将于 2025 年末推出数字迪拉姆，嵌入必须与先进卡硬件无缝对接的代币化和智能合约功能。中东和北非地区的货到付款使用率从 2020 年的 41% 减半至 2023 年的 20%，凸显了有利于非接触式卡基础设施的行为转变。

大型项目的公共交通智能票务

250 亿美元lion 利雅得地铁在其 176 公里的网络中集成了实体和移动智能票务，为安全交通卡创建了大量订单。迪拜的平台现在支持通过 NFC 智能手机进行数字发行，进一步扩大用户便利性，同时维护游客和居民的卡骨干。这些项目将支付、忠诚度和身份功能嵌入到单一交通凭证中，增强了中东智能卡市场的战略相关性。

5G SIM 更换周期促进高端微控制器卡

海湾合作委员会运营商加速 5G 覆盖并计划到 2028 年分配 6G 频谱，从而触发自然的 SIM 升级周期，需要能够支持移动宽带、eSIM 和物联网身份验证的更高容量的安全元件。 2024 年，沙特阿拉伯和阿联酋在 ICT 基础设施上总共花费了 600 亿美元，推动了支持用户迁移的高级 SIM 卡的销量。

GCC 与 Levant 卡标准之间的互操作性差距

虽然 GCCNET 统一了 ATM 清算，但相邻市场的卡认证协议仍然分散，迫使发卡机构携带多种产品 SKU，并减缓了跨境服务协调。^{[3]卡塔尔中央银行，“电子支付和结算系统 2”，qcb.gov.qa}黎巴嫩采用替代生物识别标准进行边境管制，说明了技术差异导致认证成本和复杂性上升。

移动钱包富裕海湾国家的蚕食

阿联酋、卡塔尔和科威特智能手机的高普及率支持了钱包的快速普及，这与实体支付卡直接竞争消费者的心智份额。阿联酋接受棕榈静脉支付以及计划于 2025 年在埃及推出 Google 钱包都说明了消费者对设备原生支付的吸引力。因此，卡供应商必须重新定位设备独立性和多因素安全性仍然不可或缺的应用程序。

细分分析

按接口类型：非接触式 Surge 加速交通一体化

由于传统的银行和电子 ID 计划，基于接触的凭证仍然占主导地位，但非接触式浪潮是显而易见的。 2024 年，非接触式卡占发行量的 48%，复合年增长率为 9.72%。随着交通运营商和零售商改造 NFC 读卡器，中东非接触式平台智能卡市场规模预计在 2025 年至 2030 年间将增加 2.7 亿美元。双界面卡通过嵌入两种模式来降低迁移风险，并且已占新增量的 19%。

交通机构青睐非接触式卡，因为它可以加快客流量并支持多式联运集成。零售连锁店部署触碰支付，因为它符合大流行期间采取的地区社会疏远偏好。与此同时，生物识别叠加（例如手掌静脉或面部匹配）开始确保高价值的非接触式限额，增强了人们对无摩擦支付的信心。这些因素确保非接触式细分市场将超越早在 2030 年之前，我们就将占据基于接触式的市场份额，巩固其作为中东智能卡市场长期增长引擎的地位。

按芯片类型：片上系统创新推动高端应用

由于已建立的认证体系以及在支付、电信和 ID 领域的广泛应用，微控制器单元目前占据主导地位，到 2024 年将占据 66% 的份额。尽管如此，SoC 架构仍以 11.33% 的复合年增长率增长最快，因为它们将 CPU、安全元件和无线接口整合到一个芯片中，从而减少了 BOM 和占用空间。到 2030 年，中东 SoC 平台智能卡市场规模预计将达到 2.1 亿美元。

对半导体设计中心的区域主权投资（以沙特阿拉伯 10 亿沙特里亚尔（2.66 亿美元）的国家半导体中心为例）标志着未来向国内 IP 和封装产能的转变。欧洲技术领导者通过本地化价值链做出回应； IDEMIA投资2000万欧元（2160万美元）能够保证欧洲来源的​​可追溯性，同时满足海湾合作委员会的数据保护要求。英飞凌的 SECORA Pay Green 体现了并行可持续发展的必要性，将原生塑料和二氧化碳减少 60%

按功能/应用划分：物联网集成扩展到传统用途之外

支付和银行业务将继续以 48% 的份额在 2024 年稳定收入，但由于工业自动化，物联网和其他新兴用途将以 10.95% 的复合年增长率增长最快，而智能电网计量将刺激销量实现两位数增长。中东智能卡市场每年新增约 500 万个物联网凭证，反映出依赖安全设备身份的 NEOM 等智能城市部署的蓬勃发展。医疗保健是另一个前沿领域：阿布扎比的 Malaffi 参考了 17 亿份临床记录，旨在发行以患者为中心、可在公共和私人设施之间流通的门禁卡。^{[4]阿布扎比卫生部，“Malaffi”，doh.gov.ae}

朝圣管理展示了跨部门融合：健康筛查、身份、支付和反馈现在都驻留在一个代币上。这种多应用的采用提高了 ASP，并为具有更大 EEPROM 和加密库的 SoC 芯片创造了牵引力。随着主权 CBDC 项目的成熟，线下零售交易将需要强大的卡驻地智能合约执行，进一步提高中东智能卡市场对计算丰富的安全元件的需求。

按最终用户垂直领域：政府部门引领数字化转型

在 EMV 更新周期和监管机构强制的非接触式升级的推动下，BFSI 保留了大量出货量，并在 2024 年占据 42% 的多数份额。然而，在预测期内，政府交易量增长更快，复合年增长率为 11.13%。因为每个公民和居民都必须加入电子 ID 计划。科威特已进行生物识别注册 3 m在全面推出“2035 年愿景”之前，将有 10 亿人（近 70% 的人口）。

随着石油和天然气巨头采用卡加移动凭证框架来强化安全性，企业访问控制是另一个高增长的利基市场。 Network International 在每年 1.8 亿笔交易中部署 FICO 欺诈分析，凸显了 BFSI 对分层安全的重视，验证了对以卡为中心的风险控制的持续投资。当一个凭证涵盖设施进入、考勤、食堂支付和安全打印时，就会出现交叉销售机会，从而提高令牌效用和保留率。

地理分析

沙特阿拉伯 2024 年在中东智能卡市场的 38.5% 份额源于该国 133.3 美元的价格十亿美元的基础设施支出以及全国电子身份证、交通和朝圣计划的规模。仅利雅得地铁就引发了双接口的多年采购6条线路、84个车站的卡。此外，Alat 的 1000 亿美元资本计划用于电子产品生产本地化，可以缩短卡模块的交货时间。

阿联酋创下了最快的 10.43% 复合年增长率，这归因于对生物识别治理和央行数字货币实验的决定性转向。其灵活的监管环境使供应商能够大规模试点手掌静脉匹配等生物识别支付，从而巩固了该国作为区域金融科技创新沙箱的地位。

卡塔尔在世界杯后的基础设施遗产包括综合电子政务和交通平台；其数字身份证应用程序已在哈马德国际机场提供电子门访问，这表明卡需求稳定增长。科威特和巴林强调与多元化经济愿景相关的无现金议程；巴林的 stcPay 生态系统集成了代币化支付，但仍依赖卡后端进行结算。阿曼的 2040 年愿景促进移动支付的采用，但仍取决于100% 智能 ID 渗透率作为信任锚。

竞争格局

凭借数十年深厚的 IP 产品组合和通用标准认证的安全元件，欧洲现有企业在供应中占据主导地位。 Thales、IDEMIA 和 Giesecke+Devrient 合计控制着约 55% 的区域出货量，支撑着适度集中的市场。 IDEMIA Secure Transactions 在成立第一年就实现了 15 亿欧元（16 亿美元）的收入，将研发重点转向量子安全固件和离线 CBDC 功能，以抢先满足央行的要求。捷德 2023 年的研发支出为 4.9 亿欧元（5.28 亿美元），凸显了其在加密创新领域的持续领先地位。

组件厂商恩智浦和英飞凌通过提供高性能 40 纳米和 28 纳米安全 MCU 强化了上游生态系统；英飞凌的 SECORA Pay Green 通过削减塑料和广告来满足 GCC ESG 要求鼎回收的 PET-G 基材。 HID Global 决定在沙特阿拉伯扩大工程资源并推出 Amico 生物识别读取器，反映出针对 2030 年愿景公共安全投资调整的本地化战略。

并购仍然是一种促进剂：IN Groupe 计划收购 IDEMIA Smart Identity，将组建一个价值 10 亿欧元（11 亿美元）的实体，扩大中东业务范围，有可能整合护照、身份证和边境管制招标。 TOPPAN Security 收购 dzcard 扩大了亚洲的层压板和模块生产，确保了海湾合作委员会发行人的供应弹性。这些举措说明了旨在保护中东智能卡市场份额的战略性垂直整合和地理对冲。