越南ICT市场规模及份额
越南 ICT 市场分析
2025 年越南 ICT 市场规模为 91.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 146.8 亿美元，预测期内复合年增长率为 9.92%。政府主导的数字化计划、大量外国直接投资以及半导体生产本地化的推动继续加速硬件、软件和服务的采用。大规模 5G 部署，加上不断扩大的云和数据中心容量，正在为电信运营商和全球超大规模企业带来新的收入来源。与此同时，48 个城市的智慧城市举措正在推动对集成连接、分析和网络安全解决方案的需求。国有运营商和跨国技术供应商之间的竞争动态保持平衡，这些供应商正在深化当地合作伙伴关系，以解决特定行业的数字化转型任务。一个尽管二线城市的资金限制和高级工程人才的短缺构成了阻力，但随着企业实现运营现代化和新的数字服务模式规模化，越南 ICT 市场预计到 2030 年将保持两位数的增长势头。
关键报告要点
- 按类型划分，IT 硬件领先，到 2024 年将占越南 ICT 市场份额的 23.5%；到 2030 年，IT 服务将以 12.3% 的复合年增长率增长。
- 按企业规模计算，到 2024 年，大型企业占越南 ICT 市场规模的 65.7%，而到 2030 年，中小企业的复合年增长率为 11.9%。
- 按垂直行业来看，BFSI 占 2024 年支出的 17.9%；到 2030 年，医疗保健和生命科学的复合年增长率预计将达到 12.1%。
越南 ICT 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 智慧城市基础设施计划 | +2.1% | 全国范围，胡志明市、河内、岘港取得初步成果 | 中期（2-4 年） |
| 整个行业的数字化转型4.0 价值链 | +2.8% | 全国性，集中在制造中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 云和人工智能相关的激增资本支出 | +1.9% | 全国，重点关注主要城市中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 政府“越南制造”数字经济路线图 | +1.7% | 国家政策与区域实施 | 长期（≥ 4 年） |
| 半导体自给自足激励措施 | +1.2% | 全国性，重点关注北方省份 | 长期（≥ 4 年） |
| 超大规模和区域 IDC 中心建设 | +1.8% | 全国，集中在胡志明市和河内 | 地中海ium期限（2-4年） |
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智慧城市基础设施计划
政府批准的48个市政数字化路线图已创造了20亿美元的管道用于连接、传感器网络和网络安全平台。胡志明市的洪水管理升级和岘港的可持续城市计划都需要实时数据分析，增强了对边缘计算和物联网网关的需求。 [1]美国国际贸易管理局，“越南 - 信息和通信技术”，trade.gov 强制将公共部门 IT 预算的至少 10% 分配给网络安全，进一步扩大了威胁检测供应商的潜在市场。国家VNeID数字身份推出它已经为数百万公民提供服务，并且正在扩展电子政务门户的身份验证服务。这些项目为电信运营商、云提供商和系统集成商产生了乘数效应，同时将越南定位为区域智慧城市解决方案的试验平台。
跨工业 4.0 价值链的数字化转型
采用人工智能驱动的预测维护系统的制造工厂报告生产效率提高了 30-50%。 Vinatex 等纺织品出口商在部署支持物联网的供应链分析后，综合收入增长了 6.1%。三星 9.2 亿美元的扩张凸显了用于基于机器学习的质量控制和自动化物流的资本流入不断增加。第 109 号法令降低了本地生产车辆的登记税，通过机器人技术和互联工厂平台加速了汽车数字化。区块链驱动的来源跟踪和人工智能增强的需求预测是他lping 越南制造商在缩短上市时间的同时获得了更高利润的全球订单。
与云和人工智能相关的资本支出激增
现在，68% 的企业投资于云和人工智能，以优化物流和客户互动，从而引发混合云部署的急剧增长。微软增加了本地数据中心容量，谷歌正在评估新建云区域，这表明对越南 ICT 市场的长期信心。国家云计算计划的数据主权规则有利于具有内置合规控制的企业级平台。 NVIDIA 规划中的人工智能研发中心将增强半导体设计能力并丰富机器学习工程师的人才生态系统。银行引领这一转变，迁移核心工作负载并分层人工智能客户服务机器人，以防御金融科技进入者的份额。
“越南制造”数字经济路线图
该战略寻求数字化活动对 GDP 贡献 20%在 8 万家注册数字企业和降低创新成本的研发税收抵免的支持下，到 2025 年将城市覆盖率提高到 2030 年的 30%。 [2]FPT Corporation，“2024 年年度报告：增长战略”，fpt.com.vn 在简化许可和优惠税收制度的支持下，外国投资者预计到 2025 年将向越南科技企业注入 250 亿美元。半导体自给自足计划包括到 2030 年培训 50,000 名工程师，缩小关键技能差距，同时减少对进口芯片的依赖。金融科技和区块链的监管沙箱为新产品提供受控测试平台，平衡创新与金融稳定保障。加强知识产权保护进一步鼓励跨国公司设立设计中心并向当地合作伙伴转让先进技术。
限制影响分析是
| 高昂的前期网络和数据中心建设成本 | -1.4% | 全国，尤其影响二线城市 | 中期（2-4 年） |
| 专业 ICT 短缺人才 | -1.8% | 全国，新兴技术领域最为敏锐 | 短期（≤ 2 年） |
| 严重依赖进口核心零部件 | -0.9% | 全国范围，影响硬件和基础设施领域 | 长期（≥ 4 年） |
| 分散的网络监管合规负担 | -0.7% | 全国，不同省份实施 | 中期（2-4 年） |
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高前期网络和数据中心建设成本
5G 频谱、光纤回程和第三级数据中心建设的资本密集度给运营商的资产负债表带来压力，尤其是在两个最大的城市之外。二线城市往往缺乏达到利用门槛的需求密度，从而延长了投资者的投资回收期。货币波动风险和利率上升这增加了融资成本，而土地使用审批则增加了行政延误。尽管公私合作模式正在兴起，但小型区域运营商和中立主机塔公司的融资缺口仍然存在。这些限制可能会推迟农村宽带时间表，并限制许多工业 4.0 用例所需的边缘计算覆盖范围。
专业 ICT 人才短缺
对高级工程师的需求继续供不应求，特别是在网络安全、人工智能和半导体设计领域。不断上涨的薪资溢价——经验丰富的人工智能开发人员的月薪超过 2,000 美元——挤压了中小企业的预算，并鼓励专家跳槽。尽管政府正在扩大奖学金和与全球大学的联合课程，但培养深厚专业知识的准备时间仍然很长。公司越来越多地建立内部学院并与大学建立合作伙伴关系，但短期差距威胁到大型云迁移和云计算的项目交付时间表。d 分析活动。持续的稀缺可能会减缓越南 ICT 市场在设计密集型领域向价值链上游的发展。
细分分析
按类型：服务驱动技术现代化
随着运营商升级基站和数据中心设备以支持全国 5G，IT 硬件在 2024 年保持了越南 ICT 市场 23.5% 的份额骨干。然而，随着基础设施建设的成熟，越南ICT硬件市场规模的扩张预计将慢于服务市场规模。相比之下，在需要专业知识的咨询、系统集成和托管安全项目的推动下，IT 服务预计到 2030 年复合年增长率将达到 12.3%。混合云、ERP 现代化和人工智能实施需要持续的专业服务支持，为供应商和集成商创造粘性收入流。
随着企业的追求，云服务的采用正在不断升级即用即付的可扩展性；这反过来又提高了对电信运营商捆绑的连接和网络安全产品的需求。随着公司从永久许可证迁移到基于订阅的 SaaS，降低了前期成本，软件收入也在攀升。通信服务受益于不断增长的移动数据消费和企业 5G 使用案例。托管服务合同，特别是网络安全监控方面的合同，允许中小企业外包复杂的职能并保持精简的员工队伍，同时满足监管要求。
按最终用户企业规模：中小企业数字化加速
由于需要大量资本的多年 ERP、分析和合规投资，大型企业仍占据越南 ICT 市场规模的 65.7%。然而，得益于基于云的会计、电子商务和 CRM 应用程序消除了硬件采购并简化了升级，中小企业正以 11.9% 的复合年增长率领先。政府计划，例如VNPT 的 OneSME 门户捆绑连接、软件和培训，降低了采用障碍。
大型企业优先考虑集成风险管理和数据保护系统，以符合 2025 年数据法，刺激对高级安全分析和审计跟踪的需求。制造商和银行在人工智能增强质量控制和欺诈检测方面投入最多。与此同时，中小企业利用 SaaS 在客户体验方面展开竞争，但无法与大企业的预算相匹配。随着订阅模式的成熟，越南 ICT 市场可能会出现不同规模公司之间数字能力的融合，从而加剧跨行业的竞争。
按最终用户行业：医疗保健引领数字创新
随着所有公立医院采用电子健康记录和虚拟医院平台扩大远程护理覆盖范围，医疗保健和生命科学预计将实现 12.1% 的复合年增长率。 [3]电子商务和人工智能推动数字经济增长，opengovasia.com智能医院试点集成了物联网传感器、自动配药和人工智能辅助诊断，推动了对低延迟网络和高性能计算的需求。因此，到 2030 年，越南医疗保健相关解决方案的 ICT 市场份额将稳步攀升。
BFSI 到 2024 年保持最大的垂直支出，达到 17.9%，启用银行正在对移动平台进行现代化改造，并将核心系统迁移到云环境，以与敏捷的金融科技挑战者竞争，监管沙箱允许对新的数字资产产品进行受控试验，同时保障系统稳定性。g 在线销售。
地理分析
胡志明市和河内在 2024 年合计占据越南 ICT 市场约 60% 的份额，这得益于需要复杂连接和云服务的跨国公司、银行和科技初创公司密集集群的推动。这个南部商业中心在电子商务的采用方面处于领先地位，到 2024 年，在线零售额将超过 250 亿美元，这对支付网关、仓库管理系统和客户分析平台产生了巨大的需求。
在展示综合洪水监测、交通优化和电子政务解决方案的智慧城市试点计划的帮助下，岘港正在成为二级技术核心。 48 个市政数字化改造项目正在将需求扩展到二三线城市，促使电信运营商扩展光纤骨干网和边缘计算节点。省级行政部门正在规范城市zen-service 门户，为系统集成商创造可重复的机会，以便跨司法管辖区部署安全云架构。
北方省份受益于毗邻中国和成熟的电子供应链，使其成为半导体设计中心和工业 4.0 工厂的黄金地段。随着自动化海关和货物追踪平台支持跨境贸易，物流技术的采用正在不断增加。与此同时，湄公河三角洲应用物联网作物监测和智能灌溉平台来提高农业生产力，展示了越南ICT市场的影响力超出了城市地区。
竞争格局
越南的ICT生态系统将强大的国内现有企业与全球领先企业的深入参与结合起来。国有运营商 Viettel、VNPT 和 MobiFone 占通信基础设施的 95% 以上，使用该 SC可以扩展到云托管、网络安全和数字服务捆绑。 FPT Corporation 利用全国性的系统集成足迹赢得离岸软件项目，在日本创造了 5 亿美元的收入，同时巩固了其国内领先地位。
微软、思科、谷歌和甲骨文等跨国公司正在直接投资当地数据中心容量和合资企业，将先进的云和安全能力转移给越南合作伙伴。 Viettel 即将推出的 O-RAN 5G 凸显了对多供应商生态系统的开放程度不断提高，减少了供应商锁定并刺激了创新。在风险投资和政府创新拨款的支持下，VNG 和 TMA Solutions 等初创企业正在利用人工智能支持的金融、游戏和电子商务平台颠覆传统模式。
监管框架鼓励外国资本，但要求数据本地化和网络安全合规性，有利于具有强大风险管理能力的提供商nt 做法。随着企业客户将工作负载整合到混合云上，竞争正在转向捆绑连接、基础设施和托管服务的端到端数字化转型合同。总体而言，越南ICT行业集中度适中，国内电信公司在网络方面占据主导地位，但软件和服务领域分散。
近期行业发展
- 2025年4月：Qualcomm Technologies收购VinAI的Movian人工智能部门，以增强自动驾驶汽车和智慧城市能力，将越南打造成关键的人工智能研发中心
- 2025 年 3 月：M1 Limited 以 1500 万美元收购 ADG 集团 70% 的股份，扩大电信服务和基础设施容量。
- 2025 年 2 月：FPT Corporation 与 Sumitomo Corporation 和 SBI Holdings 建立 5000 万美元的合作伙伴关系，共同开发东南亚金融科技平台。
- 2025 年 1 月：KT Corporation 和 Viettel Group 建立战略联盟，在越南共同部署 5G 和边缘计算解决方案。
FAQs
到 2030 年，越南 ICT 市场预计增长速度有多快？
越南 ICT 市场预计复合年增长率为 9.92%，从 91.2 亿美元增长到 2025 年，到 2030 年将达到 146.8 亿美元。
哪个细分市场扩张最快？
IT 服务预计领先由于企业需要云迁移、网络安全和数字化转型支持，复合年增长率为 12.3%。
哪些因素正在推动云和人工智能基础设施的投资？
数据存储监管法规、激增的电子商务流量以及微软和谷歌等公司的跨国云区域承诺正在推动新的数据中心和人工智能支出。
为什么中小企业更快地采用数字工具？
基于云的订阅模式降低了前期成本，而 VNPT 的 OneSME 等政府计划则捆绑了为小型企业量身定制的连接和软件。
智慧城市部署最多的地方高级？
胡志明市、河内和岘港举办集成物联网传感器、实时分析和数字身份平台的大规模试点，为其他城市设置模板s.
该行业近期面临的最大挑战是什么？
网络安全、人工智能和半导体设计方面的专业人才短缺正在导致劳动力供应紧张，可能会延迟复杂项目的推出。
