军用光电和红外系统市场规模及份额

军用光电和红外系统市场分析

2025年军用光电和红外(EO/IR)系统市场规模达到90.9亿美元，预计到2030年将扩大到105.4亿美元，增长率为3.00% 复合年增长率。稳定的收入增长源于持续的地缘政治紧张局势、北约重新武装以及印太部队现代化，所有这些都使传感器、光学器件、处理器和集成有效载荷的采购渠道保持活跃。国防支出的增加（2024 年将达到 2.7 万亿美元）继续拉动对先进远程瞄准、反无人机和桅杆式海上解决方案的需求，同时尺寸、重量和功率 (SWaP) 的逐步改进扩大了士兵可穿戴设备的采用。由于根深蒂固的主要企业通过研发和长期合同捍卫自己的份额，竞争仍然温和。然而，采用人工智能 (AI) 的初创企业量子传感捕获利基项目，推动行业走向软件定义功能。从地区来看，美国、中国、日本和主要欧洲成员国推动了支出势头，使北美保持领先地位，而亚太地区增长最快。

全球军事光电和红外系统市场趋势和见解

对远程定位的需求不断增长 战略竞争驱动的能力

战略竞争迫使军队检测、跟踪和应对超出视距的威胁。中国的雷达计划声称巴利4,500 公里处的粘性导弹探测，刺激了西方传感器的相互升级。美国陆军授予雷神公司 1.175 亿美元的资金用于购买 3GEN FLIR 传感器，该传感器将高清双频段阵列与恶劣天气性能相结合。法国和英国现在指定了深度打击和远程情监侦资金，而日本 2025 财年 590 亿美元的预算将 3,232 亿美元用于轨道威胁跟踪星座。波音 F/A-18E/F 上的 IRST Block II 允许无射频发射的被动提示，这是有争议的电磁频谱内的决定性策略。采用 AESA 导引头的新兴超视距导弹提高了精确光电/红外火控的门槛，吸引了持续投资。

低成本无人机的激增推动了反无人机光电/红外有效载荷的需求

廉价无人机现在遍布各个战场层，迫使反无人机快速采用。 Teledyne FLIR 的 Cerberus XL 将雷达、EO/IR 和效应器集成在一个移动桅杆中，以保护前方车辆情况。 Ophir 的连续变焦红外镜头通过在更远的范围内锐化无人机 ID 来缩短杀伤链。美国海军警告称，“地狱景观”单向攻击无人机群将饱和印度-太平洋热点地区，从而增加对一体化光电/红外拦截器的需求。^{[1]Xavier Vavasseur， “美国海军正在努力应对‘地狱景观’无人机威胁，”navenews.com} 光电系统公司强调定向能精度来压制无人机群，并强调了光束控制和热传感器如何融合。 Surface Optics 公司获得的跟踪高超音速滑翔飞行器的 SBIR 奖表明，对空应用已扩展到基本四轴飞行器之外。

SWaP 优化传感器小型化的进步扩展了士兵可穿戴式光电/红外功能

材料科学的突破正在将冷却和非冷却成像器缩小到袖珍外形。研究人员伪造了IR过滤器比保鲜膜更薄，无需重型制冷机，但仍能解析精细细节。赛峰集团的 HRTV 系列重 4.4 磅，但为徒步巡逻的团队领导者提供制冷、彩色日间和弱光频道。美国陆军承诺斥资 2.75 亿美元购买赛峰集团的 LTLM II 双筒望远镜，该双筒望远镜配备直视玻璃、非制冷热成像仪和人眼安全激光测距仪，且价格低于传统套件。 Curtiss-Wright 计算出，通过将计算和存储转移到 3-5 组 UAS 的小型化任务处理器中，每磅可节省 30,000-60,000 美元。 L3Harris 的 ENVG-B 融合了白磷夜视和热覆盖层，将数字瞄准图像直接传输到头盔面罩上，以提高徒步杀伤力。

采用人工智能 ISR 处理进行实时目标识别

数字原生武装部队现在认为数据开发与原始传感一样重要。美国国防部拨出 210 亿美元用于人工智能和机器学习2025 财年学习，使自主预算免受更广泛的研发削减的影响。 HENSOLDT 的 CERETRON 软件将神经网络模块包裹在地面站控制台周围，跨联合传感器提供近乎实时的物体分类。陆军的“猎鹰”概念将半自主与人工智能相结合，可以在有争议的条件下寻找、确认和移交远程目标。 Booz Allen Hamilton 构建了一个三层融合引擎，融合了算法、传感器和上下文线索，以减少海军指挥官的误报。雷神公司的 RAIVEN 套件将光电/红外光学器件与机载人工智能相结合，让飞机在数据链路堵塞时生成精确坐标并自动消除冲突的物流路线。

冷却 FPA 制造中的供应链瓶颈

冷却焦平面阵列依赖 硫属化物玻璃、真空杜瓦瓶和面临间歇性短缺的微型制冷机。中国锗出口的贸易摩擦延长了交货时间，迫使供应商探索替代品，例如 LightPath 的 BDNL4 玻璃，该玻璃以更低的成本模仿锗的折射率。欧洲供应商 Lynred 在格勒诺布尔耗资 8500 万欧元的洁净室扩建项目破土动工，将测辐射热计吞吐量提高 50% 到 2025 年，并缓冲美国国际武器贸易条例延迟造成的联盟计划。在产能正常化之前，军队会推迟某些冷却瞄准具，转而采用非制冷微测辐射热计，从而抑制近期收入增长。

ITAR 和出口许可证限制阻碍国际销售

关键任务的光电/红外有效载荷通常符合 ITAR 规定的国防物品，从而引发长期的许可证审查。中东和亚太地区的非北约伙伴报告称，需要等待 6 至 12 个月，即使有资金，也无法及时部署。欧洲制造商利用这一窗口，向东南亚买家推销不受 ITAR 约束的传感器。对于美国主力飞机来说，许可证延迟仍然是国际市场渗透的最大单一摩擦点，特别是在东南亚和中东地区。

细分市场分析

按平台划分：空基优势推动战斗机集成

虽然起步规模较小，但陆基解决方案预计将以 5.49% 的复合年增长率增长。在这里，士兵便携式瞄准镜和装甲车潜望镜推动了采购。 L3Harris 2.63 亿美元的 ENVG-B 订单r 说明了徒步作战人员现在如何期望融合热能和图像增强的馈送。重型旅改装第三代 FLIR 模块，以便炮手能够在夜间探测 6,000 米以外的敌方装甲。^{[2]美国陆军，“第三代 FLIR 情况说明书”，militaryaerospace.com} 与此同时，炮塔式反 UAS 传感器保护前方作战基地，用光电验证的轨道取代传统雷达，以限制自相残杀。随着海军部署 SPEIR 等舰载全景系统以保护水面作战人员免受掠海导弹的攻击，海基需求保持稳定。

按组件划分：传感器引领市场份额，处理器呈现快速增长

得益于焦平面架构的不断创新，传感器在 2024 年占军用光电/红外系统市场规模的 32.76%。制造商现在部署工作温度为 150 K 的应变层超晶格探测器，trimmi与传统的碲化汞镉变体相比，NG尺寸和功率预算减少了40%。镜头制造商追求通过增材工艺印刷的超材料设计，减少质量，同时支持动态视场变化。稳定块采用了 MEMS 陀螺仪，可消除 4 g 振动，这对于小型无人机至关重要。

随着人工智能完善机载开发，处理器是增长最快的组件，复合年增长率为 3.11%。 SOSA 等开放标准促进卡级即插即用，让服务无需重新认证光学器件即可升级算法。 HENSOLDT 的软件定义前端表明，利润越来越多地从玻璃转移到代码。人机界面也在进步。 Thermoteknix ARTIM 将直观的符号系统叠加到夜视图像上，以便部队可以在没有无线电干扰的情况下共享方位和目标点。

按成像技术：非制冷系统占主导地位，制冷技术加速

到 2024 年，非制冷阵列将保持 60.67% 的份额因为他们的微测辐射热计的单位成本较低，并且由标准电池供电，适合双筒望远镜、步枪瞄准器和低成本无人机。向 8 微米像素的发展使其图像足够清晰，足以满足许多战术任务的需要。非制冷设备可快速迁移到民用边境和救灾任务中，受益于两用量，可平滑军事突飞猛进。

随着军队部署远程目标指示器，制冷系统将以 5.18% 的复合年增长率更快地增长。锗的稀缺威胁着供应的连续性，推动了硫族化物玻璃替代品和镓锑探测器的研究。第三代 FLIR 模块现已提供百万像素分辨率和双波段 MWIR/LWIR 融合，可在 15 公里外揭示伪装装甲。军用光电/红外系统市场现在出现了利基“微冷却”传感器，该传感器在步枪瞄准器的占地面积内安装了斯特林或焦耳-汤姆逊发动机，即使在 30°C 的沙漠高温下也能为狙击手提供 1,400 m 的正识别距离。

按最终用户：陆军与海军的优势显示出最强的增长轨迹

由于每个步兵班都配备了联网瞄准器和无线电，陆军编队占据了 2024 年收入的 41.98%。 Elbit America 价值 1.39 亿美元的 ENVG-B 交付订单使部署单元总数超过 25,000 台，创造了对备用传感器和电池组的基线需求。装甲车集成了全景指挥官瞄准镜，通过开放标准视频将日光摄像机和中波红外传感器融合在一起，从而缩短了目标交接时间。数字火控地图直接摄取 FLIR 视频，提高夜间首轮命中概率。

海军用户将以 4.26% 的复合年增长率前进。印度-太平洋舰队投资安装桅杆全景仪来监视拥挤的海峡。美国海军的 SPEIR 基线从阿利伯克驱逐舰开始，安装了一套 360 度套件，每六分之一秒更新一次，以发现掠海巡航导弹。航空母舰为 E-2D 鹰眼配备了升级版光电/红外炮塔，可在电子攻击条件下回填雷达。特别歌剧军事司令部继续需要能够在数小时内从刚性充气船更换为轻型飞机的模块化套件。

地理分析

北美在美国 9200 亿美元国防预算的支撑下，到 2024 年将占据军事光电/红外系统市场的 30.49% 份额。华盛顿优先考虑研究、开发、测试和评估支出，将资金集中用于第三代 FLIR 和人工智能目标识别。加拿大通过 NORAD 现代化来补充传感器需求，在北极航线上增加持续的光电/红外监视。墨西哥有选择地投资于边境安全摄像头和反卡特尔无人机探测。

欧洲的国防开支到 2024 年将同比增长 17%，达到 6,930 亿美元，这是该地区自冷战以来最大幅度的增长。德国承诺投入1000亿欧元专项资金，加速电子战传感器升级。法国将支出用于阵风战斗机的远程监视吊舱，而英国的试验则冷却了其台风机队的 IRST。东方盟国波兰和罗马尼亚将欧盟资金引入反无人机光学系统保护弹药库。

亚太地区是增长最快的区域集群，复合年增长率为 3.93%。中国的现代化建设目标是到 2030 年拨款 3600 亿美元用于传感器和效应器。日本将有史以来最高的预算设定为 590 亿美元，指定用于导弹预警的轨道光电/红外卫星。澳大利亚的 2024 年国防战略增加了海军 SPEIR 需求，而印度则扩大了用于喜马拉雅监视的手持成像仪。与此同时，中东军队花费 2,430 亿美元，以色列将预算提高 65%，以应对无人机和火箭威胁，创造近期出口机会。

竞争格局

军用光电和红外系统市场表现温和 浓度翻译。传统集成商 L3Harris Technologies Inc.、Teledyne Technologies Incorporated、RTX Corporation、Northrop Grumman Corporation 和 Lockheed Martin Corporation 利用百年供应链和机密专有技术。 L3Harris 获得了价值 2.63 亿美元的 ENVG-B 第二批生产订单，巩固了其拆卸式光学器件的专营权。 Teledyne FLIR 获得 7,420 万美元用于升级海岸警卫队机载炮塔，体现了跨域覆盖能力。 Leonardo DRS 获得了 9400 万美元的微冷却武器瞄准具，凸显了校准专业化。

公司追求垂直整合以锁定长期支持合同。雷神公司在德克萨斯州运营低温冷却器工厂，并在印第安纳州运营阵列铸造厂，从而缩短了第三代 FLIR 套件的投入使用时间。洛克希德·马丁公司投资金刚石基板散热器来提高探测器的温度上限，从而释放战斗机上的空间以容纳额外的燃料。空客和亨索尔特使德国电子战任务现代化ta 管道，展示 primes 如何将硬件和分析结合到单一来源招标中。^{[3]HELSOLDT，“CERETRON 软件增强传感器融合”，hensoldt.net}

颠覆者，例如 Anduril 和 Quantum Design 瞄准空白空间。 Anduril 的模块化传感器塔融合了雷达、EO/IR 和网状网络，在原型制作 30 个月后赢得了美国海军陆战队的测试。量子传感初创公司正在开发基于纠缠的激光雷达，这种激光雷达可以通过 20 公里以外的海杂波发现潜望镜，从而扩展海军态势感知能力。 [4]随着服务坚持在标准处理卡上加载与传感器无关的算法，软件定义的升级越来越重要，这表明未来的竞争将取决于代码速度而不是玻璃精度。