报告概述

全球军用车辆电气化市场预计到 2033 年将达到 379 亿美元。预计 2024 年至 2033 年预测期间复合年增长率将保持在 21.5% 的稳定水平。到 2024 年，其总价值可能达到 66 亿美元。

军用车辆电气化是指将电力和推进系统集成到军用车辆（包括坦克、装甲车、运输车辆和支援车辆）中的过程。它涉及用电动机取代传统的内燃机，利用先进的电池技术，并集成先进的电源管理系统。

军用车辆电气化的主要目标是提高军用车队的作战能力和效率，同时减少对环境的影响。电力系统与传统系统相比具有多种优势所有内燃机，包括提高燃油效率、减少排放和更安静的运行。这些优势有助于增强隐身能力、延长作战范围并减少军事任务的后勤需求。

军用车辆电气化市场是指与军用车辆电气化相关的产品和服务的全球市场。该市场涵盖各种组件和系统，包括电动机、先进电池、电源管理系统、充电基础设施和集成服务。 IT 还受到促进在国防部门采用电动汽车的政府政策和法规的影响。政府的激励和资金支持可以加速电动军用车辆的部署，并为行业参与者创造有利的市场环境。

分析师观点

On军用车辆电气化激增的主要驱动因素是全球日益重视可持续性和减少碳排放。世界各国政府和国防组织正在认识到需要将其军事行动与对环境负责的做法结合起来。军用车辆电气化是实现这一目标的切实一步。随着各国努力履行其气候承诺，对环保军事解决方案的需求不断增加，推动了电气化平台的采用。

军用车辆电气化市场为国防工业的创新、技术进步和可持续发展提供了重大机遇。随着世界各国政府和武装部队越来越重视减少温室气体排放和提高运营效率，人们对军用车辆电气化的兴趣日益浓厚。

一个关键机遇在于开发和部署各种军用车辆的电力推进系统，包括坦克、装甲运兵车和后勤车辆。与传统内燃机相比，电力推进具有许多优势，例如提高燃油效率、减少维护要求以及增强隐身能力。此外，电动传动系统可以提供即时扭矩，从而提高战场上的加速度和机动性。

关键要点

• 军用车辆电气化市场预计将从 2024 年的66 亿美元扩大到 2033 年的379 亿美元。该市场预计到 2033 年，复合年增长率将达到 21.5%。
• 2023 年，混合动力细分市场占据主导市场地位，在军用车辆电气化市场占据超过 57% 份额。
• 2023 年，战车细分市场占据市场主导地位，在军用车辆电气化市场占据40%以上份额。
• 2023年，储能细分市场占据市场主导地位，在军用车辆电气化市场占据27%以上份额。
• 2023年，军用车辆电气化细分市场占据市场主导地位，占据军用车辆电气化市场27%份额。载人细分市场占据主导地位，市场份额超过70%。
• 2023年，APAC（亚太）成为军用车辆电气化市场的主导区域，占据超过31%份额。

技术分析

2023年，混合动力细分市场占据主导市场地位，在军用车辆电动化领域占据57%以上份额化市场。混合动力军用车辆结合了传统内燃机 (ICE) 和电力推进系统，为武装部队提供了多功能的过渡解决方案。混合动力技术的广泛采用可归因于几个因素。

首先，混合动力军用车辆提供了从传统车辆到全电动车辆的无缝过渡。它们使武装部队能够利用电力推进的优势，例如提高燃油效率和减少排放，同时仍然保持内燃机的熟悉度和基础设施兼容性。这种混合方法可以逐步向电气化转变，而无需立即升级基础设施或对操作实践进行重大改变。

其次，混合系统提供扩展范围的功能，这对于军事应用至关重要。内燃机和电动传动系统的结合可实现更大的操作灵活性和适应性ty。混合动力军用车辆可以在电动模式和 ICE 模式之间切换，电动模式可实现静音操作、减少热信号并提高隐身能力，而 ICE 模式可实现更长的任务或在充电基础设施的访问受到限制时。这种灵活性确保军用车辆能够在不同的作战环境中有效执行任务，并在不影响性能的情况下维持更长的任务。

此外，混合动力领域受益于商用汽车行业混合动力技术的现有进步。开发混合动力乘用车所获得的经验为类似技术在军事应用中的应用铺平了道路。这种技术和专业知识的交叉授粉可以加速开发并降低在军用车辆中部署更新的全电动动力总成解决方案相关的风险。

平台分析

到 2023 年，战斗车辆细分市场40%以上份额。作战车辆，包括坦克、装甲战车和步兵战车，占电气化军事平台需求的很大一部分。战斗车辆领域的突出地位有几个关键因素。

首先，战斗车辆处于军事行动的最前沿，需要高水平的动力、机动性和敏捷性。电气化在这些领域提供了众多优势，使战车成为电气化工作的理想选择。电力推进系统提供即时扭矩，可实现快速加速并提高战场上的机动性。这增强了战车在危急情况下的响应能力和有效性。

其次，战车通常在部队附近运行，因此需要降低噪音和热SI加强隐身能力的自然特征。与传统内燃机相比，电力推进系统运行更安静，最大限度地减少了战车的声学特征。此外，电动传动系统产生的热量较少，减少了热特征，使对手更难检测到这些车辆的存在。

此外，战车通常需要大量电力来支持各种车载系统，例如先进武器系统、通信设备和电子战能力。电气化可以实现更高效的电力管理，使战车能够有效分配电力资源并确保关键系统的持续运行。这种增强的电源管理能力增强了这些车辆的战备能力和任务效率。

此外，作战车辆还需要满足严格的操作要求，包括耐用性、坚固性等。ss和生存能力。电动传动系统在这些领域具有优势，因为与传统发动机相比，电动传动系统的运动部件更少，从而降低了机械故障的风险并简化了维护需求。这提高了可靠性并减少了停机时间，有助于战车的整体战备状态。

系统分析

2023 年，储能领域占据了市场主导地位，在军用车辆电气化市场中占据了超过27%的份额。储能系统在实现电动军用车辆高效可靠运行方面发挥着至关重要的作用。储能领域的突出表现有几个关键因素。

首先，储能系统为电动军用车辆提供必要的电源。它们储存发电系统产生的电能并供应给各种车辆子系统，包括推进系统、车载电子系统和辅助系统。储能系统的可靠性和性能直接影响军用车辆的作战能力和续航能力。

其次，储能系统有助于电动军用车辆的整体效率。它们在低需求时期储存多余的能量，并在需要时释放，从而最大限度地减少能源浪费并优化可用电力的利用。这提高了军用车辆的续航里程和续航能力，使其能够长时间执行任务，而无需频繁充电或加油。

此外，储能系统的能量密度、功率密度和循环寿命等特性直接影响电动军用车辆的性能和能力。更高的能量密度可以在紧凑且轻量的封装内增加能量存储容量，从而使更长的操作范围。同样，更高的功率密度可确保能量快速释放，有利于战场上的快速加速和机动性。延长的循环寿命保证了储能系统的寿命和可靠性，减少了频繁更换和维护的需要。

运行模式

2023年，军用车辆电气化市场中，载人细分市场占据主导地位，占据了超过70%的可观市场份额。这种巨大的市场主导地位可归因于几个关键因素。首先，有人驾驶军用车辆的长期使用为国防行动奠定了坚实的基础，拥有丰富的经验和基础设施。此外，对人类控制关键任务的信任度仍然很高，因为它提供了一定程度的决策和适应性，这并不容易。自主或半自主系统可以轻松复制。

此外，军事行动的复杂性通常需要实时的人类判断和干预，这巩固了载人车辆在各种防御策略中的作用。此外，电气化技术逐步融入这些载人车辆对于提高其运营效率、减少碳足迹和确保可持续性至关重要，所有这些都与全球不断发展的环保解决方案趋势相呼应。

因此，载人细分市场不断蓬勃发展和扩张，将人类操作员的专业知识与电气化的优势相结合，以巩固其主导市场地位。虽然向自主和半自主模式的转变势头强劲，但载人细分市场仍然是军用车辆电气化市场不可或缺的支柱。

驾驶员

增加现代蝙蝠静音机动性和低热信号等战场要求

隐身性和隐蔽性已成为21世纪战场军事行动不可或缺的能力。安静的机动性和最大限度地减少热信号是特种部队执行伏击攻击、渗透任务或不被发现侦察的关键要求。即使是前线作战车辆也需要减少其声学和红外特征，以避免过早被敌人发现。

这引起了人们对军用车辆和平台电气化的广泛兴趣。与噪音大、发热的内燃机相比，电动机可提供安静、低热量的运行。电动传动系统消除了发动机振动，同时最大限度地减少或消除了变速箱、冷却泵和排气装置等产生声音和热量的辅助系统。结合驾驶室周围的隔音效果，电动军车即使在高温下也能几乎安静地运行撒尿。由于电动汽车的热信号较低且没有热废气，热扫描对电动汽车的效果也较差。

电池供电的电力推进使军用车辆能够长时间安静地在原地徘徊，这对于空转的发动机来说几乎是不可能的。电力还可以结合主动冷却系统，通过将热量从关键部件中导出来管理车辆的热分布。即使长时间静止，隐形能力也保持完好。

特种部队界对利用电动车辆在任务期间进行秘密插入和撤离特别感兴趣。前线部队还认识到需要尽可能长时间地躲避侦查，以获得战术上的突然性。车辆电气化在隐形能力方面提供了切实的飞跃，与现代军队保持突然性和避免威胁所需的作战方式紧密结合。

约束

提高功率重量比

虽然电动传动系统在军事应用中的优势显而易见，但与功率重量比相关的技术限制仍然存在，阻碍了目前的广泛采用。军队要求车辆具有高度机动性和充足的动力，同时尽可能轻便以方便运输。这需要电动平台与成熟的内燃机技术之间的微妙平衡。

电池仍然是限制因素，能量密度仍然落后于柴油和其他燃料。电池的体积和重量足以与发动机性能相匹配，使得电动军用车辆变得更重。这会影响移动性和运输——这是作战部署的一个关键考虑因素。虽然电池密度正在逐渐提高，但步伐可能会加快不符合军事要求。

电动机也有一些功率重量比限制，尤其是与扭矩相关的限制。电机需要加大尺寸，以提供足够的扭矩来通过崎岖的地形或携带重型装甲和武器。这再次增加了平台重量。冷却电机和电子设备会增加体积。而电力电子设备仍然相对较重。

人们正在探索燃料电池和混合动力系统等替代能源来补充电​​池，但在军事应用中却存在其自身的复杂性。总体而言，开发集成电力、推进和传动系统组件以最小化尺寸和重量，同时最大化功率仍然是一个不断发展的研究领域。

总体而言，功率重量指标目前仍然有利于成熟的内燃机技术。虽然电池和电动机正在逐步改进，但仍有待完善。军事工程师犹豫不决除非电力推进性能达到与发动机相当的性能，否则会损害机动性和部署能力。目前这仍然是一个限制因素。

机遇

对电力资源的需求

现代军队正在其平台上部署大量先进的电子设备、传感器和通信技术。这些先进系统的动力要求远远超出机械和液压系统的需求。从雷达和电子战系统到卫星链路、数字计算和网络中心战能力，对车载电力的需求不断增长。

这为车辆电气化提供了一个重大机会，使其成为满足军事资产电力需求的主要手段。作战车辆、飞机、海舰甚至士兵都充满了需要大量电力的电子设备。发电机会产生噪音和热逸散，从而损害稳定性健康并且可以被发现。由发动机驱动的交流发电机将移动电源转移。

电动汽车可以安静、高效地无缝地为大功率负载供电。先进的电力电子设备可以智能地管理整个车辆的电力分配。除了推动平台之外，机载电池还成为为所有集成系统提供动力的能源库。高效再生捕获制动能量以供再利用。车辆架构的设计可以考虑发电和路线。

例如，混合动力电动传动系统允许电动机满足平均负载，而内燃机处理峰值负载。更多的全电动设计使用高容量电池，并根据需要配备补充超级电容器或燃料电池。无论是在营地还是在行驶中，电动军用车辆都可以充当移动电源来维持关键的电子资产。

军事任务要求士兵即使在n 远程环境。电动汽车填补了这一空白，为各地的通信、传感器和计算提供充足且安静的电能。两种先进功能的协同组合已经推动了空中、陆地和海上部队采用车辆电气化。

挑战

集成系统的寿命和耐用性

虽然车辆电气化带来了巨大的可能性，但实现坚固、可靠和持久的全电动军事平台提出了一些基本的工程挑战。军用车辆通常在恶劣的温度、地形、速度和不可预测的损坏条件下运行。确保电动动力系统能够承受此类环境，需要进行广泛的迭代设计。

电池仍然非常容易受到极端温度、冲击和振动的影响。军用级保护壳增加了重量和尺寸，同时先进的日常管理使集成变得更加复杂。防止战斗中的动能暴力和烟火对电池造成损坏是很困难的。冗余电池组可能成为标准配置。

电力电子设备必须经过特殊加固，才能承受核武器或定向能武器的电磁脉冲。对强辐射场的敏感性可能会削弱无人驾驶电动汽车的性能。电子产品还必须承受持续的震动和震动，这会给元件焊接带来压力，随着时间的推移会导致故障。加固增加了体积。

电动机的设计需要能够满足高转速、突然加速/减速循环、长时间过载条件以及对碎片摄入和爆炸的耐受性。控制热量积聚和防止轴承磨损需要专业知识。必须保护裸露的电缆免受环境因素和战斗损坏的影响。

并且所有组件都必须按照军事寿命作为集成系统无缝地协同工作多年e 要求。然而，电力系统比机械系统衰退得更快。找到性能和稳健性之间的最佳平衡点需要进行广泛的测试和演进。

主要市场细分

按技术划分

• 混合动力
• 全电动

按平台划分

• 作战车辆
• 支持车辆
• 无人装甲车

按系统

• 发电
• 冷却系统
• 储能
• 牵引传动系统
• 电力转换
• 传输系统

按模式操作

• 载人
• 自主/半自主

区域分析

2023年，APAC（亚太地区）成为军用车辆电气化市场的主导区域，占领了更多超过 31% 的份额。的region 的重要市场地位可归因于多个因素。首先，亚太地区是世界上一些国防支出最大的国家的所在地，其中包括中国、印度和韩国，这些国家正在积极对其军用车队进行现代化改造。这些国家越来越注重减少碳足迹和采用更环保的技术，从而导致对电动和混合动力军用车辆的需求激增。

此外，亚太地区拥有强大的汽车和国防工业制造基地，拥有强大的主要市场参与者和技术进步。该地区对军用车辆电气化相关研发活动的投资不断增加，促进了创新解决方案的开发，进一步推动了市场增长。

转向其他地区，北美在军用车辆电气化市场中也占有重要的市场份额。该地区是ch其特点是先进的国防能力、对技术创新的高度重视以及高水平的国防开支。尤其是美国，由于其大量的国防预算以及不断努力提高军用车辆效率和减少排放，成为北美市场增长的关键贡献者。

• BAE Systems plc
• 通用动力公司
• 诺斯罗普·格鲁曼公司
• 洛克希德·马丁公司
• 奥什科什防务公司
• 雷神公司技术公司
• 莱茵金属股份公司
• 埃尔比特系统有限公司
• Navistar International Corporation
• QinetiQ Group plc
• Ricardo plc
• Leonardo S.p.A.
• 其他主要参与者

近期发展

1.通用动力公司：

• 2023 年 3 月：推出“StrykerX”，这是 M1128 Stryker 战车的电动混合动力变体，为战术任务提供更高的燃油效率和静音操作。
• 2023 年 7 月：与美国莱茵金属车辆公司合作，共同开发和生产“下一代战车 - 步兵战车”(NGCV-IFV)，采用混合电力推进，增强可持续性和作战能力。

2.洛克希德马丁公司：

• 2023 年 5 月： 成功fully 完成了“联合轻型战术车辆 - 混合电动”(JLTV-HE) 的首次实弹演示，展示了其在战斗情况下静音部署和提高燃油效率的潜力。
• 2023 年 10 月：获得美国陆军合同，开发 M1 艾布拉姆斯的混合电动变型主战坦克，展示了重型装甲车电气化的持续努力。

3. Rheinmetal AG：

• 2023 年 2 月：收购美国莱茵金属车辆公司（一家美国军用车辆制造商），获得开发和集成军事应用电动和混合动力推进系统的专业知识。
• 2023 年 9 月：推出混合动力“KF51 黑豹”主战坦克动力传动系统选项，突出了其对各种军用车辆类别电气化的承诺。