非公路车辆发动机市场规模和份额

非公路车辆发动机市场分析

非公路车辆发动机市场规模预计 2025 年为 479.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 662.1 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.65% （2025-2030）。不断增加的基础设施支出、更严格的排放规则以及农业、采矿和物料搬运应用机械化程度的提高正在重塑发动机需求。增长仍然以柴油技术为基础，但混合动力电动和与燃料无关的平台正在扩大其足迹，这得益于远程信息处理、预测性维护以及与加氢处理植物油和可再生柴油燃料的兼容性方面的快速进展。

全球非公路车辆发动机市场趋势和见解

大规模的全球基础设施管道（G7 和 BRI）

1.2 万亿美元的基础设施投资和就业法案正在推动建筑设备年度销售增长美国中西部各州占 10%。中国“一带一路”倡议下的平行投资刺激了非洲、东南亚和东欧对重型挖掘机和推土机的需求。 2023年，中国出口商向海外出口的工程机械数量首次超过国内销量，重新平衡了全球供应链，并增强了非公路车辆发动机市场的销量。多年资助窗口使制造商能够满怀信心地扩大产能并改进混合动力设计。

亚太地区和非洲农业机械化不断发展

拖拉机普及率在 2 年内达到南亚农场的 74%024，而水泵和脱粒机的采用率超过了 65%。印度和中国农村工资的上涨推动农场转向资本密集型做法，创造了 30-120 马力范围内的稳定替代需求。撒哈拉以南非洲地区在机械化方面仍然落后于南美洲，这表明在恶劣的现场条件下可靠运行的紧凑型、节能型发动机有相当大的可寻址空间。以服务为导向的商业模式允许小农户在没有所有权的情况下获得机械，扩大了发动机供应商的市场范围，并进一步支持非公路车辆发动机市场。

更严格的 Stage V / Tier 5 规范触发预购和改造周期

加利福尼亚州的目标是从 2029 年开始将 19 kW 以上发动机的 NOₓ 削减 90%，PM 颗粒物削减高达 75%。欧盟已经刺激了 2024 年的预购激增，特别是 56-130 kW 设备。小松报告称，其柴油颗粒过滤器策略 gi 的被动再生效率超过 90%不断增加的车队所有者进行改造以避免过早报废。这些法规加速了选择性催化还原、车载诊断和氢能 ICE 设计的研发，使合规性成为整个非公路​​车辆发动机市场产品路线图的中心。

OEM 转向模块化混合动力发动机平台

以康明斯和 AGCO Power 为首的制造商正在推出接受柴油、HVO、乙醇或氢气的系列，无需重新设计底盘。 HELM™ 平台集成了通用块、控制装置和辅助设备，同时允许使用可变的后处理包。^{[1]Cummins Inc.，“HELM™ 技术概述”，cummins.com}这种模块化可降低开发成本，缩短认证交付时间，并让租赁车队能够对混合燃料库存中的零件进行标准化。电动马达和电池模块的混合动力准备也是面向未来的投资

加速紧凑型设备的电气化

2024年，电动轮式装载机占中国销量的10%，全球售出6,000-7,000台电动工程机械。几家中国原始设备制造商实现的成本平价给 100 马力以下级别的传统发动机供应商带来了压力。欧洲城市地区限制柴油，加速g 采用电池进行室内拆除和废物处理任务。然而，由于能量密度和快速加油需求，长途采矿、林业和 24 小时采石场作业仍然依赖柴油，从而保留了非公路车辆发动机市场的核心需求。

不断上升的后处理成本与对价格敏感的买家

第五阶段过滤器和紧耦合 SCR 系统使重型发动机增加 1,800-3,200 美元，使单价提高高达25%。东南亚的小型租赁公司和承包商经常推迟升级或转向二手三级进口，从而减缓了单位销售。维护的复杂性也随之增加，需要熟练掌握尿素计量和定期清灰的技术人员。供应商必须针对缺乏执行力的市场定制较低规格的变体，平衡非公路车辆发动机市场的合规性与承受能力。

细分市场分析

按车辆类型：建筑设备采矿业反弹时占据主导地位

建筑设备占 2024 年非公路车辆发动机市场收入的 58.36%，政府在道路、桥梁和交通系统方面的刺激措施巩固了这一地位。亚太地区的大型项目以及美国的资金激增，维持了对 121-400 马力挖掘机、推土机和装载机的需求。由于铜、锂和镍项目的扩大以满足电池供应链的需求，采矿设备显示出新的势头。林业和物料搬运领域青睐约翰迪尔 PowerTech™ PSS 9.0 L 等发动机，在陡峭地形中可提供高达 330 马力的功率。电动紧凑型装载机的复合年增长率为 6.27%，这说明了早期电气化的成功，其中占空比和充电接入是可预测的。尽管如此，大马力柴油机对于全天候采矿铲和地下运输仍然至关重要，从而维持了非公路车辆发动机市场的销量。

欧洲的紧凑型建筑车队采用远程信息处理技术减少闲置时间，将燃油消耗减少 12%，并延长大修间隔。亚洲租赁运营商更喜欢易于维修的模块化发动机，从而在繁忙的城市场地保持较低的停机时间。非洲的“一带一路”项目拉动了对平衡燃油效率和耐用性的中档 90-200 kW 发动机的需求。拉丁美洲的矿业巨头要求采用符合欧盟第五阶段标准的动力系统，以确保资产能够适应未来的发展，以应对日益收紧的当地法规。总之，这些动态使建筑设备保持领先地位，而采矿业逐渐扩大其在非公路车辆发动机市场的份额。

按功率输出：31-70 HP 中档发动机引领增长轨迹

31-70 HP 类别在 2024 年占据非公路车辆发动机市场份额的 64.51%，到 2030 年复合年增长率为 7.02%，由用于稻田和园艺的紧凑型挖掘机、滑移装载机和中型拖拉机提供动力。城市致密化需要适合狭窄街道并减少成本的机动机械成品表面的附带损坏。原始设备制造商集成了启停功能和先进的燃油图，声称可以实现两位数的油耗削减，这对车队经理很有吸引力。远程信息处理平台可视化闲置时间，并支持无线参数调整，以满足当地噪音或排放限制，无需拜访经销商。

400 马力以上的更高支架适用于矿用卡车和大型液压铲，卡特彼勒 1,450 马力的 3512B-EUI 仍然是这些领域的基准。尽管单位销量较低，这些发动机仍享有较高的定价和售后零件收入。相反，低于 30 马力的平台受到电气化侵蚀的影响最大，因为电池组现在可以为草坪护理、高尔夫球场和小型市政任务提供全班次性能。由此产生的两极分化将研发支出转向中端产品，这些产品既能巩固非公路车辆发动机市场，又能保持高马力的声誉。

按燃料类型：柴油机仍保持规模替代品获得份额

由于无与伦比的能量密度和无处不在的加油网络，柴油机在 2024 年将控制 89.71% 的非公路车辆发动机市场份额。康明斯支持在其大马力产品系列中 100% 使用 HVO，并承诺减少高达 90% 的温室气体排放。加州已强制要求州越野车队使用可再生柴油，这表明支持低碳液体燃料的政策一致。混合动力电动和燃料电池堆的复合年增长率为 5.39%，因为采石场装载机、港口起重机和城市交通项目测试电池-柴油混合动力，以减少怠速排放，同时保持峰值扭矩。汽油在轻型多用途车辆和专用高空作业平台中占有一小部分，尽管磷酸铁锂电池的成本改进威胁到了其使用寿命。

燃料多样化确保发动机制造商提供可配置的喷射压力、双燃料套件和软件更新，以适应区域混合限制。这种灵活性y 有助于捍卫柴油销量，同时顺利实现非公路车辆发动机市场向净零目标的过渡。

按发动机排量：3.6-7 L 发动机达到功率效率最佳点

2024 年，3.6 L 和 7 L 之间的发动机占据非公路车辆发动机市场份额的 46.38%，支持挖掘机、甘蔗收割机和70 吨挖掘机需要持续扭矩，但必须注意燃油费用。 Caterpillar 的 C13D 13-L 平台与前代产品相比，功率提高了 20%，扭矩提高了 25%，这表明 OEM 对在同一封装范围内实现更密集输出的需求。低于 2 L 的销量复合年增长率为 6.12%，因为日本小型挖掘机和欧洲紧凑型拖拉机采用先进的无 EGR 燃烧和组合喷射来满足无颗粒过滤器的 V 阶段要求。超过 7 L 的矿用运输卡车和大型铲运机寻求更高排量的装置，以确保在连续 100% 负载系数下的可靠性。

排放法规促使原始设备制造商缩小尺寸推动涡轮增压器、更高的气缸压力和冷却 EGR 来回收损失的动力是可能的。与此同时，可再生燃料和双级喷油器延长了服务于高端非公路车辆发动机市场的较大缸体的使用寿命。

推进技术：随着电池站稳脚跟，ICE 主导地位持续存在

传统的 ICE 系统将占据 2024 年非公路车辆发动机市场份额的 87.62%，因为电池组在超过 8 小时的工作周期中仍然笨重且昂贵。电池电动复合年增长率为 6.73%，主要集中在市政、废物处理和室内拆除作业，并可使用三相充电。欧洲港口采用混合正面吊，收集制动能量，将燃料使用量减少近五分之二。 OEM 设计可互换的组件：ICE 模型及其电池兄弟共享驾驶室、底盘和液压系统，简化了租赁房屋的采购。

氢燃料电池原型其在电池不足的情况下展示了 400 kW 采矿装载机的前景。然而，基础设施成本使部署规模在 2030 年之前保持微量。作为回应，发动机供应商推动电子燃料兼容性和甲醇混合物，扩大产品相关性，同时保护非公路车辆发动机市场的收入。

地理分析

由于大规模基础设施项目和加速推进，亚太地区在 2024 年保留了 38.17% 的收入农业机械化。 2023年，中国出口的建筑设备多于国内销售，缓解了国内经济疲软的影响，并为长沙和徐州生产的发动机创造了全球渠道。印度政府的补贴提高了拖拉机的可负担性，尽管季风多变，但仍提高了 2025 年的零售量。需求偏向于在拥挤的城市工地或小型农场中使用的 31-120 台 HP 设备。区域原始设备制造商青睐通过这两种 Tie 认证的模块化发动机r 3 和 Stage V，因此他们无需重新设计即可运往非洲或欧洲，从而增强了非公路车辆发动机市场的可扩展性。

欧洲的复合年增长率为 7.19%，受益于 Stage V 合规投资以及绿色协议对铁路、可再生能源和循环经济设施的关注。客户优先考虑具有被动再生和远程信息处理功能的颗粒过滤器，并集成碳核算仪表板。小松的 Stage V 产品组合展示了较长时间的免维护运行，这对于面临严格利用率目标的租赁公司来说是一个令人信服的主张。^{[2]Komatsu Ltd.，“Stage V Emission Solutions”，komatsu.eu} 欧洲各城市也在试点氢能 ICE 垃圾车，支持供应商的研发替代燃料。

北美利用《基础设施投资和就业法案》，该法案保障了对发动机的持续需求州际公路改造、桥梁更换和港口疏浚。加州即将出台的 Tier 5 规则设定了最严格的全球标准，促使 OEM 厂商在实施前几年测试下一代 SCR 和氨传感器。南美、中东和非洲是高增长但成本敏感的地区。货币逆风和融资缺口限制了直接渗透，但随着大宗商品周期的改善以及多边贷款机构资助公路、发电厂和灌溉计划，这些计划依赖于从亚洲进口或巴西再制造的可靠中马力发动机，货币逆风和融资缺口限制了直接渗透，但提供了上行空间。

竞争格局

非公路车辆发动机市场表现出适度的集中度。卡特彼勒、康明斯和迪尔拥有最大的安装基础，并受到专有服务软件和广泛经销商覆盖范围的保护。康明斯推出了 HELM™ 平台，可托管 di共同骨干上的汽油、天然气和氢气变体，降低了客户跨燃料的转换成本。

Caterpillar 推出了 C13D 456–690 hp 系列，与早期型号相比，功率密度提高了 20%，扭矩提高了 25%，从而提高了每升燃料的有效负载生产率。^{[3]Caterpillar Inc.，“C13D 发动机平台手册”，cat.com} Deere 强调通过其 JDLink™ 云实现远程信息处理，该云每五分钟上传一次操作数据，实现预测性零件更换，从而将计划外停机时间减少 30%。

潍柴和玉柴等中国挑战者利用垂直整合和国家融资以不同价位提供发动机比西方同行低 15-20%，特别是在“一带一路”项目中。 AGCO Power 和 Deutz 等欧洲专家专注于 Stage V 合规性和混合模块，与电池公司合作提供交钥匙包。利润取决于售后零件和扩展服务协议，相当于终身利润的 40%。市场的资本密集度和认证复杂性阻碍了新进入者，但向零排放车队的政策转变为燃料电池初创公司和电池系统集成商打开了利基市场。