手术室集成系统市场(2025-2034)

最初，或集成系统专注于整合 AV 和视频源：路由内窥镜/腹腔镜监视器、录制视频、在源之间切换。设计意图主要是符合人体工程学和工作流程改进（更少的人流量，更少的手动开关）。随着时间的推移，重点从视频和控制扩展到捕获、存储、文档和连接：存储手术视频/图像、链接到患者记录、与远程站点共享。医院开始期望手术室系统能够与医院信息系统、PACS 存档、手术调度集成，并提供分析仪表板。

最新一代手术室集成系统支持混合手术室（C 形臂/CT/MR 等固定成像）、高清/4K 视频路由、基于 IP 的网络视频/数据、远程协作、手术分析、实时设备跟踪、多学科使用。例如，STERIS 指出，集成手术室将整个手术室的技术、信息和人员连接起来。医院创建一个专用系统，减少对移动设备的依赖。

主要要点

• 2024 年，该市场产生了840 亿美元收入，复合年增长率为 12.7%，预计将达到59.7 亿美元到 2034 年。
• 按组件划分，软件将在 2024 年以 57.1% 的份额占据市场主导地位。
• 按手术室类型计算，混合手术室在 2024 年占据最大的细分市场份额，为 52.6%。
• 按手术类型计算，普外科在 2024 年创造了最大收入，为 29.0% 份额。 2024 年。
• 在最终用户细分市场中，医院在 2024 年占据最大的收入份额，为 62.8%。
• 2024 年，北美以 37.5% 份额主导该区域市场。

组件分析

软件持有57.1% 市场份额到 2024 年，增长的推动因素包括微创手术的兴起、手术室复杂性的增加（更多的设备和工作流程）、手术室吞吐量的压力以及患者安全和文档需求的增加。手术室集成系统中使用的软件的流行示例包括来自主要医疗技术公司的解决方案，这些解决方案专注于简化手术环境中的通信、设备管理、视频集成和工作流程。

最近，2025 年 3 月，e& 的数字化转型部门 e& enterprise 宣布与人工智能医疗保健解决方案领域的先驱领导者 RAIN Technology 建立战略合作伙伴关系。通过引入世界上第一个手术室语音助手 Orva，此次合作标志着中东和非洲 (MEA) 医院手术工作流程转变的一个重要里程碑。

先进系统使用计算机视觉来突出显示解剖结构或可疑区域手术期间实时组织，使手术室集成软件能够将相关视频输入或注释发送给手术团队。

手术室集成系统市场，组件分析，2020-2024 年（百万美元）

或类型分析

混合手术室提高了对复杂硬件（成像系统、手术台、吊杆）、先进集成软件（设备编排、成像路由）和服务（规划、互操作性、培训）的需求，从而使其成为手术室集成系统市场的焦点。该细分市场将在 2024 年占据 52.6% 的市场份额。由于对将成像、诊断和微创干预集成在单个套件中的先进手术环境的需求不断增长，各公司正在大力投资混合手术室 (HOR) 作为战略重点。

2024 年 10 月，Deerns 在 Jeroen Bosch 医院完成了最先进的混合手术室 (OR) 的调试，这是其连续第二个里程碑项目。该先进设施通过尖端的成像和手术技术集成提高了手术精度并支持患者更快康复。该项目遵循了早期成功的l Deerns 和 Jeroen Bosch 医院之间的合作，建立了荷兰第一家混合手术室之一。

手术室集成系统市场，OR 类型分析，2020-2024 年（百万美元）

手术类型分析

在普外科背景下，手术室整合系统日益成为g 是手术效率、数据采集和手术安全的基础。普外科应用领域在 2024 年占据了最大的市场份额，占 29.0%。

在典型的普外科套件中，集成系统可以将程序视频输入、患者数据、仪器控制和成像整合到中央指挥站中，使手术团队能够查看高清腹腔镜或内窥镜图像，访问患者生命体征和病史，并在不离开无菌区域的情况下路由设备控制。胃肠道疾病、癌症和内分泌治疗的发病率不断上升，推动了这一领域的需求。

例如，根据美国国立卫生研究院的数据，美国约有 60 至 7000 万人受到消化系统疾病的影响，包括各种胃肠道疾病。从操作的角度来看，普通手术室受益于减少手术时间、减少设备错误和改进令人喜爱的团队协调，所有这些集成系统都通过简化的设备控制、视频路由自动化和集中信息访问来实现。

手术室集成系统市场，手术类型分析，2020-2024（百万美元）

最终用户分析

到 2024 年，医院细分市场在最终用户类别中所占份额最大，为 62.8%。医院的一个主要好处是促进微创手术 (MIS)，这需要高清可视化、精确的仪器控制和集成成像。例如，大曼彻斯特重大创伤医院利用 Brandon Medical 的知识墙系统来集中控制和诊断成像，从而提高患者安全和手术效果外伤和心血管病例。同样，沙特阿拉伯的 Almoosa 专科医院使用 imedtac 的 iMOR-SDB 系统传输 4K 手术视频以进行远程专家会诊，从而推进远程医疗协作。

医院还可以通过缩短手术时间、减少手术错误和增强现场和远程协作而从集成中受益。人工智能和人工智能驱动的工作流程自动化越来越多地嵌入手术室集成系统中，有助于预测手术风险、自动化记录并优化资源分配。医院使用手术室集成系统来集中手术控制、简化复杂的工作流程、提高安全性和结果，并实现微创手术和混合手术等先进手术，所有这些都有助于提高现代医疗保健领域的运营绩效。

手术室集成系统市场，最终用户分析，2020-2024 年（百万美元）

主要市场细分

按组件划分

• 软件
• 硬件
• 服务

按手术室类型

• 混合手术室
• 集成数字手术室

按手术类型

• 一般外科
• 骨科Surgery
• 心血管外科
• 神经外科
• 泌尿科
• 妇科
• 其他

最终用户

• 医院
• 门诊手术中心
• 其他

驱动因素

政府不断采取举措实现医疗保健基础设施现代化

随着各国解决医院老化问题、扩大手术能力、采用先进技术（例如微创和机器人手术）以及整合数字医疗系统，政府主导的医疗保健基础设施投资日益突出。推动医疗设施（包括手术室和手术室）现代化，为手术室集成系统的部署创造了有利的环境。这些系统有助于增强工作流程、改进设备互操作性、更好的文档/分析并支持先进的手术方式。公共部门资金、监管支持和国家计划，使因此，医院升级成为手术室集成系统市场的直接驱动力。

在英国，新医院计划 (NHP) 已被政府确定为一项重大基础设施计划。根据 2025 年 1 月 20 日的英国政府新闻稿，政府确认了交付医院项目的资金和现实的时间表，并在连续五年的新投资（平均每年约 30 亿英镑 - 39.7 亿美元）中提供 150 亿英镑（198.3 亿美元）的新投资，用于重建和现代化医院。

该计划旨在解决老化的 NHS 财产问题；例如，之前的一份报告指出，2010 年代 NHS 医院建筑投资不足 370 亿英镑（489.2 亿美元）。因此，医院基础设施的现代化表明手术室 (OR) 将成为设施升级的一部分，从而创造了对包括集成系统在内的先进手术室基础设施的需求。

美国国防卫生局 (DHA) 推出了手术室优化项目旨在提高军队医院内的手术效率。这一举措强调了政府对推进手术室功能的重视，间接支持手术室基础设施和系统集成的未来改进。该项目的主要目标包括减少手术延误、加强手术团队之间的沟通以及标准化整个军事卫生系统 (MHS) 的临床护理实践。

限制

高昂的资本成本和总拥有成本

手术室 (OR) 是医院中最昂贵的资产之一：高科技、复杂的工作流程以及繁重的设备和基础设施需求。当医院转向集成手术室（即配备统一视频/数据路由、设备连接、先进显示器、文档系统和受控环境的手术室）时，资本支出和持续成本（维护、升级、员工培训）升级到集成手术室时，医院通常面临集成系统本身以外的成本：房间改造、新布线/数据网络、吊杆、成像集成、暖通空调/空气处理、结构改造等。

对荷兰五家医院的传统手术室与混合手术室进行自下而上的成本分析发现，混合手术室每分钟的使用成本为 19.88 欧元（23.13 美元），而每分钟使用成本为 9.45 欧元（24.45 美元）。 10.99）用于传统手术室。这种差异反映了混合/高级手术室的库存（设备）、建设和设施成本更高。另一篇文章指出，建造一个现代化的手术室（混合手术室）可能需要花费 500 万美元以上。房间本身的建造费用约为200万美元。一项医院研究发现，70% 的手术室成本由资本支出贡献，其次是耗材 (15%) 和医务人员工资 (8%)。

机遇

推动数字化转型和远程化手术中的合作

如今，医院和手术中心面临着越来越大的压力，需要提供更安全、更高效、更互联的护理。与此同时，手术室也在发生变化；成像、机器人、连接、工作流程、数据采集和协作方面的进步意味着手术室不再是一个独立的房间，而是成为更广泛的数字护理网络中的一个节点。这种转变（通常被称为数字化转型）包括实时数据、视频和成像、手术计划、术中分析、远程会诊和术后审查的集成。

在这一趋势中，远程协作（例如同行会诊、远程手术支持、远程指导、多站点视频流）正在获得关注，特别是在 COVID-19 之后，物理限制加速了虚拟临床工作流程。这些双重力量（数字化转型+远程协作）为手术室集成系统带来了巨大的机遇，因为无缝连接、高保真成像和视频、设备/IT 集成和远程工作流程所需的基础设施正是手术室集成系统所提供的。

Proximie 是一家快速扩张的 MedTech 企业，正在重新定义手术室内外的手术协作。其基于云的数字平台集成了机器学习、人工智能和增强现实，使外科医生能够在任何地点进行虚拟协作并实时分享专业知识。 Proximie 在伦敦、波士顿、旧金山和贝鲁特设有运营中心，正在构建一个全球互联的手术生态系统。

该平台现已部署在 50 多个国家的 500 多家医院中，已为多个学科的 18,000 多例手术提供了便利。通过使临床医生能够分享技能、培训和交流最佳实践，Proximie 正在提高全球患者的安全和公平获得高质量外科护理的机会。

宏观经济/地缘政治因素的影响

全球通胀压力提高了硬件密集型或集成解决方案（例如高清显示器、集成中心、专业软件许可证）的投入成本。这种成本增加会限制医院的资本预算并减缓采用的速度，特别是在医疗保健资金有限的地区。

贸易政策和关税对手术室集成供应商越来越重要，因为许多关键组件（例如显示系统、光纤链路、传感器、控制硬件）都是全球采购的。 2025年7月，新德里对美国总统征收25%的贸易关税和附加处罚提出担忧，印度医疗器械制造商称其令人不安。印度80-85%的医疗器械依赖进口。 2023-24 财年，印度向美国出口了价值 7.1438 亿美元的设备，同时进口额超过一倍该金额为 15.19 亿美元。新关税威胁到印度医疗技术出口的成本竞争力，尤其是低成本、大批量的消耗品。

卫生系统是公共采购的主要组成部分。在经合组织国家，卫生部门供应链和医疗产品采购是政府支出的核心。例如，2021 年，经合组织国家的卫生部门占公共资金的 73%，医疗产品在供应链排放和采购量中占据很大份额。因此，采购政在基于IP的组网模型中，视频、图像和相反，数据流在标准以太网/网络 IP 基础设施（LAN 或医院网络）上移动，从而通过共享网络实现路由、交换、记录、远程访问、协作和集中。

视频输出从内窥镜、摄像机、成像平台和导航系统向基于 IP 的传输的转变被描述为从传统专用布线的转变。人们注意到，高清格式（包括 HD、4K 甚至 8K）可以使用互联网协议在标准医院网络上进行编码和传输。在这方面引用的一个例子是 STERIS 提供的 HexaVue IP 集成系统，该系统的特点是采用 IP 技术（例如 IP 会议和基于 IP 的视频路由）来支持临床数据在整个设施的网络基础设施中的顺利传输。

来自设备（成像、导航、监视器）的数据将通过网络链接集成到医院 IT 系统中（PACS、HIS、EMR）以及视频或图像源进行流式传输或记录以供远程审查或教学。例如，奥林巴斯的系统集成解决方案表示，它将图像和信息与 HIS、PACS 和 VNA 系统连接起来，以便与室内外的同事进行协作。 IP 网络系统可实现多个目的地、远程会议、手术室实时视频/图像共享以及远程监控或咨询。根据巴可公司的文章，基于 IP 的视频集成提供了一个标准架构，可简化手术室的安装和设置时间。

区域分析

北美在手术室集成系统市场处于领先地位

由于多种因素，北美在 2024 年占据了最大的区域份额，为 37.5%。其中包括高额医疗基础设施支出、早期采用先进的手术和信息系统、监管和报销激励措施鼓励数字化和成熟的医院网络实现手术室的现代化。美国和加拿大的慢性疾病（例如心血管疾病、癌症、肌肉骨骼疾病）负担以及人口老龄化推动了外科手术数量的增加，以及对更高效、高通量手术室环境的需求。

手术室的效率直接影响医院的吞吐量、每例成本和运营利润。例如，对美国医院手术室效率的研究表明，人们非常重视调度优化和工作流程改进。据美国风湿病学会报告，美国每年大约进行790,000例全膝关节置换术和544,000例髋关节置换术，这一数字随着国家人口老龄化而持续上升。

美国各州正在拨出大量资金用于医院现代化：

• 例如，加州大学旧金山分校的Chil奥克兰德伦医院耗资 15 亿美元建设尖端医院综合体的计划已获得最终批准。该项目旨在更换不再符合抗震标准的过时结构，同时扩大容量并纳入先进的设施。新设施将使急诊科的规模扩大一倍，单人病房数量增加三倍，并包括一个新生儿重症监护病房、七间手术室和一个拥有 20 个床位的住院行为健康病房。这一开发项目是旨在加强医疗基础设施的 16.2 亿美元现代化计划的一部分。

预计亚太地区在预测期内将实现最高的复合年增长率

亚太地区在医疗基础设施、医院现代化、数字医疗和手术室升级活动方面正在经历大幅增长。一份报告指出，亚太地区医疗保健市场预计将达到大规模，并且该地区将到 2030 年，医疗保健支出将占全球医疗保健支出的主要份额。

HKS 新加坡在由建筑师、室内设计师和研究人员组成的多学科团队的支持下，已在中国、香港、澳门、新加坡、印度、巴基斯坦、澳大利亚和中东多个国家成功规划和执行了价值超过 100 亿美元的医疗保健基础设施项目。

全球超过 90% 的人口无法及时获得外科护理，这一数字超过 95%在南亚。在印度东北部，估计每年手术需求约为 240 万例手术，即每 10 万人口 5,500 例，其中近 30 万例手术（约八分之一）适合腹腔镜手术。

重点地区和国家

• 印度北部美国
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • N欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新西兰
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 其他地区亚太地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 其他地区MEA

主要参与者分析

手术室集成系统领域的竞争环境的特点是医疗设备公司、AV/集成专家和外科 IT 参与者混合在一起。主要参与者经常强调这些差异化因素：集成多个设备和视频源的能力、供应商中立的架构、工作流程/文档/分析软件、易于改造的模块以及全方位服务产品（规划、

Prometeks Medikal 在医疗保健领域达成了新的战略合作，将其在土耳其值得信赖的声誉与 ALVO Medical 的世界一流质量和专业知识结合在一起。通过此次合作，ALVO Medical 的先进解决方案（包括手术台、混合手术室、重症监护病房和创新的新生儿 ICU 技术）将成为土耳其医疗保健领域的一个重要里程碑。通过将 Prometeks Medikal 强大的分销网络和专业团队与 ALVO 的尖端医疗创新相结合，此次合作旨在进一步增强医院能力，更好地满足全国各地医疗机构不断变化的需求。

手术室集成系统市场的主要参与者

• 佳能医疗系统公司
• 史赛克公司
• 富士胶片控股公司
• 奥林巴斯公司
• STERIS Co公司
• Karl Storz SE & Co. KG
• Getinge AB
• Brainlab AG
• Skytron LLC
• Caresyntax Corporation
• Barco
• Drägerwerk AG & Co. KGaA
• Arthrex, Inc.
• ALVO医疗
• Merivaara Corp.
• Richard Wolf GmbH
• Hill-Rom Holdings, Inc.
• OPExPARK

近期进展

• 2025 年 4 月：德尔格宣布推出 Atlan® A100印度麻醉工作站。该下一代系统旨在增强患者护理并优化手术室的工作流程。 Atlan® A100 配备先进功能，包括肺保护性通气、低流量麻醉输送和综合感染预防措施。这些功能为临床医生提供了必要的工具，以提高围手术期效率并实现最佳的患者治疗效果。
• 2025 年 3 月： KARL STORZ 通过与 Star Médica 合作，扩大了墨西哥的私人医疗基础设施，在多家医院安装先进的 OR1™ 集成手术室和 SCENARA® 解决方案。超过 20 个手术室已经投入运营，更多手术室还在计划中。此次合作包括全面的培训和技术支持，以提高手术效率和患者护理标准。
• 2025 年 2 月：Getinge 和飞利浦合作创建了一个集成麻醉工作站，将 Getinge Flow Family 麻醉机与飞利浦 IntelliVue 患者监护相结合。该解决方案通过实时数据交换、统一界面、改进的团队合作和单一服务联系人提高手术室效率，帮助临床医生提供更安全、更简化的患者护理。
• 2024 年 10 月：奥林巴斯与 Proximie 合作，提供基于云的远程协作平台，用于数字化手术室。解决方案实时共享手术视频和音频，以支持培训、协作和改进临床实践。此次合作扩大了奥林巴斯的数字医疗保健能力，加强了全球知识共享并支持更好的患者治疗结果。