支付工具市场（2022 - 2030）

支付工具市场摘要

2021 年全球支付工具市场价值为 1,119.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 3,648.6 亿美元，从 2022 年到 2022 年的复合年增长率 (CAGR) 为 14.3%预计到 2030 年，增长将由不断增长的数字支付平台（例如移动银行、个人财务管理和数字钱包）推动。

移动钱包、信用卡和智能卡等非现金支付工具的不断发展预计将进一步推动增长。此外，智能手机的普及导致移动钱包应用程序的使用不断增加，从而促进了该行业的增长。

银行业数字化的不断发展推动了数字支付系统的发展，从而增加了对移动钱包等的需求。数字交易的兴起降低了银行运营成本，最终促进了市场增长。富国银行、美国银行等多家银行的数字银行使用量出现激增。例如，在美国，银行贷款销售额占数字销售额的 61%与上一年相比，到 2021 年 2 月，消费者对无现金支付的偏好不断增长，预计这将增加预测期内对支付工具的需求。此外，年轻一代越来越多地采用数字支付，进一步推动了市场的增长。美国商业资讯的一项调查显示，全球 71% 的 Z 世代人群更喜欢无现金支付解决方案，68% 的千禧一代已经采用无现金支付方式。

全球政府机构不断鼓励使用各种支付工具，例如移动钱包、网上银行和其他数字支付平台。多个国家政府不断采取的数字化举措预计将进一步推动市场的增长。根据印度电子和信息技术部 (MEIT) 2022 年 3 月发布的报告，印度的 UPI 交易额从 2017-2018 年的 260 万美元增至 2020-2021 年的 690 万美元。截至 2022 年 3 月，已报告的 UPI 交易总额为 1000 万美元。

然而，人们对支付工具平台提供的安全水平的日益担忧预计将限制支付工具市场在预测期内的增长。此外，全球不断增长的网络犯罪也可能阻碍增长。另一方面，安全技术的创新有望最大限度地降低金融欺诈的风险。因此，在预测期内为行业增长创造了增长机会。

COVID-19 影响分析

由于大流行期间对非接触式支付的需求增加，COVID-19 大流行是主要的增长动力。随着世界各地人们的强烈关注，多种支付工具（例如点击支付、扫描支付等）越来越受欢迎。g 强调采用支付工具平台。支付工具平台提供商的行动主要集中在短期目标，例如捕获并让消费者了解各种支付工具。

平台提供商通过其产品让消费者了解，例如改进的数字银行用户界面，以增强整体客户体验。这些举措为支付工具市场的长期可持续性和增长奠定了基础。例如，美国银行在疫情期间发现其聊天机器人 Erica 的使用量激增，从而使消费者能够选择数字网上银行解决方案。

类型洞察

桌面细分市场在 2021 年占据最大收入份额，超过 39.0%。支付工具解决方案提供商日益将支付网关平台集成到桌面内，预计将推动该细分市场的增长。 Payme正在努力的各种努力仪器解决方案公司改进各自的产品预示着该领域的增长。此外，支付网关还为客户提供最多样化的支付选项，包括信用卡和借记卡、网上银行、等值每月分期付款 (EMI)、先买后付 (BNPL) 和统一支付接口 (UPI) 以及钱包。例如，PayU 允许客户和商家在线支付。

预计移动领域将在预测期内实现最高增长。预计该细分市场将受到全球移动普及率提高的推动。此外，全球消费者越来越多地采用数字钱包，预计将推动电子支付市场的扩张。例如，根据 Global Payments, Inc. 2021 年发布的报告，25.7% 的 POS 终端支付是通过移动钱包完成的。

最终用途洞察

零售和电子商务领域占2021 年收入占比最大，将超过 22.0%。这一增长归因于网上购物的日益普及以及消费者对无现金支付的偏好。此外，5G和人工智能（AI）的不断创新使用户能够选择移动钱包、扫码支付等各种支付工具来支付零售和电子商务交易，从而推动该细分市场的增长。

例如，根据Sensor Tower的一项调查，2021年10月，移动购物平台的下载量超过1.13亿。因此，在线购物需求的增加预计将推动零售和电子商务领域在预测期内的增长。

预计 BFSI 领域在预测期内将以可观的复合年增长率增长。银行向消费者提供的数字服务（例如网上银行）的需求不断增长数字支付工具的使用。例如，2019 年 6 月，美国银行公司推出了数字借记卡，为客户提供了更大的便利。

此外，普通民众越来越多地采用在线和移动银行应用程序，使他们能够即时转移资金和接收财务信息，预计将支持该细分市场在预测期内的增长。

区域洞察

北美占超过2021 年将增长 31.0%。北美地区对非接触式和数字支付日益增长的偏好预计将推动增长。此外，该地区支付解决方案提供商的广泛存在预示着该行业的区域增长。例如，2022 年 6 月，PaySafe 为其美国数字钱包 Skrill 推出了一项新计划，以满足在线赌徒的需求。

预计亚太地区在预测期内将以最高的复合年增长率增长。这一增长可归因于中国、印度和日本等国家对数字支付解决方案所带来的好处的认识不断增强。预计庞大的消费者基础也将促进这一增长。例如，2022 年 2 月，总部位于泰国的全方位服务银行暹罗商业银行 (SCB) 向 Akulaku 投资了 1 亿美元。印度尼西亚数字金融和银行平台扩大了 SCB 在东南亚的地域影响力，并使该银行能够推出新产品。

主要公司和市场份额见解

由于存在多家知名企业，该市场可以说竞争非常激烈。一些公司正在采取新产品发布、战略合作伙伴关系和地域扩张等策略来维持其市场地位。>例如，2022年3月，全球技术解决方案提供商NCR Corporation宣布收购Spoke Technologies Limited的开放银行金融科技产权。此次收购加速了 NCR Corporation 在开放式国际数字银行领域的进展，增加了数据集成能力，以支持个性化和客户主导的体验。

参与者正在积极关注并购，以增强其产品供应并扩大市场覆盖范围。例如，2022 年 3 月，Phonepe 收购了 GigIndia，以改善向商业和企业合作伙伴提供的服务。从而在GigIndia的平台上为企业提供蓝领人才。全球支付工具市场的一些知名参与者包括：

• NCR Corporation

• Ingenico

• PAX Technology

• Verifone, Inc.

• Newland Payment Technology

• Fiserv, Inc.

• Castles Technology

• Clover Network, LLC

• Equinox Payment

• 迪普科技（北京）股份有限公司

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