豌豆蛋白市场(2024-2033)
报告概览
到 2033 年，全球豌豆蛋白市场规模预计将从 2023 年的15 亿美元增至约46 亿美元，在预测期内以复合年增长率 11.9% 的速度增长。 2024年至2033年。
豌豆蛋白是一种源自黄豌豆（Pisum sativum）的优质植物蛋白，通常用作各种食品和饮料中的蛋白质补充剂。它富含必需氨基酸，使其成为完整的蛋白质来源，特别是对于纯素食者和素食者而言。与一些植物蛋白不同，豌豆蛋白对过敏原无害，通常是对大豆、乳制品或麸质过敏的人的首选。它通常用于蛋白粉、肉类替代品、植物奶和营养棒中。
2023 年，欧盟委员会宣布投资2000 万欧元用于植物蛋白开发研究，包括植物蛋白一种蛋白质。同样，美国农业部 (USDA) 一直在支持《2023 年农业创新议程》下的植物蛋白倡议，拨款500 万美元用于植物蛋白研究，包括豌豆蛋白。
食品和饮料行业是豌豆蛋白最大的最终用户，到 2023 年约占全球市场份额的 50-55%。该细分市场包括各种应用、从植物性肉类替代品到乳制品替代品。
根据欧盟委员会的一份报告，仅 2023 年，全球植物性肉类替代品的消费量就增长了25%，这一趋势直接使豌豆蛋白生产商受益。在美国，2023年植物性食品销售额达到80亿美元，同比增长10%，豌豆蛋白是这些产品的关键成分之一。
豌豆蛋白进出口一直稳定增长符合市场需求。 2023年，全球豌豆蛋白出口额预计约为3亿美元，其中最大的豌豆生产国加拿大占出口额的45%以上。
美国2023年进口豌豆蛋白价值约为8000万美元，较2022年增长18%。同年，欧盟进口豌豆蛋白价值为9000 万欧元，比上年增长 12%，这主要得益于对植物性食品原料的需求。
2023 年，豌豆蛋白生产的私人和公共投资强劲。领先的豌豆蛋白生产商 Roquette Frères 宣布投资2 亿美元，扩建其在美国的豌豆蛋白生产设施。
该公司的目标是通过未来两年40%以满足不断增长的需求。此外，2023 年，Ingredion Incorporated 收购了The Green Lab 是一家专注于创新植物蛋白（包括豌豆蛋白）的初创公司，据报道投资额为 5000 万美元。此次收购凸显了豌豆蛋白市场创新和整合的不断增长趋势。
加工技术的进步推动了豌豆蛋白的创新，以改善其质地和风味。 2024 年，Impossible Foods 宣布推出一款使用豌豆蛋白的新型植物汉堡，旨在吸引更广泛的消费者。该公司报告称，该新产品在推出后的前六个月内已在美国植物肉领域占据了20%市场份额。
展望未来，豌豆蛋白市场预计将继续保持上升趋势，预计到 2030 年可能达到 35 亿美元。政府法规、消费者偏好以及对产品创新的持续行业投资预计仍将是关键驱动力这种增长的版本。豌豆蛋白的优势（包括其高蛋白含量和可持续生产工艺）可能会巩固其作为全球植物性食品和饮料市场领先成分的地位。
主要要点
- 豌豆蛋白市场 预计到 2033 年，豌豆蛋白市场规模将达到46 亿美元左右，从2023 年销售额达 15 亿美元，复合年增长率为 11.9%。
- 分离物占据主导市场地位，占据全球豌豆蛋白49.5%以上的市场份额。
- 干豌豆蛋白占据主导市场地位，占据超过占全球市场份额78.4%。
- 黄豌豆占据主导市场地位，占据全球豌豆蛋白市场份额超过82.2%。
- 传统豌豆蛋白占据主导地位占据主导市场地位，占据超过 88.1% 的全球市场份额。
- 食品和饮料占据主导市场地位，占据豌豆蛋白市场超过 55.3% 的份额。
- 亚太地区 (APAC) 占据豌豆蛋白市场主导地位，占据41.1%的全球市场份额，价值为约6.2亿美元。
豌豆蛋白商业环境分析
2023年豌豆蛋白的商业环境受到多种因素的影响，推动了市场的增长和竞争。随着消费者对动物蛋白的植物替代品的需求持续激增，豌豆蛋白已成为植物蛋白领域的关键参与者之一。
这种转变主要是由于人们对健康、可持续性和道德问题的认识不断增强。与畜牧业有关。豌豆蛋白不含过敏原、蛋白质含量高且环保，非常适合清洁标签、植物性产品不断增长的需求。
2024年，这一增长趋势仍在继续，豌豆蛋白将成为各种食品和饮料产品的主要成分。许多公司都专注于产品创新，以满足不断变化的消费者偏好。
Roquette 和 Ingredion 等公司正在通过投资更可持续的提取工艺和引入新配方来扩大其豌豆蛋白产品组合。植物性肉类替代品的流行是推动豌豆蛋白需求的另一个因素。此外，食品服务行业越来越多地将豌豆蛋白纳入从汉堡到无奶牛奶的植物性菜单中，这进一步促进了市场增长。
就区域趋势而言，北美继续主导豌豆蛋白市场，在 2 个国家和地区占据重要份额。023，主要是由于对植物性产品的高需求和素食主义的增加。欧洲紧随其后，植物蛋白产品市场快速增长。
亚太地区也是增长的关键地区，中国和印度等国家的消费者对健康饮食习惯和植物性选择越来越感兴趣。然而，该地区的供应链挑战和原材料采购可能会在短期内影响增长，特别是在豌豆蛋白供应竞争加剧的情况下。
按产品
2023年，分离物占据了市场主导地位，占据了超过49.5%的全球豌豆蛋白市场份额。豌豆分离蛋白高度浓缩，蛋白质含量高达85-90%，使其成为蛋白粉、代餐和肉类替代品制造商的首选。对分离株的需求持续激增，尤其是在北美和欧洲，受到食品和饮料配方的多功能性以及对纯素和无麸质饮食的适用性的推动。 2024年，分离菌市场预计将保持稳定增长，预计复合年增长率为10.5%。
另一方面，到2023年，浓缩物约占豌豆蛋白市场的28-30%。豌豆浓缩蛋白的蛋白质含量为60-70%，在各种食品应用中很受欢迎，包括零食、蛋白质棒和功能性饮料。由于与分离菌株相比其价格实惠，该细分市场的需求不断增加，这使其成为对成本敏感的产品的有吸引力的选择。植物性和以健康为重点的产品的增长预计将推动浓缩物细分市场，预计 2024 年市场复合年增长率将达到 8.5%。
纹理豌豆蛋白继续在PLA中得到采用到 2023 年，将占据约 10-12% 的全球市场份额。纹理豌豆蛋白的蛋白质含量约为 50-55%，具有纤维状、类似肉类的质地，这使其成为生产植物性汉堡、香肠和其他肉类替代品的关键成分。随着越来越多的消费者转向植物性饮食，对纹理豌豆蛋白的需求预计将显着增长，预计 2024 年复合年增长率为 12.3%。
最后，水解产物虽然规模较小，但到 2023 年约占市场份额7-8%。这些豌豆蛋白衍生物被分解成更小的肽，使其更容易消化和吸收。吸收，常用于运动营养品和医疗食品。虽然水解产物由于其特殊应用而稳步增长，但与其他产品类型相比，其增长速度较慢，预计d 2024 年复合年增长率为 6.7%。
按形式
2023 年，干豌豆蛋白占据市场主导地位，占据超过 78.4% 的全球市场份额。干燥形式是优选的，因为它具有延长的保质期、易于储存和生产的多功能性。它通常用于蛋白粉、植物性肉类替代品和烘焙食品。
健康和健身领域对干豌豆蛋白的需求持续增长，它被纳入蛋白质补充剂和代餐中。到 2024 年，由于消费者对高蛋白饮食兴趣的增加和植物性产品供应的扩大，预计干饮市场将保持其领先地位，复合年增长率预计为 9.8%。
湿饮虽然占据的市场份额较小，但由于其在饮料和即饮产品中的应用而受到关注。cts。湿豌豆蛋白含水量较高，通常用于植物性乳制品替代品，例如非乳制品和酸奶。
2023 年，湿豌豆蛋白占据了约 21.6% 的市场份额，预计到 2024 年其采用将以7.5% 复合年增长率的温和速度增长。随着消费者偏好转向更多基于液体的、方便的营养选择，湿豌豆蛋白的使用量预计将以7.5% 复合年增长率的温和速度增长。预计将受到欢迎，特别是在植物性饮料需求不断增长的地区。
按来源
2023 年，黄豌豆 占据市场主导地位，占据全球豌豆蛋白市场份额超过 82.2%。黄豌豆因其蛋白质含量高、成本效益高且用途广泛而成为豌豆蛋白的主要来源。该品种豌豆富含蛋白质，非常适合大规模提取蛋白质。
它被广泛应用于蛋白粉、肉类替代品和植物性食品的生产。随着对植物性蛋白质的需求不断增长以及人们日益转向可持续食物来源，黄豌豆预计将在 2024 年继续引领市场。在植物性饮食日益普及和对无过敏原蛋白质来源的需求的推动下，该细分市场预计将以 复合年增长率 9.5% 的速度增长。
自然
到2023年，传统豌豆蛋白占据了市场主导地位，占据了超过88.1%的全球市场份额。传统豌豆蛋白生产更广泛且更具成本效益，使其成为制造商的首选，特别是在食品和饮料行业。
它源自采用传统农业方法种植的豌豆，其经济实惠的价格使其可用于多种应用，包括蛋白粉、肉类替代品等。ves和小吃。由于对经济实惠的植物蛋白解决方案和大规模生产能力的需求不断增长，预计传统细分市场的增长将在 2024 年保持强劲，预计复合年增长率为 8.7%。
有机有机豌豆蛋白是使用不使用合成肥料、杀虫剂或转基因生物 (GMO) 的豌豆生产的，对注重健康的消费者和优先考虑的消费者具有吸引力
按应用
2023 年，食品和饮料占据了市场主导地位，占据了豌豆蛋白市场超过55.3%的份额。这一巨大份额可归因于消费者对植物蛋白替代品的需求不断增长，以及豌豆蛋白在各种食品和饮料产品中的采用不断增加。素食主义、植物性饮食的兴起以及对可持续利润的渴望豌豆蛋白的来源使豌豆蛋白成为各种食品的关键成分，从肉类替代品到零食、冰沙和能量棒。对富含蛋白质、清洁标签产品的需求进一步提高了该细分市场的市场份额。
由于人们越来越认识到护肤和护发产品中天然和植物成分的好处，个人护理和化妆品行业也实现了稳定增长。到 2023 年，这一细分市场在豌豆蛋白市场中所占的份额较小，但也很重要。消费者对无毒、环保产品的偏爱导致豌豆蛋白在保湿霜、洗发水、护发素和其他个人护理产品配方中的使用增加。随着越来越多的品牌转向可持续的植物源成分，这一趋势预计将进一步发展。
动物饲料领域虽然与食品和饮料相比规模较小，但一直在逐渐扩大。 2023 年，该市场的份额不断增长re，因为豌豆蛋白因其高营养价值和对牲畜、宠物和水产养殖的易消化性而受到认可。该细分市场的增长得益于对可持续动物饲料的日益关注以及对动物源性蛋白质来源依赖的减少。
主要细分市场
产品
- 分离物
- 浓缩物
- 纹理
- 水解产物
按形式
- 干
- 湿
按来源
- 黄色分裂豌豆
- 其他
本质
- 有机
- 传统
按应用
- 食品和饮料
- 个人护理和化妆品
- 动物饲料
- 其他
驱动因素
对植物蛋白的需求不断增长
豌豆蛋白市场增长的主要驱动因素之一是消费者对豌豆蛋白的需求迅速增长植物蛋白。随着越来越多的消费者出于健康、环境和道德原因转向植物性饮食，对植物性蛋白质成分（包括豌豆蛋白）的需求激增。这种趋势不仅仅是一个过渡阶段，而是食品行业更广泛、长期运动的一部分。
2023 年，仅植物性肉类市场的价值就达到51 亿美元，预计未来几年将每年增长 15.4%。在这一类别中，豌豆蛋白发挥着核心作用，特别是在植物性汉堡、香肠和鸡块等产品中，豌豆蛋白是主要的蛋白质来源。
人们越来越关注减少动物产品消费以降低对环境的影响，这也推动了这一趋势。据粮食及农业组织 (FAO) 称，畜牧业生产占全球温室气体排放量的14.5%，促使许多消费者减少肉类摄入量支持可持续的植物性替代品。
政府举措也对豌豆蛋白市场的增长做出了重大贡献。世界各国政府都在积极推广植物性饮食，作为实现可持续发展目标的一部分。
例如，欧盟于 2020 年推出的从农场到餐桌战略，旨在增加植物性食品在欧洲饮食中的份额，并减少农业对环境的影响。该战略包括鼓励使用植物性蛋白质，特别注重减少对动物性产品的依赖。
在美国，植物性产品的需求显着增加，2020 年至 2022 年植物性食品的零售额增长27%，到 2022 年市场总规模将达到70 亿美元。植物性蛋白质类别，包括豌豆蛋白、占这一增长的很大一部分，受消费者对健康、可持续发展和食品安全意识的推动。
根据优质食品研究所和植物性食品协会的数据，过去三年美国植物性肉类零售额增长了45%，进一步巩固了豌豆蛋白在这一不断增长的行业中的作用。
素食主义的兴起，尤其是在年轻消费者中，是另一个重要因素。研究表明，68% 的美国千禧一代正在积极减少肉类消费，导致人们越来越偏爱豌豆蛋白等植物蛋白替代品。
限制
供应链挑战和价格波动
尽管对豌豆蛋白的需求不断增长，但关键挑战之一市场面临的是供应链限制和价格波动，这会影响生产和价格的稳定性。随着全球对植物基的需求sed蛋白价格上涨，采购足够数量的生豌豆，加上加工和分销方面的挑战，仍然是一个主要问题。
2023年，全球豌豆供应量估计为1350万吨，但由于极端天气条件、作物产量波动以及农地竞争加剧等因素，豌豆蛋白供应链面临中断。
因此，豌豆蛋白价格出现波动。 2023年，由于原材料成本上涨和运输延误，豌豆分离蛋白的价格上涨了5-7%。根据AgFunder Network Partners的一份报告，农业领域的供应链中断导致植物性成分的原材料成本在 2023 年平均上涨8-10%。这使得制造商更难在保持质量标准的同时保持低成本。
此外，竞争种植用于食品消费的作物与用于生物燃料或动物饲料的作物之间的土地和资源分配带来了进一步的挑战。可用于豌豆种植的土地有限，为满足豌豆蛋白不断增长的需求而扩大生产往往受到环境问题和可持续发展法规的阻碍。在一些地区，豌豆种植的碳足迹被认为是扩大生产规模的障碍，因为人们对森林砍伐和过度用水的担忧日益加剧。
政府举措和政策可以缓解其中一些挑战，但改变的步伐缓慢。例如，虽然欧盟一直在投资可持续农业，并在 2023 年根据共同农业政策 (CAP) 拨款100 亿欧元用于可持续农业实践，但对豌豆蛋白生产的影响仍不确定。重点仍然主要是小麦和玉米等主要作物，以及豌豆等豆类作物受到的关注相对较少。
此外，尽管政府努力支持植物性食品系统，但不断增长的生产成本继续影响产品定价。例如，美国农业部 (USDA) 在 2023 年表示，豌豆商品价格在过去两年中上涨了 12-14%，主要是由于运输和劳动力短缺。这些价格上涨影响了豌豆蛋白产品的整体成本结构，这可能会减缓其采用速度，特别是在价格敏感的市场。
机遇
不断扩大的植物性肉类市场的增长机会
2023年，全球植物性肉类市场估值约为7.5美元据 2024 年至 2030 年复合年增长率 (CAGR) 预计将达到 15.8%，到 2030 年将达到156 亿美元Good Food Institute。
这种增长是由越来越多地采用植物性饮食推动的，特别是在千禧一代和 Z 世代中，由于肉类替代品对环境和健康有益，他们更有可能选择肉类替代品。随着植物性肉类产品越来越多地出现在主流杂货店、快餐连锁店和餐馆中，作为这些产品主要成分的豌豆蛋白的需求预计将继续增长。
豌豆蛋白由于其优异的氨基酸结构（模仿动物性肉类中的蛋白质结构）而在植物性肉类中发挥着至关重要的作用。该成分通常用于植物汉堡、香肠、鸡块，甚至熟食肉等产品中。
Beyond Meat 和 Impossible Foods 等领先公司已经在其配方中加入豌豆蛋白。例如，Beyond Meat 将豌豆蛋白作为其植物性汉堡和香肠的关键成分，d 该公司在 2023 年销售额增长了 35%，进一步凸显了该行业对豌豆蛋白的日益依赖。
此外，政府对植物性食品创新的支持正在促进该领域的增长。例如，美国美国农业部 (USDA) 和欧盟推出了多项举措来支持植物性食品创新和可持续农业。
美国农业部国家食品和农业研究所 (NIFA) 已提供1650万美元资金支持美国的植物性蛋白质研究和开发。随着植物性肉类制造商不断扩大生产规模并改善其产品的口味和质地，需求对豌豆蛋白等高品质、具有成本效益的原料的需求将会增长。
粮食及农业组织 (FAO) 2022 年的一份报告强调，食品行业正在快速发展约占全球温室气体排放量的 30%，这促使消费者和制造商寻求植物性替代品来缓解气候变化。与动物产品相比，豌豆蛋白是一种更可持续、影响更低的蛋白质来源，非常符合这些环境问题。
趋势
对清洁标签和无过敏原产品的需求激增
目前塑造豌豆蛋白市场的一个主要趋势是消费者对清洁标签和无过敏原产品的日益偏好。 无过敏原产品。随着消费者的健康意识和食品成分日益增强，对简单、天然且不含大豆、乳制品和麸质等过敏原的产品的需求不断增加。豌豆蛋白完美契合了这一趋势，因为它是一种无过敏原、可持续且用途广泛的成分，可用于多种清洁标签食品.
2023 年，由于豌豆蛋白的低过敏特性，植物奶、蛋白棒、肉类替代品和不含乳制品的酸奶等产品的豌豆蛋白使用量显着增加。据世界过敏组织报告，全球60%以上的人口受到某种形式的食物过敏或敏感的影响，预计未来几年对豌豆蛋白等无过敏原替代品的需求将进一步增长。
政府举措在促进无过敏食品的增长方面也发挥着至关重要的作用。例如，欧盟近年来实施了更严格的食品标签法规，鼓励透明度和在食品中使用无过敏原成分。在北美，美国食品和药物管理局 (FDA) 加大了对过敏原标签的关注，使消费者更容易识别安全产品，从而增加了对无过敏原替代品的需求例如豌豆蛋白。
豌豆蛋白的适应性还帮助制造商进入不断增长的符合清洁标签标准的植物性产品市场。 Beyond Meat 和 Impossible Foods 等依赖清洁标签、植物性成分的品牌越来越多地将豌豆蛋白作为其产品的核心成分。据 Beyond Meat 称，其植物基汉堡肉饼含有豌豆分离蛋白作为主要蛋白质来源之一，符合食品生产中对透明度和可持续性日益增长的需求。
区域分析
2023 年，亚太地区 (APAC) 地区主导了豌豆蛋白市场，占据了豌豆蛋白市场的主导地位。占全球市场份额41.1%，价值约6.2亿美元。该地区的主导地位很大程度上是由于植物性饮食的日益普及所推动的，植物性肉类行业的发展，以及消费者对健康和可持续发展意识的不断增强。
中国、印度和日本等国家正在见证向素食和纯素食饮食的转变，这刺激了对豌豆蛋白等替代蛋白质来源的需求。预计该地区将保持领先地位，预计到 2024 年复合年增长率为 11.5%。
在北美，豌豆蛋白市场正在快速增长，到 2023 年价值约为4.8 亿美元。该地区受益于对植物蛋白的强劲需求，这是由消费者对纯素食和素食食品的偏好以及植物蛋白产品创新的不断增加所推动的。肉类替代品。美国和加拿大是豌豆蛋白的主要市场，特别是在植物性食品和运动营养领域。
欧洲也占有很大的市场份额，对豌豆蛋白的需求达到 在拉丁美洲以及中东和非洲 (MEA)，豌豆蛋白的采用正在增长，但规模仍然相对较小。然而，这些地区正在显示出扩张潜力，特别是随着对更健康、植物性食品选择的需求上升。 豌豆蛋白市场竞争激烈，主要参与者专注于创新、战略合作伙伴关系和扩大生产能力，以满足对植物蛋白不断增长的需求。 Axiom Foods, Inc. 是著名的参与者之一，以其广泛的植物蛋白而闻名，包括豌豆分离蛋白和浓缩蛋白。 该公司通过可持续采购和对非转基因产品的关注，巩固了其在市场中的地位。同样，Burcon 一直是一个重要的参与者，特别是其专利豌豆蛋白提取技术，该技术允许提供高质量、多功能的蛋白质，可满足食品和工业应用的需求。 Nutrascience Corp 和 COSUCRA 也是强有力的竞争者，提供各种植物蛋白，并专注于扩大其在北美和欧洲的市场足迹。 豌豆蛋白市场上的其他著名公司包括杜邦、Ingredion和Kerry Inc.，它们在豌豆蛋白创新方面进行了大量投资。 杜邦通过其Danisco品牌，一直积极致力于为食品和饮料行业开发专门的植物性成分。 Ingredion一直在增强其豌豆蛋白产品组合，以满足对清洁标签和无过敏原产品不断增长的需求，而Kerry Inc.则继续扩大其产品范围，重点关注功能优势。 罗盖特兄弟和Puris Protein LLC 也是主要参与者，其中 Roquette 是高品质豌豆分离蛋白的领导者，而 Puris 通过提高生产能力和与主要食品品牌建立合作伙伴关系，在北美市场取得了重大进展。 到 2024 年，Axiom Foods 的目标是通过扩大在北美和欧洲这些需求旺盛地区的分销渠道，进一步提高其市场份额植物蛋白正在迅速增长。 2024 年Burcon，该公司旨在进一步扩大其产能，并计划扩大其在加拿大的工厂规模，该工厂有潜力将每年产量超过 10,000 吨。主要地区和国家
主要参与者分析
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