永磁体市场规模及份额

全球永磁市场趋势和见解

乘用车和商用电动汽车的电气化

到 2030 年，电动汽车产量每年增长 27%，每辆车集成 2-5 公斤用于牵引、转向和热系统的高能磁体，从而增加了对稀土牌号的需求。采用直驱电机的商用卡车需要更大的ger 磁铁体积无需变速箱即可实现扭矩。日产的低成本钐铁计划旨在到 2030 年将汽车成本降低 30%，这标志着全行业在保持高性能的同时保护利润率的努力。中国、欧洲和北美的区域电动汽车制造集群影响着原材料流动和成品磁体定价。多元化采购和近岸投资有所加速，但中国材料仍占主导地位，使买家面临许可风险。

采用直驱永磁发电机的风力涡轮机安装量不断增加

2024 年全球风电新增容量将超过 100 吉瓦，海上项目越来越多地指定直驱永磁发电机以确保海上可靠性^{[1]全球风能理事会，“2025 年全球风能报告”，gwec.net} 。单个 15 MW 海上涡轮机可能需要高达 600 公斤的钕基金属磁铁，使基于变速箱的单元的含量增加了三倍。取消变速箱可减少维护次数，这是恶劣海洋条件下的一个关键优势。日立公司于 2025 年 1 月收购了为 7,000 台发电机提供服务的 Joliet Electric Motors，突显了与这些富磁电机相关的长期售后市场收入。项目交付时间和 20-25 年的涡轮机生命周期使该驱动器牢牢地处于长期窗口。

消费电子产品的小型化需求

可穿戴设备、无线耳机和紧凑型智能手机推动在缩小的占地面积中产生更强的磁场。高级钕磁铁满足这些限制，同时保持声学和触觉质量。 TDK 正在扩大传感器和无源元件产能，以满足消费者和新兴汽车微执行器的需求。快速的一年产品更新周期使这一驱动力产生立竿见影的效果。亚太地区电子组装基地集中需求，但全球设备使用量扩大

为稀土磁体回收循环提供国家级资助

美国、欧洲和日本政府资助试点工厂，从废旧电动汽车、风力涡轮机和电子产品中回收磁体，到 2045 年，每年的材料回收价值可能达到 12 亿美元。美国能源部支持太平洋西北国家实验室的无溶剂分离技术，可回收稀土和稀土元素。高纯度镝^{[2]《科学日报》，“PNNL 开创无溶剂稀土回收，” sciencedaily.com} 。 HyProMag USA 计划建造一座商业工厂，但只有当前的电动汽车和涡轮机达到使用寿命后，才会出现可行的原料量，从而产生长期影响。

稀土价格波动与出口管制

中国的2025 年中重稀土运输许可规则提高了镝和铽的交货时间和溢价，扰乱了中国境外的电机和发电机生产。特斯拉公开引用了与其 Optimus 机器人项目许可延迟相关的“磁铁问题”。虽然价格较 2022 年的峰值有所回落，但未来配额的不确定性迫使原始设备制造商囤积非中国原料或支付更高的价格，从而削弱了近期投资信心。

ESG 反对稀土开采项目

对放射性废物和水使用的环境审查减缓了项目审批，特别是在西方国家。社区要求更严格的监督、推迟时间表并提高资本成本。回收提供一种影响较小的替代方案； Cyclic Materials 报告称，与采矿相比，二氧化碳排放量减少了 63%，吸引了具有可持续发展意识的买家。由于许可仍然旷日持久，这种限制对新的初级供应产生了长期的拖累。

细分市场分析

按材料类型：铁氧体主导地位受到性能需求的挑战

由于成本低廉且氧化铁原料丰富，铁氧体磁体在 2024 年占据永磁体市场份额的 46.71%。该细分市场服务于车辆传感器、家电电机和许多对价格敏感度超过性能的消费设备。相比之下，钕铁硼牌号虽然收入较小，但由于电动汽车牵引电机和直驱风力发电机需要高能量密度，其复合年增长率最快，达到7.12%。到 2030 年，随着这些用途的规模扩大，钕铁硼应用的永磁体市场规模将显着扩大。

最近的研究韩国材料科学研究所的研究表明，晶界扩散可以在不使用重稀土的情况下提高矫顽力，从而有可能缩小与铁氧体的成本差距，同时保持高性能。如果这一过程商业化，生产商可以减少镝投入，缓解供应限制并支持在交通和电力领域更广泛采用。钐钴在高温航空航天系统中保持立足点，而铝镍钴合金仍然仅限于传统工业设备。

按最终用户行业：汽车行业领先地位面临医疗行业加速

随着电动汽车销量飙升和 48V 轻度混合架构磁体含量成倍增加，汽车在 2024 年保留了 38.24% 的永磁体市场份额。动力转向、再生制动和电机驱动压缩机都依赖于高能磁铁。汽车用永磁体市场规模将继续扩大，但相对增长将让给医疗和专业用户。

其他在微创手术的精确驱动需求的推动下，最终用户行业（包括医疗设备、手术机器人和高级诊断）的复合年增长率最高为 8.50%。名为 VORIACS 的磁驱动平台展示了 1.673 N 的力，为导管和内窥镜控制开辟了新途径。随着医院升级成像套件和机器人，磁体供应商必须满足严格的生物相容性和可追溯性标准，在质量和价格上都具有差异化。

地理分析

亚太地区将在 2024 年占据永磁体市场 53.67% 的份额，并预计复合年增长率为 7.20% 2030年，以中国完整的稀土价值链和庞大的电子产品产量为基础。北京的 2025 年出口许可证制度自相矛盾地收紧了控制，因为短缺提高了国内材料的价值，从而增强了该地区对全球供应的拉动。日本承诺向 Fre 项目提供 1 亿欧元亚洲炼油企业的目标是满足其未来 20% 的关键磁体需求，而印度则启动了一项 100 亿印度卢比的计划来培育当地磁体工厂，进一步实现亚洲生产基地的多元化。

北美受益于《通货膨胀削减法案》等政策顺风。 MP Materials 在 2025 年第一季度将镨镨产量提高至 563 吨，季度收入为 6080 万美元，这表明本土稀土加工的早期吸引力。位于南卡罗来纳州的 e-VAC Magnetics 工厂获得 1.119 亿美元联邦税收抵免的支持，将供应汽车和国防渠道，从而收紧区域循环。 Niron Magnetics 的明尼苏达项目增加了无稀土产能，从而对冲进口中断。

欧洲的绿色运输指令和海上风电项目保持强劲的需求，但严重依赖亚洲的投入。 Neo Performance Materials 正在爱沙尼亚建立一家烧结磁体工厂，为欧洲电动汽车和风电中心提供原料，预计于 2025 年启动。日本的 Caremag SAS 投资体现了在回收技术方面的跨区域合作，可降低碳足迹并缓解原材料依赖^{[3]日本金属和能源安全组织，“Caremag SAS 投资，” jogmec.go.jp} 。德国仍然是欧盟最大的汽车市场，对当地磁铁供应的呼声越来越高，而英国的学术产业联盟则推动回收突破。

南美洲、中东和非洲目前贡献的数量有限，但随着可再生能源目标推动涡轮机订单和工业化的加速，其数量仍有上升空间。巴西不断扩大的风电走廊和沙特阿拉伯的绿色氢能项目将需要大型永磁发电机，从而鼓励未来十年对区域供应链的新投资。

竞争格局

永磁体市场的集中度较为分散。TDK、信越化学和日立金属等综合性领先企业管理着矿业权益、金属精炼和成品零部件工厂，使其免受原材料波动的影响。TDK 正在扩大汽车和能源磁体的产能，以占领高利润增长的利基市场。 Shin-Etsu 的合金粉末优化减少了镝的使用，增强了其成本优势，而日立金属将传统专利与通过其 Joliet Electric Motors 交易获得的现场支持服务相结合。

地缘政治紧张局势为西方挑战者创造了空白，MP Materials 和 Lynas Rare Earths 正在与下游磁体企业合作扩大氧化物产量，旨在为美国和欧洲 OEM 厂商提供服务，以应对 Materials Nexus 线束等新兴公司的需求。人工智能快速开发新型化学物质，而循环材料AL 率先推出闭环回收技术，减少排放和进口需求。如今，这些颠覆者的竞争规模越来越小，更多地是在可持续发展资质和区域邻近性方面展开竞争，这些压力正在重塑合同授予标准。

创新竞赛的动态正在加速。 Niron Magnetics 在氮化铁方面取得的突破，其成本仅为钕的 20%，碳足迹降低了 70%，可能会吸引渴望免受出口规则影响的客户，同时提高 ESG 分数。与此同时，韩国研究所针对无重稀土高矫顽力磁体的研究可以让现有企业扩大现有资源基础。因此，景观平衡了规模经济与材料科学的飞跃，任何解锁商业级替代品的玩家都可以重置竞争等级。