波兰数据中心市场规模和份额

波兰数据中心市场分析

2025年波兰数据中心市场规模为18.9亿美元，预计到2030年将达到37.8亿美元，复合年增长率为14.87%。强大的超大规模云投资、快速的企业数字化以及不断增长的可再生能源管道支撑着波兰数据中心市场的扩张。与此同时，预计全国已安装的 IT 负载容量将从 2025 年的 660 兆瓦增至 2030 年的 930 兆瓦，复合年增长率为 7.34%，这标志着转向人工智能优化的高密度部署，而不是纯粹的占地面积增长。细分市场份额和估算以兆瓦为单位计算和报告。规模经济有利于吸引全球运营商的大型园区，而政府激励措施和跨境光纤链路则增强了波兰作为中欧和东欧首选互连枢纽的地位。随着超尺度的发展，竞争动态正在发生变化勒索者开始超越当地供应商，华沙以外的区域多元化加速缓解电网限制。^{[1]总理大臣官邸，“微软投资 30 亿波兰兹罗提建设新数据中心波兰数据中心，”GOV.PL, gov.pl}

波兰数据中心市场趋势和见解

超大规模和自建投资激增全球云服务提供商

超大规模企业的资本支出正在重塑波兰数据中心市场。微软 30 亿兹罗提（7.5 亿美元）的第二阶段支出、谷歌与国内云提供商的主权云合作伙伴关系以及亚马逊累计 70 亿欧元（79.1 亿美元）的承诺凸显了对该地区的长期信心。新的多建筑园区增加了对电力、冷却和网络骨干网的需求，为供应商和承包商产生了溢出效应。以主权为中心的架构很大程度上依赖于 BFSI 和政府机构等受监管部门。反过来，波兰数据中心市场吸引了需要高密度计算的人工智能和机器学习工作负载，巩固了该国作为区域数字中心的地位。  

波兰快速增长的可再生能源管道实现了绿色数据中心运营

可再生能源在波兰电力结构中的份额到 2024 年将达到 30%，去年同期增长 37%。太阳能发电量连续多年激增。^{[2]Fulghum, Nicolas，“风能和太阳能在 2024 年上半年超过欧盟化石燃料”， EMBER-ENERGY.ORG、ember-energy.org} 国家目标要求到 2030 年实现 57 吉瓦的可再生能源装机容量，这将降低未来超大规模建设的碳强度。数据中心运营商利用长期购电协议和现场太阳能来对冲能源成本，而监管变化现在允许设施在无需许可的情况下安装高达 150 kWp 的屋顶系统。 Beyond.pl 的波兹南园区以 1.2 PUE 采购 100% 可再生电力，展示了可行的绿色运营。可持续证书增强了波兰数据中心市场对 ESG 驱动的欧洲企业的出口吸引力。  

电信运营商实施 5G 和边缘计算用例

Orange Polska 寻求 to 到 2028 年，5G 覆盖 90% 以上的人口，并将光纤扩展到 1200 万个家庭，从而提高对边缘托管节点的需求。 T-Mobile Polska 等运营商计划淘汰 3G，并将频谱重新部署到 5G，从而缩短最后一英里的延迟。自动驾驶、工业物联网和 AR/VR 的低延迟服务依赖于城市范围内的微型数据中心。随着电信公司将 IT 服务集成到其产品组合中，他们越来越多地将 AI 加速器并置在边缘机架中，从而使波兰数据中心市场的收入组合多样化。  

波兰投资区计划下的政府现金补助激励措施

波兰投资区提供高达合格成本 50% 的企业所得税豁免，附加费将中小企业的减免额提高至 70%。^{[3]普华永道，“波兰 - 企业 - 税收抵免和激励措施”，PWC.COM、pwc.com} 激励措施与数据中心折旧计划（通常跨度为 15 年）保持一致，从而提高项目 IRR。 2026 年之前 200% 的研发扣除和 50% 的机器人减免等附加措施进一步降低了节能设备采购的有效税率。对于评估多个中东欧地区的投资者来说，该计划使经济向波兰数据中心市场倾斜。  

华沙都市区电网容量稀缺

2022 年至 2024 年间，华沙的可用连接容量下降了 41%，只剩下 3.8-4.4 GW 可供工业用户使用。老化的 110 kV 线路和变电站拥堵导致多兆瓦连接需要 12-24 个月的等待时间。开发商必须为现场变电站提供资金或转向二线城市，从而促使波兰数据中心市场分散到首都以外的地区。  

大型设施的环境许可时间较长

需要环境影响评估的项目面临复杂的审批，可能会持续 12 至 24 个月，并涉及多个机构。 Natura 2000 区域附近的设施或抽取大量水进行冷却的设施要接受额外审查y，预算增加 2-5%。这些障碍延长了上市时间，并可能阻止较小的进入者进入波兰数据中心市场。  

细分分析

按数据中心规模：需求上升的大型设施占据主导地位

受支持超过 19,000 平方米的多层建筑园区的超大规模战略的推动，到 2024 年，大型站点将占波兰数据中心市场份额的 62.59%。 Atman 的 WAW 3 园区就体现了这种规模优势。尽管规模很大，但专为人工智能模型训练而设计的大型网站正在成为下一个前沿领域。在 2025 年至 2030 年的预测期内，中型数据中心领域的复合年增长率最快，达到 7.90%。

更高的机架密度和液体冷却的采用推动了电力需求的上升，但它们也释放了每平方米的计算效率。运营商混合集中式和边缘足迹以优化所有者的总成本船舶和延迟。在该设计中，大型园区充当区域核心，而边缘节点则在网络末端处理时间关键的数据，从而创建了一种混合拓扑，重塑了波兰数据中心市场的投资流。  

按层级类型：企业对容错基础设施的依赖

第四级设施在 2024 年占据了 82.53% 的收入，复合年增长率最快为 8.10%，凸显了严格的正常运行时间要求。 BFSI、医疗保健和公共部门工作负载需要 99.995% 的可用性，从而推动了对同时可维护设计的需求。 Beyond.PL 位于波兹南的 ANSI/TIA-942 评级 4 站点具有 1.2 PUE 的容错能力。  

第 3 层仍然与成本敏感型企业相关，而第 1-2 层设施主要服务于临时环境。现行的 NIS2 等欧盟法规收紧了网络弹性标准，间接提高了第 4 层部署率。因此，波兰数据中心市场规模到 2030 年，第 4 级的权重应该会稳步上升。  

按数据中心类型：超大规模支出改变市场结构

到 2024 年，超大规模和自建基础设施将占价值的 76.77%。微软、谷歌和亚马逊现在规定了设计规范，支持每机架 30 kW 以上的人工智能就绪功率密度。批发和零售托管仍然满足需要物理控制而无需承担资本支出负担的企业的需求，并且这些产品充当了公共云的入口。  

以边缘为中心的设施利用对延迟敏感的应用程序与最终用户的接近，实现了 7.76% 的最高复合年增长率。运营商越来越多地重新利用电信交换中心或在 5G 塔附近建造模块化站点，从而丰富了波兰数据中心市场的地理多样性。  

按最终用户：金融服务加速基础设施支出

IT 和电信客户提供了 2024 年需求的 45.74%，反映出积极的网络升级和软件定义的架构。然而，由于数字银行、人工智能驱动的风险模型以及 DORA 合规性要求本地容错计算，BFSI 细分市场的复合年增长率高达 8.00%。这些因素扩大了波兰数据中心的市场规模，以满足金融科技和现有银行的需求。  

在其他地方，电子商务物流、工业 4.0 制造和媒体流用例推动了对混合密度托管套件的需求。政府数字化计划也持续存在，其基础是有利于国内托管的主权云要求。

按热点：华沙的主导地位和快速的区域多元化

2024 年，华沙占波兰数据中心市场份额的 69.86%，反映了其国际连接、企业总部和熟练劳动力的集中。然而，首都电网的限制限制了近期的扩张能力，促使运营商提前预订变电站并探索邻近郊区额外的兆瓦分配。到 2030 年，波兰其他地区的复合年增长率将达到 8.50%，这标志着向二级都市的决定性转变，这些都市将较低的土地成本与波兰投资区计划下的政府税收减免结合起来。因此，在强大的光纤走廊的支持下，与区域中心相关的波兰数据中心市场规模预计将稳步增长，该光纤走廊缩短了与欧洲主要 IXP 的往返延迟。

波兹南、弗罗茨瓦夫、克拉科夫和格但斯克等区域热点受益于大学人才库、机场货运线路和可增强可持续发展资质的可再生能源建设。 Beyond.pl 位于波兹南的 100 兆瓦园区展示了这些地区的技术成熟度，在 100% 可再生能源运行的情况下实现了 1.2 的 PUE。格但斯克的波美拉尼亚经济特区在 2024 年获得了 28 亿兹罗提的投资承诺，旨在绿色能源和数字基础设施，增强了首都以外的势头。总的来说，这些发展使波兰数据中心市场的地理足迹多样化，缓解单城市电网瓶颈，并定位二级中心，以捕获需要接近最终用户的边缘计算和人工智能工作负载。

地理分析

华沙利用密集的光纤路线、靠近数据中心的优势，占 2024 年支出的 69.86%华沙-肖邦国际门户，最大的IT人才库。微软的马佐维亚园区凸显了首都的超大规模吸引力。然而，电网瓶颈促使运营商在环路周围寻找替代地块或寻求专用变电站，从而将一些部署向外推进。  

由于激励措施和较低的房地产成本吸引了新的建设，二级都市的复合年增长率为 8.50%。波兹南、弗罗茨瓦夫和克拉科夫各自拥有为工程师提供服务的大学集群，而格但斯克则利用波罗的海电缆登陆来提高海外延迟。波美拉尼亚特殊经济c 区在 2024 年承诺中吸引了 28 亿兹罗提，反映了区域政策的成功。  

沿海风电场管道和内陆太阳能项目改善了华沙以外地区的绿色能源获取。随着欧盟资助的铁路和公路走廊缩短货运时间，物流中心的边缘节点出现，加强了整个波兰数据中心市场的多极拓扑。  

竞争格局

波兰数据中心市场的顶尖企业

波兰数据中心市场集中度适中。微软、谷歌和亚马逊这三大超大规模企业通过为云和人工智能服务量身定制的自有资产来推动大部分增量兆瓦。他们的资本密集度提高了进入门槛并加速了技术周期。  

专业托管提供商，例如 Atman、Beyond。 Pl 和 Vantage 数据中心在连接密度、认证方面展开竞争通信和混合云支持。 Atman 的 3.44 亿美元债务计划为扩展到 50,000 多台服务器提供了资金，而 Beyond. Pl 开设了一家主权人工智能工厂，将容错能力与 100% 可再生能源结合起来。包括 Switch Datacenters 在内的国际新来者拓宽了这一领域，表明了对长期需求的信心。  

以边缘为中心的机会吸引了拥有郊区房地产或通行权的地区电信公司和能源公司。差异化关键在于液体冷却技术、自动化和可再生能源集成。遵守欧盟安全指令可让拥有成熟治理框架、深化竞争护城河的现有企业进一步受益。^{[4]Jander, Mary，“Equinix 旨在为 AI 数据筹集 150 亿美元中心”，FUTURIOM.COM，futuriom.com}

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