美国数据中心市场规模和份额

美国数据中心市场分析

2025年美国数据中心市场规模预计为1144.8亿美元，预计到2030年将达到1585.5亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为6.73%。在IT负载容量方面，预计市场将从2025年的5.834万兆瓦增长到2030年的7.164万兆瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.19%。细分市场份额和估算以兆瓦为单位计算和报告。此次扩张反映了超大规模运营商需求和人工智能基础设施需求推动的前所未有的转型，主要云提供商破纪录的投资承诺超过 2000 亿美元。该市场表现出明显的区域集中度，亚特兰大将在 2024 年占据最大的热点份额，达到 21.68%，其次是奥斯汀，成为增长最快的热点市场。到 2030 年，复合年增长率为 5.21%。电力供应已成为主要的扩张限制，公用事业公司报告称，新增容量和输电升级需要 5-7 年的准备时间，从而在核心市场造成了发展瓶颈。电网拥塞和输电限制正在重塑选址策略，随着超大规模企业寻求传统中心之外电力充足的地点，二级市场受到关注。

美国数据中心市场趋势和见解

云服务提供商不断增加超大规模投资

超大规模运营商为美国基础设施扩张投入了前所未有的资金，Meta 为 2025 年数据中心投资分配了 650 亿美元、微软 800 亿美元和亚马逊 300 亿美元。^{[1] 路透社，“Meta 计划在 2025 年在资本支出上支出高达 650 亿美元”，reuters.com} OpenAI 的 Stargate 计划是四年内 5000 亿美元的最大单一承诺，目标是德克萨斯州、路易斯安那州、和印第安纳州。这些投资正在推动设施设计的根本性转变，与传统的 10-20 MW 部署相比，新建的目标是 50-100 MW 电力容量。承诺规模反映了超大规模企业的认可AI 工作负载需要专用基础设施而不是共享主机代管环境，从根本上改变了需求模式和站点选择标准。

对 AI 和 ML 就绪 GPU 集群的需求不断增长

人工智能基础设施要求正在重塑数据中心规格，GPU 集群要求每机架 80-130 kW，而传统密度为 6-8 kW。 NVIDIA 的 H100 系统每个机架大约需要 41 kW，而下一代 Blackwell GB200 配置达到每个机架 130 kW，因此需要液体冷却架构和升级的配电系统。 CoreWeave 斥资 90 亿美元收购 GPU 优化设施，证明了人工智能就绪基础设施的溢价估值。从空气冷却到液体冷却环境的转变需要根本性的架构变化，直接芯片冷却成为高密度部署的标准，浸入式冷却获得极端功率的采用每个机架的密度超过 100 kW。

企业可持续发展承诺推动绿色主机代管采用

企业可持续发展指令正在加速可再生能源采购，数据中心运营商通过企业购电协议获得超过 120 GW 的可再生能源容量。^{[2]数据中心前沿，“2024 年将塑造数据中心行业的八个主题”}，Google 与 Fervo Energy 合作增强地热系统以及微软的三哩岛核协议体现了无碳基本负载电力的创新方法。范围 2 碳匹配要求使采购策略变得复杂，因为企业要求每小时进行可再生能源匹配，而不是每年的数量抵消。这种转变正在推动对风能、太阳能和太阳能相结合的混合可再生能源投资组合的投资。需要以有竞争力的成本实现 80% 的每小时匹配，接近 100% 的匹配需要影响托管费率协商的优质定价结构。

支持 5G 和 IoT 延迟要求的边缘部署

边缘计算基础设施正在迅速扩展以支持超低延迟应用，Verizon 在 30 多个大都市区部署边缘节点，AWS 在主要城市建立 Wavelength 区域。^{[3]FS，“2024 年光纤系统预测：宽带的两个主要趋势”，fs.com} 联邦 BEAD 计划对宽带基础设施的 424.5 亿美元投资正在促进服务欠缺地区的边缘设施开发，为支持农村连接的小型数据中心创造机会。边缘部署的容量范围通常为 1-10 MW，重点关注需要低于 10 英里的计算密集型应用程序毫秒级延迟。 5G 网络致密化和自动驾驶汽车部署的融合正在推动大都市地区的边缘基础设施需求，电信提供商越来越多地与数据中心运营商合作，将边缘计算资源集中在蜂窝塔站点和中央办公室。

热门市场中的电网拥塞和低于 1 GW 的电力供应

输电限制已成为美国主要市场的主要增长限制，北弗吉尼亚州需要 5-7 年的交付时间Dominion Energy 的新公用事业容量。北美电力可靠性公司报告称，如果不进行重大升级，现有输电基础设施就无法支持预计的数据中心负载增长，从而在每年需求超过 1 吉瓦的核心市场造成瓶颈。硅谷面临着特别严重的限制，一些收购的站点十多年来一直缺乏公用电源，迫使运营商考虑燃料电池和现场发电替代方案。电网拥堵正在导致具有可用传输能力的二级市场的地理分散，这是根本性的彻底改变传统的选址偏好，并在以前被忽视的拥有强大电力基础设施的地区创造机会。

延长大容量变压器和开关设备的交货时间

严重的电气设备短缺正在延长美国各地的项目时间表，高压变压器需要 18-24 个月的交付时间，开关设备的交货时间达到 46-48 周。发电机和冷水机组的采购已延长至 30 周以上，而由于全球供应链中断和电气化计划带来的需求激增，铜馈线和母线槽系统也面临类似的限制。自 2021 年第三季度以来，设备成本增加了 40-50%，一些专用组件的价格上涨幅度甚至更大。这些限制迫使开发商在开发过程的早期就获得设备承诺，并考虑替代采购策略，包括与设备的战略合作伙伴关系

细分分析

按数据中心规模：中型设施推动市场基础

中型数据中心在 2024 年占据 48.01% 的市场份额，反映了企业对平衡性价比基础设施的偏好，该基础设施支持多样化的工作负载需求，且无需超大规模的复杂性。在需要整合高密度部署的人工智能基础设施需求的推动下，大型设施是增长最快的部分，复合年增长率为 5.00%（2025-2030 年）。随着组织整合计算资源以优化运营效率并支持日益复杂的工作负载，美国大型设施的数据中心市场规模预计将显着扩大。超大规模设施不断扩展，以适应超大规模园区战略，同时大规模部署服务于专业应用，包括g 加密货币挖掘和高性能计算集群。小型数据中心保持与边缘计算和本地处理要求的相关性，特别是在二级市场，延迟敏感的应用程序推动了分布式架构的采用。

向更大设施占地面积的转变反映了工作负载特征的根本变化，人工智能训练需要受益于邻近和高带宽互连的集群 GPU 资源。历史复合年增长率比较显示，大型设施的需求正在加速增长，从 3.2%（2019-2024 年）增长到预计的 5.00%（2025-2030 年），表明超大规模基础设施需求的持续增长势头。随着组织认识到整合运营的效率优势，美国数据中心市场正在经历这种转变。监管合规框架（包括 SOC 2 Type II 和 FedRAMP 要求）越来越青睐具有全面安全保障的大型设施性能和运营控制，支持整合而非分布式基础设施部署策略的趋势。

按 Tier 标准：Tier 3 主导地位和 Tier 4 加速

Tier 3 设施在 2024 年保持 68.65% 的市场份额，代表了需要 99.982% 可用性的企业工作负载的正常运行时间可靠性和资本效率之间的最佳平衡。在金融服务和医疗保健组织要求 99.995% 的正常运行时间保证和容错架构的推动下，第 4 层基础设施以 5.20% 的复合年增长率 (2025-2030) 成为增长最快的部分。随着关键任务应用程序需要更高的可靠性标准和监管合规性要求的加强，美国数据中心 4 级设施的市场份额正在增加。 1 级和 2 级设施共同服务于成本敏感的应用程序和开发环境，可以接受短暂的中断，从而保持稳定的需求第 4 层采用的加速反映了企业越来越认识到停机成本超过了关键任务应用程序的基础设施溢价。包括《巴塞尔协议 III》在内的金融服务法规和 HIPAA 下的医疗保健合规要求正在推动对无单点故障的并发可维护基础设施的需求。美国数据中心行业正在通过扩大主要市场的第 4 级容量开发来应对。 4 级设施的溢价比 3 级同等设施高 25-40%，但每年的停机时间减少 99.6%，为可用性直接影响创收和监管合规性的应用程序创造了令人信服的价值主张。

按数据中心类型：超大规模增长中的托管领导地位

到 2024 年，托管设施将占据 57.05% 的市场份额，为寻求运营专业知识和共享的企业提供服务。无资本投资要求的基础设施经济学。该细分市场分为为具有灵活空间需求的小型租户提供服务的零售主机托管和为大型部署提供专用套件的批发主机托管。随着组织越来越多地将基础设施管理外包给专业提供商，美国数据中心托管设施的市场规模达到了创纪录的水平。超大规模自建设施是增长最快的部分，复合年增长率为 4.66%（2025-2030 年），因为云提供商优先考虑对功率密集型人工智能基础设施和定制冷却架构的控制。企业和边缘设施保持稳定增长，支持分布式计算需求和本地处理需求。

由于供应限制，已使用的托管空间价格较高，主要市场的零售托管率同比增长 20%。由于预租活动达到预期目标，未使用的库存仍然有限线水平，83%的在建容量已向租户承诺。随着组织加速数字化转型计划，美国数据中心市场正在经历前所未有的需求压力。向超大规模自建的转变反映出人们认识到人工智能工作负载需要专门的基础设施，包括液体冷却、高密度配电和标准托管环境无法有效适应的定制网络架构。

按最终用户行业：BFSI 加速的 IT 和电信领导地位

IT 和电信行业在 2024 年总共保持了 38.50% 的市场份额，反映了核心数字基础设施需求和云服务提供商的扩张。在数字化转型计划、算法交易基础设施和监管合规要求的推动下，银行、金融服务和保险以 5.39% 的复合年增长率（2025-2030 年）成为增长最快的领域卢丁压力测试和数据驻留要求。随着金融机构优先考虑技术基础设施现代化，BFSI 应用的美国数据中心市场规模正在迅速扩大。电子商务不断扩展，以支持全渠道零售战略和供应链优化，而政府的需求反映了现代化举措和网络安全基础设施投资。

随着工业物联网部署需要边缘计算能力来实现实时流程优化和预测性维护应用，制造业的采用加速。媒体和娱乐需求随着流媒体服务扩展和内容交付网络需求而增长，而电信基础设施支持 5G 网络致密化和边缘计算部署。美国数据中心行业正在通过专门的解决方案来满足行业的特定要求。 BFSI 行业的增长加速反映出人们越来越认识到竞争优势取决于低延迟交易系统、实时欺诈检测和客户体验优化，需要专用的高性能基础设施而不是共享云环境。

By Hotspot：亚特兰大与 Austin Emergence 的主导地位

受益于强大的光纤连接、具有竞争力的电力成本以及服务于美国东南部人口中心的战略地理位置，亚特兰大在 2024 年占据了 21.68% 的市场份额。 2024 年市场吸纳量达 705.8 兆瓦，AWS 承诺投资 110 亿美元用于区域扩张，总库存量达到 1,000.4 兆瓦。在技​​术行业集中度、可再生能源可用性以及支持数字基础设施投资的州税收优惠的推动下，奥斯汀是增长最快的热点地区，复合年增长率为 5.21%（2025-2030 年）。达拉斯保持强劲表现，预计到 2026 年市场将翻一番，而美国其他地区则继续保持强劲表现由于主要地区面临电力限制，新兴二级市场受到关注。

奥斯汀的增长加速反映了德克萨斯州有利的监管环境，与州际输电协调要求相比，ERCOT 的独立电网管理可实现更快的许可和开发时间表。该地区受益于丰富的可再生能源和半导体行业的存在，在芯片制造和数据处理基础设施之间创造了协同效应。由于可用土地、具有竞争力的电力成本和降低的自然灾害风险状况，包括菲尼克斯、印第安纳州北部和博伊西在内的二级市场正在获得超大规模的关注，这表明地理多样化趋势可能会在预测期内重塑传统的热点集中模式。亚特兰大在全国领先，到 2024 年装机容量将达到 705.8 兆瓦，并凭借强大的光纤基础设施、具有竞争力的平均每千瓦时 0.065-0.07 美元电力成本以及东南区域中心的定位等战略优势，占据 21.68% 的市场份额。 AWS 的 110 亿美元区域投资承诺凸显了亚特兰大的战略重要性，而市场总库存达到 1,000.4 兆瓦，并计划在多个园区开发中继续扩张。随着运营商利用该地区有利的运营环境，亚特兰大的美国数据中心市场规模持续增长。市场受益于佐治亚电力公司的输电基础设施投资和有利的分区政策，与限制性更强的司法管辖区相比，这些政策简化了开发时间表。

奥斯汀以 5.21% 的复合年增长率（2025-2030 年）成为增长最快的热点，利用德克萨斯州独立的 ERCOT 电网管理系统，该系统可实现交流加速许可和开发流程，无需州际协调要求。该地区的技术部门集中，包括主要的半导体设施和公司总部，创造了自然的需求协同效应，而丰富的可再生能源资源支持可持续发展要求。随着运营商认识到这些战略优势，奥斯汀的美国数据中心市场份额正在迅速增加。在 ERCOT 可靠的电力供应和 Oncor 的配电基础设施的推动下，达拉斯沃斯堡保持强劲增长，市场容量预计到 2026 年将翻一番，相对于受限市场而言，该基础设施提供了发展优势。 2018 年至 2024 年，技术领域的就业增长了 38%，支持了数据中心的持续扩张，而战略定位实现了与东西海岸的高效连接。

美国其他地区包括新兴二级市场，随着主要地区面临输电挑战，它们受到了超大规模的关注。限制和土地稀缺。受益于可用电力容量、具有竞争力的土地成本以及中西部主要都市区 300 英里半径内的战略定位，印第安纳州北部在 2024 年吸引了两项大型超大规模项目的发布。菲尼克斯的未租赁库存不足 23 兆瓦，空置率为 4.25%，显示出供应紧张，而爱达荷州博伊西则通过有利的水电资源、丰富的土地供应和较低的自然灾害风险状况而受到关注。随着地域多元化成为增长战略的关键，美国数据中心行业越来越多地探索这些新兴市场。这些新兴市场代表了地域多元化战略，因为超大规模企业寻求传统沿海集中区以外的电力丰富的地点，并得到旨在吸引数字基础设施投资的州和地方税收激励计划的支持。

竞争格局

美国数据中心市场集中度适中，竞争强度较大，全球三大托管提供商约占 30% 的市场份额，其中 Equinix 占 11.1%，Digital Realty 占 7.6%。市场动态反映了一种两极分化的结构：成熟的托管运营商争夺企业租户，而超大规模云提供商则越来越多地为专有工作负载开发自建设施。美国数据中心市场正在经历这种双轨发展模式，因为专业化的基础设施需求推动了不同的设施设计，私募股权参与程度从 2022 年到 2024 年将占交易价值的 80-90%，黑石集团 160 亿美元的 AirTrunk 收购就是针对高增长基础设施资产的资本部署战略的例证。

战略模式强调垂直整合和电力专业化。固化能力，运营商寻求公用事业合作伙伴关系、可再生能源开发以及与设备制造商的关系，以确保供应链的连续性。 Digital Realty 与 Blackstone 斥资 70 亿美元成立的合资企业以及 Equinix 与 GIC 和 CPP 斥资 150 亿美元的合作伙伴关系展示了资本形成战略，可在保持运营控制的同时实现超大规模扩张。美国数据中心行业正在采用这些创新的融资方式来加速容量开发。技术部署侧重于液体冷却架构、先进的配电系统和人工智能优化的基础设施，公司利用专有的冷却解决方案和模块化施工技术来加快部署时间并降低运营成本。二级市场存在空白机会，具有可用的电力容量、边缘计算基础设施和支持人工智能工作负载需要定制冷却和网络架构，而传统托管环境无法有效适应。

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