波兰超大规模数据中心市场规模和份额
波兰超大规模数据中心市场分析
2025 年波兰超大规模数据中心市场规模为 3.8587 亿美元，预计到 2031 年将攀升至 23.7449 亿美元，在此期间安装的复合年增长率达到惊人的 35.37% IT 负载从 564.11 MW 增长至 1,086.70 MW，复合年增长率为 11.55%。不断增加的主权云指令、数十亿美元的超大规模承诺以及波兰相对较低的运营成本基础，共同对新部署产生了决定性的推动力。运营商正在优先考虑可再生电力购买协议（PPA）、液体冷却改造和先进的数据中心基础设施管理（DCIM）套件，以平衡不断上升的功率密度与可持续发展目标。托管细分市场仍然占据主导地位，但随着微软、谷歌和 AWS 竞相建立区域主权云区域，超大规模企业的自建加速速度最快。容量市场提升费用和高压人才短缺削弱了前景，但并没有减缓近期的场地收购，特别是华沙、克拉科夫和波兹南周边地区。定价权正在转向人工智能就绪设施，Beyond.pl 专为液冷 GPU 集群设计的 100 兆瓦主权人工智能工厂就凸显了这一趋势。
主要报告要点
- 按数据中心类型划分，超大规模托管在 2024 年占据波兰超大规模数据中心市场份额的 58%，而超大规模自建设施预计将达到 18.40%复合年增长率至 2031 年。
- 按组成部分计算，到 2024 年，IT 基础设施将占据波兰超大规模数据中心市场规模的 42%，而冷却系统预计到 2031 年复合年增长率将达到 22.70%。
- 按层级标准，到 2024 年，第三级站点将占容量的 71%；预计到 2031 年，第四级设施的复合年增长率将达到 19.10%。
- 按最终用户行业计算，云和 IT 将在 2024 年占据 39% 的收入份额，并且预计将达到 24%。到 2031 年，复合年增长率将达到 30%。
- 按数据中心规模计算，大规模部署（大于 25 兆瓦且小于 60 兆瓦）将在 2024 年控制波兰超大规模数据中心市场规模的 46%，而超大型（大于 60 兆瓦）规模建设在 2025 年至 2030 年间的复合年增长率应为 20.80%。
波兰超大规模数据中心市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 超大规模企业推出的云区域 | +8.20% | 国家；华沙、克拉科夫、波兹南走廊 | 中期（2-4 年） |
| 主权云授权和 GDPR 边缘区域 | +6.80% | 以波兰为战略中心的欧盟范围 | 短期（≤ 2 年） |
| 利用波兰太阳能光伏热潮的可再生电力购电协议 | +4.10% | 全国；南部省份最强 | 长期（≥ 4 年） |
| DCIM/AI 自动化降低了运营支出和中断风险 | +3.70% | 本地采用的全球趋势 | 中期（2-4 年） |
| LLM/GPU 集群液体冷却 | +5.90% | 全国；人工智能就绪校园 | 短期（≤ 2 年） |
| 基于 SMR 的现场微核试点 | +2.10% | 工业区试点项目 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
超大规模企业推出云区域
微软于 2025 年 2 月做出的 28 亿兹罗提（7.05 亿美元）承诺标志着波兰有史以来宣布的最大的单一超大规模企业项目，涵盖云、人工智能和网络安全功能[1]Mike Robuck，“Microsoft 在波兰人工智能、云领域投资了 7.05 亿美元”，Mobile World Live、mobileworldlive.com。谷歌的类似数十亿兹罗提计划将克拉科夫和波兹南置于超大规模地图上，反映出在华沙拥挤的电网之外实现工作负载多样化的战略。亚马逊更广泛的欧洲主权云蓝图进一步将波兰超大规模数据中心市场提升为 FLAP-D 工作负载溢出的次要但关键的节点这些举措共同加剧了竞争，加速了土地储备，并增加了对 100 兆瓦级新建园区的需求。
主权云授权和 GDPR 边缘区域
欧洲数据主权规则迫使工作负载留在欧盟管辖范围内；波兰的欧盟和北约双重会员资格和有利的成本状况使其成为微软与波兰政府合作的理想主权云锚点。关于网络安全的研究展示了对合规国内基础设施的监管吸引力。“ry”将训练数据集保留在波兰境内，同时仍然满足欧盟范围内的需求，说明了当地运营商如何通过合规性货币化。
可再生购电协议利用波兰的太阳能光伏热潮
随着数据中心运营商与 BayWa r.e 等太阳能开发商签订了数十年的协议，购电协议数量正在激增，BayWa r.e. 的无补贴 64.6 MWp Witnica 阵列开创了先例对于零补贴企业购电协议 [2].BayWa r.e.，“BayWa r.e. baywa-re.com 签署了波兰首个太阳能企业购电协议，”baywa-re.com 超过 1 吉瓦的项目管道使超大规模园区能够实现净零目标并对冲波动的电网电价。先行者在工业需求收紧购电协议定价之前获得优惠电价，从而保持长期利润上升空间。
LLM/GPU 集群的液体冷却
人工智能工作负载提升了机架功率密度功率远远超过 50 kW，因此液体冷却不可或缺。 CoreWeave 的波兰构建以直接到芯片的冷却剂回路为中心，与同类风冷系统相比，其 PUE 更低。 Grando 的容器化解决方案每个模块托管 2,240 个 GPU，可为模型训练爆发提供快速的能力。由于冷却复杂性阻碍了新进入者，具有工程深度的运营商获得了持久的优势。
约束影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 电网拥堵和不断上升的容量市场费用 | –4.3% | 全国；华沙地铁急性 | 短期（≤ 2 年） |
| HV/MV 人才稀缺和工资上涨 | –2.8% | 全国主要城市 | 中期（2-4 年） |
| 干旱地区的用水限制 | –1.9% | 南部和中部省份 | 长期限（≥ 4 年） |
| 欧盟芯片行动驱动的 GPU 出口偏差 | –2.1% | 欧盟范围内，波兰次要 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
电网拥堵和不断上升的容量市场费用
华沙的输电队列已经超出了可用容量，促使 PSE 电网运营商实施预付款规则和更高的不可退还费用，将连接提前期延长至 36 个月以上[3].Tomasz Chabrzyk，“波兰：连接电网的新规则”，twobirds.com 德国的并行改革暗示了一种挑战以大都市为中心的建设战略的区域趋势。开发商目前正在物色二线城市，但输电升级滞后于需求，影响了波兰超大规模数据中心市场的增长曲线。
高压/中压人才稀缺，工资不断上涨
只有8.33%的波兰制造商实施了工业4.0解决方案，这预示着数据中心所需高压工程师的竞争即将到来。高级职员工资上涨到 2024 年，电气设计职位将超过 12%，从而挤压无法与超大规模企业薪资水平相匹配的小型主机托管提供商的压力。 Flex 决定将其波兰电力基础设施产量翻一番，将人才转移到设备制造领域，从而增加了压力
细分市场分析
按数据中心类型：自建势头加速
随着超大规模企业自建有针对性的以人工智能为中心的园区，该细分市场将在 2025 年为波兰超大规模数据中心市场带来最大的增长。尽管托管在 2024 年仍占 58% 的份额，但价值仍以 18.40% 的复合年增长率攀升。微软定制了机架级电源拓扑来满足 GPU 集群的需求，而谷歌则在克拉科夫的自建制造和波兹南的租赁大厅之间分配占地面积，以实现对延迟敏感的边缘节点。
托管仍然适用于需要主权托管且不存在资本支出风险的企业直接迁移工作负载。 Beyond.pl 符合这个利基市场通过将人工智能加速器捆绑到托管服务级别协议中，有效地混合模型。在预测范围内，波兰超大规模数据中心市场可能会出现分化：财力雄厚的超大规模数据中心将拥有战略性人工智能区域，而主机代管专家则将重点转向需要在多个波兰城市中拥有符合 GDPR 的足迹的中等密度企业租户。
按组件：冷却系统推动基础设施发展
即使 IT 基础设施锁定，冷却产品也获得了最快的收入斜率，复合年增长率高达 22.70%到 2024 年，价值份额将达到 42%。到 2030 年，波兰超大规模数据中心仅用于冷却的市场规模预计将增加两倍以上，因为每个新的 GPU 机架都会将设施 PUE 目标推至 1.2 以下。运营商正在逐步采用后门热交换器，然后再迁移到直接芯片冷板回路，从而为未来的每机柜密度 100 kW 提供保障。
电气设备 — UPS、开关设备、母线槽 — 遵循 su它升级到 415 V 和 800 V 拓扑，以降低电流，同时支持兆瓦 GPU。机械占地面积扩大以适应更大的泵和冗余冷却液歧管。 Grando 的集装箱式液冷模块允许运营商在投入资金进行全面改造之前测试两相浸入式。因此，波兰超大规模数据中心市场越来越重视与硬件支出同等的工程集成服务，从而加速供应商整合。
按 Tier 标准：Tier IV 增长反映 AI 可靠性要求
Tier III 占据 71% 的份额，但波兰超大规模数据中心市场规模的 Tier IV 站点预计将超过 19.10% 的复合年增长率。由电源事件触发的 AI 训练失败可能会浪费数百万个 GPU 小时，从而使 2N+1 冗余成为合理成本。 Beyond.pl 的主权园区和 Atman 的 WAW 3 项目都集成了独立的公用设施供水和循环冷冻水回路，以实现 99.995% 的可用性。
Meanwhi因此，第三层仍然是延迟平衡边缘节点和内容交付集群的最佳选择，其中水平冗余可以降低风险。两层分层促进了专门从事可同时维护的 Tier III 外壳（包括可选的 Tier IV 设备库）的设计建造公司的发展，为租户提供了一条无需新绿地建设的升级路径。
按最终用户行业：云和 IT 主导地位加强
云和 IT 工作负载保留了 39% 的收入，预计复合年增长率为 24.30%，锁定了波兰超大规模数据中心市场的最大组成部分。银行和金融科技向 SaaS 式核心系统的迁移增加了峰值负载； Alior Bank 于 2024 年将分析转移到 Azure 原生 VantageCloud，进一步推动超大规模企业获胜。
电信运营商通过光纤合资企业维持流量工程密度 - Orange 的 27.5 亿兹罗提 FiberCo 筹集了 240 万个最后一英里链路，增强了边缘互连性。工业4.0和电子商务领域滞后按绝对兆瓦计算，但随着机器视觉质量控制和实时库存仪表板成为波兰弹性制造基地的主流，相对增长迅速。
按数据中心规模：超大规模设施捕获人工智能需求
大规模（大于 25 兆瓦且小于 60 兆瓦）大厅在 2024 年占波兰超大规模数据中心市场规模的 46%，并且仍然是多区域云的核心模式可用区。然而，在需要连续电源块的单租户人工智能实验室的催化下，超大规模的建设将以 20.80% 的复合年增长率飞速发展。 Beyond.pl 的 100 MW 主权园区和 Switch Datacenters 的 30 MW 华沙设计表明，人们更广泛地转向郊区变电站附近更大的绿地地块。
大型设施仍然适合延迟受限的地铁地块，但由于液体冷却扩大了机械占地面积，因此面临着规模经济不断缩小的问题。下一个周期可能会采用模块化超大规模集群由专用 110 kV 馈线供电，增强电网容量谈判筹码，同时实现分阶段资本部署。
地理分析
华沙凭借大多数主权云入口奠定了波兰超大规模数据中心市场的地位，微软耗资 7.05 亿美元的园区和交换机数据中心的高密度凸显了这一点网站。克拉科夫和波兹南已成为卫星增长环，那里的土地更便宜，可再生购电协议也充足，谷歌的人工智能超级计算机计划 GOV.PL 就证明了这一点。二级地铁可以缓解华沙的电网拥堵，同时利用该国学术中心集中的 400,000 多名 IT 专家。
卢布斯和西里西亚等南部省份将太阳辐射与工业负荷结合起来； BayWa r.e. 的 Witnica 工厂提供了一个示例性 PPA 模板，数据中心运营商可以复制该模板以实现范围 2 的减排。纵向干旱研究卢萨蒂安尼斯盆地提醒运营商未来的用水限制，重点关注减少蒸发消耗的浸入式冷却设计。
欧盟专门用于电网弹性的结构基金以及到 2035 年将 GDP 的 5% 进行数字化转型的国家计划确保了基础设施的持续建设，但华沙地铁的连接暂停促使开发商转向具有更快互连窗口的绿地工业园区。由此产生的分散性增强了利用波兰制造业优势的工业 4.0 集群的边缘计算覆盖范围。
竞争格局
波兰超大规模数据中心行业表现出适度的集中度。微软和谷歌通过主权云特权和巨额资本支出承诺在该领域处于领先地位，而AWS则利用更广泛的欧盟举措来实现溢出能力。当地冠军 Atman 获得 3 美元4400 万美元的 ESG 相关融资使华沙的容量增加了三倍，这表明人们对优质的人工智能托管主机充满信心。 Beyond.pl 凭借主权人工智能园区和合作伙伴驱动的液体冷却专业知识而脱颖而出，吸引了政府和受监管企业的工作负载。
随着液体冷却、更高层设计和可再生购电协议增加前期资本，市场进入壁垒越来越紧。 Flex 等设备制造商深化了当地供应链，缩短了开关设备和母线槽的交货时间，从而增强了本土集群的弹性。由 KGHM-NuScale 领导的新兴模块化核试验提供了面向未来的基本负载电力，对于渴望长期无碳电力的 GPU 农场来说，这可能是游戏规则的改变者。更广泛的主题是专业化：随着波兰超大规模数据中心市场的成熟，掌握监管细微差别、人工智能级工程和可再生能源套利的运营商将获得不成比例的价值。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：微软宣布对波兰的云和人工智能技术投资 28 亿波兰兹罗提（约合 7 亿美元），显着扩大其数据中心覆盖范围，以支持对数字化转型服务不断增长的需求，并将该国打造成区域人工智能中心。
- 2025 年 3 月：Vantage 数据中心宣布计划位于华沙的 64 兆瓦园区，旨在通过先进的冷却技术和可再生能源集成来满足超大规模需求，从而巩固华沙作为国际数据中心投资磁石的地位。
- 2025 年 1 月：Polcom 宣布计划在克拉科夫附近建设两个新数据中心，扩大公司服务国内和国际客户的能力，同时为华沙以外的波兰二级数据中心市场的发展做出贡献。
- 2 月2025 年：亚马逊开始在 Miłkowice 太阳能发电厂运营为当地设施提供 140 兆瓦清洁电力
FAQs
波兰新增超大规模数据中心容量的速度有多快？
已安装的 IT 负载预计将从 2025 年的 564.11 MW 攀升至到 2031 年，装机容量将达到 1,086.70 兆瓦，复合年增长率为 11.55%，支撑持续的基础设施建设。
是什么推动了波兰超大规模企业的兴趣？
主权云指令、GDPR 执行、可再生能源购电协议以及相对于 FLAP-D 城市较低的土地电力成本吸引了 Microsoft、Google 和 AWS。
是液体冷却解决方案成为波兰工厂的标准配置？
是；超过 50 kW 的人工智能训练机架使液体冷却变得至关重要，从而以 22.70% 的复合年增长率推动冷却系统领域的发展。
哪个波兰城市提供了华沙之外最大的超大规模增长跑道？
受益于 Google 的人工智能超级计算机投资和不太拥堵的电网互连队列，克拉科夫正在成为主要的二级枢纽。
可再生能源购电协议对于波兰的数据中心运营商？
BayWa r.e. 的 Witnica PPA 等太阳能合约可提供长期价格稳定性，并帮助运营商实现超大规模净零目标。
哪种层级标准最适合波兰的人工智能工作负载？
第四级设施以 19.10% 的复合年增长率增长，提供 2N+1 冗余，最大限度地减少昂贵的成本GPU 训练中断。
