报告概述

预计到 2034 年，全球预付卡市场规模将从 2024 年的6291.1 亿美元增至50,679.7 亿美元左右，预测期内复合年增长率为23.2% 2025 年至 2034 年。2024 年，亚太地区占据市场主导地位，占据41.2%以上份额，收入2591.9 亿美元。

预付卡市场涵盖预先充值资金并用于购买、现金获取、支付和支出的支付工具无需直接从银行账户提取资金即可进行控制。它涵盖开环消费者卡、工资和政府福利卡、公司费用和旅行卡、礼品卡和有限网络卡以及数字钱包链接的虚拟卡。在印度，这些产品属于预付费支付工具，发行ce、KYC 以及由印度储备银行监管的使用。

主要驱动因素包括全球对无缝、安全支付体验的需求，以及使预付卡作为传统银行工具替代品更具吸引力的监管改革。普惠金融举措尤其具有影响力，将预付费解决方案推向新的地区和用户群体。对即时交易功能和奖励计划的偏好增加了这一势头，预付卡、移动钱包和数字支付系统之间的集成也是如此。

根据 coinlaw.io 的数据，基于移动钱包的预付卡使用量在 2023 年增长了25%，反映出数字支付采用的快速增长。政府通过预付卡的支出达到约3500亿美元，凸显了预付卡在社会福利分配中的重要性。大约 67% 的美国千禧一代现在更喜欢预付卡而不是信用卡由于更好的预算控制和债务避免。

根据行业数据，过去两年，全球非接触式预付卡交易激增超过45%，这一增长与大流行后的卫生习惯以及结账速度和便利性日益受到重视密切相关。礼品和闭环预付费产品现在受到个人用户的青睐，而零售和旅游领域报告基于卡的支出持续增长。

预付卡市场的最新发展包括 ICICI 银行和 Visa 于 2025 年 10 月推出企业外汇卡，Zaggle 筹集资金并与 IDFC First Bank 和 Mastercard 合作，而 PhonePe 和 Mastercard 于 2025 年 9 月在印度推出了触碰付款服务。 2024 年，Berhan 银行、东方银行、Airtel 支付银行和印度国家支付公司推出了新的预付卡，而 Visa 通过与西联汇款合作扩大了其业务范围。

主要市场要点

• 礼品卡以 43.8% 的份额引领市场，这得益于个人礼品和企业激励的广泛使用。
• 闭环预付卡占主导地位，71.9%，显示零售商特定和品牌相关的广泛采用消费。
• 个人占52.4%，凸显了消费者在日常交易中对预付费选项的偏好。
• 零售业占据最大份额，为76.3%，反映出其对预付卡进行促销和客户忠诚度计划的依赖。
• 亚太地区占41.2%，这得益于数字支付的高采用率和电子商务的快速发展增长。
• 中国市场规模达到1,036.7 亿美元，并且以26.3% 的复合年增长率强劲扩张，凸显了其在预付费和数字优先支付生态系统中的领导地位。

生成式人工智能的作用

生成式人工智能通过交易数据的智能分析实现实时欺诈检测和高级风险评估，正在改变预付卡格局。使用这些系统的金融机构报告称，自动化人工智能工具现在可以识别高达 95% 的异常情况，使分析师能够专注于高优先级案例。

相同的模型还通过准确跟踪个人消费行为来支持超个性化的客户沟通和有针对性的奖励计划。作为影响力的一个明显标志，事实证明，在主要发卡行业的试点试验中，人工智能驱动的系统可以将运营欺诈成本降低近20%。去年推出的新预付卡产品中，近60%现在提供人工智能驱动的实时现金返还和忠诚度奖励。

由生成式人工智能支持的自然语言聊天机器人现在处理超过70%的所有客户响应服务请求，使团队能够腾出时间来解决细微差别或情感敏感的案例。这种自动化和同理心的结合正在推动卡用户的满意度创下历史新高。

分析师的观点

推动这一增长的技术包括 EMV 芯片卡、实时交易警报、生物识别身份验证以及可让预付费产品轻松与金融科技应用程序结合的 API 集成。美国超过 60% 的预付卡目前采用先进的 EMV 芯片技术，指纹或人脸识别可确保全球绝大多数移动钱包预付卡的安全。

人工智能驱动的欺诈检测和区块链验证已纳入其中，以进一步降低风险并增强用户信心。采用预付卡的主要原因包括改善支出控制、预防欺诈、在面对面和数字渠道上更广泛的接受度以及对寻求银行服务不足的社区的支持安全地获得金融服务。

许多企业和个人更喜欢预付卡解决方案，以便轻松制定预算、管理差旅费用以及区分个人和企业购买。即时充值资金、远程冻结账户和实时跟踪支出的能力受到高度重视，特别是对于数字化消费者来说。

投资和商业利益

随着公司通过新的生物识别和非接触式功能增强专有技术堆栈，预付卡领域的投资机会正在浮出水面。人们对预付费即服务的兴趣日益浓厚，金融科技公司和商家可以部署可定制的程序来提高用户忠诚度或工资管理。

随着数字支付生态系统扩展到新的行业领域和地区，对白标卡和嵌入式解决方案的需求尤其明显。商业效益是巨大的，包括节省运营成本GS 和降低支付欺诈风险，以提高利用品牌闭环卡的零售商的客户保留率。

许多雇主青睐预付卡来分配员工福利或旅行资金，这提高了计划透明度和管理，同时加快了支付周期。来自交易警报的实时数据可以为企业和个人持卡人提供更好的分析和财务监督。

中国预付卡市场规模

中国预付卡市场正在迅速增长，目前价值1036.7亿美元，预计该市场的复合年增长率为26.3%。由于国家强大的数字支付基础设施、智能手机的广泛普及以及消费者对无现金交易的偏好不断增加，该市场正在快速增长。

政府对金融数字化的支持以及企业对高效薪资的需求l 和费用解决方案进一步提高了使用率。此外，电子商务的兴起以及预付卡与支付宝和微信支付等主要平台的集成增强了可访问性。这些因素共同使预付卡成为中国充满活力的经济中一种方便、安全和可扩展的支付工具。

例如，2025 年 1 月，北京为国际游客推出了预付卡，以简化交通、购物和旅游服务的支付。该计划支持中国更广泛地推动数字支付，并为游客提供一种安全、无现金的方式来管理其逗留期间的费用。

2024 年，亚太地区在全球预付卡市场中占据主导地位，占据了超过41.2%的市场份额，收入2591.9 亿美元。这种主导地位是由于中国等主要经济体的快速数字化、电子商务的扩张以及智能手机的广泛普及。na、印度和日本。

促进金融包容性和向无现金社会过渡的强有力的政府举措进一步推动了采用。此外，蓬勃发展的金融科技生态系统，加上消费者对安全灵活的支付方式日益增长的需求，巩固了其领先地位。

例如，2025 年 9 月，Zaggle 与万事达卡合作，在印度推出联合品牌国内预付卡，巩固了亚太地区在预付卡采用方面的领先地位。在数字支付和普惠金融努力的支持下，该合作伙伴关系扩展了安全、便捷的日常使用支付选项。

产品类型分析

2024 年，礼品卡占预付卡产品的43.8%，占据最大的细分市场。这些卡很受欢迎，因为它们为送礼和个人预算提供了便利，尤其是在季节性购物和节日时间。人们将其作为在线购物现金的安全替代品，从而提高了其高份额。

礼品卡还使企业能够提高客户参与度并鼓励消费。它们通常被选择用于促销活动和客户奖励计划，这进一步推动了它们的采用。它们的灵活性、易于分发以及对数字钱包集成的适用性使该细分市场处于领先地位。

例如，2025 年 6 月，万事达卡推出了新的预付礼品万事达卡，可以在接受万事达卡的任何地方在线和店内使用，为传统礼品卡提供灵活、安全的替代方案。凭借个性化和轻松充值选项，它提供了便捷的礼品解决方案，并具有数字支付的额外优势。

卡类型分析

2024 年，闭环预付卡占信用卡的71.9%市场，领先于开环类型。这些卡只能在选定的商家或特定品牌的网络内使用，从而为零售商和企业提供对客户交易的更大控制。此类卡广泛用于礼品卡、储值计划和忠诚度计划。

闭环卡通过独家优惠和定制体验等福利吸引消费者。与零售支付系统的紧密集成使企业能够培养品牌忠诚度并降低交易成本。它们在旅行、教育和专业零售领域的广泛应用支持了它们的持续主导地位。

例如，Kiosk Prepaid 于 2021 年 2 月推出了一款多功能自助服务终端，将 ATM 功能与预付卡功能集成在一起。这种创新的自助服务终端允许客户在安全的自助服务环境中加载和重新加载闭环预付卡、执行余额查询以及管理交易。

最终用户分析

2024 年，个人贡献了52.4%的预付卡最终用户份额，反映出对灵活支出工具的明显偏好。预付卡可帮助消费者管理预算、控制支出并进行安全购买，而无需直接链接到银行账户。许多人选择预付卡进行网上购物，以降低欺诈风险。

年轻一代看重预付卡，因为它们对电子商务和移动钱包的适应性。它们还吸引了那些无法使用传统银行业务的人，提供了一个简单的金融切入点。它们提供的安全性和便利性使其成为城乡消费者的中流砥柱

例如，2025 年 1 月，Paymint 与 ADIB Egypt 合作推出 Meeza 预付卡，旨在增强埃及个人的金融包容性。这些预付卡为无银行账户和银行服务不足的消费者提供了一种安全便捷的方式来访问数字支付、管理

最终用户行业分析

2024 年，零售行业占据最终用户行业份额76.3%，使预付卡成为该行业的重要支付工具。零售商广泛将其用于客户激励、忠诚度计划以及在线和商店的安全支付解决方案。将奖励和折扣与预付卡使用挂钩的能力是该细分市场的重要驱动力。

零售预付卡可帮助品牌与客户建立持续的关系，并提供处理现金或管理信用支付的经济高效的替代方案。该细分市场还受益于非接触式支付和店内数字购物体验的日益普及，这进一步提高了采用率。

例如，2025 年 9 月，AU Small Finance Bank 与 Zaggle 合作推出了零售信贷和预付款服务印度的 d 卡计划。该举措旨在为消费者提供灵活、安全、便捷的零售支付解决方案。通过集成预付费和信贷功能，该计划增强了零售客户的财务便利性，支持数字交易，并通过忠诚度和奖励计划增强参与度。

主要细分市场

按产品类型

• 通用可充值卡
• 礼品卡
• 政府福利/支出卡
• 激励/工资卡
• 其他

按卡类型

• 闭环预付卡
• 开环预付卡

最终用户

• 个人
• 公司/企业
• 政府/公众行业

按最终用户行业划分

• 零售
• 医疗保健
• 旅游和酒店业
• 其他

驱动因素

现金需求不断上升ess支付

预付卡市场受到对无现金支付方式不断增长的需求的强劲推动。随着消费者越来越喜欢数字交易而不是现金，预付卡提供了一种方便的替代方案，支持在线购物、账单支付和点对点转账。智能手机的普及和无线技术的创新加速了这一趋势，使预付卡成为参与不断增长的数字经济的一种简单方式。

便利因素是关键，因为预付卡在实体店和在线平台上得到广泛接受，帮助它们在年轻人和国际旅行者中受到欢迎。数字钱包通常集成预付卡，进一步提高其使用率。随着消费者和企业寻求更快、更安全的支付和收款方式，而不依赖现金，这些驱动因素预计将推动预付卡市场的大幅扩张。

限制

安全问题和欺诈风险

预付卡市场的一个主要制约因素是对安全和欺诈风险的持续担忧。预付卡很容易遭受未经授权的交易、身份盗窃和其他欺诈活动，导致消费者在全面采用这些产品方面犹豫不决。缺乏与银行账户的直接联系也可能使预付卡成为犯罪滥用的工具，例如洗钱或非法购买。

由于消费者和企业质疑预付卡上存储资金的安全性，这种对安全性的不信任抑制了市场的增长。发行这些卡的公司面临着实施更强大的欺诈预防系统和增强安全协议的压力。然而，这些措施的成本和复杂性可能会很繁重，创造一个充满挑战的环境，以确保用户有足够的信心来推动广泛采用。

机遇

为无银行账户人群提供金融包容性

预付费通过为无银行账户和银行服务不足的个人提供便捷的支付解决方案，银行卡代表了改善金融包容性的重要机会。由于信用记录、地理位置或收入水平等障碍，世界各地许多人缺乏传统的银行账户。预付卡使这些个人无需银行账户即可参与数字交易、获得政府福利并参与在线经济。

政府和企业越来越多地采用预付卡计划来直接分配社会福利、工资和补贴，从而刺激了需求。向更广泛的人群提供金融服务的机会不仅支持经济增长，还为数百万人提供了管理日常支出和在线购物的实用工具。这种持续的趋势可能有助于扩大预付卡市场，特别是在银行基础设施有限的新兴地区。

挑战

监管合规性和成本

预付卡市场的主要挑战之一是提高监管合规性，其中包括了解你的客户 (KYC)、反洗钱 (AML) 和其他金融法规。这些规定要求预付卡发卡机构投资于复杂的验证流程和持续监控，以防止卡的滥用，这会增加运营成本并可能延迟产品推出。

小型发卡机构和非银行预付卡提供商可能会发现这些法规特别繁琐，可能会限制市场的创新和扩张。此外，监管机构频繁的政策变化会带来不确定性，从而阻碍投资并降低采用率。这种监管环境要求公司在合规性与可承受性和客户体验之间取得平衡，以保持竞争力并促进市场增长。

主要参与者分析

Th预付卡市场由 Mastercard、Visa Inc.、American Express Company 和 Bank of America Corporation 等主要金融机构和支付网络主导。这些公司提供全球认可的预付卡和可充值卡解决方案，为消费者和企业实现无现金交易。

西联控股公司、摩根大通公司、PNC Financial Services Group, Inc.、CAIXABANK, S.A. 和 RBL Bank Ltd. 等主要金融服务提供商正在跨汇款、企业付款和政府支付渠道扩展预付卡产品。

专业预付卡发行商例如 NetSpend Corporation、Green Dot Corporation、BlackHawk Network Holdings, Inc.、Kaiku Finance LLC、DFS Services LLC、Mango Financial, Inc.、Travelexforeign Coin Services Limited、City Bank PLC 和 HRB Digital LLC。提供小众产品，如旅行卡、工资卡、奖励卡和面向青年的消费卡。

Top Key市场参与者

• 万事达卡
• 西联控股公司
• P.摩根大通公司
• Kaiku Finance LLC
• DFS Services LLC
• Mango Financial, Inc.
• The Points Guy, LLC
• HRB Digital LLC.
• 美国运通公司
• NetSpend Corporation
• Travelexforeign Coin Services Limited
• Green Dot Corporation
• CAIXABANK, S.A.
• RBL Bank Ltd.
• BlackHawk Network Holdings, Inc.
• PNC Financial Services Group, Inc.
• City Bank PLC
• Visa Inc.
• 美国银行 Corporation
• 其他

近期进展

• 2025 年 9 月，万事达卡和全球商业支付领域的领导者 Corpay 宣布扩大合作伙伴关系，将近乎实时的支付功能扩展到全球另外 22 个市场。利用万事达卡举措，该举措增强了跨境和企业迪支付效率，实现对预付卡、借记卡和其他端点更快、安全、透明的支付。
• 2025 年 9 月，Siinqee 银行与万事达卡合作在埃塞俄比亚推出预付卡，扩大了该地区数字支付的覆盖范围。此次合作为埃塞俄比亚消费者（尤其是服务欠缺的地区）提供安全、便捷的支付解决方案，标志着在增强金融包容性方面迈出了重要一步。