澳大利亚零售业市场规模和份额

澳大利亚零售业市场分析

2025 年澳大利亚零售市场规模为 2,960.5 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 3,957.3 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.06%。尽管利率驱动的压力抑制了可自由支配的支出，但人口增长、城市集中和精通数字技术的消费者基础支撑着这种扩张。澳大利亚竞争与消费者委员会 (ACCC) 对超市定价展开广泛调查，加剧竞争行为并提高价格透明度后，监管重点进一步加强。 2025 财年生效的强制性气候相关财务披露将引导零售商转向循环供应链和可衡量的减排^{[1]澳大利亚竞争和消费者委员会，“零售定价调查”，accc.gov.au。} 。 食品和饮料仍然占据主导地位，但在人口老龄化和健康支出的背景下，健康和美容引领保费增长。快速商务投资加速了渠道向 2 小时内城市配送的转变，而随着年轻购物者拥抱非接触式支付生态系统，数字钱包侵蚀了银行卡的份额。

澳大利亚零售业市场趋势和见解

生活成本压力促使消费者转向自有品牌产品

家庭预算仍然捉襟见肘，价值追求现在推动自有品牌前所未有的增长渗透。澳大利亚证券和投资委员会指出，Z 世代的财务焦虑加剧，对低价主食的需求增强^{[2]澳大利亚证券和投资委员会，“青年财务福祉快照”，asic.gov.au。} 。作为回应，Woolworths 将 400 种日常用品的货架价格降低了 10%，这表明其战略目标是确保忠诚度，同时通过自有品牌扩大利润。随着消费者的需求增加，规模较小的连锁店缺乏规模来资助产品开发，面临着份额下降的局面。围绕感知价值而不是传统品牌来调整忠诚度。

强制性可持续发展报告重塑供应链

从 2025 年 1 月 1 日起，AASB S2 标准迫使上市零售商详细说明气候风险、转型计划和排放轨迹，从而有效地将资本获取与环境披露挂钩。拥有成熟碳追踪系统的零售商获得先发优势，而资源有限的独立零售商则面临着日益沉重的合规负担。联邦循环经济目标——到 2035 年将全国循环利用率提高一倍并实现 80% 的回收率——已经影响了可回收包装和闭环物流的采购选择。

Z 世代主导的社交商务热潮

移动优先的消费者越来越多地将发现和购买集中在社交视频上。澳大利亚统计局 (ABS) 数据显示，18 至 29 岁人群中智能手机普及率高达 94%，这推动了社交商务领域的爆炸式增长ansactions ^{[3]澳大利亚统计局，“信息技术的家庭使用”，abs.gov.au。} 。零售商扩大影响者合作伙伴关系，并整合直播购物模块，以在应用程序环境中将注意力货币化，迫使商店网络补充而不是锚定数字化旅程。

暗店快速商务的快速推出

Uber Eats 进入另外 67 个区域市场，说明了 20 分钟送达在核心城市之外的可扩展性，并预测为当地商家带来 4500 万美元的收入增长。 Woolworths 的风险投资部门 W23 为位于高密度区域 5 公里范围内的自动化微型配送中心提供资金，从而降低最后一英里的成本并提高服务期望。零售商无法分摊暗店投资风险，便利性差距不断扩大。

货运和最后一英里成本负担

人口分布稀疏强加结构上更高的逻辑抽动症花费。柴油价格波动和司机短缺导致单位交付成本上升，迫使地区商店征收价格溢价，从而抑制需求弹性。零售商通过集中负载和投资区域配送节点来追求规模经济，但地理惩罚仍然存在，影响了整个澳大利亚零售市场的复合年增长率。

全国最低工资上涨推高了运营成本

2024 年中期实施的实际工资上涨提高了 260 万名工人的工资下限，挤压了严重依赖客户服务劳动力的实体业态。许多连锁店加速推出自助结账和商店自动化试点，以抵消薪资压力，但资本基础薄弱的独立连锁店面临着利润压缩和可能的退出。

细分市场分析

按产品类别：健康和美容加快溢价扩张

食品和饮料仍然是最大的部分，占 43.40%2024 年的收入得益于非可自由支配的家庭支出。然而，在人口老龄化和人均健康支出增加的推动下，健康和美容预计将以 8.65% 的复合年增长率超过其他所有领域。从价值来看，澳大利亚健康和美容零售市场规模预计在 2025 年至 2030 年间增长 72 亿美元。以药房为主导的护肤品渠道的广泛吸引力以及不断增长的男性美容需求使该领域的份额持续增长。个人和家庭护理产品受益于循环经济转型，奖励补充包和可生物降解配方，从而提高零售商的平均交易价值。服装和鞋类面临抵押贷款利率波动的弹性，而消费电子产品则跟踪与住房相关的购买周期。

体育用品和休闲等非必需垂直行业从户外活动趋势中获得了上涨空间，但遇到了与季节性高峰相关的库存规划复杂性。宠物护理通道展示e 防御凭证；大流行期间采用率的提高稳定了运行率需求，从而在经济低迷时期保护了收入。免税店和奢侈品销售仍受到国际游客流和货币波动的影响，但高端护肤品细分市场通过国内富裕程度部分抵消了游客疲软的影响。

按零售业态划分：数字专营店规模最快

到 2024 年，超市和大卖场占据澳大利亚零售市场 46.85% 的份额，反映了家庭必需品的依赖和商店网络密度。然而，随着结账摩擦的减少和当日送达范围的扩大，预计到 2030 年，在线纯运营商的复合年增长率将达到 10.87%。全渠道横幅将商店足迹转化为微履行节点，将点击取货与路边提货相结合以捍卫份额。便利店利用城市客流量和交通邻近性，抓住零食和饮料的使命，抵御经济逆风。百货商店将建筑空间重组为体验区，但继续将非时尚品类让给专业电子零售商。折扣仓储俱乐部通过大宗价值主张和自有品牌深度吸引受通货膨胀困扰的购物者。

商店数量合理化伴随着品类组合的演变：表现不佳的购物中心的多年租赁退出为中央商务区走廊的体验式旗舰概念提供了资金。快闪活动为季节性分类和影响者合作提供了测试平台。总体而言，澳大利亚零售市场继续分化为规模庞大的食品杂货领导者和敏捷的数字化挑战者，中型多面手夹在中间。

按分销渠道划分：快速商务重新定义城市实现

线下销售仍占营业额的 88.56%，凸显了澳大利亚人对触觉购物和即时占有的偏好。尽管如此，快速商务 15.65% 的复合年增长率标志着超高速配送时代的到来。库存预计投入自动拣货解决方案和基于人工智能的路线优化，以压缩最后一英里的成本曲线。在大都市邮政编码范围内，澳大利亚快速配送杂货的零售市场规模预计到 2030 年将超过 69 亿美元。社交商务店面在直播期间增加了增量需求峰值，将娱乐和交易融合在一个屏幕中。跨境电子商务受益于区域全面经济伙伴关系下强劲的澳元兑美元平价和关税协调，刺激了入境奢华美容订单。整合物理、网络和移动接触点的零售商可确保更高的客户终身价值和卓越的单位经济效益。

按支付模式：数字钱包迅速发展

银行卡和 EFTPOS 占据 51.34% 的份额，但随着钱包嵌入代币的发展，其份额不断受到侵蚀。 The Paypers 报告称，由于非接触式舒适性和设备的普及，2024 年点击即用的使用量同比增长 14%。 BNPL 提供商尽管责任贷款立法迫在眉睫，但 Zip 仍占在线结帐的 10.2%。在商户费用激励和忠诚度整合的推动下，数字钱包带来的澳大利亚零售市场规模预计将从 2025 年的 680 亿美元跃升至 2030 年的 1,280 亿美元，复合年增长率为 13.45%。根据储备银行日志，现金持续下降，目前已低于销售点支出的 7%。

地理分析

新南威尔士州以 2024 年营业额的 31.76% 保持领先地位，反映出其服务业集群和强大的物流网络，可为大悉尼地区的当日送达提供服务。网络铁路和多式联运港口通道降低了入境货运成本，为大型连锁店提供了维持定价纪律的利润空间。维多利亚州的墨尔本中央商务区因国际学生人数和娱乐区客流量的复苏而反弹，服装和酒店附近的购物篮有所增加。旅游-随着黄金海岸的客运量恢复到大流行前的水平，以昆士兰为中心的免税美容和纪念品行业将持续实现两位数增长。

西澳大利亚州到 2030 年的复合年增长率为 7.34%，凸显了资源出口流入零售工资包和可自由支配采购的乘数效应。较高的中位收入提高了平均交易价值，尤其是在家居装修和高端电子产品领域。该州与东海岸仓库的物理距离鼓励零售商开设以珀斯为中心的配送中心，从而缩短交货时间并降低销售损失风险。南澳大利亚州和塔斯马尼亚州面临适度的增长上限，但保持了可防御的本地农产品利基市场，吸引了以产地为中心的购物者，支持杂货店和农贸市场的混合。

澳大利亚首都地区受益于联邦工资的确定性，在专业书籍、教育用品和职业方面的人均支出高于平均水平所有服装系列。北领地的零售前景受到人口稀少和严重货运依赖的限制，但爱丽丝泉却受益于乌鲁鲁旅游走廊营销引发的旅游业反弹。大型超市集团的州际扩张战略现在采用全方位分销模式，在城市暗店和区域交叉转运之间灵活调整库存，优化库存周转，同时提高全国范围内的货架可用性指标。

竞争格局

澳大利亚排名前五的零售商拥有庞大的规模影响力，占行业总收入的一半以上。 Woolworths 和 Coles 合计占据超市销售额的 67%，这赋予了他们对供应商和自有品牌渗透的强大谈判能力。 Wesfarmers 利用投资组合的广度（Bunnings、Kmart、Target、Officeworks）实现收入多元化并利用跨类别数据分析。阿尔迪的迪斯科这一主张侵蚀了入门级价格锚，尤其是新鲜农产品，迫使双寡头企业提高价值层级。 Metcash 通过批量采购和销售系统支持独立的 IGA 横幅，维持当地社区的存在，尽管规模较小。

技术投资决定了竞争节奏：Woolworths 的绩效跟踪系统和 AI 货架工具的目标是减少库存损失和提高利润，尽管工会对监控的强烈反对导致 2024 年底项目暂时暂停。Kmart 将向悉尼大型配送中心投入 2 亿美元，提供2026 年，每日订单量一度达到 55,000 份，说明次日预期的资本强度。快速商务进入者（包括 Uber Eats 优食支持的暗店和 DoorDash 合作伙伴）在便利性方面向现有企业发起挑战，推动连锁店加速微配送的推出。

高端健康通道和循环经济商店业态出现了新的增长点以及由“澳大利亚制造”品牌支持的本土产品线。 Temu 和 Shein 等跨境数字平台抓住了对价格敏感的时尚需求，引发了国内有关进口税门槛的政策辩论。总体而言，竞争动态结合了规模经济、数据驱动的价格灵活性和可持续性凭证来定义赢家和落后者。