沙特阿拉伯汽车钢冲压件市场规模及份额
沙特阿拉伯汽车钢冲压市场分析
2025年沙特阿拉伯汽车钢冲压市场规模为121.4亿美元，预计到2030年将达到144.3亿美元，预测期内复合年增长率为3.52%。这一轨迹反映了沙特王国推动制造业自给自足的 2030 年愿景、公共投资基金 (PIF) 支持的原始设备制造商 (OEM) 投资激增以及稳定产量的本地化要求不断提高。冲裁继续主导技术选择，因为它是大多数白车身面板生产的基础，但随着原始设备制造商采用先进的高强度钢 (AHSS) 来满足燃油效率和碰撞安全目标，热冲压正在获得战略地位。区域需求集中在利雅得的萨勒曼国王汽车集群周围，但东部省的工厂享有价格有竞争力的汽车产业链通过 SABIC Hadeed 和全球海运钢铁流提供 edstock。不利因素依然存在，主要是钢材投入成本波动和来自亚洲进口的价格竞争，但 Lucid 和 Ceer 不断增长的电动汽车产量为精密热冲压电池外壳和轻质结构提供了新的需求支柱。
主要报告要点
- 从技术角度来看，冲裁技术领先，到 2024 年将占据沙特阿拉伯汽车钢板冲压市场份额的 38.15%，而压花有望创纪录到 2030 年，复合年增长率为 4.65%。
- 按工艺划分，到 2024 年，钣金成型将占沙特阿拉伯汽车钢冲压市场规模的 29.44%，而热冲压预计到 2030 年将以 5.22% 的复合年增长率增长。
- 按车型划分，乘用车将在 2024 年占据需求的 61.25%，并且预计将以到2030年复合年增长率为3.96%。
- 按推进力，到2024年，内燃机将占沙特阿拉伯汽车钢冲压市场规模的75.63%，而e到 2030 年，电动汽车的复合年增长率将达到 5.16%。
- 按省份划分，到 2024 年，中部地区将占沙特阿拉伯汽车钢板冲压市场规模的 39.72%，但预计到 2030 年，东部地区的复合年增长率将达到 5.54%。
沙特阿拉伯汽车钢冲压市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 2030 年愿景下激励主导的本地化 | +0.8% | 全国（中部和地区）东） | |
| 乘用车疫情后反弹 | +0.7% | 全国和海湾合作委员会溢出 | 中期（2-4 年） |
| 转向轻量级 AHSS 和热冲压 | +0.6% | 集中早期采用 | 中期（2-4 年） |
| PIF 支持的 Lucid and Ceer 能力建设 | +0.5% | 中西部中心 | 长期（≥4 年) |
| 工业 4.0 智能冲压线采用 | +0.4% | 中部领先，东部跟随 | 长期（≥ 4 年） |
| 强制本地内容阈值 | +0.3% | 国家、IKTVA 一致的供应商 | 中期（2-4 年） |
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2030年愿景下的激励主导的本地化
在制造商激励措施的支持下，2030年愿景和国家工业发展和物流计划设定了实现目标大约 50% 低到 2030 年实现汽车生产标准化。该计划旨在提高国内制造能力，减少对进口的依赖，并促进汽车市场的经济增长[1]“国家产业战略”，2030 年愿景，vision2030.gov.sa。经济特区提供税收减免和简化的法规，从而降低合格冲压车间投资的运营成本。这种保护性框架通过向国内冲压机倾斜采购来重塑竞争，但成功仍然取决于数量可扩展性和及时的基础设施推出。
疫情后乘用车需求反弹
由于被压抑的需求和融资改善重振了汽车零售渠道，2024 年车辆注册量大幅增加[2]“2024 年钢铁表观消费量中东 2024，”eurofer.eu。钢材消费量也反映了这一趋势，在 2023 年急剧下降后稳步增长，从而恢复了现有冲压线的利用率。随着消费者越来越倾向于大型 SUV，对额外结构加固的需求也随之增加。这些加固对于提高车辆安全性、耐用性和性能至关重要，从而显着提高每辆车使用的冲压件吨位。
转向轻量化 AHSS 和热冲压
汽车制造商越来越多地转向轻质先进高强度钢 (AHSS) 并采用热冲压技术来提高车辆性能、提高燃油效率并满足严格的环境法规。这种转变符合全球汽车行业对减轻车辆重量同时保持安全性和耐用性标准的关注。
通过利用 AHSS，au。制造商可以实现高达 2,000 MPa 的拉伸强度，同时优化减重 20-30% [3]“AHSS 采用汽车，” ssab.com。沙特工厂正在利用热成型压力机来有效减少回弹并能够生产复杂的几何形状，与传统冷线相比具有优势。
PIF 支持的 OEM 进入者
沙特阿拉伯正在电动汽车 (EV) 领域掀起波澜，凸显其对经济多元化的承诺。沙特王国对电动汽车生产和电池供应链投入了大量投资。值得注意的是，沙特阿拉伯向 Lucid Motors 投资了 34 亿美元，每年生产 155,000 辆电动汽车。此外，与华人运通达成的价值 56 亿美元的协议进一步巩固了沙特王国的战略，吸引了全球汽车制造商并培育了具有竞争力的制造格局。
Ceer i我们正在为下一个十年制定雄心勃勃的路线。该公司的目标是吸引超过1.5亿美元的外国直接投资，直接和间接创造约3万个就业岗位。此外，Ceer 的目标是使其产品内容实现 45% 的本地化率，并预计到 2034 年为沙特阿拉伯的 GDP 直接贡献 80 亿美元。此外，由于长期可见性与冲压需求曲线一致，与模具、模具设计和材料处理相关的合同变得至关重要。当达到质量基准时，这些合同将成为供应链本地化的催化剂。
限制影响分析
| 波动的全球钢材价格 | −0.6% | 全球原料成本（所有地区） | 短期（≤ 2 年） |
| 国内 OEM 销量有限 | −0.4% | 国家组装中心 | 中期（2-4 年） |
| 更便宜的亚洲面板涌入 | −0.3% | 全国，东部地区港口最高 | 短期（≤2年） |
| 不确定电动工具ROI | −0.2% | 中西部电动汽车生产集群 | 长期（≥ 4 年） |
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全球钢材价格波动
随着全球钢材价格的波动，沙特阿拉伯的汽车钢板冲压市场可能面临越来越大的挑战。这些价格波动可能会提高生产成本、破坏供应链稳定并改变市场动态，从而可能阻碍预测期内的增长。钢铁价格的波动会影响制造商的运营效率，并给长期规划和投资决策带来不确定性。此外，钢铁定价的不可预测性使制造商的运营变得复杂，使他们的竞争性定价策略和能力变得更加复杂。满足风险需求的能力。这些障碍会影响整个研究期间的市场走向。
此外，该国某些特种产品对进口的依赖加剧了其受到货运中断和地缘政治紧张局势影响的脆弱性。这种依赖性增加了供应短缺的风险，这可能会进一步限制生产时间和市场稳定性。虽然对冲合同和季度价格调整带来了一定的缓解，但还不足以完全缓解压力，特别是因为原始设备制造商对于是否频繁转嫁价格变动犹豫不决。
国内原始设备制造商产量有限
沙特阿拉伯制定了雄心勃勃的生产 50 万辆电动汽车 (EV) 的目标。然而，它有达不到这一基准的风险，而这一基准是确保未来几年全球成本竞争力的关键门槛。这种有限的产量迫使当地制造商要么低于产能运行，要么依赖从 Asi 进口更简单的零部件a、阻碍制造业增长。这种进口依赖不仅阻碍了成本效率，而且减缓了建立强大的本地供应链的速度。 此外，如果不发展区域出口渠道，这种生产不足可能会阻碍进一步的资本密集型增长，从而限制国家对规模经济的追求及其在全球舞台上的竞争地位。
细分市场分析
按技术：冲裁支撑销量，压纹扩大规模
冲裁产生到 2024 年，它将占沙特阿拉伯汽车钢板冲压市场规模的 38.15%，因为它可以提供每种车辆架构所需的平板和异形面板。在拥有优质单位利润的电动汽车电池屏蔽应用的推动下，压花复合年增长率达到 4.65%。供应商使用级进模组和激光混合修整升级落料线，实现 15-20% 的材料产量增益。压印保护尺寸安全带固定件和车顶纵梁嵌件的最终公差，而液压成型和卷边则属于“其他技术”，现在可捕获定制 SUV 面板的几何形状。这些技术组合凸显了沙特阿拉伯汽车钢冲压市场如何在预测范围内从基于批量的毛坯发展到增值的多步骤模块。
针对车身面板平整度和蒙皮质量的 OEM 指令推动了冲压车间环境控制和工具钢冶金的持续改进。国内供应商与欧洲模具制造商合作，实现工具维护本地化，将交货时间压缩近四个星期，并支持 2030 年愿景就业目标。随着数字孪生模型的磨损，预测重磨计划可显着延长正常运行时间，这是沙特阿拉伯汽车钢冲压市场的一个重要关键绩效指标。
按工艺：钣金成型保持核心，热冲压坡道
钣金成型保留了沙特阿拉伯 29.44% 的市场份额由于其已安装的冲压机产能和员工熟悉程度，ia 预计将在 2024 年占据汽车钢冲压市场份额。然而，热冲压复合年增长率将达到 5.22%，反映出电动汽车碰撞区和 B 柱中 AHSS 含量的增加。炉到压机传送机器人、集成淬火模具和多区域冷却帮助沙特工厂将循环时间缩短到 10 秒以内，接近欧洲基准。投资由工业发展基金共同资助，该基金涵盖了满足本地化基准的企业的大部分机械成本。
滚压成型满足商用货车的长轨和摇臂板需求，为扩展线性零件提供持续的成本效率。金属制造子组件、点焊、铆接和粘合剂遍布整个电动汽车车身底部，以更少的 SKU 提供包络弹性刚度。
按车型分类：乘用车占主导地位，商业车队多元化
乘用车交付量占沙特总量的61.25%得益于有利的信贷和人口动态，2024 年 abia 汽车钢冲压市场需求预计到 2030 年复合年增长率为 3.96%。轿车和 SUV 产生连续的面板吨位，而优质跨界车型则提升每辆车的 AHSS 强度。轻型商用车迎合了蓬勃发展的电子商务物流，刺激了对定制承载地板冲压件和加固门框的需求。
重型商用车虽然数量较小，但需要更厚的底盘横梁规格，从而增加了不成比例的单位吨位。从 NEOM 到 Qiddiya 的政府大型项目要求使用公共汽车和卡车车队，以较低但稳定的数量开展专门的新闻工作。供应商将模具更换间隔缩短到 20 分钟以下，从而保持了混合车辆项目的敏捷性，无需停机，这是沙特阿拉伯汽车钢板冲压市场的决定性能力。
按推进：ICE 仍然规则，电动汽车面板加速
实习生到 2024 年，内燃机 (ICE) 车型将占据 75.63% 的份额，但随着 PIF 资助压缩电动汽车工厂的产能扩张，电动汽车的复合年增长率最快为 5.16%。电池外壳需要经过多次冲压的热冲压托盘，能够抵抗穿刺和热失控，从而将投资转移到更厚的锰硼坯料上。千兆铸造威胁着某些车身底部压力，但到 2030 年，上半身和安全关键领域仍然是冲压的据点。
能够在高压电池框架和 ICE 隧道之间切换的自适应冲压工具增强了面向未来的能力，即使电动汽车采用增长暂时停滞不前，也能确保利用率。
地理分析
得益于萨勒曼国王汽车集群、PIF 支持的 OEM 总部以及简化的监管准入，利雅得中部地区占据了 2024 年销量的 39.72%。政府采购标准，包括强制性 IKTVA 评分，奖励工厂在总装线的一日货运半径内。扩建项目的目标是容量为 1,600 吨至 2,500 吨的双冲压车间和横杆伺服传输装置，可将外板的每分钟冲程数提高到 18 次。劳动力管道借鉴了努拉公主大学的汽车课程，缩小了模具维护和计量方面的技能差距。
东部省声称，通过将现有石化和钢铁生态系统与萨勒曼国王能源园 (SPARK) 物流相结合，预计复合年增长率将达到 5.54%。可以方便地使用 SABIC Hadeed 板坯、基于朱拜勒的卷材加工商和 Ras al-Khair 港口，缩短了进口 AHSS 卷材的运输时间。投资部报告称，2022 年外国直接投资的 87.2% 落在东部制造业项目，凸显投资者对成熟基础设施的偏好。亚洲面板进口渠道通过达曼，但也加剧了竞争压力；当地冲压车间的回应是强调短周期定制运行以及与 Arcel 的防御性采购合作伙伴关系orMittal 基于 DRI 的低碳板材产品。
西部地区，包括麦加和麦地那，充当红海航线的组装和出口桥梁。 Lucid 的沿海基地与欧洲零部件物流高效连接，而 Ceer 位于阿卜杜拉国王经济城的供应商园区则设有热冲压和车轴加工。北部和南部省份仍然处于新兴状态，但显示出潜力； Qiddiya 以交通为主题的娱乐综合体和南部采矿道路网络需要商业车队，刺激未来的区域新闻能力。国家铁路走廊将进一步平衡入境卷材运输成本，一旦销量保证，分布式冲压就变得可行。
竞争格局
在沙特阿拉伯的汽车钢板冲压市场，国际巨头与敏捷的本地企业争夺主导地位。竞争日趋激烈，尤其是在电动汽车领域组件，包括电池盒、滑板平台和高延展性侧门槛。擅长第三代钢成型和混合材料粘合的供应商获得溢价，而商品外皮毛坯则因亚洲涌入而面临利润缩水的局面。在奖励决策中，满足 IKTVA 门槛与计件价格指标一样重要，迫使全球实体投资当地模具车间，否则就会错过利润丰厚的大批量投标。
此外，市场正在见证向先进制造技术的转变，参与者专注于自动化和精密工程，以提高生产效率并满足不断变化的质量标准。这一趋势与更广泛地推动本地化和可持续发展相一致，因为公司的目标是减少对进口的依赖并与沙特阿拉伯的 2030 年愿景目标保持一致。
最新行业发展
- 2025 年 1 月：斯洛文尼亚钢铁集团 (SIJ) 与 WAHAJ 签署了一份价值 15 亿欧元的备忘录，将在 Ras Al-Khair 建设电工钢和优质热带钢生产线，为区域汽车冲压机提供固定原料。
- 2024 年 5 月：Ceer 邀请承包商投标阿卜杜拉国王经济城电动汽车工厂附近的一个汽车供应商园区，包括热冲压和车轴设施，以确保垂直整合金属的安全部分。
FAQs
2025 年沙特阿拉伯的汽车钢板冲压活动有多大？
价值为 121.4 亿美元，预计复合年增长率为 3.52%到 2030 年将达到 144.3 亿美元。
目前哪种技术产生的收入最高？
消隐领先38.15% 的份额，因为它生产几乎所有车辆平台所需的基板。
预计到 2030 年热冲压的增长率是多少？
烫印将上升至 5.22% 的复合年增长率，得益于 AHSS 采用更轻、更安全的车身结构。
为什么利雅得中部地区对压模至关重要？
The King萨尔曼汽车集群、靠近政府合同以及 PIF 支持的 OEM 总部使该地区 2024 年需求量达到 39.72%。
供应商将面临哪些短期挑战？
主要障碍是钢材投入价格波动可能导致利润率下降，以及亚洲面板进口价格的下降给当地定价带来压力。
