沙特阿拉伯合同物流市场规模及份额

沙特阿拉伯合同物流市场分析

沙特阿拉伯合同物流市场规模预计到 2025 年为 12.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 14.8 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 3.77%。

2030 年愿景基础设施计划、跨境电子商务流和制造商外包战略为沙特阿拉伯合同物流市场的稳定扩张奠定了基础。运输服务继续成为收入的支柱，因为大多数国内货运仍然沿着利雅得-达曼-吉达走廊通​​过公路运输，但随着客户寻求精简库存，配套和推迟等增值服务正在积聚动力。长期合同占主导地位，因为托运人希望供应链连续性，而新的经济特区给予 50 年的免税期，吸引了外国制造商并刺激了保税仓储的需求。

沙特阿拉伯合同物流市场趋势和见解

2030 年愿景物流基础设施大型项目

大规模港口、铁路和公路计划正在实施将货物流集中到需要综合合同物流解决方案的专用枢纽。沙特港务局已拨出 45 亿美元用于集装箱堆场、数字闸门和散货码头的现代化改造，减少船舶停留时间并提高吞吐量可靠性^{[1]沙特港务局，“官方网站”ports.gov.sa}。铁路轨道长度将从 2025 年的 3,650 公里延伸到 2030 年的 8,000 公里，迫使托运人寻求涵盖铁路、公路和仓库流程的单一供应商合同。私营部门的参与预计将覆盖 80% 的物流资本支出，为第三方提供商带来 2400 亿沙特里亚尔（640 亿美元）的机会。规划中的物流中心内的多式联运节点设计有保税仓储、自动化交叉转运和海关一站式商店，所有这些都加剧了对端到端合同物流协议的需求

电子商务的快速扩张和跨境包裹流量

在线零售额持续以两位数的速度增长，包裹流量越来越多地来自沙特以外。沙特海关机构 ZATCA 于 2024 年 10 月取消了所有出口服务费，降低了当地商家的跨境履行成本^{[2]沙特海关 (ZATCA)，“媒体中心”，zatca.gov.sa}。对于低于 1,000 沙特里亚尔（266 美元）的货件，统一以 15 沙特里亚尔（4 美元）清关，提高了小包裹经济效益，并促使 3PL 在其服务菜单中添加海关文件包。国际包裹专业公司 J&T Express 于 2024 年进入沙特王国，增加了竞争压力，并表明对当地基础设施的信心。合同物流提供商的应对措施是在机场附近开设多渠道履行中心，库存、提货包装和清关团队在此工作。

制造商转向战略外包（采用 3PL）

2025 年 6 月，沙特阿拉伯的工业生产指数同比增长 7.9%，其中制造业增长 11.1%，化学品增长 18.7%。随着工厂产能收紧，工厂经理将仓储、入库物料计划和出口预订工作交给经验丰富的 3PL。大多数协议超过三年，为供应商提供了投资车队远程信息处理、起重机自动化和厂内物流单元的时间范围。政府招标中的本地含量要求进一步激励制造商与已经嵌入沙特化计划和监管知识的物流公司合作。

经济特区和物流区提供 50 年免税期

沙特工业物流区等自由贸易飞地在长达 50 年的时间内实行 0% 所得税，吸引跨国公司将海湾分销中心设在沙特境内^{[3]投资部，“经济特区”invest.saudi.gov.sa}。这些区域内的仓库运营商处理保税库存、关税延期和轻型组装，为合同物流专家创造了高利润的利基市场。地区总部计划允许 30 年实行 0% 企业税，进一步巩固了利雅得作为中东供应链控制塔的地位。

国内运输中持续存在的货运可见性差距

干线高速公路外的实时跟踪仍然不完整，导致错过交货窗口并削弱托运人的信心。尽管较大的运营商部署了物联网标签和地理围栏，但许多分包卡车仍然依赖手动状态更新。对于需要连续温度日志进行监管审计的冷链药品来说，这一缺陷非常严重。 FSL 沙特公司的 Frescon 仪表板于 2025 年推出，是为数不多的本地构建的提供端到端多式联运可视性的平台之一。

熟练的仓库自动化技术人员严重短缺

沙特劳动法鼓励本地招聘，但能够安装和维护 AS/RS 起重机、AMR 和分拣带的认证技术人员仍然稀缺。 Bahri Logistics 于 2024 年与沙特物流学院合作，开设机电一体化技能提升班，但故事新管道将需要数年时间才能满足需求。规模较小的 3PL 很难为奖学金提供资金，阻碍了提高生产力的自动化的广泛采用。

细分分析

按服务类型：运输主导地位推动市场结构

运输服务产生了 2024 年收入的 65%，重申了其作为沙特阿拉伯合同物流市场支柱的地位。对于为人口中心和石油综合体提供物资的东西向运输来说，公路运输仍然是不可替代的。随着车队远程信息处理、甩挂模式和铁路-公路联运车道提高资产利用率，沙特阿拉伯的合同物流市场规模将因运输而适度扩大。增值服务虽然绝对值较小，但预计到 2030 年将以 3.2% 的复合年增长率超过所有其他类别，因为托运人现在更喜欢将延期、贴标和轻型组装与合作伙伴一起外包。

这种转变反映了向一站式解决方案的更广泛转变，其中 3PL 承担多客户园区的库存风险。根据第 6/2025 号通知发布的强制性托盘装运规则刺激了对预装工程的需求，而电子商务卖家则要求将包裹分拣与退货处理相结合的延迟交叉转运。部署自动化墙站和云 WMS 的提供商可以获得较高的收益，从而增强沙特阿拉伯合同物流市场内的竞争优势。

按合同期限：长期合作伙伴关系反映战略关系

三年以上的合同控制着 2024 年账单的 56%，预计到 2030 年将以 3.9% 的复合年增长率扩大领先优势。对专用车队、气候控制室和 IT 集成的资本支出大量投资，在短期聘用人员的情况下是不经济的。因此，许多全球托运人就收益份额条款进行谈判奖励持续改进节省的 3PL，将双方锁定在合作伙伴心态而不是交易投标周期中。

较短的 1-3 年合同持续存在于需求快速变化的行业或客户在全面推出之前测试服务质量的试点项目中。尽管如此，对较长期限的结构性偏好表明沙特阿拉伯合同物流市场的风险状况日趋成熟。拥有稳健资产负债表和 ISO 认证流程的提供商占据了最大份额，因为它们可以保证与巨型项目建设计划相一致的多年特许权的服务连续性。

按最终用户行业：医疗保健转型推动最快增长

零售和电子商务仍然是主要需求引擎，随着智能手机的采用和数字钱包提升在线支出，零售和电子商务仍然是主要需求引擎，贡献了 2024 年总收入的 27%。然而，医疗保健和制药行业表现出最明显的发展轨迹，到 2030 年复合年增长率为 4.3%，这要归功于预计到 2028 年，国内制药市场将达到 70.4 亿美元^{[4]卫生部，“官方网站”moh.gov.sa}。沙特阿拉伯与医疗保健相关的合同物流市场规模预计将比任何其他领域增长更快，因为医院要求 GDP 合规性、经过验证的冷箱和批次级可追溯性。

制造、汽车、化学品和食品和饮料领域提供稳定的基准量，缓冲消费者支出的周期性。危险品处理和 ISO 储罐清洁服务增加了化学品托运商的收入多样性，而清真食品出口商则需要 HACCP 认证的存储。垂直行业的多样性减少了对单一客户群的依赖，增强了沙特阿拉伯合同物流市场的弹性。

地理分析

利雅得及其周边地区中部省份周边地区的合同物流支出最高，人口超过 700 万，地区总部集群不断壮大。流入该省自动化配送中心的电子商务量凸显了该省作为全国分销支点的作用。吉达是西部省份的支柱，阿卜杜勒阿齐兹国王港负责处理红海贸易通道、朝圣流动和需要酒店-OS&E 供应链同步的新酒店建设。

东部省份受益于朱拜勒和拉斯海尔附近的油田服务、石化和金属加工。随着炼油厂向特种化学品领域多元化发展，存储和装桶业务扩大了合同物流提供商的增值收入池。北部和南部边境地区拥有新的卡车停靠站、保税堆场和海关电子网关，简化了与约旦、伊拉克、也门和阿曼的贸易，扩大了沙特阿拉伯合同物流市场的地理范围。

竞争格局

沙特阿拉伯合同物流市场汇集了全球集成商、区域冠军和本土专家。 DHL、DSV 和 Maersk 利用全球网络、标准化 IT 堆栈和合规协议为跨国客户提供服务。 DHL 承诺到 2025 年在海湾国家投资 5 亿欧元（5.2 亿美元），并与阿美公司旗下的 ASMO 成立合资企业，这表明了对该国发展的长期信心。

Aramex 和 CEVA Logistics 等区域运营商充分熟悉海湾合作委员会海关流程和阿拉伯语服务台。 CEVA 于 2024 年与 Almajdouie 合作创建了一个混合实体，将国际标准操作程序与当地资产基础融为一体，形成沙特阿拉伯合同物流市场内最大的多客户平台之一。国内集团包括 NAQEL Express、Almajdouie、a和 Bahri Logistics 在监管导航、沙特化合规性和沙漠条件车队维护方面表现出色，赢得了相当大的政府和能源垂直合同份额。

技术强度日益使竞争对手脱颖而出。市场领导者部署机器人技术、人工智能驱动的开槽算法和数字孪生，以实现两位数的生产力提升。 Bahri 的 Infor WMS 集成提供了实时劳动力可视性，并将码头到库存周期加快了 30%，从而增强了其对药品进口商的吸引力。如果规模较小的企业无法满足自动化和 ESG 改造的资本需求，它们可能会成为收购目标。目前的配置表明逐渐整合，但提供冷链或大型项目物流的利基专家继续进入，保持适度的市场分散。