沙特阿拉伯国防市场规模

沙特阿拉伯国防市场分析

沙特阿拉伯国防市场规模预计到 2025 年为 173.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 204.1 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 3.35%。

在不断变化的地区安全动态和技术进步举措中，沙特阿拉伯国防工业继续表现出强劲增长。到 2022 年，沙特阿拉伯将成为世界第五大军事国防支出国，它将继续高度重视军事现代化和能力增强。 2023年，该国的国防预算达到690亿美元，约占总预算的23%，2024年将进一步增加至717.2亿美元。这一巨额投资体现了该国维护地区稳定和保护其在中东战略利益的承诺。

该行业正在经历重大转变。通过战略性国际伙伴关系和技术转让举措形成。目前，该国军费总额中只有2%用于本土防务公司，但根据2030年愿景，沙特阿拉伯的目标是将本土军事装备支出增加到50%。这种本地化举措引发了众多合作项目，列奥纳多与沙特王国于 2024 年签署的航空航天和国防合作谅解备忘录就是例证，重点关注作战空中和跨域集成领域。这些伙伴关系有助于发展本土制造能力和创建可持续的地方防御系统生态系统。

沙特阿拉伯的军事现代化战略包括全面的部队结构发展，在各个军种部署了约 277,000 名军事人员。沙特正在积极寻求先进技术集成，特别是在军事网络安全和数字化转型方面。这个重点是2023 年与罗马尼亚、卡塔尔、西班牙和科威特签署多项网络安全合作谅解备忘录，以及与 IronNet 签署的价值 700 万美元的网络安全咨询服务合同就是明证。

该行业正在见证向自主系统和先进军事技术的范式转变。最近的发展包括对无人机（UAV）、人工智能和先进通信系统的大量投资。 2024年初，沙特通过与韩国和印度的战略协议加强了防务合作，重点是技术转让、联合军事演习和国防工业参与。这些合作特别侧重于开发自主能力、网络安全解决方案和先进武器系统，将沙特阿拉伯定位为中东地区新兴的国防技术创新中心。

沙特阿拉伯国防市场趋势

有利的国防制造业计划推动增长

在该国雄心勃勃的“2030 年愿景”计划的推动下，沙特阿拉伯的国防制造业正在经历大幅增长，该计划旨在将国内总军费开支的 50% 本地化。政府已采取果断措施，通过建立军事工业总局 (GAMI) 和沙特阿拉伯军事工业 (SAMI) 等关键机构，提高采购流程的透明度、问责制和效率。这些组织在简化国防采购程序和提升本土制造能力方面发挥了重要作用。发展本地制造基础设施的战略重点吸引了大量外国投资和合作伙伴关系，最近的合作就证明了这一点，例如 Leonardo 于 2024 年 2 月与沙特王国签署的谅解备忘录 (MoU)。航空航天和国防机会，重点关注空中作战和跨域整合领域。

通过各种战略伙伴关系和技术转让协议，进一步体现了沙特王国发展国内国防能力的承诺。 2024年2月，洛克希德·马丁公司与沙特阿拉伯公司签署了一项协议，在当地生产其末段高空区域防御（THAAD）导弹防御系统的组件。同样，GAMI 推出了一个连接沙特军事部门授权原始设备制造商 (OEM) 的在线平台，促进了合作和技术转让的加强。政府在打击恐怖主义和地区安全威胁方面的积极立场导致对先进国防设备和培训计划的需求增加，从而推动了对本地制造能力的需求。这些举措还辅以 30 年税收减免公告等优惠政策2021 年，跨国公司在利雅得设立地区总部，这吸引了主要国防制造商来到沙特。

持续巨额国防预算拨款以援助国防工业

沙特阿拉伯是世界第五大国防支出国，其国防预算高达 10 美元 到2022年，国防军费将达到750亿美元，体现了中国对军事现代化坚定不移的承诺。沙特2023年的国防拨款为690亿美元，约占其总预算的23%，比2021年的水平大幅增加50%。这种一致且大量的预算分配使国防工业利益相关者能够对国防基础设施和研发进行长期规划和投资。沙特海军扩建计划 II 等重大采购计划进一步证明了政府的承诺，其中包括约 200 亿美元的新舰艇和60 亿美元用于洛克希德·马丁公司的护卫舰项目。

强劲的国防支出促进了所有军事部门的众多战略采购和现代化项目。最近的例子包括 2024 年 2 月授予 LIG Nex1 的价值 32 亿美元的 KM-SAM Block II 中程防空系统 10 个电池组的合同，以及印度弹药公司价值 2.25 亿美元的 155 毫米炮弹供应合同。这些大量投资与沙特王国通过与国际国防承包商合作发展本土能力的重点相辅相成。与 Navantia 合作建立海军造船厂等设施，展示了如何利用一致的预算分配在沙特阿拉伯境内建立可持续、长期的国防制造能力，同时确保当地和国际国防工业参与者的稳定收入来源。

细分市场分析：按类型

沙特阿拉伯国防市场的车辆细分市场

车辆细分市场在沙特阿拉伯国防市场中占据主导地位，到 2024 年将占据约 70% 的市场份额。这一重要的市场地位是由沙特阿拉伯战略重点推动的，即增强其在空中、陆地和陆地等领域的军事机动性和机械化能力。 海域。中国对先进战斗机、海军舰艇、装甲车和运输平台的大量投资反映了其对维持一支现代化、有能力的国防系统部队的承诺。空基车辆细分市场占车辆的最大部分，其次是海军舰艇和陆基平台，展示了沙特阿拉伯在所有领域实现军事现代化的综合方法。最近的采购计划，包括军用直升机、海军舰艇和装甲车合同，以及沙特的推动通过与全球国防承包商合作，提高本地制造能力，进一步加强该细分市场的市场领导地位。

沙特阿拉伯国防市场的通信系统细分市场

军事通信系统细分市场预计在 2024-2029 年预测期内将实现约 5% 的最高增长率。这种加速增长的推动因素是沙特阿拉伯越来越注重发展强大而安全的军事通信网络，以促进军事单位之间的协调和信息交换。该部门的扩张得益于对先进通信技术的大量投资，包括加密系统、卫星通信和网络中心战能力。沙特王国重视军事行动中的网络安全和数字化转型，并通过与国际防务公司合作发展本地制造能力预计将维持这一增长势头。最近的发展，包括与全球通信系统供应商建立合资企业以及投资本土生产设施，表明沙特阿拉伯致力于增强其军事通信能力。

沙特阿拉伯国防市场的剩余部分

武器系统和弹药部分，以及人员培训、模拟和防护设备，构成沙特阿拉伯国防市场的重要组成部分。 国防市场。武器系统部分涵盖火炮、步兵武器、导弹系统和各种弹药等多种系统，在维持王国的防御能力方面发挥着至关重要的作用。人员军事训练和模拟部分侧重于通过先进的训练系统和防护设备来发展人力资本和作战准备。这两个部门都受益于沙特阿拉伯的“2030 年愿景”倡议，强调国防部门的本地制造能力和技术进步。这些细分市场不断发展，融合先进技术、仿真系统和现代训练方法，以提高沙特阿拉伯武装部队的整体战斗力。

沙特阿拉伯国防工业概况

沙特阿拉伯国防市场的顶尖公司

沙特阿拉伯国防市场拥有洛克希德·马丁公司、波音公司、BAE Systems、RTX Corporation 和诺斯罗普·格鲁曼公司等全球知名企业，以及国内冠军沙特阿拉伯军事工业公司 (SAMI)。这些公司通过持续投资先进防御系统（从导弹防御到网络安全解决方案）的研发，展示了强大的产品创新能力。行业表现亮眼通过战略合作伙伴关系和合资企业实现理性敏捷性，旨在实现本地化生产并增强王国内的技术能力。公司正在通过与沙特实体合作、建立当地制造设施以及参与与“2030 年愿景”本土国防制造目标相一致的技术转让计划，积极寻求扩张。战略举措包括对数字化转型、无人系统开发以及跨军事技术平台的人工智能集成进行重大投资。

市场结构通过战略合作伙伴关系不断发展

沙特国防市场呈现出独特的结构，其特点是全球国防集团与新兴的当地专家合作的强大影响力。市场表现出适度的整合，国际主要参与者在积极支持市场的同时保持着重要的市场份额。通过技术转让协议和合资企业发展国内能力。通过国际原始设备制造商和当地实体之间的战略合作伙伴关系，特别是通过 SAMI 作为国内国防工业发展催化剂的作用，这一格局正在不断发展。

市场上的并购活动不断增加，主要集中在加强当地制造能力和扩大技术专业知识。国际企业正在与沙特实体建立长期合作伙伴关系，创建本地生产合资企业，并投资沙特境内的研发设施。这一转变是由政府在“2030 年愿景”下推动本地化推动的，这为老牌企业和新进入者创造了机会，通过各种合作模式和投资结构参与不断发展的国内国防生态系统。

创新和d 本地化推动市场成功

沙特国防市场的成功越来越依赖于公司在保持技术领先地位的同时与沙特本地化目标保持一致的能力。现有参与者必须专注于发展强大的当地合作伙伴关系，投资国内制造能力，并为沙特阿拉伯国防技术基础的发展做出贡献。公司需要展现对知识转移、劳动力发展和在沙特境内建立强大供应链的承诺，同时通过持续创新和适应不断变化的安全要求来保持竞争优势。

对于寻求获得市场份额的竞争者来说，成功之路在于确定补充现有国防装备计划的利基能力，同时提供与沙特阿拉伯战略重点相一致的独特价值主张。市场替代风险相对较低由于航空航天和国防设备的专业性和采购周期长，但监管要求越来越强调本地含量和技术转让。最终用户决策的集中性（主要通过政府采购渠道）需要建立牢固的关系和对沙特市场的长期承诺，而遵守不断变化的国防工业法规和抵消要求对于持续成功仍然至关重要。