新加坡航空航天与国防市场规模及份额

新加坡航空航天和国防市场分析

2025 年新加坡航空航天和国防市场规模为 92.9 亿美元，预计到 2030 年将达到 158.4 亿美元，复合年增长率为 11.26%。这种快速增长的轨迹依赖于三大支柱：国防预算的稳步扩张、全球维护-修理-大修（MRO）活动的全面复苏，以及先进制造业的持续外国直接投资。新加坡 2025 财年国防拨款 234 亿新元巩固了多年采购渠道，并标志着当地承包商的长期需求可见性。^{[1]资料来源：新加坡国防部，“2025 年国防预算”， Mindef.gov.sg} 商业航空交通的同步复苏正在恢复 MRO 商店访问量，而发动机原始设备制造商的（原始设备制造商）产能的增加深化了国家的供应链。与此同时，“制造 2030”战略下的研发激励措施加速了向高价值设计、工程和空间技术利基市场的转变。^{[2]来源：经济发展委员会，“制造 2030”激励情况说明书，”edb.gov.sg}

新加坡航空航天和国防市场趋势和见解

到2030年国防预算将强劲增长

每年拨款约占国内生产总值的 3%，为机队升级、智能训练设施和基地基础设施提供可预测的长周期资金。 2025 财年，234 亿新元（180.9 亿美元）的项目将 193.4 亿新元（151.9 亿美元）用于运营和维护，保证了当地航空航天零部件维修店的稳定工作量。单独开发自 2022 年以来增长了 43%，为机库自动化和数字量程仪表提供了资金，增强了先进制造供应商的订单可见性。

新加坡全球中心 MRO 业务反弹

随着樟宜机场客流正常化，商店参观量已恢复到大流行前的峰值。 SIA Engineering 与主要运营商签订的长期服务协议说明了基于交易的 MRO 收入的稳定性，而劳动力恢复至 2019 年人员配置的 95% 以上支持了吞吐量的恢复。新加坡航空发动机服务公司的最新扩张将增加 500 个熟练职位，并将下一代发动机模块能力引入陆上，从而保持新加坡在全球 MRO 账单中两位数的份额。^{[3]资料来源：劳斯莱斯，“合作伙伴进行中：新加坡，”rolls-royce.com}

“M”下的军民两用研发激励措施“制造 2030”

高达 300% 的税收减免和高达 50% 的可退还投资信贷，降低了原型设计自主系统、增材制造发动机零件和小型卫星有效载荷的有效成本。新加坡航空航天计划将 OEM、本地供应商和公共研究机构聚集到协作测试平台，重点关注可持续性和先进材料突破。 以现金转换选项形式提供的流动性支持扩大了中小企业的参与，加速了整个生态系统的技术扩散。

发动机-OEM 产能扩张深化供应链

GE 航空航天公司耗资 1100 万美元的智能工厂大修为全球最大的零部件维修中心配备了机器人技术、先进计量和数据驱动的流程控制，可处理超过 占 GE 全球发动机维修量的 60%。劳斯莱斯在新加坡整合了宽弦风扇叶片的制造e，表明对当地人才库和基础设施弹性的信任。普惠公司的持续投资将齿轮涡轮风扇发动机的产量提高了 45%，并吸引了一级复合材料和钣金供应商入驻实里达航空航天园。

土地稀缺和老龄化技术人员基地

到2030年关闭巴耶利峇空军基地将释放 800 公顷土地用于城市重建，但将航空航天业务压缩到樟宜和登加地区。新的多层机库和自动化工具起重机部分抵消了空间挤压，但提高了资本密集度。与此同时，人口结构变化意味着每年只有 1,700 名航空航天毕业生进入劳动力市场，而需求量为 2,500 人，这促使新加坡航空航天工业协会赞助了早期职业拓展和中期职业转换计划。

航空电子设备和芯片的出口管制压力

作为全球半导体价值链的关键节点，新加坡必须对军民两用物品的运输进行严格审查。加强执法行动可以延长先进航空电子设备和人工智能任务计算机的交付时间，从而可能延迟平台升级。与此同时，选定的美国设备制造商迁往新加坡为当地集成商开辟了供应商多元化途径，部分缓解了近期的拖累。

细分市场分析

细分市场分析

维护、修理和大修 (MRO) 细分市场在 2024 年控制着新加坡航空航天和国防市场的 62.54%，反映了三十年来积累的专业知识和超过 130 个服务提供商。这一分量转化为覆盖 8 个国家 34 个机场的发动机模块、起落架和航空电子设备合同的弹性基线。 GE 航空航天公司的智能工厂（目前是全球最大的 GE 零部件维修基地）以及新加坡航空发动机服务公司斥资 1.8 亿美元扩大占地面积，开创了复合材料风扇叶片修复能力，增强了该部门的收入。

在罗尔斯·罗伊斯决定建造每一个工厂的推动下，到 2030 年，制造、设计和工程将以 14.87% 的复合年增长率增长。 英国以外的新加坡宽弦风扇叶片和普惠起重齿轮涡轮风扇元件容量。庞巴迪 290,000 平方英尺的服务中心升级带来了额外的提升，凸显了向高价值、OEM 品牌支持解决方案的转变。研发测试台和工业生产线之间的紧密结合意味着在 A*STAR 联合实验室验证的增材制造零件通常会直接投入生产，从而压缩创新到市场的周期。

按类型：国防加速中的航空航天领导地位

航空航天领域贡献了 2024 年收入的 72.14%，这得益于樟宜作为洲际转运枢纽的作用以及实里达航空航天园的作用超过 70 个 OEM 和一级租户的集群。自 2022 年以来，政府拨款价值 2.1 亿新元（1.6494 亿美元），支持小型卫星有效载荷、地面站分析和空间态势感知服务，帮助实现传统民航以外的多元化。

随着新加坡共和国空军的发展，到 2030 年，国防收入将以 12.41% 的复合年增长率增长引进 20 架 F-35 改型，海军增至六艘无敌级潜艇。这些项目提出了对复合材料飞机结构维修、隐形涂层维护和水下声学系统的要求，使 MRO 专家能够利用现有的民用能力来应对新的军事工作负载。

最终用户：商业规模满足军事增长

商业航空占据了新加坡航空航天和国防市场规模的 68.45% 到 2024 年，每周将有 7,200 班航班连接 170 个城市，加上樟宜 5 号航站楼的扩建，将使每年的客运量翻一番，达到 1.35 亿人次。长期 MRO 协议，例如 SIA Engineering 与其旗舰航空公司母公司签订的长达 10 年的机队管理协议，可以锁定稳定的车间投入并支撑资本投资决策。

随着部队现代化计划强调隐形飞机、自主水面舰艇和传感器丰富的城市，军事最终用户需求将以每年 12.67% 的速度增长训练范围。耗资 9 亿新元（7.0685 亿美元）的 SAFTI City 设施将 11,000 个战斗跟踪传感器绑定到仪表化的演练空间，为模拟软件和实弹遥测硬件开辟了出口路径。

按平台划分：固定翼基金会支持无人机创新

固定翼飞机保留了 2024 年收入的 49.50%，主要由宽体 MRO 支撑线和新加坡空军的高性能战斗机机队。数字化发动机健康管理服务现在伴随着大多数检修工作，支持预测性零件更换策略，从而提高机队可用性。

无人机构成了增长最快的平台部分，复合年增长率为 15.64%。早期在军事基地和港口区部署的自主货运无人机正在扩展到时间紧迫的物流城市空中机动（UAM）试验。对安全数据链、检测和避免算法以及轻型复合材料机身的投资使新加坡公司能够为政府和政府提供服务

地理分析

新加坡面积 728 平方公里，横跨马六甲海峡，承载着全球三分之一的贸易和约 40% 的亚洲空运。该国的 28 项自由贸易协定和亚洲首个 5G 独立网络为航空航天生产商提供近乎无障碍的市场准入和工业 4.0 连接。实里达航空园区等专门建设的区域整合了空侧通道、保税仓库集群和人才发展中心，占地 320 公顷，可容纳 6,000 多名专业人员。

空间限制推动了轴辐式战略。高价值的研发和寿命有限的零部件大修仍在国内进行，而劳动密集型的机身检查则转移到柬埔寨、菲律宾和越南等成本较低的合资基地。该模型让新加坡能够协调区域供应节点，同时保留内部资源当地知识产权丰富的任务。为了保持这一优势，政府资助先进的自动化改造，将机库劳动生产率提高高达 25%，弥补与邻国的工资差异。

全球中立性和健全的法治加强了新加坡作为寻求亚洲指挥中心的跨国公司的第一停靠港的地位。与美国和中国稳定的双边关系为当地企业提供了多元化的采购渠道。然而，遵守更严格的出口管制制度正在为航空电子设备和高端芯片组增加程序层。总体而言，新加坡仍然有利于作为整合和认证节点，因为其对国际标准的遵守和镀金的知识产权保护得到了证实。

竞争格局

市场领导地位由两个国内冠军掌握：新科工程和新航工程。它们涵盖 OEM 许可的组件维修、国防系统集成和智能培训解决方案。它们的综合规模吸引了发动机巨头——通用电气航空航天公司、劳斯莱斯公司和普拉特惠特尼公司——它们现在都在实里达运营着旗舰基地，这吸引了一级复合材料和传感器供应商。新进入者专注于天基分析、增材制造备件和无人系统软件，利用公共资助窗口和国防科学技术局最近采用的低延迟云基础设施。

差异化取决于垂直整合和数字成熟度。罗尔斯·罗伊斯将风扇叶片生产本地化的决定建立了深厚的技术护城河，这在东南亚其他地方很难复制。为此，ST Engineering 正在部署基于机器学习的检查机器人，将宽体检查的周转时间缩短 20%。与此同时，SIA Engineering 试点区块链支持的零件可追溯性，将自己定位于适航数据经济。

可持续发展主题在招标中不断增加。发动机主要部件承诺使用 50% 的再生材料风扇箱，当地研究人员正在开发电力到液体的可持续航空燃料混合物。尽早整合这些绿色证书的公司可能会赢得寻求满足国际民航组织排放标准的地区性航空公司即将推出的机队更新方案。