沙特阿拉伯食品和饮料市场规模及份额

沙特阿拉伯食品和饮料市场分析

沙特阿拉伯食品和饮料市场规模到 2025 年将达到 242.9 亿美元，在复合年增长率 3.45% 的支撑下，预计到 2030 年将达到 287.8 亿美元。2030 年愿景政策正在将石油收入转向增强国内农产品生产能力。这些政策旨在减少对进口的依赖，并通过加强当地生产来加强粮食安全。政府正在向加工厂投资 700 亿美元，以支持这一举措。预计到 2030 年，人口将达到 4000 万，这些举措对于满足不断增长的国内需求来说是及时且至关重要的^{[1]来源：USDA FAS，"沙特阿拉伯：食品加工原料"，www.fas.usda.gov}。旨在实现牲畜自给自足的项目加上清洁标签的重新配方，以满足不断变化的消费者对透明度和更健康选择的偏好，正在推动销量的增长。此外，朝圣流量的激增，特别是在旺季期间，正在推动包装食品的季节性支出，进一步促进市场增长。为了保护其利润免受公用事业价格改革的影响，零售商正在通过垂直整合收紧供应链，从而提高运营效率，并开发自有品牌以提供具有成本效益的替代品。虽然含糖饮料的附加税对某些产品类别构成了挑战，但它们同时为更健康的零食、乳制品和枣类饮料创造了机会，这与消费者日益转向注重健康的选择相一致。

沙特阿拉伯食品和饮料市场趋势和见解

对清洁标签食品和饮料的需求不断增长

沙特消费者越来越远离人工添加剂，促使国家食品药品监督管理局颁布反式脂肪禁令，以推动碳酸饮料、烘焙食品和即食食品的配方调整。 Thurath Al-Madina 等当地创新者推出了 Milaf Cola，这是一种用本土作物制成的加枣甜汽水，突出了本地采购的优势^{[2]来源：沙特食品和药物管理局，“消除沙特阿拉伯的反式脂肪”， www.sfda.gov.sa}。这种转变反映了消费者对符合文化遗产和健康意识价值观的产品的更广泛偏好。含消费税软饮料的天然成分设定为 50%，能量饮料的天然成分设定为惊人的 100%，受健康考虑和经济激励的推动，各品牌正在转向使用天然成分。这些税收不仅阻止了含糖和人工调味饮料的消费，而且还为更健康的替代品创造了获得市场份额的机会。零售商正在利用这一趋势，建立专门的“健康货架”区域，显着增加了低糖酸奶和空气油炸零食的销量。这些专区满足了人们对功能性和更适合您的产品不断增长的需求，进一步强化了消费者行为的转变。展望未来，与食品法典标签一致的中期透明度法规将巩固这一趋势，为遵守这些标准的生产商提供高价。这些法规预计将增强消费者的信任，并鼓励制造商优先考虑合规性，最终培育更加以健康为导向的市场格局。

人均乳制品消费量增长

沙特阿拉伯乳制品行业自给率已超过121%，占国家农业GDP的46%。 Almarai 是该行业的旗舰企业，经营完全一体化的农场，即使在全球饲料波动的情况下也能确保价格稳定。这些农场融合了先进技术和可持续实践，实现高效生产和成本管理。与此同时，NADEC 报告称，在产品创新和市场扩张战略投资的推动下，收入增长 7.3%，2024 年上半年净利润为 2.132 亿沙特里亚尔。国内忠诚度根深蒂固，69% 的家庭因其新鲜度和品质而青睐本地牛奶。此外，政府支持的贷款正在推动产能扩张，包括在 Al-Kharj 引入自动化谷仓，从而提高运营效率和生产可扩展性。该细分市场的持续增长得益于年轻人的支持ul 人口，越来越倾向于迎合他们忙碌生活方式的强化、单份产品，反映出消费者偏好转向便利和健康意识的选择。

朝觐和副朝朝圣餐饮服务溢出

 到 2030 年，政府的目标是欢迎 3000 万副朝游客，从而显着增加对耐储存的清真包装、分份乳制品甜点和瓶装的需求水。这一雄心勃勃的目标预计将在整个供应链中产生连锁反应，推动生产、包装和分销行业的增长。每逢斋月，吉达和塔伊夫的零售商都会设立快闪卫星仓库，以满足激增的需求，确保朝圣者及时获得必需品。这些仓库在管理季节性高峰方面发挥着关键作用，使零售商能够有效地储存和配送货物。高峰过后，他们通过折扣渠道输送剩余库存，保持高效的全国配送并最大限度地减少浪费。这种年度节奏有利于灵活的制造商，他们能够熟练地管理库存、实施灵活的生产计划并优先考虑安全协议，确保为任何与大流行相关的挑战或不可预见的中断做好准备。此外，拥有稳健的供应链战略和适应性物流的制造商能够更好地利用这一不断增长的市场机会。

“沙特制造”本地化计划的兴起

现在有超过 4,800 个 SKU 自豪地展示认证标签，这不仅提高了它们在货架上的可见度，而且通过满足特定的合规性和质量标准，使它们在公开招标中获得优势。食品加工商正在获得工业用地补贴的回报，这降低了运营成本，以及资本设备 30% 的现金返还激励，有效缩小了与进口的成本差距，并鼓励本地生产。与水产养殖目标设定为 30 万吨并实现了重大生物技术里程碑，明显转向大豆类似物和精密发酵蛋白，它们作为可持续和创新的食品解决方案越来越受到关注^{[3]来源：沙特阿拉伯王国，“国家工业发展和物流”计划”，www.vision2030.gov.sa}。与此同时，统一的 SASO 法规保证了整个海湾合作委员会的出口级标准，确保了区域贸易的一致性和质量。消费者调查显示，消费者对国内产品的偏好日益增强，33%的受访者喜欢本地零食和瓶装水，这凸显了该政策在促进对国产商品的需求和增强消费者对本地品牌的信任方面取得了成功。

补贴合理化中的价格敏感性

随着燃料和电力关税的上涨，家庭支出增加，导致可支配收入受到挤压，高档食品和饮料的支出随之减少。支出的这种转变atterns 促使制造商采取双重策略来迎合不同的消费者群体。他们推出专为精打细算的家庭量身定制的超值套餐，确保其负担能力，同时推出优质 SKU，旨在吸引寻求高品质选择的富裕消费者。为了重获销售势头并提高消费者参与度，促销活动战略性地安排在开斋节和国庆节等消费者活动高峰期的关键时刻。这些促销活动通常包括折扣、捆绑优惠和有针对性的营销活动，以吸引广泛的消费者。然而，植物油和家禽等主食表现出显着的价格敏感性，因此制造商必须实施细致的利润管理策略。这涉及密切监控投入成本、优化供应链效率以及调整定价策略以保持盈利能力，同时满足消费者需求

包装废物法规推动成本上涨

根据《通用环境法规》，分阶段塑料禁令要求转向可生物降解薄膜、瓦楞纸托和铝盖。这种合规性不仅会产生机械改造成本，而且还需要新的 SFDA 测试周期，从而挤压碳酸饮料和糖果行业的利润。公司需要投资升级其生产流程以满足这些法规的要求，这通常涉及大量资本支出。为此，公司正在转向轻质 PET 和数字墨水日期编码，以降低材料强度。这些解决方案有助于最大限度地减少对环境的影响，但也带来了挑战，因为中型处理器的资本投资回收期超过三年，使其成为一项长期投资。从好的方面来说，生态标签提供了优质的货架布局，提高了产品的可见度并吸引了环保人士有意识的消费者。此外，它们与机构投资者的 ESG 要求保持一致，这些要求对企业战略和市场定位的影响越来越大。

细分市场分析

按产品类型：蛋白质主导地位遇上零食革命

截至 2024 年，肉类、家禽、海鲜和肉类替代品细分市场占据 24.35% 的主导份额沙特阿拉伯的食品和饮料市场。这一据点得到了大量基础设施投资的支撑，尤其是耗资 20 亿美元的畜牧城项目。这项雄心勃勃的计划旨在每年将肉鸡产量提高 2.5 亿只，从而加强国内蛋白质供应。 Tanmiah 等当地运营商正在利用这一势头，通过大约 100 个最先进的自动化禽舍扩大产能。蛋白质类别受到消费者对红肉和鱼类根深蒂固的偏好的推动，预计将实现稳定增长，预计到 2030 年复合年增长率为 3.1%。虽然市场仍然以传统蛋白质选择为主，但植物性替代品正逐渐受到欢迎。大豆烤肉串和菠萝蜜沙瓦玛等食品主要出现在快餐店的菜单上，迎合了外籍纯素食人群的需求。该部门强大的国内生产能力确保了一致的可用性和有竞争力的价格。此外，战略扩张和现代化努力巩固了沙特阿拉伯在区域蛋白质领域的领导地位。

另一方面，零食领域正在成为沙特阿拉伯食品和饮料市场增长最快的类别，复合年增长率高达 7.35%。这种激增主要是由于冲动购买和健康意识的增强，特别是考虑到钠的监管限制。流行的零食选择，包括薯片、烤坚果和枣子棒，其名气的不断上升归功于有效的品牌定位和d 强烈的“沙特制造”形象，与当地消费者产生共鸣。通过强调原汁原味和地域根源，国内零食生产商的品牌偏好度已提高至 33%，在竞争格局中占据一席之地。他们与电子竞技赞助和青年文化的结合进一步扩大了他们的影响力，尤其是在 Z 世代中，从而导致了试用和重复购买。此外，用海盐重新配制产品和采用空气油炸技术等举措突显了该行业致力于清洁标签标准和遵守法规，以满足寻求更健康零食选择的城市消费者的需求。这种强劲的增长轨迹凸显了消费者习惯和生活方式选择的重大转变，将零食定位为沙特阿拉伯食品市场中充满活力且快速扩张的细分市场。

按分销渠道：数字化转型加速现代零售

2024 年，超市和大卖场占据主导地位，占 41.35%沙特阿拉伯食品和饮料市场的份额，将自己确立为消费者的主要接触点。这些大型零售商不仅提高了购物者的便利性，而且还增加了购物篮的尺寸。通过集成点击取货储物柜和过道内二维码等功能，他们简化了购物体验并促进了交叉销售。有组织的零售空间正处于稳定增长轨道，预计复合年增长率为 4.1%，这得益于新增约 100 万平方米的新购物中心可出租总面积 (GLA)。他们丰富的产品种类和强大的实体存在继续吸引着多元化的消费者群，将传统零售优势与数字创新无缝融合。作为战略支点，便利店现在在工业区附近聚集特许经营店，24/7 运营，以满足夜班工人的需求。强调无麸质和有机产品的专业健康商店正在利雅得等高档地区占据一席之地外交区和吉达滨海大道。与此同时，传统的当地商店（或巴卡拉）依靠即时性而蓬勃发展，但也面临着新的支付终端规定的挑战。这些要求限制了他们的现金交易灵活性，迫使他们与分销商建立合作伙伴关系以获得有竞争力的价格。

在线零售店正在成为沙特阿拉伯食品和饮料市场增长最快的部分，复合年增长率高达 6.21%。这一增长很大程度上归功于5G覆盖范围的扩大和先进金融科技支付解决方案的兴起。值得注意的是，该频道巧妙地将斋月的大宗买家转变为全年的忠实订阅者，尤其是乳制品和大米等主食。虽然电子杂货市场份额目前徘徊在个位数，但大约每两年就会翻一番。这一激增得益于冷链基础设施的增强，确保了卓越的产品质量和可靠的交付。魅力数字平台的普及，加上更快的网速和流畅的支付方式，正在逐渐重塑消费者对在线购物的偏好。此外，全渠道战略的整合使零售商能够融合虚拟和实体购物的优势，满足对灵活性和效率不断变化的需求。随着数字化应用的加速，在线零售将在沙特阿拉伯食品和饮料分销格局的未来中发挥关键作用。

地理分析

利雅得拥有 800 万居民，其综合物流园区占据了沙特阿拉伯中央省三分之一的食品和饮料市场。凭借强劲的购买力和高于全国平均水平的现代零售密度，零售巨头 Lulu 和 Danube 45% 的新店集中在这里也就不足为奇了。与此同时，东部省份利用Ki阿卜杜勒阿齐兹港和 SABIC 的农业营养综合体在向国家加工商供应动物饲料和包装树脂方面发挥着关键作用。西部省份受益于朝圣客流，吉达港口年吞吐量达 6700 万吨，通过减少入境货运时间，大大加快了进口替代计划的实施。

作为促进农业多样化的 2030 年愿景区域计划的一部分，Al-Jouf 和 Tabuk 因于 2024 年向欧洲运送第一批番茄而成为头条新闻，凸显了其出口潜力。 NEOM 在替代蛋白质领域取得了长足进步，投资精密发酵工厂，目标是到 2030 年产量达到 20,000 公吨，为技术驱动的生产树立了基准。此外，哈伊勒、艾卜哈和奈季兰等二线城市正在利用新的冷链走廊，显着减少腐败现象，并将当地农场无缝融入全国零售格局。

跨境由于关税同盟协议，海湾合作委员会邻国取消了对沙特乳制品和家禽的进口关税，贸易量激增。陆桥等铁路举措已将吉达至达曼的运输时间缩短至仅 18 小时，从而促进了易腐货物在东西走廊的运输。另一方面，国家水战略正在采取重大举措，指定到 2030 年将 25 亿立方米处理后的废水用于农业食品。这一举措不仅减轻了含水层的压力，还确保了枣园和饲料作物的持续产量。

竞争格局

在沙特阿拉伯的食品和饮料市场，成熟的国内企业正在利用垂直整合战略来抵御来自国际进入者和新兴本土竞争对手的竞争。阿尔马莱 (Almarai) 是一名关键人物，负责监督从饲料农场到农场的一切事务。拥有一支由 1,400 辆卡车组成的车队，可确保 24 小时快速的牛奶到货架周期。与此同时，Savola Group 最近于 2024 年 2 月决定剥离其所持有的 Almarai 34.52% 股份，重新调整了股权分配，但不会破坏现有的运营协同效应。 NADEC 利用农业发展基金贷款，正在实现奶酪生产自动化，利润率显着提高了 310 个基点。家禽主导地位之争愈演愈烈，Almarai、Tanmiah 和 JBS 都在争夺 Al Watania 的股份，凸显了蛋白质供应的战略重要性。

技术投资不断增加。作为一项重大举措，Liberation Labs 与 NEOM 合作建立了精密发酵设施，目标是到 2027 年生产不含动物成分的乳清。该合资企业使沙特阿拉伯成为区域新型蛋白质市场的领跑者。另一方面，沙特乳制品食品公司正在开创酸奶追踪的区块链技术能力，不仅满足 SFDA 的要求，还提高其出口声誉。

零售商越来越多地转向自有品牌以提高利润。 Danube 的自有品牌拥有 380 个 SKU，占据了 12% 的货架空间，而 Othaim 的预算系列与跨国品牌相比提供 15% 的折扣。电子杂货行业热闹非凡； BinDawood 对 IATC 的投资确保了在 27 个城市提供当日送达的承诺。外国企业正在凭借特色产品崭露头角，例如雀巢将于 2024 年斥资 19 亿美元扩建咖啡混合工厂，但他们面临着一个障碍：要获得公共合同，本地含量必须达到 40%。