沙特阿拉伯营销和广告代理市场规模和份额

沙特阿拉伯营销和广告代理市场分析

2025年沙特阿拉伯营销和广告代理市场规模为30.3亿美元，预计到2030年将达到39.5亿美元，2025-2030年复合年增长率为5.41%。 2030 年愿景的数字优先使命、525 家金融科技公司的创建以及 5000 亿美元的智慧城市管道正在引导预算重新分配，从传统格式转向数据驱动格式，同时保留强大的户外 (OOH) 足迹。全方位服务网络受益于仍然青睐综合合同的大型企业账户，但专业商店正在影响者、游戏和阿拉伯语内容简介上迅速扩展。人工智能（AI）营销技术领域持续的人才短缺、保守文化中的合规开销以及公共部门付款延迟带来的营运资金压力，都影响了增长轨迹。与此同时，持续治理医疗保健、电子商务和大型活动方面的支出为代理渠道注入了多年的可见性，鼓励稳定的平台和人员投资。

沙特阿拉伯营销和广告代理商市场趋势和见解

2030 年愿景转型推动数字广告支出激增

2022 年至 2024 年间，中东数字广告支出翻了两番，其中沙特阿拉伯贡献了增量支出的一半以上。 ^{[1]美国商务部，“沙特阿拉伯 – 数字经济”，trade.gov} 2023 年，国家 ICT 营业额达到 409.4 亿美元，并构建了一个数据基础设施，迫使各部委默认提供在线公民服务。沙特数据和人工智能管理局 (SDAIA) 将 66 个 2030 年愿景目标与人工智能实施联系起来，推动各机构提供先进的分析产品。 ^{[2]沙特数据和人工智能管理局，“SDAIA 和 2030 年愿景”，sdaia.gov.sa} 2024 年，超过 350 家跨国公司在利雅得设立了地区总部，以保留公共合同；每次搬迁都会立即引发本地化和数字资产需求。主权技术投资和强制性电子政务工作流程共同锁定了沙特阿拉伯营销和广告代理市场的多年数字媒体增长。

加速电子商务和金融科技生态系统扩张

中小企业部门营销外包加速

到 2023 年第四季度，中小企业数量达到 130 万，环比增长 3.1%，有望达到 GDP 贡献率 35%执行。历史性的 7% 失业率压缩了招聘机会，迫使创始人将创意、媒体购买和分析外部化。耗资 632 亿美元的德拉伊耶门 (Diriyah Gate) 等大型项目催生了酒店和设计方面的分包合同，每个项目都需要品牌开发支持。 Gaming 的 380 亿美元公共资金渠道为需要负担得起的影响者和社交媒体保留者的当地独立工作室提供支持。这种乘数效应使沙特阿拉伯营销和广告代理市场融入沙特王国的中小企业发展故事。

娱乐和体育大型赛事营销渠道

电子竞技世界杯、2030 年利雅得世博会和 2034 年 FIFA 世界杯共同吸引了全球版权所有者和广告商。政府为电影和体育内容拨款超过 60 亿美元，其中包括用于扩大品牌内容范围的 1 亿美元制作基金。 NEOM 体育俱乐部和新兴的私有化足球特许经营权需要零到一的品牌架构重新、合作伙伴销售和粉丝参与激活。创意需求的暂时高峰与持久的俱乐部和场馆合同共存，确保机构在整个规划范围内进行经常性工作。

先进营销技术人才短缺技能限制增长

数字角色仅代表占海湾合作委员会就业人数的 1.7%，而欧盟则为 5.4%。尽管女性劳动力参与率到 2023 年将上升至 35%，但经过认证的人工智能工程师和数据科学家仍然稀缺。 SDAIA 承诺到 2030 年培训 20,000 名专家，这缩小了但并没有消除这一差距。来自主权云提供商和金融科技公司的竞争推高了工资，侵蚀了机构利润并延长了项目时间。

品牌安全和文化契合度造成运营开销

媒体监管总局要求对社交平台广告进行预先审批；违规行为可能会暂停整个活动。 ^{[4]媒体监管总局，“2025 年广告指南”，gmedia.gov.sa} 药品促销必须符合沙特食品和药物管理局的披露规则，需要额外的复制周期和法律审查。 《个人信息保护法》新增跨境数据规定由国家数据管理办公室执行。总的来说，这些层面增加了较小的商店难以吸收的固定合规成本，从而限制了服务线的扩张。

细分分析

按组织规模：大型企业占主导地位，中小企业迅速崛起

大型企业占 2024 年账单的 66.7%，通过以下方式巩固沙特阿拉伯营销和广告代理市场：与 2030 年愿景转型计划相关的多年期保留人员。这些客户通常需要集成的 ATL、数字化、体验式和合规性交付成果，以证明企业范围的合理性并维持全方位服务的代理层。然而，中小企业是增长的推动力：其 6.1% 的复合年增长率依赖于融资改革、电子商务合法化和政府采购拨款。 

2025年至2030年，中小企业每年将累计注入10亿美元dia 支出，引导精品代理机构转向基于绩效的合同、影响者管理和轻松的创意即服务模式。这种敏捷的主张使中小企业能够削弱现有企业的地位，但资源密集型的招标环境保持了大型网络的规模优势。

按服务类型：数字领导力与分析主导的升级

凭借 99% 的互联网普及率和强制性电子政务通信，数字广告在 2024 年占据沙特阿拉伯营销和广告代理市场规模的 62.4%。随着各部委将公民宣传迁移到网上以及零售商完善可购物商务，搜索、社交和程序化视频吸收了大部分支出。传统媒体在朝觐、国庆日和大型活动期间保留了与大规模全国性活动的相关性，但其相对权重继续下降。 

以数据和分析为主导的服务实现了最快的 6.7% 复合年增长率，反映了 SDAIA 的美元增长率200亿人工智能投资蓝图以及Nafath等实时身份平台的推出。能够编织第一方数据、预测模型和设计隐私的机构将获得溢价，从而在富有洞察力的咨询合作伙伴和商品化媒体买家之间形成分歧。

按覆盖模式：全方位服务规模与精品精准度

得益于采购简单性、组合价目表以及跨创意、媒体、活动和公关的垂直整合，2024 年全方位服务网络占据了 73.7% 的收入。 2024 年 1 月生效的地区总部 (RHQ) 规则鼓励跨国公司任命一个位于利雅得、精通监管导航的牵头机构，从而强化了这一优势。 

然而，精品专家通过专注于阿拉伯游戏、OTT 制作和纳米影响者管理等传统网络缺乏深度的领域，实现了 6.2% 的复合年增长率。共存模式支撑杠铃市场结构：规模机构拥有大量的保留预算，而利基商店则通过高利润、知识密集型口袋货币化。

按传播渠道：户外媒体霸权加上影响力动力

智慧城市投资在 NEOM 和利雅得新穆拉巴走廊沿线产生了具有里程碑意义的数字广告牌，将户外媒体提升到 2024 年沙特阿拉伯营销和广告代理市场规模的 37.2%。动态定价、物联网传感器和面部识别分析将曾经静态的资产转换为数据丰富的布局，在可衡量性方面可与数字技术相媲美。 

在年轻人口的推动下，影响者和创作者营销以 6.9% 的复合年增长率加速增长，其中 67% 的人自认为是游戏玩家。 2023 年推出的严格披露规范提高了品牌安全认知，使 CPG 和电信广告商能够将增量份额转向经过审查的创作者。搜索和绩效格式受益于金融科技收购支出的增加，而体验激活在大型活动，确保到 2030 年实现多元化的渠道组合。

按最终用户行业：消费品领导力面临医疗保健激增

由于可支配收入的增加和旅游业的流入支持了优质快速消费品的推出，消费品品牌在 2024 年保持了 31.8% 的支出份额。然而，医疗保健广告预计将成为增长最快的垂直领域，复合年增长率为 7.0%，这反映了医院 PPP 模式的扩大以及沙特食品和药物管理局严格的标签要求专门机构的管理。 

由于 5G 的不断推出和开放银行沙箱，技术电信和金融服务领域仍然是核心支柱。零售电子商务每年交易量增长 25%，需要高频次的绩效营销活动。媒体娱乐线路受益于主权内容资助，增强了跨行业的需求带宽，并保护沙特阿拉伯营销和广告代理市场免受单秒的影响

地理分析

利雅得省拥有 540 多个地区总部，是沙特阿拉伯营销和广告代理市场的支柱，并在基于保留的计费中占据主导地位。阿卜杜拉国王金融区接待了要求全渠道、合规性创意的企业营销人员，而政府部门则推动与电子服务推出相关的可预测的询价。麦加省以吉达的港口和朝圣交通为动力，提供稳定的接待和旅游简报；其国际化和保守派观众的混合体奖励了善于在文化上细致入微地讲述故事的机构。以达曼和胡拜尔为中心的东部省承保石化和能源 B2B 营销，青睐精通阿拉伯语和英语的技术内容机构。王国其他地区，特别是西北部的 NEOM 地区，对电子竞技、度假村品牌和目的地营销提出了新的需求，因为iga 项目从规划转向建设。综合起来，这些区域动态确保了沙特阿拉伯营销和广告代理市场规模在利雅得保持领先地位的情况下继续广泛的地理扩张。

竞争格局

竞争领域适度巩固，排名前五的国际网络和两家国内冠军估计占据了大约 60% 的网络媒体份额比林斯。技术投资，尤其是在阿拉伯语自然语言处理和以隐私为中心的数据洁净室方面的投资，将领导者与快速追随者区分开来。提供全方位服务的现有企业集成了用于媒体混合建模的人工智能推荐引擎，而新兴精品企业则通过游戏和创作者经济领域的独家人才名单来实现差异化。跨行业合作伙伴关系加强：公共部门数字平台越来越多地捆绑广告 API，电信运营商或利用订阅者洞察试点自助广告门户。当地独立企业通过提供现场执行速度赢得市政合同，推动跨国公司收购或与利基公司结盟以保护份额。由于合规复杂性和文化差异阻碍了纯粹的低成本进入者，价格压力仍然不大，为沙特阿拉伯营销和广告代理市场的增值企业保留了利润空间。