沙特阿拉伯电信 MNO 市场规模和份额

沙特阿拉伯电信 MNO 市场分析

沙特阿拉伯电信 MNO 市场规模预计 2025 年为 269.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 371.9 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 6.64%。就用户数量而言，预计市场将从2025年的5268万用户增长到2030年的7203万用户，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为6.46%。

支持 78% 5G 人口覆盖率和 322 Mbps 平均移动下载速度的网络投资继续提升用户期望，而 2030 年愿景政策将电信服务定位为跨部门推动者^{[1]Iain Morris，“沙特阿拉伯 5G 状况”，首席信息官，cio.com}。 600 MHz、700 MHz 和 3800 MHz 频段中的新频谱分配正在降低每比特成本并解锁 r农村覆盖率提高。随着智能手机普及率超过 95%，数据驱动的收入机会正在扩大，而私有 5G 网络的推动在工业区内开辟了新的增长前沿。与此同时，接近饱和的用户渗透率迫使运营商优先考虑通过优质连接和数字服务捆绑来提高每用户平均收入。

沙特阿拉伯电信 MNO 市场趋势和见解

2030 年愿景数字政府和智慧城市举措

大型电子政务项目要求为实时公民服务提供超可靠的连接。通信和信息技术部的 2023 年战略旨在将国家 ICT 产出提高 50%，为运营商创造规模可观的企业合同^{[2]U.S.部门商务部，“沙特阿拉伯 ICT 指南”，trade.gov}。 NEOM基于5G的认知城市蓝图进一步提升了对网络切片和边缘计算的需求。这些项目将沙特阿拉伯电信 MNO 市场重塑为增值基础设施合作伙伴而不是商品带宽提供商，通过托管解决方案实现更高的 ARPU。

全国 5G 推广和新的中频频谱拍卖

频谱拍卖将许可频率提高了 27%，正在加速 5G 致密化并降低容量成本^{[3]通信、空间与技术委员会，“我们的服务”，cst.gov.sa}。 STC 的 5G 覆盖范围现已覆盖超过 22,000 个塔，华为的 SuperLink 计划将覆盖范围扩大到偏远地区。数据消耗量同比增长19%，需要高效的中频资产，在提供支持的同时加强网络投资推动新兴固定无线接入的发展。

NEOM 和制造区的工业私有 5G 试点

沙特阿美数字公司收购 450 MHz 频谱，允许在传统 MNO 基础设施之外进行直接工业连接，这标志着高端企业领域的新竞争。石油、天然气和制造工厂的试点网络表明，延迟减少对于预测性维护至关重要。移动网络运营商正在通过量身定制的专用网络和边缘服务包进行响应，保护沙特阿拉伯电信移动网络运营商市场的相关性。

金融科技繁荣推动安全的物联网就绪连接捆绑包

2024 年 4 月期间，银行卡支付量猛增 57%，Google Pay 的进入加深了对实时、低延迟金融流量隔离的需求^{[4]阿拉伯新闻工作人员，“沙特技术市场激增”，arabnews.com}。 stc银行利用parent-netw工作质量保证了交易的可靠性，而 Zain KSA 则拓宽了支付解决方案。这些发展创建了捆绑产品，将支持物联网的销售点设备与托管连接配对，从而产生增量收入流。

近乎饱和的用户群限制了有机增长

移动连接超过了人口的 116%，使得增量增加成为一场零和斗争。尽管收入有所增加，stc 2024 年第一季度的利润仍下降了 5.2%，这表明成熟市场的利润率受到压缩。运营商现在专注于追加销售优质服务，而不是追逐新线路，但有竞争力的价格促销使 ARPU 保持适度增长。

OTT 替代侵蚀了传统语音/短信收入

监管机构仍然限制 WhatsApp 语音通话，但获得批准的 VoIP 平台却蚕食了国际通话收入。消息应用程序主导了日常通信，加速了短信的衰落。虽然数据使用抵消了一些损失，但持续的 OTT 迁移给沙特阿拉伯电信 MNO 市场的长期收入组合带来了压力。

细分分析

按 Service 类型：数据增长推动物联网发展势头

2024 年，数据和互联网服务将占据沙特阿拉伯电信 MNO 市场的 51.41%，这得益于超过 3200 万移动互联网用户和 93% 的渗透率。随着 5G 推动更高的使用率，沙特阿拉伯电信 MNO 数据服务市场规模预计将保持中个位数增长。物联网和 M2M 产品线虽然绝对收入较小，但在工业自动化和智慧城市设置的帮助下，预计复合年增长率将达到 6.73%。语音仍然与企业呼叫和入站漫游相关，但年轻细分市场主要依赖 OTT 渠道。随着多媒体替代品的普及，消息传递的贡献持续缩小，促使运营商将丰富的通信服务与 5G 计划捆绑在一起。

运营商战略强调差异化内容和云边缘功能，以提升数据 ARPU。 stc 的企业级物联网平台将石油和天然气传感器连接到集中分析，illustrati溢价定价潜力。与此同时，Mobily 对固定无线接入的关注吸引了需要光纤般速度且无需土建工程的用户。 OTT 和付费电视服务受益于 stc 电视内容合作，而国际视频应用程序的监管上限限制了外部竞争，间接支持了本地产品。

按最终用户：企业牵引力重塑收入结构

2024 年，消费者群体占沙特阿拉伯电信 MNO 市场规模的 71.69%，但每用户收入趋于稳定。相比之下，企业正在扩大私有 5G、边缘计算和安全云互连的连接预算。到 2030 年，企业部门的复合年增长率为 7.01%，STC 的企业部门收入在 2024 年第一季度增长了 17%，凸显了上行空间。东部省的工业客户正在试验保证确定性延迟的网络切片解决方案，将其与消费者服务区分开来。

作为公共部门数字化加速器ATE、运营商根据多年合同打包托管安全、物联网设备管理和统一通信。 Zain KSA 利用其铁塔货币化收益为企业 5G-Advanced 功能提供资金，而 Mobily 将其批发部门定位为值得信赖的交通合作伙伴。消费者增长现在取决于服务创新、游戏通行证、云存储和视频流，而不是纯粹的连接，这强化了战略重点的转变。

地理分析

收入集中仍然集中在利雅得、吉达和达曼，但大型项目正在重新绘制沙特阿拉伯电信 MNO 市场地图。在连续 5G 覆盖通道的支持下，城市地区呈现出最高的数据流量密度。 NEOM 数十亿美元的投资渠道正在促进定制网络建设，而东部省的炼油厂走廊则需要工业级专用网络来支持安全关键系统多发性硬化症。预计到 2030 年，这些高价值区域带来的沙特阿拉伯电信 MNO 市场规模将超过全国平均水平。

由于低轨卫星回程和新分配的低频段频谱（无需昂贵的光纤回程即可扩展覆盖范围），农村覆盖差距正在缩小。历来服务不足的边境地区获得了增强的物流和安全应用连接。固定无线接入采用率在光纤铺设滞后的城郊地区最为强劲，到 2025 年将占住宅宽带连接的 20%。

朝觐和副朝期间的旅游高峰会在西部省份造成季节性流量高峰，推动临时容量升级和网络优化项目，例如 stc 的人工智能驱动的 MantaRay 部署。在红海和阿拉伯湾沿岸登陆的国际海底电缆加强了沙特阿拉伯作为欧洲、非洲和亚洲之间的过境走廊的地位，进一步使沙特阿拉伯内部的地理收入来源多样化rabia Telecom MNO 市场。

竞争格局

沙特阿拉伯电信 MNO 市场是一个寡头垄断市场，由三个运营商主导，这三个运营商共同占据了相当大的份额。 stc 凭借早期 5G 部署和国家支持的基础设施优势而引领市场。 Mobily 立足于企业批发实力，最近荣获区域批发奖。 Zain KSA 通过 5G-Advanced 试验和金融科技扩张追求差异化，在将铁塔资产货币化后实现了 154% 的利润增长。

基础设施整合正在加剧。公共投资基金与 stc 的铁塔公司合并形成了该地区最大的无源基础设施平台，减少了重复并释放了运营商资本。类似的举措，例如 Zain 以 8.05 亿美元的价格向 PIF 出售塔楼，标志着转向服务水平竞争而不是基础设施支出。

战略技术联盟拓宽竞争护城河。爱立信与stc的2025年“Fusion”合作伙伴关系加速了人工智能驱动的网络自动化，而华为SuperLink的推出则增强了农村覆盖范围。 Aramco Digital 的 75 亿美元人工智能基金和新获得的连接许可证在企业领域引入了强大的挑战者，推动现有移动网络运营商完善行业解决方案。随着优质企业服务的重要性日益凸显，客户体验分析和网络安全能力成为沙特阿拉伯电信 MNO 市场的决定性成功因素。