模拟器市场规模和份额

模拟器市场分析

2025 年模拟器市场规模为 217 亿美元，预计到 2030 年将达到 285.5 亿美元，复合年增长率为 5.64%。增长源于加速国防现代化周期、收紧航空培训规则以及采用以服务为导向的交付模式来降低用户进入成本。军事买家继续主导支出，但随着数字孪生和人工智能驱动的汇报工具证明了其价值，商业航空公司、无人机运营商和流程工业公司扩大了需求。北约和美国印太司令部强制要求的平台互操作性升级掀起了更换浪潮。与此同时，精密伺服电机和超高清投影仪的供应链瓶颈延长了交货时间，有利于与国防机构持有多年合同的大型供应商。湿租赁和模拟即服务产品进一步民主化访问，使让小型航空公司和新兴市场军队在高保真设备上进行训练，无需大量资本支出。

全球模拟器市场趋势和见解

北约和印太现代化计划推动低价值域一体化

北约标准化协议4603和美国印太司令部的太平洋多域训练和实验能力将以前孤立的范围联系起来，迫使供应商在新设备中嵌入高级架构网关和分布式交互式模拟桥。^{[1]来源：海军空军指挥官，“2025 年海军航空手册” airpac.navy.mil}加拿大、澳大利亚和日本紧随其后，在最近的招标中规定了网络就绪模拟器，将采购池从传统飞行训练扩展到网络、海上和太空任务演练。

EASA/FAA 循证培训任务重塑了飞行员认证

欧盟航空安全局最终确定了基于证据的培训指南，该指南推动了 航空公司从任务清单教学大纲转向能力驱动的场景，增加了每种类型评级的 D 级模拟器小时数。美国联邦航空管理局通过其模拟和培训工程支持计划反映了这种方法，价值约 23 亿美元。^{[2]来源：美国联邦航空管理局，“SETIS Pre-Award Briefing”，faa.gov}设备利用率上升，为软件升级和数据分析包创造了稳定的售后市场需求 记录能力证据。

亚洲无人机物流扩张加速了无人机培训需求

医疗和最后一英里交付无人机在日本、台湾和东南亚激增，刺激了基于 VR 的轻型模拟器的订单，其价格远低于有人驾驶飞机设备。学术研究表明，经过结构化模拟训练后，飞行性能提高了 32%，这验证了监管机构对商业无人机执照要求模拟器熟练程度的采用。供应商嵌入游戏引擎和低成本耳机，以满足培训学校和物流公司的预算要求。

降低国防成本国防部计划将现场演习支出削减 25%，转而依赖高保真虚拟环境。美国 Mass Virtual 案例研究报告称，与传统课堂教学相比，停机时间缩短了 40%，知识保留率提高了 35%。类似的经济因素促使美国陆军在 2028 年之前拨出 260 亿美元用于游戏化训练平台，以支撑强劲的长期设备更换周期。

互操作性差距限制多国训练演习

2023年的联盟战士互操作性试验显示北约DIS和HLA流量 当连接到亚太联邦对象模型时，战术网络会过载，从而降低快速喷气机场景中的保真度。北约建模与模拟卓越中心 (M&S COE) 发布了新的联邦对象模型，但对于较小的国家来说，改造遗留系统仍然昂贵，从而延迟了联合演习安排。

硬件供应链问题选项延长了采购时间

全球对精密伺服电机和超高清投影仪的挤压使 Level-D 飞行设备的交付周期超过了 18 个月。政府报告将美国许多武器计划的延误与半导体瓶颈联系起来。较大的原始设备制造商通过多年供应商协议降低了风险，收紧了缺乏批量购买力的利基供应商的竞争壁垒。

细分市场分析

按平台：空中优势、海上加速

机载细分市场占 42.58% 2024 年的收入，证实了其在模拟器市场的核心地位。航母飞行员的短缺、循证复训以及新飞机的推出使得订单簿爆满。海事领域虽然规模较小，但预计将以 6.42% 的复合年增长率扩张，因为海军用网络就绪的高运动设备取代课堂桥梁训练器支持濒海作战场景。康士伯向离岸客户出售的 DP3 起锚模拟器凸显了这一转变。陆基装甲车训练器继续受益于美国陆军的综合训练环境计划，但与海上应用相比，增长仍然温和。

海事买家要求嵌入式解决方案，允许船员在船舶执行任务时进行训练。 L3Harris 部署了与操作传感器集成的机载控制台，减少了停机时间和任务中断。大学和商船学院还投资建设了综合发动机室和导航套件，这表明用户基础正在扩大到国防以外的领域。 

按技术：LVC 在游戏颠覆方面处于领先地位

随着北约和美国空军强制要求采用多域合成环境来做好部队生成准备，实时虚拟建设 (LVC) 方法到 2024 年将占据 35.17% 的收入份额。设备现在可以复制空中、海上、陆地、网络和单一联盟内的空间元素，促使买家升级传统硬件和中间件。然而，游戏和严肃游戏子集的复合年增长率将达到 8.03%，这是所有技术中最高的，因为国防部采用商业游戏引擎来提高可承受性和灵活性。

采用严肃游戏平台创建了一系列入门级供应商，这些供应商可以授权 Unreal 或 Unity 框架并分层军事内容，从而降低价格点。这一转变改善了新兴经济体的可及性，在这些经济体中，全运动 LVC 设备的成本仍然过高。 

按解决方案：硬件基础服务激增

在全飞行运动底座和准直视觉系统的高单位价值的推动下，硬件继续以 55.87% 的份额稳定收入。然而，随着湿租赁和订阅模式的普及，服务类别预计将以 7.95% 的复合年增长率增长。亚洲和中东的航空公司确保每小时访问 D 级设备在区域中心而不是直接采购单位。泛美飞行学院扩展到 23 个活跃的全飞行模拟器，巩固了这一趋势。

集成商将课程设计、教员配备和设备维护捆绑在多年合同中，对缺乏内部培训部门的运营商很有吸引力。 CAE 利用其全球网络提供交钥匙飞行员熟练度包，将收入流与硬件采购周期隔离开来。 

按应用：研发创新占据军事主导地位

军事训练占 2024 年总支出的 43.29%，反映了美国及其盟国持续的国防预算。虚拟任务演练、电子战战术和多舰建设性演习需要更高保真度的环境。与此同时，随着数字孪生模型缩短了飞机、反应堆和航天器的原型周期，研究和测试预计将实现 9.63% 的复合年增长率。柯蒂斯-赖特 (Curtiss-Wright) 被 TerraPower 选中创建经过验证的钠反应堆模拟器扩展到先进能源项目。

商业飞行员培训保持稳定，因为基于证据的法规延长了模拟器每次检查的时间。以化学品和石油天然气工厂为首的流程工业运营商投资了控制室数字孪生来演练异常操作。因此，研究和测试带来的模拟器市场规模可能会在五年内超过流程行业的需求，从而开辟一个奖励人工智能和数据分析创新者的利基市场。

按最终用途行业：军事领先，商业加速

国防机构利用捆绑硬件的多年采购计划，在 2024 年控制了 50.94% 的收入， 软件和生命周期支持。受亚太和中东地区强劲飞行员需求的推动，商业领域将以 7.26% 的复合年增长率增长。湿租赁模式允许小型承运人无需购买即可满足 D 级要求拥有价值数百万美元的设备。此外，无人机运营商和电动垂直起降初创公司形成了新的需求层，特别是在医疗物流和城市空中交通走廊方面。

一些军事投资也渗透到民用航空领域。尽管是为荷兰皇家空军采购的，但巴西航空工业公司和莱茵金属公司用于 C-390 运输机的全飞行模拟器将延续到未来的民用货运型号项目中。交叉融合强调了国防支出如何在更广泛的模拟器市场中推动商业能力的增长。

地理分析

在美国国防部为 2025 财年拨款 8330 亿美元（其中包括大量资金）之后，北美在 2024 年占据了全球收入的 37.42%。 模拟器采购和研发资金。加拿大的 P-8A 巡逻机和鸬鹚直升机中期计划通过捆绑购买模拟器进一步增加了销量。联邦航空管理局入侵合同支持民用增长，洛克希德·马丁公司的 THAAD 和 F-35 升级工作让设备制造商忙于导弹防御和隐形战斗机教练机。

亚太地区成为增长最快的战区，到 2030 年复合年增长率为 6.28%。日本 2025 财年国防预算优先考虑无人系统、人工智能和网络，所有这些都依赖于虚拟技术 testbeds.^{[3]资料来源：日本防卫省，“基本强化防卫能力的进展和预算”，mod.go.jp}如位于长沙的 Simaero 六湾中心所示， 中国民航持续扩张。台湾的 eVTOL 医疗计划和澳大利亚的 AUKUS 潜艇训练管道增加了专业海军和旋翼机需求，扩大了区域解决方案组合。

欧洲在北约互操作性授权的支持下保持稳定。欧洲航空安全局循证培训规则增加了航空公司模拟器的时间，罗马尼亚等成员国将建模和模拟目标纳入国防战略。英国国防部提倡采用开放标准以降低采购成本风险，而德国则对海军和旋翼教练机进行现代化改造，尽管宏观经济不利，但仍保持订单渠道的一致性。

竞争格局

模拟器市场 保持适度集中。 CAE、Collins Aerospace 和 L3Harris 利用认证专业知识和多领域产品组合来保护大型防御框架的现有地位。 L3Harris 公布 2023 年收入为 194 亿美元，其中 76% 来自美国政府合同，凸显了其嵌入式地位。这些公司还在半导体紧缩期间获得了元件分配优先权，扩大了小品牌的壁垒。

ChallZen Technologies、HAVELSAN 和 Ternion 等工程师进入者利用游戏引擎工具链以较低的单价提供快速原型训练器。他们的吸引力在于国家主权项目，在这些项目中，源代码控制比传统品牌资产更重要。然而，缺乏全动态硬件产品组合限制了出口增长，使它们沦为软件主导的利基市场。

技术差异化继续以标准合规性为中心。模拟互操作性标准组织发布了需要不断修订的网络和电子战数据模型，这有利于拥有专门标准人员的现有机构。尽管如此，数字孪生集成为西门子等工业企业开辟了空白空间，西门子在 CES 2025 上展示了 JetZero 的混合翼航空结构双胞胎。