东南亚商用飞机 MRO 市场规模

东南亚商用飞机 MRO 市场分析

东南亚商用飞机 MRO 市场规模预计 2025 年为 42 亿美元，预计到 2030 年将达到 72.3 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 11.47%。

东南亚已成为全球航空维修领域的重要枢纽，仅新加坡就满足亚洲约四分之一的 MRO 需求和全球十分之一的 MRO 产出。该地区的战略地理位置，加上最先进的航空基础设施，吸引了众多国际商用飞机 MRO 提供商。商业航空业已成为重要的经济贡献者，到 2022 年将占新加坡 GDP 的 3%。该行业的运营结构显示，飞机维护通常占航空公司总运营成本的 10-15%，强调了 MRO 服务对该地区的重大经济影响。

该地区正在通过先进解决方案的集成见证 MRO 运营的技术革命。 2023年6月，新科工程获得新加坡民航局的授权，实施其专有的无人机解决方案DroScan，用于飞机维护期间的一般目视飞机检查。这一技术进步代表了自动化和效率提高的更广泛趋势。同样，泰国的 Block Aero Technologies 正在开发创新的区块链系统，用于创建组件的数字资产和存储安全合规数据，展示了该地区对 MRO 运营技术进步的承诺。

东南亚机场的基础设施发展尤其值得注意，一些设施扩大了其 MRO 能力。 2023 年 8 月，FL Technics、PT Angkasa Pura Properti 和 PTAngkasa Pura I 签署了一项协议，将在巴厘岛 I Gusti Ngurah Rai 国际机场开发一个 17,000 平方米的飞机 MRO 中心，FL Technics 将为该项目投资 2500 万美元。 MRO 活动的范围变得越来越复杂，根据检查类型，维护检查需要 40,000 到 50,000 工时，这凸显了对扩展基础设施和增强能力的需求。

通过增材制造和预测性维护技术，该行业正在经历向可持续和高效运营的重大转变。 2023 年 3 月，GE 航空集团位于新加坡的洛阳工厂成为世界上第一家获准使用金属增材制造技术进行商用喷气发动机部件维修的 MRO 工厂。这一发展代表了该地区 MRO 行业可持续实践和运营效率的更广泛趋势。飞机健康监测系统集成、复合材料修复能力和人工智能正在重塑传统的维护方法，实现更精确和主动的维护策略，同时减少运营停机时间和成本。随着航空公司寻求提高运营效率，对飞机技术服务的需求也在不断增加。

东南亚商用飞机 MRO 市场趋势

对商用飞机 MRO 设施的投资不断增加将推动市场增长

东南亚地区对商用飞机 MRO 设施进行了大量投资， 2023 年将出现多项重大进展。2023 年 9 月，ST Engineering 宣布计划在新加坡樟宜机场建立新的飞机维修设施，扩大其在新加坡的产能，预计开发成本为 1.7 亿美元。该设施占地 84,000 平方米，将配备四个机库，能够为宽体飞机提供服务预计每年将额外贡献 130 万工时，同时创造 550 多个专业就业岗位。同样，2023 年 8 月，FL Technics、PT Angkasa Pura Properti 和 PT Angkasa Pura I 签署了一项协议，将在巴厘岛 I Gusti Ngurah Rai 国际机场开发一个 17,000 平方米的飞机 MRO 中心，FL Technics 在基础设施项目上投资 2500 万美元。

该地区还对专业 MRO 能力和技术进步进行了大量投资。 2023 年 5 月，亚洲数字工程 (ADE) 获得 OCP Asia Ltd 的 1 亿美元投资，用于在雪邦建设最先进的 14 条线飞机维修机库设施。这些投资得到了战略合作伙伴的补充，例如 ExecuJet MRO Services Malaysia 计划在吉隆坡梳邦机场建造一个新的专用 MRO 设施，总建筑面积约为 149,500 平方英尺。该设施将包括一个先进的后店、公司办公室和客户区，拥有能够容纳正在开发的最大公务机的机库，体现了该地区对扩大航空维修服务能力的承诺。

不断增长的航空客运量推动机队扩张和对 MRO 服务的需求

东南亚航空客运量的激增导致导致机队大幅扩张和对 MRO 服务的需求增加。 2022年，该地区各国报告了大量旅客数量，其中印度尼西亚接待了6,900万名旅客，马来西亚达到了5,270万名旅客，新加坡接待了3,220万名旅客。客流量的增长促使各大航空公司扩大机队，泰国航空公司于 2023 年 9 月宣布讨论潜在订购 90 多架喷气式飞机，其中包括 15 架窄体飞机和 80 架宽体飞机。附加最后，马来西亚支线航空公司 SKS Airways 于 2023 年 5 月达成了收购 10 架 E195-E2 的协议，而马来西亚航空公司则选择了 A330neo 作为其宽体机队更新计划，涵盖 20 架飞机。

航空公司机队的扩张直接推动了商业机队维护服务需求的增加，从而催生了新的服务协议和合作伙伴关系。 2023年9月，ST Engineering获得了一份为期五年的合同，为狮航集团的波音B737 MAX飞机机队提供LEAP-1B MRO解决方案，涵盖所有36架LEAP-1B发动机的维护需求。机队规模的不断扩大也促使航空公司建立长期的维护合作伙伴关系，新航工程公司与日本航空公司达成协议，成为第一家将其飞机引入新加坡新设施的航空公司就证明了这一点。这些发展突显了客运量增长、机队扩张和综合需求不断增长之间的直接相关性。

细分市场分析：MRO 类型

东南亚商用飞机 MRO 市场的发动机细分市场

发动机细分市场在东南亚商用飞机发动机 MRO 市场中占据主导地位，到 2024 年将占据约 46% 的市场份额。飞机发动机 MRO 仍然是飞机维护的关键且昂贵的组成部分，其驱动力是发动机零件的复杂性日益增加，出于安全考虑，人们更加关注发动机的可靠性。无论飞机是在飞行还是停飞，运营商都强调频繁的发动机维护和定期检查，进一步强化了该领域的突出地位。主要原始设备制造商控制着大约一半的发动机 MRO 领域，其余市场由独立维修店和航空公司大修店瓜分。特别是对于新一代发动机，运营商经常外包发动机维护并利用全面的 MRO 支持t 计划，为该细分市场的市场领导地位做出贡献。

东南亚商用飞机 MRO 市场的零部件细分市场

飞机零部件 MRO 细分市场预计在 2024-2029 年预测期内将呈现约 12% 的最强劲增长率。这种加速增长是由飞机部件日益复杂以及对复杂航空电子系统维护不断增长的需求推动的。质量、可靠性和有竞争力的价格正在成为该领域 MRO 运营商的主要关注点。 MRO 服务提供商与 OEM 之间的战略联盟进一步支持了这一增长，从而促进了飞机零部件的采购。飞机部件 MRO 中先进技术的集成以及对处理现代飞机系统的专业知识日益增长的需求也推动了该细分市场的扩张。

MRO 类型的其余细分市场

机身 MRO 和 Aircr后线维护部门继续在东南亚商用飞机 MRO 市场中发挥重要作用。机身 MRO 包括全面的飞机检查和结构维护，包括 C 和 D 检查，而飞机线路维护则侧重于在停机坪附近进行的例行检查和小修。随着机器人技术、人工智能和预测性维护能力的集成，这两个领域都在经历重大的技术进步。在这些细分市场中采用数字解决方案和自动化可以提高效率并缩短周转时间，同时还提高了维护程序的准确性和飞机的整体可靠性。

细分市场分析：飞机类型

东南亚商用飞机 MRO 市场的窄体飞机细分市场

窄体飞机细分市场在东南亚商用飞机 MRO 市场中占据主导地位，在东南亚商用飞机 MRO 市场中占据主导地位预计到 2024 年，其市场份额将达到 65%，同时也表现出最强劲的增长轨迹，预计 2024 年至 2029 年增长率将接近 12%。该细分市场的主导地位主要是由于低成本航空公司的利用率不断提高以及对新一代窄体飞机的需求不断增长而推动的，新一代窄体飞机具有较低的运营成本和更高的短途航线燃油效率等优势。重要的维护合同进一步支撑了该部门的强劲业绩，例如 ST Engineering 为狮航集团的波音 B737 MAX 机队提供 LEAP-1B MRO 解决方案的五年协议。对窄体机 MRO 服务的需求尤其集中在航空基础设施发达的战略枢纽，其推动因素包括飞机采购的增加、具有成本效益的劳动力的可用性以及因更大的客户群而带来的更好的投资回报。该细分市场的增长还得到了全面的组件支持解决方案的支持，证据如下ST Engineering 与 Nok Air 就波音 737-800 部件 MRO 服务签订的多年协议等合同推动了这种发展。

东南亚商用飞机 MRO 市场的宽体飞机细分市场

宽体飞机细分市场是东南亚商用飞机 MRO 市场的重要组成部分，其推动因素是连接各个国际目的地、交通繁忙的长途航线数量不断增加。 卷。制造宽体飞机的新基础设施的建立导致原始设备制造商 (OEM) 更多地参与提供 MRO 服务。大部分宽体 MRO 需求主要由波音飞机驱动，特别是由于波音 B787 梦想飞机的恢复交付。该地区的主要航空公司正在积极扩大其宽体机队，例如嘉鲁达航空收购了空客 A330 飞机，并计划于 2028 年交付。该细分市场的增长将进一步得到支持。这得益于航空公司与 MRO 服务提供商之间的战略合作伙伴关系，例如菲律宾航空公司与 AFI KLM E&M 就其波音 777 机队的 GE-90 发动机维护达成协议。这些发展，加上不断增长的国际航空旅行需求，继续推动东南亚宽体MRO服务的扩张。

东南亚商用飞机MRO市场地理细分分析

泰国商用飞机MRO市场

泰国已成为东南亚的主导力量 亚洲的商用飞机维护 MRO 格局，到 2024 年将占据该地区约 34% 的市场份额。该国作为航空航天业成功中心的战略地位因其位于亚太地区的中心位置和航空旅行的大幅增长而得到加强。泰国对发展其 MRO 能力的承诺通过其增强表现得淋漓尽致。d 基础设施和企业税收优惠，为航空维修设施创造良好的环境。该国在多个地点开发了综合性 MRO 设施，包括素万那普基地、廊曼基地和乌塔堡基地，提供从线路维护到重型维护检查的服务。这些设施配备了最先进的技术，可以处理宽体和窄体飞机，展示了泰国满足多样化飞机维修需求的能力。主要航空公司及其维修中心的存在进一步增强了泰国在区域 MRO 生态系统中的地位。

马来西亚商用飞机 MRO 市场

马来西亚已成为东南亚商用飞机维修 MRO 行业中最具活力的市场，预计从 2024 年到 2029 年每年将以约 12% 的速度增长。该国的显着增长轨迹是由大量投资推动的MRO 基础设施和能力的进步，在梳邦机场和吉隆坡国际机场等关键地点尤其明显。马来西亚的航空生态系统受益于多家专业 MRO 供应商的存在，包括亚洲数字工程公司、雪邦飞机工程公司和亚洲航空技术公司，每个供应商都为市场带来了独特的能力。凭借其战略地理位置和熟练劳动力的支持，该国已将自己定位为寻求高质量航空维修服务的地区和国际航空公司的首选目的地。政府的支持政策和对发展航空航天能力的重视吸引了对新 MRO 设施的大量投资，从而增强了马来西亚在该地区的竞争地位。

印度尼西亚的商用飞机 MRO 市场

在其广泛的国内市场的支持下，印度尼西亚的商用飞机维护 MRO 行业已发展成为一个强劲的市场。c 航空网络和不断增长的国际联系。该国 MRO 格局的特点是既有成熟企业，也有新兴服务提供商，为各种飞机类型提供全面的维护解决方案。印度尼西亚的 MRO 能力在其广泛的设施网络中尤其引人注目，其中包括 GMF AeroAsia 在苏加诺-哈达机场的多个机库，可容纳窄体和宽体飞机。该国的 MRO 行业受益于政府的大力支持以及与国际航空公司不断加强的合作关系，从而增强了其技术能力和服务范围。印度尼西亚 MRO 提供商一直通过投资新技术和培训计划积极扩展其能力，使该国成为支线航空公司 MRO 领域的重要参与者。

新加坡的商用飞机 MRO 市场

新加坡已经培育了成熟的商业模式飞机维修 MRO 生态系统，利用其先进的技术基础设施和战略位置。该国的 MRO 行业以其全面的全面能力和对创新的高度重视而著称，特别是在预测性维护和数字解决方案等领域。新加坡的 MRO 提供商与主要飞机制造商和航空公司建立了牢固的合作伙伴关系，使他们能够为地区和国际航空公司提供专业服务。该国对维持高标准的承诺体现在其多项适航认证和质量保证计划中。新加坡的 MRO 行业因其强大的供应链网络和熟练的劳动力而得到进一步加强，并得到专门培训计划和研究计划的支持。

其他国家的商用飞机 MRO 市场

其他东南亚国家的商用飞机维修 MRO 市场，包括越南、菲律宾和柬埔寨继续发展和发展独特的能力。这些市场的特点是国内航空业不断增长以及对 MRO 服务的需求不断增加。越南凭借其不断扩大的航空基础设施以及与国际 MRO 提供商的合作伙伴关系，展现了特别的前景。菲律宾通过与全球航空航天公司合作发展了专业能力，而柬埔寨正在逐步建设其维护、大修和大修能力，以支持其不断发展的航空业。这些新兴市场越来越注重发展其技术专长和基础设施，以在支线航空公司 MRO 市场中占据更大份额，从而促进东南亚 MRO 能力的整体增长和多元化。

东南亚商用飞机MRO行业概况

Top C东南亚商用飞机 MRO 市场的公司

东南亚商用飞机 MRO 市场的特点是新加坡技术工程公司、新航工程公司、GMF AeroAsia 和劳斯莱斯等主要参与者不断创新和战略扩张。公司越来越注重开发先进的技术能力，特别是在预测性维护、机器人技术和数字解决方案方面，以提高服务效率。业界见证了当地 MRO 提供商与全球航空航天制造商之间的定期合作，以加强技术专业知识和服务产品。通过在战略地点（特别是新加坡、马来西亚和印度尼西亚）建立专门的维护设施来证明运营灵活性。市场领导者正在积极投资研发以支持下一代飞机平台，同时扩大其服务组合以包括为窄体和宽体飞机提供全面的航空维修服务。随着公司旨在满足该地区不断增长的维护需求，战略合作伙伴关系和设施扩建变得越来越普遍。

强大的区域参与者推动市场增长

东南亚商用飞机 MRO 格局呈现出由全球企业集团和区域专家主导的适度整合的结构。新加坡保持其作为该地区主要 MRO 中心的地位，吸引了主要的国际参与者，而马来西亚和印度尼西亚等国家正在迅速发展其国内 MRO 能力。该市场展示了成熟的全球公司和本地供应商的健康组合，新加坡公司凭借其先进的技术能力和全面的服务产品占据了重要的市场份额。本地运营商与国际运营商之间的合资企业和战略合作伙伴关系所有航空航天公司变得越来越普遍，促进了整个地区的知识转移和能力增强。

随着来自泰国、印度尼西亚和马来西亚的新兴企业通过有竞争力的价格和政府支持挑战新加坡的主导地位，该行业正在见证市场动态的逐渐转变。并购活动主要集中于扩大地域影响力和获取专业技术能力，特别是在新一代飞机维护方面。当地航空公司的维护部门越来越多地被剥离为独立的 MRO 实体，创造了新的市场机会和竞争动力。随着不同国家对专业维护能力的投资增加以及综合 MRO 生态系统的发展，市场结构正在不断演变。

创新和适应推动未来成功

东南亚商用飞机 MR 的成功O市场越来越依赖于技术进步和运营效率。现有参与者必须专注于开发新一代飞机的专业能力，同时通过自动化和数字化转型保持成本竞争力。市场领导者通过投资预测性维护、人工智能和机器人等先进技术来巩固自己的地位，同时在战略地点扩展其服务网络。提供全面维护解决方案的能力，加上与飞机制造商和航空公司的牢固关系，对于维持市场份额仍然至关重要。

新进入者和新兴参与者可以通过专注于利基细分市场并开发特定飞机类型或维护服务的专业知识来赢得市场。成功因素包括与航空公司和原始设备制造商建立牢固的合作伙伴关系、投资于劳动力发展以及利用数字技术来提高竞争力。漫游服务效率。监管环境发挥着至关重要的作用，公司需要在适应不断变化的航空法规的同时保持高安全标准。该地区航空公司客户的集中为 MRO 提供商建立长期维护合同创造了机会，尽管这也需要保持高服务质量和有竞争力的价格。由于飞机维护的专业性，替代风险仍然很低，但供应商必须不断适应不断变化的飞机技术和维护要求。