报告概述

预计到 2034 年，全球中小企业保险市场规模将从 2024 年的2950 亿美元增至约5280 亿美元，从 2025 年到 2025 年的预测期间复合年增长率为 6.0% 2034年。2024年，北美占据主导市场地位，占据34%以上份额，收入1003亿美元。

中小企业保险市场是指保险行业中致力于为中小企业（SME）提供量身定制的风险保障解决方案的部分。这个市场解决了中小企业所面临的独特的运营、财务和监管风险，而传统的企业保险产品往往无法为这些风险提供服务。它涵盖广泛的保单，例如财产、责任、业务中断、网络风险和员工相关保险，旨在

例如，2024 年 10 月，Lockton 为澳大利亚中小企业推出了新的数字保险平台，旨在简化中小型企业的保险流程。该平台提供量身定制的保险选项，使企业可以轻松地在线访问、比较和购买保险产品。通过利用数字工具，Lockton 旨在提高保单管理效率并增强整体客户体验。

市场范围和预测

影响该市场的主要驱动因素包括中小企业风险管理意识的增强以及要求某些类型保险的监管压力不断上升。此外，业务风险（特别是网络威胁和供应链中断）日益复杂，增强了对全面和定制保险解决方案的需求。

根据insuranceasia的数据，全球约80%的高收入中小企业仍未投保或服务不足，其中许多企业缺乏标准行业分类代码。 Over 50% of SMEs also do not have protection against their top three risks.这一差距令人担忧，因为全球自然灾害损失连续四年每年超过 1000 亿美元，突显了需要更强有力的保险采用。

稳健的需求分析强调，制造业、服务业和零售行业的中小企业对将负担能力与其特定风险相关性结合起来的保险产品表现出越来越大的兴趣。中小企业越来越多地参与全球供应链和跨境贸易，扩大了它们面临的外部风险，从而加速了保险的普及。

主要见解摘要

• 市场预计将从 2024 年的2,950 亿美元增长到 2034 年的约5,280 亿美元，在不断提高的风险意识、监管要求以及为中小企业量身定制的保险产品的推动下，复合年增长率稳定在6.0%。
• 北美在 2024 年引领全球市场，占据超过 34% 的份额，产生约1003 亿美元收入，这得益于y 拥有成熟的保险生态系统和强大的中小企业影响力。
• 美国仅市场就在 2024 年贡献了约1001 亿美元，预计复合年增长率为4.7%，反映了中小企业的稳定增长和对业务保护解决方案的持续需求。
• 按保险类型划分，财产保险占主导地位，占据24%份额，因为中小企业优先考虑保护其实物资产免受损坏、盗窃或自然灾害。
• 在各个垂直行业中， 零售和电子商务所占份额最大，为21%，反映了中小企业在该行业的高度集中及其面临的运营、供应链和责任风险。
• 从分销渠道来看，保险经纪人和代理人以 38% 的份额领先市场，展示了他们在为中小企业提供咨询和提供符合业务需求的定制保险选项方面的关键作用。

美国市场规模

2024 年美国中小企业保险市场估值为1001 亿美元，预计到 2034 年将达到约1585 亿美元，在 2025 年至 2025 年的预测期内以4.7%的复合年增长率 (CAGR) 扩张2034 年。

例如，2025 年 6 月，苏黎世保险通过与领先的保险科技平台 Cowbell 合作，扩大了其在美国的中小企业保险产品。此次合作使苏黎世能够利用 Cowbell 的先进技术提供主动风险管理和定制保险，为中小企业提供更加量身定制和数据驱动的保险解决方案。

2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了超过34%的份额，拥有1003亿美元收入。这种领先地位可归因于该地区高度发达的小规模经济大中型企业生态系统和提供多样化、定制产品的成熟保险业。

鼓励中小企业参与风险转移机制的强有力的监管框架也增强了需求。此外，对业务连续性风险的广泛认识和数字保险渠道的高渗透率使中小企业更容易获得和购买适当的保险，从而增强了北美的整体市场影响力。

例如，2025年6月，INTX Insurance Software在北美推出了其先进平台，提供旨在简化中小企业保险流程的创新解决方案。该平台旨在通过为保险公司提供实时数据分析、自动化承保和改进的理赔管理能力来提高保险运营效率。

分析师的观点

技术的日益采用人工智能、区块链、数字承保平台等技术重塑了中小企业保险格局。这些技术使保险公司能够提供更快的保单签发、更准确的风险评估和无缝理赔。

数字渠道还扩大了偏远和服务欠缺地区的中小企业获得保险的机会，提高了保险公司的市场渗透率和运营效率，同时增强了客户体验。采用这些技术的主要原因包括需要降低保单管理成本、提高承保精确度以及大规模提供个性化产品。

保险公司越来越多地被能够提供数字自助服务门户、简化的申请流程和透明定价模型的保险公司所吸引，而这些都可以通过技术集成来实现。针对新兴市场的利基保险产品的开发可以观察到重大的投资机会中小企业细分市场，如零工经济企业、绿色企业和数字初创企业。

保险类型分​​析

2024年，财产保险细分市场占据主导地位，占据全球中小企业保险市场24%份额。这种主导地位主要是由于中小企业越来越需要保护其实物资产免受财产损失、盗窃和自然灾害等风险的影响。

随着人们越来越认识到保护基础设施和库存的需要，财产保险已成为风险管理的重要组成部分。此外，气候驱动事件的增加和金融不稳定增加了对综合财产管理的需求。

例如，2025年6月，Black Opal Insurance推出了专为房地产专业人士和投资者设计的新财产保险平台。该平台提供为房地产投资者提供量身定制的承保选项，提供可定制的保单来解决与房地产投资相关的独特风险。

行业垂直分析

2024 年，零售和电子商务细分市场占据了市场主导地位，占据了全球中小企业保险市场21%的份额。零售和电子商务需求在很大程度上是由在线购物的快速增长、网络威胁意识的增强以及针对盗窃、库存损失和供应链中断提供强有力的保护的需求所推动的。

随着越来越多的中小企业提高其在线知名度，他们面临着更加复杂的风险，从而需要涵盖实体和数字方面的定制保险。不断变化的消费者偏好以及对数据安全和运营连续性更严格的监管进一步支持了这种扩张。

For i例如，2024 年 11 月，The Hartford 因拥有保险行业最佳小型商业数字能力而被认可。根据 Keynova Group 的 2024 年小型商业保险记分卡，The Hartford 的数字解决方案被评为最高效、最用户友好的解决方案，为同行树立了标杆。

分销渠道分析

2024 年，保险经纪人和代理部门举办了占据主导市场地位，占据全球中小企业保险市场38%的份额。这种主导地位主要归功于经纪人和代理人与中小企业建立的值得信赖的关系，提供个性化的建议和量身定制的保险解决方案。

他们在导航复杂的保险选项和提供增值服务（例如索赔协助和风险评估）方面的专业知识使他们成为许多中小型企业的首选sses。此外，经纪人和代理人在简化保险购买流程方面发挥着关键作用，确保中小企业获得最适合其独特需求的保险。

例如，2025年6月，PolicyBoss.com为POSP（销售点）代理人推出了Live Brokerage和Instapay，旨在提高中小企业保险分销的效率和灵活性。这一举措使 POSP 代理商能够通过实时经纪功能即时跟踪并赚取佣金，而 Instapay 则可以立即支付其赚取的佣金。

主要细分市场

按保险类型

• 财产保险
• 一般责任保险
• 网络保险
• 工伤保险
• 商业汽车保险
• 其他

按行业分类

• 零售和电子商务
• 建筑业
• 制造业
• Healthcare
• IT 和技术服务
• 食品和饮料
• 其他

按分销渠道划分

• 保险经纪人和代理人
• 直销
• 在线聚合器和比较平台
• 银行保险
• 纯数字保险科技平台

重点地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 南部韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 拉丁美洲其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区美国
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

驱动因素

数字化转型和保险科技

中小型企业快速采用数字工具改变了保险业，导致保险科技创新激增。凭借这些进步，保险公司可以提供高效、个性化的保险解决方案，这些解决方案还具有成本效益，并且适合小型企业的具体需求。

保险科技简化了管理任务，改进了风险评估，并增强了客户体验，使保险更容易获得并吸引了中小企业。 2025 年 6 月，总部位于科克的保险科技公司 Kayna 利用嵌入式保险模式在全球扩张中取得了重大进展。

该公司宣布计划通过在数字平台内提供无缝、集成的保险产品来加速增长。该模型允许企业提供在销售点为客户提供量身定制的保险选择，提高可及性和便利性。

限制

成本敏感性

成本敏感性仍然是中小企业购买保险的重大障碍。对于财务资源有限、利润率较低的企业主来说，保费往往被视为次要支出。

不愿意承诺保险范围可能会阻碍综合保单的采用，因为中小企业可能更注重短期现金流而不是长期风险管理，这可能会导致意外的财务损失。

例如，2025 年 2 月的一项调查显示，QBE 的一项调查显示，成本上升和利润挤压是中小企业在2020年面临的主要问题。新加坡。调查发现，许多中小企业都在努力应对不断增加的运营成本，这严重影响了它们的盈利能力和发展能力。

机遇

新兴市场的扩张

中小企业保险业在非洲、东南亚和拉丁美洲等发展中地区提供了巨大的增长机会，这些地区的保险普及率仍然有限。由于这些地区中小企业 (SME) 的增长，保险公司可以开发针对当地企业独特挑战和风险的产品。

例如，12 月2021 年，Ecobank 与多家保险公司合作，为非洲中小企业提供银行保险解决方案。该计划旨在利用 Ecobank 广泛的银行网络，提高获得人寿、健康和财产保险的机会。此次合作简化了小型企业的保险流程，使保险范围更容易获得、更实惠。

挑战

索赔管理。复杂性

由于中小企业经营的多样性和专业性，管理索赔可能是一项具有挑战性的任务。中小企业的活动多种多样，保险公司必须全面了解这些风险。

索赔处理不当可能会导致客户不满意和运营效率低下，特别是如果保险公司缺乏快速准确地管理复杂索赔的基础设施或专业知识，从而威胁到客户的信任和长期关系。

例如，2024 年 12 月，澳大利亚和新西兰保险与金融研究所 (ANZIIF)启动了一项培训计划，以改进专家报告在保险索赔中的使用。该计划的重点是通过为专业人员提供更好地解释和应用专家评估的技能来提高财产保险的准确性和效率。

最新趋势

气候相关事件的频率和严重程度不断增加，促使中小企业寻求更高效的保险解决方案。原因是参数保险越来越受欢迎，因为它可以根据某些预定的触发因素（例如自然灾害）提供更快的赔付。这种方法消除了与传统索赔程序相关的复杂性和延迟，为中小企业提供了一种更快、更具成本效益的方式来应对气候挑战。

例如，于 2024 年 12 月，苏黎世保险建立了战略合作伙伴关系，以帮助在整个亚太地区建立气候智能型企业。此次合作的重点是为中小企业提供创新的保险解决方案，以促进可持续发展和气候适应能力。苏黎世旨在通过提供涵盖与气候变化、自然灾害和向绿色商业实践转型相关的风险的产品来支持企业适应环境挑战。

主要参与者分析

AXA、Allianz SE 和 Zurich Insurance Group中小企业保险市场具有强大的全球影响力和多元化的产品。他们对定制解决方案、数字平台和财务稳定性的关注增强了他们有效服务中小企业的能力。这些参与者仍然是寻求全面、可靠的财产、责任和专业风险保险范围的小型企业的首选合作伙伴。

Chubb Ltd.、The Hartford 和 Hiscox Ltd. 通过专业责任和网络保险等利基产品获得了知名度。他们以客户为中心的方法、承保专业知识和分析的使用支持他们向发达和新兴中小企​​业市场的扩张。这些公司继续通过专业化、高价值的解决方案实现差异化。

Liberty Mutual、Travelers Companies 和 QBE Insurance Group 通过多渠道分销、合作伙伴关系和创新服务进行竞争。新兴参与者，例如 MAPFRE S.A.、Next Insurance 和 Simply Business 正在通过数字优先、经济实惠的政策重塑格局。它们的崛起反映了中小企业对针对特定需求的灵活、技术驱动的保险解决方案的需求不断增长。

覆盖的主要参与者

• AXA
• Allianz SE
• 苏黎世保险集团
• Chubb Ltd.
• The Hartford
• Hiscox Ltd.
• Liberty互助
• 旅行者公司
• QBE Insurance Group
• MAPFRE S.A.
• Next Insurance
• Simply Business
• 其他

近期进展

• 2025 年 1 月， AXA 推出了 Global Health Adapt，这是一种灵活且可定制的健康保险解决方案，专为拥有国际劳动力的中小企业而设计。该产品旨在提供随业务增长而扩展的健康福利，使公司能够根据劳动力扩张和地域需求调整覆盖范围。
• 2024 年 8 月，
• 2024 年 5 月，Acrisure 通过收购专门从事一般商业中小企业保险的经纪人 WH&R McCartney 扩大了在苏格兰的业务。此次收购加强了 Acrisure 的区域增长战略，此前该公司曾于 2023 年通过收购格拉斯哥的 Affinity Brokers 进入苏格兰市场。