南美蛋白质市场规模

南美蛋白质市场分析

2025年南美蛋白质市场规模预计为18.7亿美元，预计到2030年将达到24.8亿美元，在预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.77%。

在消费者偏好和健康意识不断变化的推动下，南美蛋白质行业正在经历重大转型。向替代蛋白质来源的显着转变正在重塑市场格局，圣保罗成为这一运动的中心。根据 2024 年 6 月的一项调查，圣保罗是巴西素食者和严格素食者最集中的地方。这种饮食演变在城市消费者中尤为明显，他们越来越意识到食物选择对健康的影响。随着人们对心血管健康的日益关注，这一趋势进一步放大，383,245 人死亡的惊人统计数据证明了这一点由于 2023 年巴西的循环系统疾病，市场对满足特定饮食要求和限制的专用蛋白质产品的需求激增。鉴于大约 60-80% 的南美人口患有乳糖不耐症，这一点尤其重要，这推动了乳蛋白替代品和专门蛋白质配方的创新。制造商正在通过开发新的产品线来应对这些饮食限制，同时保持营养价值。该行业在加工技术和配方技术方面也取得了显着进步，从而能够生产出更美味、功能更优越的蛋白质产品。

健身和保健行业正在成为整个南美洲蛋白质消费模式的关键驱动力。仅巴西就拥有 34,509 家健身房，为大约 960 万顾客提供服务，为富含蛋白质的产品创造了巨大的市场。这种成长健身文化导致对清洁标签产品的需求增加，目前巴西 67% 的运动营养产品具有清洁标签声明。这一趋势反映出该地区蛋白质产品的透明度和天然成分正在发生更广泛的变化。

该行业在生产能力和供应链优化方面正在经历显着的发展。 2023 年，巴西奶酪产量达到 77 万吨的重要里程碑，表明该地区的制造技术日益成熟。然而，经济压力正在影响消费者的购买模式，73% 的阿根廷消费者表示，为了降低成本，他们改变了食品和饮料产品的消费习惯。这种经济现实正在推动制造商在产品配方和定价策略方面进行创新，从而在保持质量标准的同时开发更具成本效益的蛋白质解决方案。

南美洲蛋白质市场趋势

对富含蛋白质的饮食的偏好日益增加，以影响消费

• 该图显示了南美国家的人均动物蛋白消费量。尽管面临经济挑战，南美洲对健康和保健产品的需求仍在不断增长。对骨质疏松症和关节健康等与流动性相关的健康问题的担忧对消费者来说至关重要。因此，胶原蛋白制造商越来越多地瞄准膳食补充剂生产商来满足这一需求。2018 年，巴西在该地区的健康和保健产品消费额超过 217 亿美元。该地区还面临心血管问题和糖尿病等疾病的激增，促使人们转向以动物为基础的膳食补充剂。
• 南美消费者越来越认识到胶原蛋白之间的联系。健康，推动市场扩大。由于人们对功能性食品和强化食品的需求增加，富含蛋白质的食品的销量激增。消费者在日常饮食中表现出对天然和有机选择的明显偏好。值得注意的是，到 2022 年，阿根廷的有机包装食品和饮料消费量将比 2020 年增长 125%。
• 巴西人对化妆品表现出明显的偏好，促使行业参与者加大对胶原蛋白和明胶肽的投资。这些肽不仅可用于膳食补充剂，还可用于化妆品。为了获得最佳的皮肤健康，建议巴西人摄入 2.5 克胶原蛋白肽。令人震惊的健康统计数据，例如类风湿性关节炎和骨质疏松症等问题导致 2020 年死亡率上升 16%，凸显了未来几年对胶原蛋白肽补充剂的需求预计将激增。

牛奶和肉类生产主要作为动物蛋白配料制造商的原材料

• 该图显示了南美洲主要原材料的生产趋势，包括新鲜或冷藏的带骨牛肉和猪肉；来自牛和山羊的生奶；脱脂牛奶；和干乳清粉。值得注意的是，虽然鸡肉生产面临挑战，但其他动物蛋白，如牛奶蛋白、乳清蛋白、酪蛋白和酪蛋白酸盐，严重依赖牛奶作为主要原材料。牛奶产量在 2019 年主要由于不利天气和经济条件而下降后，在 2020 年强劲反弹。然而，这种积极势头现在被持续的 COVID-19 大流行带来的不确定性所掩盖。 2020 年上半年，阿根廷和乌拉圭的年初至今增长率分别为 8.7% 和 3.9%。此外，太平洋净进口国哥伦比亚和智利等沿海地区的产量也显着上升。
• 阿根廷是该地区重要的牛奶生产国。然而，该行业面临着政府政策带来的挑战，其特点是贸易干预主义和沉重的税收负担，导致运营复杂性和投资减少。尽管存在这些障碍，阿根廷 2021 年的牛奶总产量仍比 2020 年增长了 4%。该地区还从肉类屠宰活动中获取胶原蛋白和明胶等动物蛋白。另一方面，巴西继续加强牛肉生产，强调对生产效率、疾病控制和供应链透明度的投资。值得注意的是，巴西牛肉生产率的飙升很大程度上归功于其全国牛群的大幅增加，二十年来，该国牛群增加了近 1700 万头。

报告中涵盖的其他主要行业趋势

细分市场分析：来源

南美蛋白质市场的植物蛋白细分市场

植物蛋白细分市场在南美蛋白质市场中占主导地位市场，到 2024 年将占据约 63% 的市场份额，同时还保持最快的增长轨迹，预计 2024 年至 2029 年增长率约为 6%。该细分市场的突出主要是由于该地区越来越多地采用植物性饮食，特别是在巴西，该地区约 14% 的人口认为是素食主义者。越来越多的消费者受到乳糖不耐受等饮食限制，这进一步推动了该细分市场的增长，乳糖不耐受影响了 60-80% 的南美人口。大豆蛋白引领PL蚂蚁蛋白类别，因其模仿肉类质地和营养成分的能力而受到特别重视。该领域的扩张还得到了对加工设施的大量投资的支持，主要参与者收购了当地公司以加强其市场地位。此外，推广可持续来源的植物蛋白（尤其是豌豆蛋白）的初创企业的崛起，继续使市场产品多样化，并迎合不断变化的消费者偏好。

来源细分中的剩余细分市场

动物蛋白细分市场在南美蛋白质市场中保持着重要地位，这主要是由于酪蛋白、酪蛋白酸盐和乳清蛋白在各种应用中的广泛使用。该细分市场的优势在于其成熟的供应链和传统的消费者偏好，特别是在乳制品和运动营养领域。微生物蛋白部分虽然较小，但由于其可持续性优势而受到关注和创新应用。真菌蛋白是主要的微生物蛋白，因其成本效益和高生产可行性而受到特别重视，而藻类蛋白尽管加工成本较高，但正在成为一种优质替代品。这两个细分市场都受益于不断增加的研发活动，从而提高了生产效率并扩大了食品和饮料行业的应用可能性。

细分市场分析：最终用户

南美蛋白质市场的食品和饮料细分市场

食品和饮料 (F&B) 细分市场在南美蛋白质市场保持主导地位，占据约到 2024 年，将占 64% 的市场份额。这一巨大的市场份额主要是由烘焙和乳制品/乳制品替代品子细分市场推动的，这些子细分市场总共占餐饮行业蛋白质消费量的 48% 以上。该细分市场的突出地位进一步增强消费者对蛋白质强化食品和饮料的需求不断增长，尤其是在巴西和阿根廷。植物蛋白在各种食品应用中越来越多地采用，特别是在肉类替代品和乳制品替代品中，极大地促进了该领域的市场领导地位。此外，清洁标签产品的激增以及对天然成分的日益偏好促使食品和饮料制造商在其配方中加入更多的蛋白质成分，进一步巩固了该细分市场的市场地位。

南美蛋白质市场的个人护理和化妆品细分市场

个人护理和化妆品细分市场正在成为南美蛋白质市场增长最快的领域，预计将在 2019 年实现约 6.5% 的强劲增长率。 2024-2029。这种显着的增长轨迹主要是由于化妆品配方和个人护理产品中对天然植物蛋白的需求不断增长所推动的。护理产品。该细分市场的扩张在巴西尤其引人注目，那里不断增长的消费者群体正在积极寻求富含蛋白质的护肤和护发产品。胶原蛋白美容产品越来越受欢迎，到 2023 年将占该细分市场价值的近 73%，继续推动个人护理行业的创新。制造商越来越注重开发专为化妆品应用量身定制的新型蛋白质成分，以满足消费者对天然和可持续美容解决方案日益增长的偏好。

最终用户的剩余细分市场

动物饲料和补充剂细分市场完善了市场格局，每个细分市场在不同的应用中发挥着至关重要的作用。在该地区强劲的畜牧业和对富含蛋白质的饲料产品不断增长的需求的推动下，动物饲料领域占据了市场的很大一部分。该细分市场的增长在巴西和阿根廷尤其显着根蒂纳，家禽和水产养殖业的扩张继续推动需求。补充剂部门虽然市场份额较小，但服务于运动营养、老年营养和婴儿配方奶粉等专业市场。该细分市场的特点是蛋白质配方不断创新，消费者对蛋白质补充剂益处的认识不断提高，特别是在南美洲的城市地区。

南美洲蛋白质市场地理细分分析

巴西蛋白质市场

巴西在南美蛋白质市场占据主导地位，到 2024 年将占据约 61% 的市场份额，同时证明增长潜力巨大，预计 2024 年至 2029 年复合年增长率将接近 6%。该国的市场领先地位主要得益于其强劲的植物蛋白领域，特别是在大豆蛋白生产和加工领域。健康保险激增巴西消费者的意识导致人们越来越多地采用富含蛋白质的产品，尤其是在城市地区。中国健身产业的不断扩张，到 2023 年健身人数将超过 4700 万，这对蛋白质补充剂和强化食品产生了巨大的需求。此外，巴西强大的农业基础设施和支持蛋白质原料制造商的有利政府政策吸引了国内外企业的大量投资。该国的食品和饮料行业不断创新富含蛋白质的产品，特别是在烘焙和乳制品替代品领域，以满足不断增长的注重健康的消费者群体。

阿根廷的蛋白质市场

在该国强大的农业基础和不断变化的消费者偏好的推动下，阿根廷的蛋白质市场展现出巨大的潜力。该国见证了向植物蛋白的显着转变，并且该领域的份额不断增长接受素食和纯素生活方式的人口。该国的食品加工业通过推出创新的蛋白质强化产品来应对这一趋势，特别是在乳制品替代品和肉类替代品类别中。阿根廷强劲的乳制品行业仍然是蛋白质原料市场的重要贡献者，特别是在酪蛋白和酪蛋白酸盐的生产方面。该国的战略位置和完善的贸易关系促进了向邻国的蛋白质原料出口。此外，阿根廷消费者健康意识的提高导致对富含蛋白质的功能性食品和饮料的需求增加。政府对农产品加工和附加值的支持政策进一步巩固了该国在区域蛋白质市场的地位。

南美洲其他地区的蛋白质市场

南美洲其他地区，包括智利、哥伦比亚和秘鲁等国家代表了蛋白质原料的巨大市场。这些国家的健康和保健领域经历了显着增长，推动了对富含蛋白质的产品的需求。该地区的食品加工业在将各种蛋白质成分融入传统食品方面表现出了卓越的适应性。这些国家日益增长的健身文化刺激了对运动营养产品的需求，特别是蛋白质补充剂。当地制造商越来越注重开发具有成本效益的蛋白质解决方案，以满足对价格敏感的消费者的需求。该地区还对蛋白质加工基础设施进行了大量投资，特别是在智利和哥伦比亚。中产阶级人口的不断增加以及人们对蛋白质消费的健康益处的认识不断提高，为市场参与者创造了新的机会。此外，清洁标签产品的增长趋势已经鼓励制造商开发天然蛋白质成分。

其他国家的蛋白质市场

乌拉圭、巴拉圭、厄瓜多尔和玻利维亚等其他南美国家的蛋白质市场表现出受当地饮食偏好和经济条件影响的独特特征。这些市场的特点是城市化进程不断加快，健康饮食习惯意识不断增强。西方饮食模式的影响力日益增强，导致富含蛋白质的加工食品的消费量增加。这些国家的当地制造商正在专注于开发负担得起的蛋白质解决方案，以满足其特定的市场需求。国际蛋白质原料制造商的不断增加为这些市场引入了先进技术和创新产品。这些国家还受益于区域贸易协定，促进更容易获得蛋白质成分。专注于替代品的本地初创企业的出现ve 蛋白质来源为这些市场增添了活力。此外，现代零售业态的日益普及提高了这些国家富含蛋白质产品的供应。

南美蛋白质行业概况

南美蛋白质市场的顶级公司

南美蛋白质市场的特点是：持续的产品创新，公司专注于开发跨各种应用的新型蛋白质解决方案。主要参与者正在通过调整其制造工艺以适应传统和新兴蛋白质来源来展示运营灵活性，特别是为了应对对植物性替代品不断增长的需求。战略伙伴关系和合作变得越来越普遍，特别是在原料制造商和食品公司之间，以加强然后扩大市场占有率并扩大分销网络。公司正在通过有机增长和收购积极寻求地域扩张，特别注重在巴西和阿根廷等关键市场建立生产设施。对研发的关注度不断加强，公司投资于蛋白质提取和加工新技术，同时努力改善其蛋白质产品的功能和营养状况。

市场结构显示出动态的竞争环境

南美蛋白质市场呈现出分散的竞争格局，全球企业集团和区域专家都在争夺市场份额。 International Flavors & Fragrances、Archer Daniels Midland 和 Kerry Group 等全球企业通过其成熟的分销网络和全面的产品组合保持着重要的影响力。这些跨国企业离子利用其研究能力和财务资源来保持竞争优势，而 BRF S.A. 和 Bremil Group 等区域参与者则利用其当地市场知识和专业产品供应。随着公司寻求扩大其地域影响力并提高其技术能力，市场通过战略并购不断加强整合。

专注于植物蛋白或特种动物蛋白等特定细分市场的专业蛋白质制造商的存在进一步塑造了竞争动态。市场整合活动在巴西和阿根廷尤其突出，较大的公司正在收购当地制造商以加强其区域立足点。该行业出现了垂直整合的趋势，企业将业务扩展到整个价值链，以确保更好地控制原材料供应和最终产品质量本质。这导致了更强大、更综合的参与者的出现，这些参与者能够为各种最终用户行业提供全面的蛋白质解决方案。

创新和可持续发展推动未来的成功

对于老牌参与者来说，要保持和增加其市场份额，关注可持续采购实践和对先进加工技术的投资变得至关重要。公司正在制定全面的可持续发展计划，涵盖从原材料采购到生产流程和包装解决方案的各个方面。为特定应用提供定制蛋白质成分的能力，同时保持一致的质量和供应链可靠性，已成为关键的差异化因素。现有企业也在加强其研发能力，以满足不断变化的消费者偏好和监管要求，同时扩大其分销网络以覆盖尚未开发的领域市场。

新进入者和挑战者品牌可以通过专注于利基细分市场并开发满足特定消费者需求的创新蛋白质解决方案来赢得市场。市场上的成功越来越取决于与当地经销商建立牢固关系和开发高效供应链网络的能力。公司还必须应对复杂的监管环境，特别是在新型蛋白质来源和健康声明方面。对清洁标签产品和透明采购实践的日益重视为公司提供了通过卓越的质量标准和认证计划来脱颖而出的机会。与最终用户建立牢固的关系并了解他们的具体要求对于在这个竞争激烈的市场中取得长期成功至关重要。

免费阅读此报告

我们为全球、区域和国家级指标提供了一套全面、详尽的数据指针，说明了蛋白质行业的基本原理。借助 45 多个免费图表，客户可以通过由市场数据、趋势和专家分析存储库支持的细粒度细分信息，获得基于动植物蛋白人均消费量、最终用户市场容量以及蛋白质原料生产数据的深入市场分析。保护数据与分析来源、蛋白质类型、形式、最终用户细分等方面的信息以综合报告和基于 Excel 的数据工作表的形式提供。