韩国超大规模数据中心市场规模和份额

韩国超大规模数据中心市场分析

2025年韩国超大规模数据中心市场规模为44.7亿美元，预计到2031年将达到86.2亿美元，复合年增长率为11.56%。已安装的 IT 负载从 2025 年的 1,863.97 兆瓦增长到 2031 年的 3,750.27 兆瓦，复合年增长率为 12.36%，突显了人工智能优化设施的基础设施密集型性质，每个机架的功耗是传统企业部署的三到四倍。随着运营商从新加坡和东京等区域中心转移，人工智能工作负载激增、政府数字主权指令和慷慨的税收激励措施结合起来，加速了当地的建设。随着全球云提供商、国内电信公司和新的专注于人工智能的专家在密度、冷却和上市时间优势方面展开竞争，竞争强度不断加剧。首尔周边土地稀缺和电网拥堵将新产能转向楚国ngcheong 和南部沿海省份的可再生能源潜力和许可交付时间更为有利。

韩国超大规模数据中心市场趋势和见解

来自全球和国内云提供商的以 GPU 为中心的 AI/ML 工作负载呈爆炸式增长

GPU 服务器从到 2024 年，将占韩国服务器市场总量的 26.2% 至 45%收入达 5.1 万亿韩元，增长 72.7%，反映出生成式人工智能的采用。 SK Telecom 和 AWS 计划在 103 MW 的蔚山园区安装 60,000 个 GPU，强调每个机架的功率密度超过 20 kW。^{[1]Josh Smith，“韩国表示 SK 和亚马逊将投资 50 亿美元路透社，reuters.com} 设施改造电力和冷却以维持人工智能集群，而国家人工智能计算中心的目标是到 2025 年拥有 15,000 个 GPU，将韩国提升为区域培训中心。金融机构反映了这一趋势； KakaoBank 位于 Digital Realty ICN10 设施的人工智能实验室利用液体到芯片冷却来生成风险模型。高密度机架、浸入式冷却和 GPU 优化网络结构供应商的需求不断涌现。

政府“数字新政”激励措施和税收抵免的炒作rscale 建设

韩国将外国投资现金补贴提高到 75%，并将免税期延长至七年，提高了超过 10 亿美元园区的回报。^{[2]BusinessKorea 社论，“韩国将外国投资者的现金补贴提高到 75%，将免税期限延长至 7 年”，BusinessKorea，businesskorea.co.kr}一项 3.5 万亿韩元的人工智能行业融资计划结合了低息贷款和直接股权，以支持云和数据中心企业。激励措施在多吉瓦项目的内部回报率模型中发挥着重要作用，特别是在首尔大都市以外的地区，那里的土地和电网接入提高了利润。对非大都市开发的监管偏好将新建筑引入忠清和沿海省份，缓解了首都的拥堵。政策组合明确主权云目标，同时促进美国、日本和欧洲运营商之间的外商直接投资。

受监管金融数据的强制性本地云托管（FSC 指南）

金融服务委员会规则规定受监管数据的国内存储和灾难恢复，产生相当于国家超大规模容量 15-20% 的专属需求。因此，随着银行对核心系统进行现代化改造并嵌入需要低延迟岸上计算的人工智能驱动的欺诈分析，BFSI 工作负载的复合年增长率为 12.9%。合规性涵盖双站点冗余，迫使全球云提供商在韩国境内部署配对设施。 KakaoBank 选择 Digital Realty 的合规就绪大厅体现了机构如何优先考虑经过审核的电源、冷却和连接包络而不是通用云足迹。^{[3]Digital Realty 新闻编辑室，“Digital Realty 推出了针对液体到芯片冷却的先进高密度部署支持”，Digital Realty，digitalrealty.com} 未来 FSC 对云原生银行业务的指导将进一步提高基准容量要求。

首尔周边 5G 和 OTT 流量集中容量激增

四十八到 2023 年获得许可的专用 5G 网络将加剧 AR、自主移动和智能制造工作负载的边缘计算需求。一半人口居住在首尔首都地区，放大了流量峰值并激励了超大规模园区的 CDN 节点。 KISTI 的 600 G 研究主干展示了支持边缘 AI 推理的光学吞吐量。运营商将城域核心与区域边缘区域相结合，以满足沉浸式媒体低于 10 毫秒的延迟预算。交通潮汐效应增强了首尔站点的近资本支出，同时推动了忠清等外环的增量建设.

首尔/仁川电网连接瓶颈和允许延误

KEPCO的债务超过206万亿韩元输电升级预算，导致 12 至 18 个月的延误100 MW + 互连。经过人工智能调整的大厅增加了需求，相对于传统云，每个机架的吸引量增加了三倍。 GE Vernova 的 500 kV HVDC 项目将缓解拥堵，但竣工时间将延长到 2028 年。开发商越来越多地选择忠清或江原道进行近期建设，以邻近地区换取电力供应——这一动态抑制了韩国超大规模数据中心市场的近期增长。

主要技术走廊的土地和建筑成本不断上升

板桥和上岩土地价格在 2019 年上涨了两位数。 2024 年，增加项目资本支出并压缩多层堆栈的净现值。由于双路径冗余，Tier IV 设计进一步扩大了钢材和混凝土需求。运营商则通过在填海工业区建立垂直园区或将选址转移到土地成本折扣超过 30% 的世宗市和天安市进行反击。成本上涨使预测复合年增长率减少了 1.2 个百分点，但推动了预制模组的设计创新缩短构建周期的规则。

细分分析

按数据中心类型：自建主导地位受到主机托管增长的挑战

随着云巨头寻求用于人工智能模型训练的定制架构，自建设施在 2024 年占据了韩国超大规模数据中心市场份额的 67%。该部门的规模促进了电源、冷却和编排方面的端到端优化，但多年来却束缚了资产负债表。由于运营商青睐速度容量，超大规模托管实现了 11.6% 的复合年增长率；合同构建允许 GPU 集群在 12 个月内上线。  

主机托管专家通过高密度大厅、浸没式冷却和 400 G 结构就绪性脱颖而出。 Digital Realty 的液体到芯片创新支持 20 kW 以上机架，大幅降低了 AI 租户的 TCO。 SK Telecom 对 SMART Global Holdings 投资 2 亿美元等合作伙伴关系就是混合战略的例证：将电信光纤资产与第三方设计专业知识相结合。因此，韩国超大规模数据中心市场需要平衡所有权经济性和执行速度。

按组成部分：机械基础设施推动冷却创新

IT 基础设施在 2024 年保留了 45% 的支出，反映出 GPU 采用率和下一代网卡的激增。随着液体和混合冷却成为 20 kW 机架的强制要求，到 2030 年，机械基础设施的复合年增长率将达到 12.06%，超出预期。包括母线槽配电和模块化 UPS 在内的电气升级支撑了 AI 集群的可靠性，而 DCIM 工具则提供用于工作负载编排的遥测。  

三星 CandT 的水下冷却可行性研究标志着滨水园区向海水热交换的范式转变。 Digital Edge 和 Donghwa ES 开发了可在 65 °C 温度下运行的超级电容器存储，减少对冷却的依赖并消除锂离子电池火灾风险。作为AI巢穴随着城市规模的攀升，机械系统将价值创造锚定在韩国超大规模数据中心市场规模内。

按 Tier 标准：Tier IV 增长反映了 AI 可靠性要求

Tier III 占 2024 年容量的 72%，但由于训练集群无法容忍意外停机，Tier IV 设施到 2030 年的复合年增长率为 13.01%。运营商通过针对损失的 GPU 周期对停机风险进行基准测试来证明冗余溢价的合理性，每多周的训练运行损失可能超过 300 万美元。  

遵守地震和消防规范会增加资本支出，但多租户人工智能租户需要经过认证的容错能力。消防系统和液化 GIS 测绘的设计自动化简化了许可证审批，加速了忠清绿地场地 IV 级的采用。这些转变将韩国超大规模数据中心市场提升至任务关键型规范。

按最终用户行业：Reg 驱动的 BFSI 加速监管合规性

云和 IT 实体在 2024 年占据 50% 的收入，但 BFSI 通过数据驻留授权和人工智能驱动的风险评分实现了 12.9% 的复合年增长率。电信运营商扩大 5G 核心和移动边缘工作负载，而媒体和娱乐则扩大超高清流媒体转码管道。  

制造商将智能工厂生产线数字化； LG 电子的目标是到 2030 年智能工厂收入达到 1 万亿韩元。政府机构根据数字平台计划将 10,000 个系统迁移到云原生堆栈，维持对韩国超大规模数据中心行业的主权需求。

按数据中心规模：大型设施引领人工智能基础设施规模

大型站点占 2024 年容量的一半，但大型综合设施（大于 60 兆瓦）项目到 2030 年复合年增长率为 14%。SK Telecom 和 AWS 的蔚山建设起始容量为 103 MW，路线图为 1 GW，说明了规模绘制。 Fir Hills 在全罗南道获得 3 吉瓦装机容量的批准证实了投资者对吉瓦园区的兴趣会话。大型设施（≤ 25 MW）仍能满足边缘和灾难恢复需求，但将容量让给针对人工智能经济优化的大型农场。

地理分析

由于企业集群和海底电缆登陆，首尔首都区约占 2024 年投资的 60%。然而，电网拥堵和不断上涨的房地产价格导致新建建筑的年复合增长率达到 1.8%，从而将溢出效应推向邻近地区。韩国电力连接延迟延长了上线时间，促使开发商提前数年预先预留变压器容量。  

忠清地区增长最快，土地成本仍低 30-40%，且变电站拥有闲置产能。 Naver 的 270 兆瓦 GAK Sejong 园区展示了运营商如何利用靠近首尔的优势，同时避免交通拥堵。天安市和牙山市的地方政府提供减税和加速分区，增强了对第二批地区的吸引力ve 构建。该地区的缓和地震剖面还降低了结构加固溢价，进一步提高了韩国超大规模数据中心市场中第四级竞争者的回报。  

岭南和湖南沿海走廊吸引了以海上风电购电协议为基础的大型设施提案。蔚山提供液化天然气调峰工厂来提供稳定电力，釜山的电缆密度支持跨太平洋冗余。然而，地震级别的要求和更高的台风风险会增加资本支出。江原道利用较低的环境气温，将冷水机组成本削减高达 10%，而济州岛的地理位置偏远，尽管电网并网有限，但仍吸引了灾难恢复工作负载。

竞争格局

韩国超大规模数据中心市场集中度适中：前六名运营商大约控制着2024 年装机容量的 45%。 国内电信公司 SK Telecom、KT 和 LG Uplus 利用光纤主干网和 5G 边缘流量，而全球云 AWS、微软和谷歌则专注于主权人工智能保证。 Naver Cloud 和 Kakao 利用韩语法学硕士和政府合同提高了竞争优势。  

战略上，SK电讯入股SMART Global Holdings以及与SK海力士的合作意味着从芯片到机架的垂直整合，降低供应链风险。 Digital Realty 和 Equinix 推出了绕过美国出口管制障碍的沉浸式大厅和主权云笼来应对。人工智能专家的进入者推出了超热通道和直接芯片浸没式冷却，每机柜功率超过 80 kW，在下一代集群中占据一席之地。  

空白区域存在于区域边缘节点、BFSI 的合规性托管以及提供区域供热的热回收微电网中。运营商采用闭环水系统和混合超级电容器存储安全的 ESG 认证 tenants 和公共部门合同。因此，竞争的重点是技术差异化，而不仅仅是价格，尽管产能快速增加，但仍能维持利润。