瑞士数据中心机架市场规模和份额
瑞士数据中心机架市场分析
瑞士数据中心机架市场在 2025 年达到 1.141 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 2.4565 亿美元，年复合增长率稳定在 16.58%。全球云提供商加大投资，包括微软在苏黎世和日内瓦对人工智能就绪基础设施的多年扩张，继续支撑增长。 [1]微软公司，“投资瑞士的数字未来”，microsoft.com金融服务数字化、医药研究数字化以及瑞士作为欧洲数据主权中心的作用不断扩大，增加了对与液体冷却系统无缝配对的高密度机柜的需求。支持性监管背景——从各州废热再利用指令到联邦激励措施，支持可再生能源——推动运营商采用节能机架设计，将钢强度与更轻的铝创新融为一体。与此同时，该国的土地稀缺加速了微模块化部署，将更多的计算打包到更小的占地面积中，同时缓解电网限制。供应链的波动，特别是 2025 年钢铁价格上涨 5.9%，正在促使买家实现材料多元化并在当地采购。 [2]工程新闻记录工作人员，“钢铁价格因关税飙升”，enr.com
主要报告要点
- 按机架尺寸，全机架配置以2024年瑞士数据中心机架市场份额达到71.4%；预计到 2030 年，半机架安装将以 19.4% 的复合年增长率增长。
- 按机架高度计算，到 2024 年，42U 格式将占据瑞士数据中心机架市场规模的 55.2%，而 48U 设计的发展速度为到 2030 年，复合年增长率为 18.6%。
- 按机架类型划分，机柜外壳到 2024 年将占据 76.3% 的收入份额；它们的增长速度最快，到 2030 年复合年增长率为 19.5%。
- 按数据中心类型划分，托管站点到 2024 年将占据瑞士数据中心机架市场规模的 58.6%，而超大规模设施的扩张速度最快，到 2030 年复合年增长率为 20.6%。
- 按材料划分，2024 年钢铁将占瑞士数据中心机架市场份额的 75.3%；到 2030 年，铝的采用将以 19.7% 的复合年增长率加速。
瑞士数据中心机架市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 增加向基于云的业务运营的迁移 | +3.2% | 瑞士和更广泛的 DACH 地区 | 中期（2-4 年） |
| 互联网采用和 IT 服务热潮 | +2.8% | 苏黎世和日内瓦都会区 | 短期（≤ 2 年） |
| 人工智能/高密度工作负载激增 | +4.1% | 瑞士金融和制药中心 | 中期（2-4 年） |
| +2.3% | 全国 | 长期（≥ 4 年） | |
| 采用机架内液体冷却 | +2.9% | 瑞士以及欧盟市场 | 中期（2-4 年） |
| 土地稀缺推动微模块化的推出 | +1.5% | 苏黎世和巴塞尔的城市核心 | 长期（≥ 4 年） |
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增加向基于云的业务运营的迁移
Digital Realty 将其苏黎世发电容量从 2019 年的 4 兆瓦扩大到 2024 年的 45 兆瓦，增幅超过十倍后，瑞士企业迅速将工作负载转移到外部。目前，只有不到一半的企业应用程序保留在内部，这刺激了支持多租户托管安全的标准机柜需求。金融服务公司率先采取了这一举措，青睐能够跨低延迟边缘节点和中央超大规模大厅实现混合架构的机架。这些因素有力地增强了瑞士数据中心机架市场的购买动力。
互联网采用和 IT 服务繁荣
仅苏黎世就拥有 25 个运营商密集的数据中心站点，占地 668,501 平方英尺，IT 负载为 198 兆瓦，凸显了该国的数字服务需求。运营商倾向于采用 42U 全机架，以最大限度地提高优质房地产内的空间效率。瑞士电信 6000 万瑞士法郎nkdorf 站点的运行 PUE 为 1.2，远低于欧洲平均水平 1.95，为机架级热管理设定了当地基准。 [3]Swisscom AG，“Wankdorf 数据中心概况介绍，” swisscom.ch 这些效率对比推动了竞争差异化，并激励瑞士数据中心机架市场采用节能型机架框架。
人工智能/高密度工作负载激增
每个机架的平均功耗翻了一番，从目前的 8 kW 攀升至 17 kW，到 2027 年将朝着 30 kW 的目标发展。大约 22% 的瑞士运营商已经采用直接液体冷却，而充足的水力发电也促进了采用。戴尔的 Integrated Rack 7000 和类似产品线融合了液体歧管、更高的静态负载和集成监控功能，可为 GPU 丰富的集群提供服务。这些功能可将冷却能耗降低多达 88%，为未来的发展奠定结构性优势。瑞士数据中心机架市场。
针对数据中心的联邦和各州绿色能源激励措施
瑞士的目标是到 2035 年实现 35,000 GWh 的可再生电力，联邦拨款有利于降低碳强度的数据中心。苏黎世 2023 年能源法案规定新设施必须利用废热，促使机架供应商提供热回收就绪机柜。激励措施还推广减轻地板负载并提高导热性的更轻铝框架，推动瑞士数据中心机架市场购买创新合金。
约束影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 有限的土地和电力可用性 | -2.1% | 苏黎世和日内瓦核心 | 短期（≤ 2 年） |
| 高资本支出最先进的机架系统 | -1.8% | 欧盟全国范围内和优质 | 中期（2-4 年） |
| 严格的瑞士碳披露法规 | -1.2% | 联邦司法管辖区 | 长期（≥ 4 年） |
| 高密度机架的熟练劳动力短缺 | -1.6% | 瑞士和 DACH | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
有限的土地和电力可用性
土地稀缺迫使运营商压缩计算占用空间，采用每平方米产生更多千瓦的 48U 机架。欧盟研究预测，到 2030 年，数据中心能耗将翻两番，达到 160 TWh，加剧电网压力。供应商以更高的框架、集成式冷却器和模块化边缘吊舱来应对，从而规避了房地产瓶颈，同时缓和了瑞士数据中心机架市场的整体增长。
最先进的机架系统的高资本支出
先进的液体就绪机架具有更高的价格标签，正如钢铁关税在2019年使建筑投入增加了7-8%一样。2025 年，压缩中型运营商的投资回报率。许多瑞士公司现在延长设备生命周期或以模块化增量错开升级。随着资本强度的上升，制造商之间的整合也在加速。
细分市场分析
按机架尺寸：AI工作负载整合驱动的全机架主导地位
2024年，全机架占据瑞士数据中心机架市场份额的71.4%，并且由于人工智能集群，它们将以19.4%的复合年增长率扩张受益于连续的 GPU 池和基于流形的冷却。戴尔的 AI Factory 捆绑包强调了预设计的全机架如何简化部署并加快推理速度。半机架仍然与寻求地理多样性的分布式金融节点相关，而四分之一机架则迎合位于用户附近的集装箱式微型站点，以减少延迟。
新兴的监管和能源激励措施强化了全机架理论。随着功率密度突破每帧 20 kWe，瑞士主机托管提供商投资于配备多种设备的钢制外壳，可以在不停机的情况下接受冷板。这种运营敏捷性使瑞士数据中心机架市场在新建和改造项目中保持持续的全机架领先地位。
按机架高度：尽管 48U 创新不断推进，但 42U 标准仍然存在
由于供应充足、配件生态系统成熟以及安装人员熟悉，2024 年 42U 型材占据瑞士数据中心机架市场规模的 55.2%。然而，48U 框架以 18.6% 的复合年增长率超过了所有其他框架，这是由 GPU 密集型服务器推动的，这些服务器需要额外的间隙来容纳垂直气流和冷却剂软管。 nVent 的液体冷却套件体现了更高的机柜如何在不牺牲可维护性的情况下容纳更重的 AI 节点。
运营商权衡取舍：42U 机架简化了旧设备和新设备的混合，而 48U 变体则最大限度地提高了土地有限的地铁大厅中的功率密度。双格式策略情况浮出水面，其中传统大厅仍为 42U，而新的人工智能实验室转向 48U，从而在瑞士数据中心机架市场中维持灵活的资产管理。
按机架类型：机柜解决方案通过安全和冷却集成引领
机柜在 2024 年占据了 76.3% 的市场份额，反映了严格的数据主权规则，要求对敏感工作负载进行物理保护。封闭式设计隔离热通道和冷通道，减少电磁干扰，并简化浸入式或歧管冷却附件。 NVIDIA 最近获得的可配置闭环机架专利突显了行业对防止冷却剂泄漏的密封环境的关注。
开放式框架机架对电信室和测试实验室很有吸引力，因为这些地方的气流和易于访问是主要问题，但随着安全期望的提高，它们的存在感逐渐减弱。壁挂式外壳在分布式金融科技和医疗保健节点中获得了青睐，这些节点需要在非传统空间中进行防篡改，但它们仍然是瑞士数据中心机架市场的一小部分。
按数据中心类型：托管领导地位受到超大规模加速的挑战
托管提供商在寻求欧洲数据中立地位的跨国客户的推动下，到 2024 年将占据瑞士数据中心机架市场规模的 58.6%，占据市场领先地位。然而，随着亚马逊、谷歌和微软加速人工智能集群的推出，超大规模运营商的复合年增长率到 2030 年将达到惊人的 20.6%。 Vantage 在 Glattfelden 投资 3.7 亿瑞士法郎的第二个站点体现了资本支出激增和对大规模标准化机架的需求。
边缘和企业构建持续用于延迟敏感或受监管的工作流程，但增长速度较慢。为了保持竞争力，托管公司现在用液体就绪机柜和人工智能笼改造大厅，缩小性能差距并维持其在瑞士数据中心机架市场的份额。
按材料：钢的主导地位面临铝的挑战重量优化的 nge
由于卓越的承载能力和成本优势，钢框架在 2024 年占出货量的 75.3%，但随着运营商寻求更轻松的操作和更好的导热性，铝框架的复合年增长率正在以 19.7% 的速度加速增长。 2025 年与关税挂钩的钢铁价格上涨增强了铝的总成本吸引力。较轻的合金减少了地板负载，简化了顶架歧管安装，并支持微型模块化吊舱中的快速重新配置。
复合材料和混合材料出现在研究实验室和军事数据庇护所中，在这些地方，耐腐蚀或电磁屏蔽的成本高于成本。总体而言，钢结构仍然根深蒂固，但高密度人工智能站点越来越多地试用铝框架，从而使瑞士数据中心机架市场的材料需求多样化。
地理分析
瑞士的数据中心足迹集群位于苏黎世大都市区，拥有 25 个设施拥有 198 MW 的 IT 容量，在 EMEA 规模中排名第九。该市金融服务和云入口的集中度为高密度机架部署创造了一条充满活力的走廊。联邦制塑造了监管画布：苏黎世的 2023 年能源法案强制要求废热再利用，因此带有热交换器存根的机架获得优先选择。
在苏黎世之外，日内瓦和巴塞尔拥有二级集群，这些集群的土地稀缺促进了微模块的采用。 NorthC 于 2025 年初推出的 Winterthur 扩大了托管容量，并表明了对苏黎世城市核心以外的需求的信心。各州允许的灵活性仍然是关键；巴塞尔的生命科学中心通常会快速跟踪人工智能驱动的研究工作量，从而导致机柜选择优先考虑有限占地面积内的安全性和液体冷却。
瑞士与泛欧洲数据驻留授权的联系吸引了寻求中立的跨境客户。瑞士数据中心效率协会的新可持续发展标签——仅通过三分之一的国内大厅——对于面临 ESG 审查的外国租户来说是一个区分因素。带有嵌入式计量的机架使运营商能够记录能源消耗和碳强度，符合欧盟分类标准并增强市场动力。
竞争格局
瑞士数据中心机架市场的竞争仍然温和。全球重量级企业施耐德电气 (Schneider Electric)、威图 (Rittal)、维谛技术 (Vertiv) 和伊顿 (Eaton) 占据着份额，但也面临着灵活的瑞士专家的挑战，这些专家在微型模块化和浸入式机柜领域开拓了利基市场。施耐德收购了 Motivair 嵌入式直接芯片冷却专业知识，实现了从底盘到冷却液分配施耐德电气的交钥匙堆栈。伊顿价值 16.5 亿美元的 Tripp Lite 交易扩大了边缘 UPS 机架捆绑包，增强了其对分支机构部署的吸引力。
创新偏向于液体冷却、工具包s 组装和嵌入式遥测。 NVIDIA 大量申请机架级冷板专利，突显芯片组对外壳设计的影响力不断上升。与此同时，新兴供应商提供了预先安装了介电浸入式管道的 48U 铝制机架，目标是在托管大厅内租赁 Pod 的人工智能初创公司。供应链的波动使制造商受益于在瑞士进行组装，从而缩短交货时间并满足公共部门投标严格的原产地文件要求。
战略联盟也在激增。西门子联合 Cadolto 和 Legrand 推出了总部位于楚格的预制边缘模块，该模块集成了机架、冷水机组和开关设备，可在 6 个月内快速部署。这样的生态系统会加剧差异化，但随着规模较小的制造商难以为高密度液体系统的研发提供资金，不断上升的资本支出复杂性推动了逐步整合。
近期行业发展
- 6 月2025 年：西门子、Cadolto 和 Legrand 推出了模块化边缘数据中心平台，支持人工智能就绪的 48U 机架和六个月的快速部署周期
- 2025 年 6 月：微软在苏黎世和日内瓦投入了新的云和人工智能基础设施投资，刺激了对下一代机架容量的需求
- 2025 年 3 月：NorthC 开设了温特图尔托管设施，增加了瑞士的机柜空白空间部署
- 2025 年 3 月：施耐德电气的 2024 年通用注册文件确认其收购 Motivair 以加强液冷产品
FAQs
瑞士数据中心机架市场的当前价值是多少？
截至 2025 年，市场价值为 1.141 亿美元，预计将达到 2.4565 亿美元到 2030 年。
哪种机架配置在瑞士数据中心占主导地位？
全机架占据 71.4% 的份额，有利于整合GPU 密集型 AI 工作负载。
瑞士 48U 机架的增长速度有多快？
48U 细分市场正在以由于服务器架构更高，到 2030 年复合年增长率将达到 18.6%
为什么铝制机架越来越受欢迎？
铝质较轻的重量和卓越的导热性支持高密度机架，加速尽管钢铁仍占据 75.3% 的份额，但其采用率复合年增长率为 19.7%。
