泰国数据中心机架市场规模及份额
泰国数据中心机架市场分析
2025 年泰国数据中心机架市场规模为 3564 万美元，预计复合年增长率为 4.90%，到 2030 年将达到 4527 万美元，反映出泰国已成为东南亚战略性新兴市场数字节点。超大规模部署的不断增加、政府的支持性激励措施以及人工智能驱动的高密度计算工作负载正在加速机架需求。来自谷歌、AWS、微软和 TikTok 的外国直接投资正在锁定多年产能管道，这些管道强调 42U 至 48U 全机柜配置，具有液体冷却集成，以解决每个机架超过 100 kW 的热负载。运营商还利用 BOI 激励措施和东部经济走廊 (EEC) 快速审批，缩短建设时间表，同时降低前期土地和关税成本。然而，电价上涨至每千瓦时 4.18 泰铢（0.13 美元），分散曼谷以外地区的电网可靠性，以及泰国成为东盟最常见的勒索软件目标，都影响了增长前景，并迫使运营商为更高的安全性和电力冗余支出制定预算。
主要报告要点
- 按机架尺寸计算，2024 年全机架占据泰国数据中心机架市场份额的 63.1%；预计到 2030 年，四分之一机架将以 5.3% 的复合年增长率增长最快。
- 按机架高度计算，42U 系统到 2024 年将占据 53.5% 的收入份额，而 48U 机架预计到 2030 年将以 5.70% 的复合年增长率增长。
- 按机架类型计算，机柜配置占 2024 年泰国数据中心机架市场规模的 75.4% 份额。到 2024 年，复合年增长率将达到 6.1%。
- 按数据中心类型划分，托管在 2024 年将占据 52.7% 的市场份额；超大规模/云设施是增长最快的部分，到 2030 年复合年增长率为 6.4%。
- 按材料划分，到 2024 年，钢铁将保持 64.3% 的份额，而铝预计将上升到 2030 年，复合年增长率为 5.2%。
泰国数据中心机架市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 超大规模和云资本支出激增（Google、AWS、MSFT） | +1.8% | 全国，集中在曼谷-春武里走廊 | 中期（2-4 年） |
| 政府激励措施 – BOI、EEC、电价削减 | +1.2% | 全国，在欧洲经济共同体地区受益增强 | 长期（≥ 4年） |
| 5G主导的数据消耗和智能手机密度 | +0.8% | 全国，城市集中 | 短期（≤ 2年） |
| 人工智能工作负载驱动高密度和液冷机架 | +1.1% | 重点关注全国优质设施 | 中期（2-4 年） |
| 在泰国二线城市建设边缘数据中心 | +0.6% | 区域、清迈、普吉岛、芭堤雅扩张 | 长期（≥ 4 年） |
| 海底/跨境光纤定位 TH 作为东盟枢纽 | +0.7% | 全国性，具有国际连接优势 | 长期（≥ 4 年） |
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超大规模和云计算激增资本支出
Google、AWS 和 Microsoft 做出的数十亿美元的巨额承诺，通过预先承诺每机架 15-20 kW 密度的 42U 和 48U 全机柜占地面积，正在重塑泰国数据中心机架市场的需求曲线。[1]Google Cloud 编辑团队，“Google 将在泰国建立第一个云区域和数据中心”，Google Cloud，cloud.google.com这些订单压缩了当地供应链，促进了电源总线架构的标准化，并增强了组件供应商的议价能力。 TMBThanachart 银行等金融机构正在效仿超大规模蓝图，采用需要更高机架功率密度的华为全闪存系统。因此，优质托管提供商正在引入与有保证的热封层和液体冷却就绪性相关的 SLA 等级，从而允许与传统风冷空间相比价格溢价。
通过 BOI 和 EEC 计划进行政府激励
泰国投资委员会授予八年免税期、免税期和土地所有权，将项目进度加快最多 12 个月，并将资本支出减少约 10%，以符合资格。数字基础设施。[2]泰国投资委员会新闻稿，“EEC 数字基础设施激励措施”boi.go.th 东部经济走廊通过加快环境审批和灵活的外资所有权上限扩大了这些好处，吸引了具有里程碑意义的承诺，例如Equinix 耗资 5 亿美元的平台扩建。全国范围内的电价冻结为每千瓦时 4.18 泰铢（0.13 美元），这提供了短期成本可见性，但运营商仍对可能上涨至 6.01 泰铢（0.18 美元）保持警惕，这将削弱泰国在总运营成本方面相对于马来西亚和印度尼西亚的优势。
AI 工作负载需要高密度液体机架
GPU 密集型 AI 训练要求功率密度突破 500每个机架千瓦，促使泰国旗舰设施尽早采用后门热交换器和浸入式浴缸。
约束影响分析
| (~)% 对复合年增长率预测的影响 | 影响时间表 | ||
|---|---|---|---|
| 曼谷以外的高电力成本和电网可靠性 | -0.9% | 区域性，影响二级城市扩张 | 中期（2-4 年） |
| 网络安全和勒索软件风险升级 | -0.6% | 全国，以企业细分市场为重点 | 短期（≤ 2 年） |
| 缺乏经过认证的数据中心基础设施工程师 | -0.7% | 全国性，专业角色敏锐 | 长期（≥ 4 年） |
| 马来西亚和印度尼西亚 DC 走廊的成本竞争 | -0.5% | 区域性，影响超大规模决策 | 中期（2-4 年） |
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高电力成本和电网可靠性差距
由于泰国关税在东盟排名第五，曼谷以外的数据中心通过预算承担更重的运营支出泰国发电局对挥发性天然气原料的依赖增加了 15-25%，这促使超大型运营商在可再生能源和稳定电网占主导地位的柔佛州和巴淡岛设立兆瓦发电站。开发人员采用模块化电源岛并追求专线购电协议，从而增加了项目复杂性和资金需求。
网络安全和勒索软件事件不断升级
2023 年，泰国记录了 109,315 起勒索软件攻击，比全球平均水平高出 70%，这对吸收每个机架中宝贵 U 空间的内联安全设备征收更高的保险费和硬件分配。银行和医疗机构必须过度指定机架级防火墙和 SIEM 节点，以满足即将到来的《网络安全法案》修正案，从而增加资本支出和持续的电力消耗。在国家标准与新加坡 MAS TRM 规范相匹配之前，国际企业在评估泰国托管选项时将考虑额外的合规开销。
细分分析
按机架尺寸：全机架锚定标准化高密度部署
全机架以 63.1 领先泰国数据中心机架市场预计到 2024 年，随着超大规模客户锁定 42U 至 48U 模板以简化自动化和远程操作工作流程，复合年增长率将达到 5.3%，到 2024 年，复合年增长率有望达到 5.3%。液体冷却的采用增强了该细分市场的发展势头，因为完整的机柜提供了冷却液分配、冗余泵和 CDU 管道所需的结构完整性和空间。四分之一和半机架可解决边缘和中小企业工作负载，但缺乏影响 ASP 轨迹的容量能力，而微机架仍然是电信街道级机柜的利基市场。
人工智能工作负载强化了全机架偏好；运营商将 GPU 集群压缩到更少的机柜中，以优化地板经济性。台达电子展示的集装箱式人工智能数据中心展示了集成的全机架生产线如何通过运输直接连接到配电橇的预制冷却和电源模块来加速部署计划。整合还推动了更大的主力订单，进一步使供应平衡向制造业倾斜
按机架高度：42U 标准成立，48U 加速 AI 横向扩展
2024 年，泰国数据中心机架市场 42U 机柜保持 53.5% 的份额，因为该高度平衡了电缆管理人体工程学与地砖负载限制。然而，48U 单元在不拉伸高架地板网格的情况下可提供 14% 的有效负载能力，从而支持到 2030 年实现 5.70% 的强劲复合年增长率。较高机架的受欢迎程度在 STT GDC 泰国的 AI 就绪室中显而易见，这些室预安装了 48U 框架来容纳 NVIDIA HGX 板和液体歧管，从而最大限度地减少了现场改造。
传统设施面临高度净空天花板，限制了增长；运营商可以降低高架地板或分阶段建设具有更高净空的新大厅。对于电信和科研机构，定制 45U 或 >52U 机架可满足专有设备需求。然而，这些定制单位缺乏规模经济，并且大多数未来订单将受到影响。巩固 42U 和 48U 标准，以简化多站点产品组合的备件、配件和维护工具包。
按机架类型：机柜主导地位反映湿度控制和安全
到 2024 年，机柜机架占泰国数据中心机架市场规模的 75.4%，因为封闭式框架可缓解高湿度并实现通道封闭最佳实践。机柜支持物理访问锁和 EMI 屏蔽，这对于严格数据主权规则下的金融服务和医疗保健租户至关重要。到 2030 年，复合年增长率 6.1% 与全国网络安全问题相一致，鼓励企业以略高的单位成本换取增量保护。
开放式机架持续适用于气流和技术人员可访问性超过安全因素的实验室环境和电信头端。在 5G 致密化的推动下，壁挂式设备在路边 POP 中获得了一定的吸引力，但其总体积仍然很小。液体浸入器ion 青睐机柜外形，因为密封机箱限制了泄漏风险并简化了泄漏检测传感器的放置，随着 AI 密度的扩大，进一步巩固了封闭式机架的优势。
按数据中心类型：主机代管领先地位与超大规模颠覆性相遇
主机代管设施在 2024 年获得了 52.7% 的收入，但现在面临着竞争阻力，因为超大规模队列的复合年增长率到 2030 年将达到 6.4%。超大规模企业直接与当局就多年土地和电力区块进行谈判，利用 BOI 激励措施降低税收并确保关税确定性，从而压缩泰国顶级企业的托管可寻址市场。为此，True IDC 等主机代管企业与 SIAM.AI 合作，用 GPU 优化的机架、水环冷却和人工智能即服务产品改造大厅，模糊了批发和零售交付模式之间的界限。
边缘和企业数据中心在延迟敏感的利基智能工厂站点中开辟了空间，金融科技合规节点和内容缓存设施。虽然它们占用的空间较小，但它们的机架配置偏向于针对有限空间量身定制的坚固耐用、浅深度框架，从而为专业供应商提供增量增长。
按材料：钢在强度上占优势，而铝在散热方面占优势
由于其承载能力和电磁屏蔽性能，钢在 2024 年保持了 64.3% 的份额，这对于泰国数据中心机架市场中密集的 GPU 刀片至关重要。然而，随着运营商优先考虑导热性和更轻的框架以减轻地震锚固合规性，铝的复合年增长率为 5.2%。重量减轻高达 40%，降低了进口机架的运费，并方便两人安装，从而减少了劳动力开销。
台达电子扩展到阿玛塔城，使该公司能够在关键客户附近制造钢制和铝制底盘，从而缩短交货时间并提供定制的饰面s 用于浸入式冷却剂兼容性。带有铝制门板的碳钢骨架等混合材料出现在利基结构中，运营商追求强度成本中点，同时通过穿孔轻质表面增强气流。
地理分析
曼谷-春武里府仍然是泰国数据中心机架市场部署的中心，由于以下原因，集中度正在增加海底电缆登陆、双馈电网和城际暗光纤环。 Google 耗资 10 亿美元的春武里项目和 AWS 曼谷地区通过当地 OEM、集成商和物流合作伙伴提供了新鲜的机架订单。东部经济走廊的高速铁路、乌塔堡机场扩建和 BOI 免税期进一步增强了其对超大规模选址的吸引力。
北部和南部走廊是新兴的边缘集群。清迈利用其电子制造基地和大学rsity 研发区证明服务于人工智能工业物联网的紧凑数据大厅是合理的。普吉岛和芭堤雅依赖旅游业和实时酒店分析，引入了与内容交付 POP 相结合的本地化机架，将延迟降低到 20 毫秒以下。这些辅助节点支撑着泰国数据中心机架行业的分布式计算战略，以实现合规性和服务质量提升，而无需复制完整的超大规模足迹。
竞争格局
泰国数据中心机架市场具有适度的碎片化特征，包括施耐德电气、Vertiv 和 Rittal与台达电子、SITEM 和 Interlink Communications 等快速发展的区域专家竞争。跨国公司通过集成 DCIM 软件、预制电源模块和全球物流脱颖而出，赢得了要求标准化、高质量的超大规模投标。供应。区域公司利用较低的成本基础、邻近性和 BOI 关系来获得电信公司、公共部门和中型企业合同。
产品路线图集中于液体冷却兼容性、免工具导轨系统和人工智能就绪电缆管理套件。施耐德耗资 1.4 亿美元的罗勇工厂扩建目标是缩短机柜和母线槽组件的交货时间，同时捆绑符合跨国 ESG 要求的 Green Premium 碳披露。 Vertiv 推出带有后门交换机的 500-1000 kW 机架密度蓝图，以适应未来的客户需求。当地领先企业以具有价格竞争力的浸入式水箱和区域服务网络来应对，确保备件快速周转。
并购和合资企业不断升级。台达电子与 Cal-Comp Electronics 合作开发工业自动化，将机架解决方案嵌入智能工厂套件中。 SITEM 寻找模块化 DC 构建联盟，Interlink 扩展光纤组件以完成调整其货架销售。竞争强度压缩了商品化 SKU 的毛利率，将价值获取转向与每个已安装机架相关的捆绑服务——远程监控、预防性维护和合规审计。
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近期行业发展
- 2025 年 5 月：泰国 BOI 清算美元耗资 27 亿美元的新数据中心项目，其中包括 300 兆瓦的浩阳云园区和 GSA 数据中心 02 的 35 兆瓦建设。
- 2025 年 1 月：TikTok 获得 BOI 批准，在曼谷、北榄府和北柳府部署耗资 37.6 亿美元的三站点数据中心。
- 2025 年 1 月：AWS 启动亚太地区（泰国）地区获得 50 亿美元的 12 年投资计划支持。
- 2024 年 12 月：台达电子（泰国）与 Cal-Comp Electronics 签署自动化谅解备忘录，以深化泰国工厂的人工智能集成。
FAQs
目前泰国数据中心机架市场规模有多大？
2025年市场规模达到3564万美元，预计到2025年将达到4527万美元2030 年。
哪种机架类型在泰国占主导地位？
由于对湿度的需求，橱柜机架以 75.4% 的份额领先控制和物理安全。
市场增长的主要限制因素是什么？
高电价和泰国勒索软件事件发生率升高增加了运营和安全合规成本。
为什么 48U 机架越来越受欢迎？
48U 单元通过将更多计算打包到同一占地面积来支持 AI 工作负载，解释其 5.70% 的复合年增长率。
