泰国网络安全市场规模和份额

泰国网络安全市场分析

2025 年泰国网络安全市场规模为 4.8448 亿美元，预计 2030 年将达到 8.9404 亿美元，复合年增长率高达 13.04%。支付系统数字化、公共部门云迁移和工业 5G 的采用正在扩大威胁面，并将网络安全支出转变为关键的基础设施支出。国家数字 ID 平台、PromptPay 增长和 G-Cloud 政策推动组织走向零信任架构和云原生安全控制。结合泰语支持、PDPA 合规自动化和托管服务交付的供应商继续超越仅提供产品的竞争对手。人才缺口和中小企业成本敏感性仍然是制约因素，但不断增加的勒索软件事件和 CII 法规使网络风险继续成为全国范围内的行政议程。^{[1]泰国银行，“2023 年支付系统报告”，BOT.OR.TH}

泰国网络安全市场趋势和见解

加速泰国 BFSI 采用数字银行

PromptPay 到 2023 年处理了 92 亿笔交易，价值 13.9 万亿泰铢（合 427 万亿美元），暴露了移动和开放 API 银行业务的新攻击面。金融机构正在部署应用程序防火墙、交易级异常分析和身份编排，以满足沙箱要求并保护基于强身份验证和微分段的移动渠道。以防火墙为中心的设计正在从事件响应转向满足金融机构商业法案的持续威胁搜寻，现在有利于自动化的集成平台。合规性报告并减少混合环境中的平均检测时间。

快速政府云迁移（G-Cloud 和 NDID）

数字政府发展机构在 2025 财年为云服务拨款 10 亿泰铢（0.3 亿美元），加速各部委的 G-Cloud 部署。 NDID 注册人数已超过 5000 万，推动了生物识别身份治理和加密密钥管理的采购。各机构必须遵守 2025 年网站安全标准，该标准要求采用加密、基于角色的访问和事件响应手册。国际供应商已与 NCSA 签署备忘录，将威胁情报源和泰语 SOC 培训本地化。随着多云复杂性的上升，云安全态势管理和合规自动化工具在招标清单中占据主导地位。

5G 的推出刺激了物联网边缘安全需求

NBTC 频谱拍卖使智慧城市试点能够部署超过 10,000 个物联网传感器适用于交通、环境和公共安全用例的传感器。边缘工作负载需要低于 10 毫秒的延迟，迫使安全性直接嵌入网关和 MEC 节点中。东部经济走廊的制造工厂整合了工业物联网、人工智能视觉和自动驾驶汽车，打造了 IT 和 OT 资产的融合层。传统网络防御缺乏对短暂 5G 切片的可见性，因此运营商采用符合 3GPP 的网络检测、eSIM 认证和人工智能驱动的异常评分。对于能够在不增加延迟预算的情况下保护数百万台受限设备的平台的需求正在不断增长。

泰国电子商务 GMV 快速增长

2023 年，泰国电子商务 GMV 达到 4.19 万亿泰铢（0.12 万亿美元），其中移动商务占订单的 67%。 PDPA 执法已引发 5,273 起违规调查，迫使零售商强化数据处理工作流程。欺诈预防解决方案集成了设备指纹识别、行为识别l 生物识别和实时风险评分以打击账户接管。市场运营商投资于静态加密、代币化支付和人工智能聊天机器人监控，以减少网络钓鱼。安全投资现在直接与购物车放弃指标挂钩，突显了数据泄露头条新闻对客户信任度的收入影响。

泰语网络安全人才短缺

只有58万公民拥有足够的数字技能，每年IT毕业生约3,500名专业人士。曼谷 25-30% 的工资上涨促使公司外包 SOC 运营或推迟项目。本地化认证途径仍然稀缺，因此 ISC² 和 NCSA 启动了一项计划，到 2026 年培训 10,000 名从业人员。然而，大多数省级企业依赖通才 IT 人员来管理安全工具，从而降低了防御成熟度并增加了违规风险。人才短缺延长了采购周期，并有利于嵌入专业知识的托管服务模式。

对价格敏感的中小企业买家行为

OECD 调查显示，泰国中小企业将不到 2% 的 IT 预算分配给安全性，每年支出中位数接近 250 美元。网络防御是在事件发生后或针对 PDPA 罚款而被动购买的。供应商在简化捆绑上展开竞争每月费用并提供云交付的保护。有限的内部专业知识促使中小企业转向自动化配置和预先调整的策略，但精简的功能可能会在抵御复杂的勒索软件方面留下漏洞。尽管销量需求强劲，但承受能力和足够的覆盖范围之间的紧张关系限制了优质产品的渗透，并抑制了收入增长。

细分分析

通过提供：解决方案锚定安全支出

解决方案在 2024 年占据泰国网络安全市场最大的 61.45% 份额，凸显了对外围控制的残余依赖。该细分市场对于分支机构连接和 OT 隔离仍然至关重要，但随着预算转向云弹性，其增长速度正在放缓。在 G-Cloud 的推出以及金融科技和电子商务运营商采用多云的推动下，云安全以 16.80% 的复合年增长率引领创新曲线。融合以工作负载为中心的微细分市场的供应商ENTATION、CASB 功能和合规仪表板与寻求 NDID 一致性的买家产生共鸣。随着企业面临复杂的优化和技能短缺，专业服务和托管服务不断扩展。端点、数据和身份模块集成了基于人工智能的异常检测，可从泰语数据集学习，帮助团队减少警报噪音并加速响应。

云原生保护还增加了对根据 PDPA 和 CII 基线对配置进行基准测试的状态管理工具的需求。应用程序安全支出随着 API 驱动的银行和超级应用程序生态系统的增长而增长。在发生 5,273 起泄露案例后，数据安全的紧迫性日益凸显，推动支付工作流程中采用代币化和 DLP。随着零售商和医院在云迁移截止日期之前对敏感字段进行加密，泰国以数据为中心的控制的网络安全市场规模正在攀升。产品组合正在从硬件设备转向捆绑威胁情报的 SaaS 平台自动化、自动化和本地化合规工件，这一趋势预计将在 2030 年重塑采购评分模型。

按部署模式：云主导地位加速

云部署在 2024 年占据泰国网络安全市场规模的 64.06% 份额，并且到 2030 年将以 14.67% 的复合年增长率增长。政府的云优先政策、AWS 的 5 美元十亿美元的基础设施承诺以及微软的政府安全计划已将新项目转向 IaaS 和 PaaS。 BFSI 监管机构现在允许监管沙箱中的公共云工作负载，鼓励银行迁移非核心应用程序并采用 API 安全网关。跨境数据流要求推动了租户控制的加密密钥和国家电信运营的主权云区域的采用。

本地解决方案仍然在公用事业、运输和传统 SCADA 运营商中占据主导地位，这些运营商的气隙和确定性延迟很重要。随着工厂连接 OT 网络，混合环境出现到云分析平台，需要跨防火墙设备和云工作负载代理的统一管理平面。为两种外形尺寸提供单一策略引擎的供应商赢得了青睐。泰国本地部署的网络安全市场份额逐渐下降，因为即使在私人数据中心内部，更新周期也有利于虚拟外形因素。将 5G MEC 节点集成到云仪表板中体现了融合部署的故事。

按最终用户垂直领域：压力下的 BFSI 领导地位

在 PromptPay 数量和开放 API 银行实验的推动下，BFSI 在 2024 年保持了 24.67% 的收入贡献。监管模板要求进行 24 × 7 威胁监控和董事会级报告，推动银行转向人工智能辅助的 SOC 平台。随着远程信息处理和健康数据平台的扩展，保险公司也反映了这些模式。零售和电子商务是增长最快的垂直行业，复合年增长率为 16.44%，反映了 GMV 和欺诈管理义务的激增。中号商家部署用户行为分析、3-D Secure 2.0 和代币化钱包来遏制退款并保护声誉。

医疗保健现代化推动了电子病历保护和远程咨询安全，而 IT 和电信部门则投资于 SD-WAN 加密和 5G 切片隔离。 EEC 的工业企业在 2023 年经历了 72% 的成功攻击后，采用了 OT 异常检测和普渡级细分。政府机构刺激了对供应链风险评分和漏洞披露协调的专门需求。总的来说，这些垂直行业使泰国网络安全市场需求多样化，超越了 BFSI，将采购能力分散到公共、商业和关键基础设施领域。

按企业规模：中小企业增长动力

大型企业在 2024 年占据了 65.44% 的收入，反映了成熟的框架和广泛的产品堆栈。他们青睐零信任蓝图、使用 EDR 进行端点检测以及自动播放看起来可以缩短平均收容时间。泰国中小企业的网络安全市场份额较低，但随着 PDPA 罚款、勒索软件损失和供应链强制要求采取行动，市场份额不断上升。中小企业的复合年增长率为 15.82%，使其成为到 2030 年关键的增量收入引擎。他们的采用模式倾向于托管检测和响应、云交付的 Web 网关以及将合规性和保险评估整合到一张发票​​中的订阅捆绑包。

成本意识仍然很敏锐，因此供应商通过提供向导驱动的设置、本地语言门户和可预测的计费来降低复杂性。用于中小企业数字化升级的政府代金券和与银行挂钩的担保贷款进一步刺激了需求。在预测范围内，中小企业的影响力将推动转向基于结果的 SLA 和共同责任教育，从而重塑提供商表达价值的方式。

地理分析

曼谷大都市 a由于部委、银行和跨国公司总部集中在 rea，该地区约占支出的 60%。 G-Cloud 迁移和 NDID 加入不断提高对特权访问管理、云防火墙和面向公民的应用程序强化的需求。随着智能工厂部署 5G、机器人和数字孪生，东部经济走廊成为增长最快的次区域。 2023 年，OT 事件发生率为 72%，这会增加资产发现、异常检测和安全完整性区域分割方面的支出。该走廊的增长还刺激了供应商对融合 IT 和 OT 遥测技术的专业 SOC 的投资。

北部和南部省份受益于为交通和旅游服务部署物联网传感器的智能城市拨款。清迈和普吉岛的 NBTC 频谱分配推动了边缘安全网关和轻量级设备认证的采用。省级医院和大学利用这些项目来证明电子邮件安全和资助的合理性端点监控。泰国农村地区的网络安全市场规模虽然较小，但随着宽带的改善和电子政务门户成为公民服务的强制性要求，其规模正在不断扩大。

跨境网络犯罪已促使泰国皇家警察暂停 63,000 张预付费 SIM 卡并拆除边境附近的 390 个信号站，凸显了未注册设备的欺诈风险。^{[2]泰国皇家警察，“在线犯罪统计和边境安全措施”，ROYALTHAIPOLICE.GO.TH}国家网络安全局与东盟同行的合作提高了区域运营的海关、物流和金融科技领域的威胁情报需求。 2024 年，国际电联全球网络安全指数将泰国排名第 7 位，这表明了国际信心并吸引了外国直接投资进入当地安全研发中心。这些地理动态说明曼谷以外的市场正在走向成熟，走向均衡的全国机会。

竞争格局

泰国网络安全市场竞争仍然较为分散。思科、Palo Alto Networks 和 Fortinet 等全球供应商保持着领先的设备产品组合，但必须本地化用户界面和报告以符合泰语规定。 Zscaler 和 CrowdStrike 等云原生专家通过将 SaaS 交付与 15 分钟部署承诺捆绑在一起，驾驭迁移浪潮。本地集成商 MFEC 和 G-Able 利用监管洞察力和文化流畅性来确保公共部门合同并提供泰语 SOC 服务。

空白机会集中在 EEC 工厂中的 OT 保护、中小企业托管检测和主权云合规工具。 AWS 承诺在 15 年内投入 50 亿美元来扩大数据中心容量和区域最终的卓越安全中心，标志着超大规模企业之间的基础设施军备竞赛。^{[3]Amazon Web Services，“2024 年泰国投资公告”AWS.AMAZON.COM} Microsoft 与 NCSA 的合作伙伴关系提供定制培训和早期访问漏洞数据，区分关于信任和知识转移。像 Cynclair 这样的新兴泰国供应商进行区域扩张，将中小企业强化的产品出口到新加坡和马来西亚。

竞争优势越来越多地反映服务交付成熟度和威胁情报相关性，而不是功能清单。将本地网络钓鱼诱饵、泰国社会工程模式和实时欺诈遥测关联起来的供应商可以实现更快的检测和更高的客户忠诚度。市场退出壁垒仍然很低，但合规复杂性和买家对经过验证的本地参考的偏好为现有企业提供了事实上的保护。全球规模和本地细微差别的相互作用决定了到 2030 年的竞争动态。