泰国预制建筑行业规模和份额分析

泰国装配式建筑行业市场分析

2025年泰国装配式建筑市场规模达到11.9亿美元，预计复合年增长率为7.5%，到2030年价值将达到17.1亿美元。价值 766 亿美元的国家运输管道推动了建筑市场的增长，该管道有利于模块化执行、对防洪住房需求的不断增长以及大流行后医院的现代化。曼谷城市劳动力成本上升、投资委员会 (BOI) 对低废弃材料的激励措施以及东部经济走廊 (EEC) 智慧城市建设进一步扩大了采用率。随着综合性企业集团与灵活的木材专家展开竞争，而开发商则转向工厂控制的质量，竞争正在变得碎片化。近期机会集中在工人宿舍、度假村吊舱和可减轻长期洪水风险的高架住宅周围。

泰国装配式建筑行业市场趋势与见解

东部经济走廊交钥匙工业园带动宿舍模块

东部经济走廊吸引了数百家外国制造商，对传统建筑无法按期供应的20万个工人床位造成了直接压力。预制宿舍可将交付周期缩短高达 70%，与耗资 383 亿美元的怀雅智慧城市时间表保持一致。开发商青睐具有集成公用设施的模块化系统，以满足先进制造员工更高的生活水平要求。 WHA工业园土地销售势头强劲快速通道住宿的需求，而新的 10 年期 EEC 签证加深了对半永久性模块化住房的需求^{[1]Chula Sukmanop，“怀艾智能城市总体规划”，东部经济走廊办公室， eec.go.th}.

城市劳动力成本通胀催化工厂建造的组件

曼谷建筑商面临工资上涨和熟练工人短缺的问题，从而削弱了现场生产力。工厂制造将重复性任务转移到受控环境中，减少返工并最大限度地减少现场拥堵。 SCG 与 JWD 的合并创建了东盟范围内的物流骨干网，大幅削减了最后一英里的成本，使预制框架和面板的工厂到现场交付比传统模板更加经济。目前，物流占国家 GDP 的 13.7%，因此时间压缩的交付增强了模块化生产的成本效益。

BOI 税收激励措施奖励低废弃绿色建筑材料

BOI 为验证减少废物和碳节约的项目提供长达 13 年的企业免税期和进口关税减免。采用交叉层压木材 (CLT) 和低碳水泥的预制件制造商有资格获得最大奖励。 SCG 到 2023 年将低碳水泥产量提高到 63%，展示了材料创新如何与财政奖励相结合。重要的是，补贴方案延伸至生产机械，促进对自动化面板生产线和数字孪生验证系统的投资^{[2]Narit Therdsteerasukdi，“2025 年投资促进措施”，泰国投资委员会， boi.go.th}.

疫情后医院升级依靠模块化病房

COVID-19 暴露了 ICU 短缺和感染的问题二线城市的控制差距。医疗保健团体现在正在指定即插即用的病房区块，可以在不关闭核心服务的情况下添加这些病房区块。在洁净工厂条件下建造的模块化装置集成了标准化的暖通空调和负压室，减少了空气传播风险。曼谷都喜医疗服务公司在罗勇和春武里府的项目表明，与砖石建筑相比，工期缩短了 40%，符合世界银行灵活医疗保健能力的资助条件^{[3]Prasert Prasarttong-Osoth，“2025 年网络扩展更新”，曼谷杜斯特医疗服务公司，bdms.co.th}。

零散的市政许可和预制标准

泰国的分散审批制度迫使开发商遵守不同的市政规则，从而延长了工厂制造组件的交货时间。通常需要进行额外的检查，因为当地官员缺乏熟悉的模板来证明场外制造。最近撤销了一座高层建筑麻省理工学院关于道路纠纷的事件凸显了监管的不可预测性和投资者的高度谨慎。统一的预制规范仍在进行中，尽管有国家利益，但短期内的采用仍会受到限制。

开发商对质量风险的保守看法

传统建造的政府建筑群于 2024 年倒塌，加强了对建筑质量的审查，进而引发了对不熟悉技术的怀疑。豪华公寓推广者担心买家将预制件等同于标准化美学和转售折扣。尽管该事件涉及传统方法，但声誉溢出效应会减缓高端细分市场的创新，直到可证明的质量基准和第三方审核系统获得更广泛的接受。

细分市场分析

按材料类型：混凝土在木材创新中占据主导地位

混凝土保留了泰国 52.3% 的市场份额受稳固的水泥供应和设计熟悉度的推动，到 2024 年，预制建筑市场份额将有所增加。随着满足 BOI 可持续发展门槛的低碳水泥替代品的出现，泰国混凝土解决方案的预制建筑市场规模预计将增长。随着开发商追求隐含碳排放和加快安装时间，以 CLT 板为首的木材正以 8.28% 的复合年增长率冲刺。泰国暂停采伐造成的供应瓶颈刺激了人工林橡胶木和工程竹的进口，促使制造商在泰国投资委员会的绿色材料刺激措施下将加工能力本地化。复合材料和金属子细分市场围绕利基工业外壳和外墙改造，而玻璃模块则支撑需要精密玻璃的高级外墙升级。

混凝土价值链正在现代化以捍卫其领先地位：暹罗城市水泥公司在推出声称每吨二氧化碳排放量降低 20% 的水泥品种后，报告称 2024 年上半年 EBITDA 增长了 36%。木材的分类imb 形成了一种平衡，释放出与生态度假村品牌和抗洪高跷相一致的建筑表现形式。对层压竹的研究表明，其强度重量比与热带硬木相当，预示着随着供应链的成熟，未来材料的周转率会更高。总体而言，材料偏好的转变凸显了泰国预制建筑行业的导向是成本加可持续性指标，而不是最低成本优先标准。

按应用：住宅基础与商业加速

受城市人口增长和长期住房短缺的推动，到 2024 年，住宅占泰国预制建筑市场规模的 47.9%。高架模块化住宅解决了湄南河盆地经常发生的洪水问题，将防洪能力转化为有形的房主价值。商业资产虽然目前规模较小，但随着旅游业重新开放和东部经济走廊园区催生附属购物中心、酒店和购物中心，复合年增长率将达到 7.91%。实验室。快速交付至关重要：每个月度假村的开业可能会损失数百万美元的旺季收入，迫使酒店集团转向工厂组装的吊舱。

住宅容量仍然以可重复的两到五层方案为基础，优化了镶板墙和预制板。商业计划越来越多地整合混合用途区域，其中模块化客房位于零售裙楼顶部。 Centara 和 Dusit 等开发商表现出了信心，承包了符合国际品牌标准的模块化上层建筑，且没有超期。 “其他”类别，即医疗保健、教育和紧急避难所，通过奖励社会基础设施的 BOI 资金保持发展势头。总的来说，应用动态证明泰国的预制建筑市场正在继续从成本驱动的住房供应向速度和质量主导的资产创建转变。

按产品类型：模块化建筑引领双重主导

到 2024 年，模块化建筑将占据泰国预制建筑市场 49.1% 的份额，预计到 2030 年，其复合年增长率将达到 8.21%，从而获得最大的增量。其封闭箱式结构将结构、MEP 和内部装修统一在一个高质量的外壳内，将现场组装压缩到几天。面板系统的份额落后，但对于有运输高度限制的垂直填充场地来说仍然是不可或缺的。基于容器的混合系统遍布采矿营地、零售亭和快速反应教室。

双重优势源于模块化在工人宿舍、度假村套房和洪水冲刷别墅中的多功能性。工厂可重复性可确保严格的公差，从而安抚保守的买家，同时构建信息模型 (BIM) 集成可加快向权威机构提交的速度。 Thai Obayashi 和 Italian-Thai Development 现在将模块化套件集成到公共交通站点中，以满足紧迫的移交日期。物流收益，林查班附近的新内陆集装箱堆场强调了这一点，进一步简化了超大模块路线并增强了模块化动力。

地理分析

由于曼谷的大型项目、密集的承包商生态系统和技术，泰国中部在 2024 年占据了泰国预制建筑市场 38.2% 的份额。物流基础设施优越，需求集中。城市劳动力成本和土地限制推动了工厂成品元件的转向，这些元件可以在狭窄的夜班期间安装，从而最大限度地减少交通中断。该地区的高密度走廊容纳了创新方案，例如与红线对齐的“火车穿过建筑”塔楼，突破了模块化工程的界限。洪水风险依然严峻，因此高架预制裙楼在海滨区域受到青睐。然而，道路宽度阻碍了 3D 盒子的移动，当地创新者设计了可折叠模块和现场堆垛起重机，以应对紧张的内城电网。

随着基础设施的分散，泰国其他地区的复合年增长率最快为 8.43%。到 2030 年，仅 EEC 就将在智慧城市、港口和数字园区上部署 383 亿美元，每个项目都指定模块化宿舍和实验室，以压缩建设工期。随着运营商用符合全球品牌准则的可持续单元取代老化的平房，南部度假岛屿的别墅和吊舱安装量创下了新纪录。北部和东北部省份受益于世界银行二线城市项目，采用预制教室和诊所来解决熟练劳动力短缺问题。曼谷以外的监管摩擦减少也简化了工厂许可和场地审批，培育了区域制造中心。

地理势头暗示泰国建筑经济将重新平衡。虽然曼谷仍然是指挥中心，但在基础设施、旅游业和气候适应支出的支持下，省级需求正在扩大。这种去中心化配合政府扩大收入分配和促进绿色增长走廊的努力，确保泰国预制建筑市场在不同的地形和风险状况下扩展。

竞争格局

竞争适度分散：SCG 集团等企业集团部署端到端供应链涵盖水泥、物流和模块化组装，而专业参与者则瞄准利基生态度假村或 CLT 垂直领域。 SCG Heim 利用内部低碳水泥来吸引 BOI 激励的项目，而 CPAC Modular 则专注于具有专有预制核心的中层住宅塔楼。意大利-泰国开发公司的泰中高铁合资企业展示了基础设施承包商如何整合预制高架桥和服务建筑，以满足严格的期限和预算上限。

空白机遇围绕 CLT、防洪高架吊舱和医院病房套件进行 lesce。拥有专有竹层压板的小公司正在吸引寻求真实美学和碳认证的度假村。然而供应链的差距，尤其是窑炉产能和树脂技术，导致了规模的扩大。传统建筑中引人注目的质量失误反而提高了预制件的门槛，鼓励公司采用 ISO 19650 BIM 协议和场外 QA 审核，以赢得持怀疑态度的开发商的支持。

自 2024 年以来的战略举措显示出向联盟倾斜的趋势：SCG 与日本机器人集成商合作，实现最终完工线的自动化，而 WHA Corporation 则将其工业地产组合数字化，以实现及时供应。宿舍调度。由于劳动力短缺推高了传统成本，价格压力仍然受到控制，即使材料成本上涨，预制件的利润仍得以保持。总体而言，竞争正在加剧，但围绕可持续性、防洪能力和数字集成的产品差异化在泰国预制建筑行业内维持着广阔的竞争环境。