报告概述

到 2033 年，全球第三方银行软件市场规模预计将从 2023 年的272 亿美元增长到596 亿美元左右，预测期内的复合年增长率为 8.2% 2024年至2033年。

第三方银行软件是指由外部公司或供应商开发的向银行和金融机构提供各种服务和功能的软件解决方案。这些软件解决方案旨在增强和简化银行业务、改善客户体验并实现金融交易的高效管理。

随着金融机构寻求实现服务现代化并改善客户体验，同时避免开发自己的软件解决方案的高成本和复杂性，第三方银行软件的市场一直在增长。这个市场是由不断增长的需求推动的高效的银行运营、增强的安全措施以及更好地遵守金融法规。

此外，数字银行趋势的兴起以及对可定制和可扩展的银行解决方案的需求也极大地促进了该市场的增长。随着银行继续关注数字化转型，对第三方银行软件的依赖预计将会增加，这为软件提供商提供了大量机会。

银行选择第三方银行软件是因为它具有多种优势。它通过提供现成的解决方案而不是从头开始构建一切来节省他们的时间和金钱。它还使银行能够获得内部可能无法获得的专业知识和创新功能。此外，这些软件解决方案可以轻松集成到现有的银行基础设施中，使银行能够利用现有系统，同时添加新功能。

第三方银行g软件市场竞争激烈，众多厂商争夺市场份额。该市场的一些知名参与者包括成熟的软件公司以及新兴的金融科技初创公司。市场动态受到技术进步、监管变化、客户需求和行业趋势等因素的影响。

例如，2022年6月，大​​型软件公司Temenos AG宣布，总部位于美国的银行组织TS Banking Group决定使用其在Temenos Banking Cloud上的服务来实现全面的数字化转型。 TS Banking Group 计划将其所有银行业务转移到 Temenos 的这一先进平台上，该平台专为灵活和模块化的银行解决方案而设计。借助 Temenos Banking Cloud 的功能，此举将使 TS Banking Group 能够更有效地扩展和适应。

主要要点

• 第三方y 银行软件市场规模预计到 2033 年将达到596 亿美元，预测期内复合年增长率为 8.2%。
• 2023 年，核心银行软件细分市场占据市场主导地位，占据第三方银行软件市场31.5%的份额。
• 2023 年，本地部署细分市场在第三方银行软件市场占据主导地位，占据58%以上份额。
• 2023 年，风险管理细分市场在第三方银行软件市场占据主导地位，占据41%市场份额。
• 2023 年， 零售银行业务在第三方银行软件市场中占据主导地位，占据63%以上份额。
• 2023年，北美占据主导市场在第三方银行软件市场中占据领先地位，占据32%以上份额。

产品类型分析

2023年，核心银行软件细分市场占据市场主导地位，占据第三方银行软件市场31.5%以上份额。这一领先地位主要归因于整个金融领域对高效、可扩展和综合银行业务的需求不断增长。

核心银行软件简化了账户交易、账户管理、贷款和抵押贷款等基本银行业务，从而使银行能够提供改进的客户服务和运营效率。 全球范围内越来越多地采用数字银行解决方案进一步推动了核心银行软件细分市场的增长。

随着金融机构专注于增强客户体验并扩大业务规模，他们的数字服务、核心银行平台已成为管理复杂的银行产品和服务的组成部分。该软件支持银行实现新技术与现有银行基础设施的无缝集成，这对于在快速发展的银行业环境中保持竞争力至关重要。

此外，监管合规要求的激增迫使银行采用强大的核心银行解决方案，以确保遵守不断发展的金融法规和标准。这些平台提供了有效管理风险和遵守法规的必要工具，进一步促进了其广泛采用。随着银行继续应对数字化转型和监管合规的挑战，对核心银行软件的需求预计将保持强劲，从而巩固其在市场中的领先地位。

部署分析

2023年，本地部署部分在第三方银行软件市场中占据主导地位，占据了58%以上的份额。该细分市场的突出地位可归因于符合许多金融机构的内在需求和运营偏好的几个关键因素。

首先，本地解决方案提供了对安全协议和数据管理的增强控制，这对于对数据泄露和安全威胁高度敏感的银行业至关重要。银行和金融机构优先考虑本地部署软件，以保持对其IT基础设施的严格控制，确保符合监管要求和内部政策。

此外，本地部署允许银行根据特定运营需求定制软件应用程序，并将其与现有遗留系统无缝集成。这种定制对于基于云的解决方案来说不太可行，因为它们的s跨客户的标准化架构。

此外，本地解决方案通常需要支付一次性许可费，与云服务相关的经常性成本相比，从长远来看，这在经济上是有利的。这种经济考虑，再加上更高程度的定制和控制，巩固了本地部署领域在市场中的领导地位。

尽管云部署以其可扩展性和最少的前期投资而闻名，但由于其符合成熟银行机构的关键要求，本地部署领域继续保持领先地位。这些机构往往拥有海量数据，需要强大的系统来安全高效地处理大量交易。

应用分析

2023年，风险管理细分市场在第三方银行软件领域占据主导市场地位。市场，占据超过 41% 的份额。这种领先地位主要是由于金融监管的复杂性和数量不断增加而推动的，这迫使银行和金融机构提高风险管理能力。

随着这些实体面临监管机构和利益相关者越来越严格的审查，对能够有效管理信用、市场和操作风险的强大软件的需求激增。专门用于风险管理的第三方银行软件支持这些机构识别、评估和缓解风险，确保遵守不断发展的监管框架。

此外，将先进分析和机器学习技术集成到风险管理软件中，显着提高了这些工具的预测能力，使银行能够预见潜在风险并主动调整策略。

这一技术进步使风险管理软件更加智能。适用于在高度动态和不确定的金融环境中运作的现代银行业务。这些工具能够对各种风险因素提供全面、实时的洞察，这极大地促进了它们的广泛采用。

最近的金融危机和欺诈事件加剧了对金融安全和风险评估的持续关注，确保了风险管理领域始终处于第三方银行软件市场的前沿。展望未来，随着银行越来越重视数字化转型和数据驱动的决策，复杂的风险管理解决方案在确保运营弹性和监管合规性方面的作用预计将使该细分市场保持领先地位。

最终用途分析

2023年，零售银行细分市场在第三方银行软件市场占据主导地位，占据了超过63% 的份额。这一巨大的市场份额主要是由于零售银行越来越需要通过数字解决方案来提高客户服务和运营效率。

由于零售银行直接与消费者互动，因此不断推动采用简化流程和改善客户体验的技术。第三方银行软件可促进账户管理、交易处理和客户关系管理等众多功能，所有这些对于在以消费者为中心的市场中保持竞争优势至关重要。

此外，零售银行采用第三方银行软件支持其向全渠道银行业务的战略转型，即整合实体银行和数字银行体验，随时随地提供服务。该软件可帮助零售银行部署移动银行、网上银行和自动柜员服务等创新功能，这些功能对于吸引客户至关重要。并留住精通技术的消费者。

在 COVID-19 大流行之后，对增强数字服务的推动变得更加明显，加速了整个银行业的数字化转型。此外，第三方软件解决方案使零售银行能够实施先进的安全措施并遵守严格的数据保护法规，从而进一步推动其采用。

由于零售银行处理大量个人和敏感客户数据，确保强大的安全性和合规性至关重要。对安全且经济高效的创新的持续需求将继续推动零售银行细分市场在第三方银行软件市场的主导地位。

主要细分市场

按产品类型

• 核心银行软件
• 全渠道银行软件
• 商业智能软件
• 财富管理软件
• 其他

作者：Depl部署

• 本地部署
• 云

按应用划分

• 风险管理
• 信息安全
• 商业智能

按最终用途划分

• 商业银行
• 零售银行

驱动力

对数字银行服务的需求不断增长

对数字银行服务的需求不断增长是第三方银行软件市场的主要驱动力。随着消费者转向在线和移动银行解决方案，金融机构被迫增强其数字产品以满足客户的期望。智能手机和互联网服务的日益普及，使得数字银行业务更容易被更多人使用，这一趋势得到了放大。

对高效、用户友好且安全的银行平台的需求促使银行投资先进的软件解决方案，以支持从数字支付到远程账户管理等各种银行活动。

制约

数据安全和隐私担忧

数据安全和隐私担忧对第三方银行软件市场的增长构成重大制约。金融机构处理敏感信息，使其成为网络攻击的主要目标。关键银行功能对第三方供应商的依赖加剧了这些风险，因为数据泄露可能导致严重的声誉和财务损失。

此外，将第三方软件与现有银行系统集成同时确保数据保护的复杂性使它们的采用变得复杂。数据保护的监管要求也因地区而异，进一步增加了合规性挑战，可能会阻碍银行快速采用新的第三方软件解决方案。

机遇

人工智能和人工智能的进步机器学习

人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 在第三方银行软件中的集成带来了巨大的机遇。这些技术可以彻底改变银行的运营方式，提供更智能的风险管理、个性化的客户服务并提高运营效率。人工智能驱动的分析可以帮助银行更好地了解客户的行为和偏好，从而提供更有针对性和更有效的服务。

此外，人工智能和机器学习可以自动化复杂、耗时的流程，从而使银行能够降低成本并提高准确性。随着这些技术的不断发展，它们在银行软件中的采用可以显着增强竞争优势，并为市场增长开辟新的途径。

挑战

与遗留系统集成

采用第三方银行软件的一个主要挑战是与现有遗留系统的集成。许多银行使用过时的技术运营逻辑平台不容易与现代软件解决方案兼容。升级这些系统以与新软件集成可能成本高昂且耗时。

此外，这些遗留系统通常支持一系列关键的银行功能，导致集成失败的风险很高。在不中断持续运营或危及数据完整性的情况下实现无缝集成的需求对银行构成了重大挑战，可能会减慢创新第三方解决方案的采用。

增长因素

• 数字化转型计划：许多银行正在进行数字化转型，以满足客户对无缝数字化服务的期望。这一趋势推动了第三方银行软件的采用，该软件支持多种数字银行功能，例如移动银行、在线交易和个性化客户参与。
• 监管合规需求：随着金融监管变得更加严格，银行越来越依赖第三方软件来确保合规性。能够管理和报告当地和全球金融法规合规情况的软件解决方案需求量很大。
• 加大金融普惠力度：增强金融普惠力度涉及到服务不足或没有银行账户的人群，通常通过数字银行解决方案。第三方软件通过提供可处理不断增加的交易量和多样化客户需求的可扩展平台来促进这些工作。
• 网络安全增强：随着网络威胁的增加，银行正在投资第三方银行软件，这些软件提供先进的安全措施来保护敏感数据并防止金融欺诈。
• 降低成本和提高运营效率：第三方软件通过自动化日常任务和提高运营效率来帮助银行降低成本。运营效率。通过外包复杂的软件开发和维护，银行可以专注于核心业务活动和客户服务。

新兴趋势

• 基于云的解决方案：向基于云的银行软件的转变正在蓄势待发。云平台提供可扩展性、降低运营成本并增强灵活性，这对寻求快速高效创新的银行具有吸引力。
• 区块链技术：区块链因其确保透明度和安全性的能力（特别是在交易和合规性方面）而在银行业中变得越来越重要。集成区块链技术的第三方软件将重塑银行流程和信任机制。
• 人工智能分析：在银行软件中使用人工智能来分析客户数据并提供见解是趋势。人工智能能力实现个性化银行业务g 体验和更明智的决策，提高客户满意度和忠诚度。
• 开放银行 API：由于开放银行法规鼓励金融机构和第三方提供商之间共享数据，因此开发促进这种共享的 API 至关重要。这一趋势带来了更加综合和创新的服务，使消费者和金融生态系统都受益。
• 可持续发展和社会责任：银行业越来越关注可持续发展。能够帮助银行衡量、报告和减少碳足迹，并以对社会负责的方式管理投资的第三方软件的需求日益增长。

区域分析

2023 年，北美在第三方银行软件市场中占据主导地位，占据了32% 的份额。这个领导可以这归功于该地区先进的金融基础设施和数字银行技术的早期采用。到 2023 年，北美对第三方银行软件的需求将达到 87 亿美元，预计在预测期内将大幅增长。

北美银行历来走在采用创新解决方案以提高运营效率和客户服务的前沿，这推动了第三方软件在整个银行系统中的集成。该地区主要银行软件开发商的存在也支持这些解决方案的快速部署和集成。

此外，北美严格的监管环境需要强大的银行系统，以确保遵守一系列复杂的金融法规。第三方银行软件可帮助机构更有效地应对监管环境，降低违规风险同时加强风险管理。随着金融领域网络威胁的增加，人们对网络安全的日益关注进一步推动了该地区对安全可靠的银行软件解决方案的需求。

此外，北美个性化银行体验的趋势刺激了第三方软件支持的数据驱动银行服务的采用。这些工具帮助银行利用大数据分析和人工智能来提供定制服务并预测客户需求，从而增强整体客户体验。在技术进步和不断变化的消费者期望的推动下，银行业格局不断发展，北美预计将保持其在第三方银行软件市场的领先地位。

主要地区和国家

• 北方美国
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 南部韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • MEA其他地区

主要参与者分析

第三方银行软件市场拥有多元化的关键参与者，每个人都为行业贡献了自己独特的专业知识和产品。埃森哲是全球领先的专业服务公司，提供全面的银行解决方案，帮助机构推动数字化转型并增强客户体验。凯捷提出了一系列广泛的禁令King 软件服务，包括核心银行系统、数字银行平台和风险管理解决方案。

Deltek 专注于财务管理软件，满足银行机构的特定需求。 IBM 提供尖端的银行软件解决方案，利用人工智能和分析来提高运营效率并实现个性化的客户体验。 Infosys 是一家全球 IT 服务公司，提供一套银行软件解决方案，使机构能够在核心银行、数字银行和客户互动方面拥有先进的能力。

市场上的主要参与者

• 埃森哲
• 凯捷
• Deltek
• IBM
• Infosys
• 微软公司
• NetSuite Inc.
• 甲骨文公司
• SAP SE
• 塔塔咨询服务
• 其他主要参与者

近期进展

• SAP宣布了一项计划2024 年 2 月与德意志银行合作，共同开发基于云的金融服务数据平台，旨在增强银行客户的实时数据处理和报告能力。
• IBM于2023 年 8 月 10 日完成了对金融和运营 IT 管理与优化软件领域领导者 Apptio Inc. 的收购。 价值 46 亿美元，最初于 2023 年 6 月 26 日宣布。旨在增强 IBM 的 IT 自动化能力，集成 Apptio 的技术，为整个企业 IT 提供可操作的财务和运营见解。
• 2023 年 9 月， NetSuite 发布了其 ERP 软件更新，包括专为中型市场银行设计的新财务管理功能，从而实现更好的财务规划和分析。
• Oracle推出了下一代云2023 年 11 月推出的核心银行平台，集成了高级分析和机器学习，以优化银行运营和客户服务。