英国数据中心市场规模和份额

英国数据中心市场分析

英国数据中心市场规模预计到2025年为152.3亿美元，预计到2030年将达到284.5亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为13.31%。在IT负载容量方面，预计市场将从2025年的3220兆瓦增长到2030年的12410兆瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为30.97%。细分市场份额和估算以兆瓦为单位计算和报告。此次扩张使英国数据中心市场成为欧洲最大的人工智能基础设施中心，其基础是超大规模云投资、政府支持的人工智能增长区，以及从 5-10 kW 企业机架向 100-150 kW AI 优化配置的加速转变。私人资本承诺不断增长，超过 250 亿英镑（330 亿美元），加上数据中心被指定为“关键”国家基础设施，简化规划审批并增强投资者信心。开发商面临严重的伦敦电网限制，导致连接延迟长达三年，促使开发商转向北部工业区，那里改造后的工厂提供电力供应、较低的土地价格和可再生能源整合机会。随着主机代管企业捍卫 85.02% 的收入基础，对抗复合年增长率超过 31% 的超大规模自建扩展，竞争格局加剧，而 BFSI 采用混合 IT 和边缘计算促进了对延迟敏感的区域容量的需求。可持续运营、液体冷却专业知识和现场发电策略成为英国数据中心市场的决定性差异化因素，从 2025 年开始影响设施设计选择和供应商关系。

英国数据中心市场趋势和见解

超大规模云和人工智能计算需求激增

随着人工智能培训工作负载迁移到专门建造的园区，超大规模运营商推动了机架功率密度的结构性提升。亚马逊到 2028 年的 80 亿英镑（107.3 亿美元）计划、微软的多区域产业扩张以及谷歌的液冷集群部署合计增加了超过 1 吉瓦的近期产能。设施蓝图现在指定 100-150 kW 机架、直接芯片液体回路和现场燃气轮机，以绕过多年的电网队列^{[1].Amazon 员工，“AWS 计划在英国投资 80 亿英镑，” aboutamazon.co.uk}因此，英国数据中心市场吸收了开关设备、冷水机组、

英国 5G 和边缘计算的增长

全国 5G 覆盖刺激了中小型边缘节点在 10 毫秒延迟范围内满足的分布式处理需求。沃达丰的曼彻斯特边缘实验室和英国电信的 Wavelength 联盟提供了运营商在城市走廊复制的参考架构。在物流和制造领域部署专用 5G 的企业现在在园区内共同部署微型数据室，刺激了英国数据中心市场的 10 兆瓦以下部分，为物联网分析和 AR 维护提供服务^{[2].沃达丰英国，“边缘创新实验室公告”， vodafone.co.uk}

BFSI 和企业部门越来越多地采用混合 IT

金融监管机构强制执行数据驻留指令，迫使银行将工作流程从单一提供商公共云重新转移到本地d 走向多租户托管。竞争管理机构审查超大规模的定价能力，加速企业采用运营商中立的会议室，将直接云入口与私有低延迟笼集成在一起。这种模式将分配转向批发套房，租户将云弹性与设施级合规性结合起来，增强了托管在英国数据中心市场的相关性。

政府对数字基础设施和国家规划框架的激励措施

中部和北部的人工智能增长区提供简化的许可和技能资助，将建设时间平均压缩九个月。国家重大基础设施项目地位使符合条件的园区免受地方委员会的否决，大规模审批集中在国务卿级别。因此，政策环境向能够超过 150 兆瓦阶段同时嵌入可再生电力购电协议的开发商倾斜。与 2030 年碳减排阈值保持一致。

伦敦可用区的电网连接延迟

国家电网警告称，到 2035 年，伦敦数据中心的需求可能达到 6 吉瓦，但容量扩张滞后，使已承诺的建设增加了多年的延迟。因此，开发人员在权衡用户侧燃气轮机和电池储能系统的同时，北方站点拥有备用传输空间 ^{[3].Platform Markets Group, “Platform UK 2025 Report,” digital-infrastruct.com}

建筑和能源成本不断上升

电力开关设备、柴油发电机和锂离子电池组面临着交货时间延长和高达 20% 的价格波动的问题。批发能源价格仍然高于北欧平均水平，削弱了英国数据中心行业在人工智能密集型领域的竞争力。随着运营商寻求成本控制，模块化预制和相位重叠技术现已在招标规范中占据主导地位 ^{[4].Digitalization World 社论，“驾驭未来：2025 年英国数据中心的首要挑战，” digitalizationworld.com}

细分分析

按数据中心规模：大型设施规模稳定，大型园区加速

在面向云区域和大型企业的多租户托管大厅的支持下，大型设施将在 2024 年占据英国数据中心市场 37.20% 的份额。该部门通过已建立的光纤线路、成熟的运营团队和嵌入式交叉连接生态系统保持规模优势。然而，由于人工智能工作负载需要连续的地块和能够提供 400 kV 馈电的现场变电站，预计到 2030 年，超过 250 MW 的大型园区项目复合年增长率将高达 32.40%。预计到 2030 年，英国大型园区数据中心的市场规模将超过 5,600 兆瓦，这反映出投资者寻求与超大型租户签订长期合同的战略重点。

大型园区设计类型现在采用模块化电源室、液体冷却歧管LDS和屋顶安装的干式冷却器取代了耗水量大的塔。这些项目受益于设备采购和购电协议的规模经济，通常会谈判 15 年期的可再生能源购电协议，以稳定运营成本。相比之下，中小型数据中心与要求地理位置接近用户的边缘应用和监管利基相一致，在更广泛的英国数据中心市场中捕获弹性但增长缓慢的需求空间。

按层级类型：第 3 层级占主导地位，第 4 层级增长势头

2024 年，第 3 层级占英国数据中心市场份额的 78.65%，支撑着并发可维护性的核心托管服务。具有成本效益的冗余水平。尽管如此，超大规模人工智能培训、高频交易和受监管的工作负载提升了 Tier 4 的业务案例。Tier 4 的英国数据中心市场规模预计将从 2025 年的 680 MW 扩大到 3,110 MW到 2030 年，复合年增长率为 32.10%。

第 4 层的采用取决于完全独立的双电源路径、容错冷却和 99.995% 的正常运行时间 SLA，从而最大限度地减少因 AI 模型重新训练或财务订单下滑而造成的每小时数百万美元的停机成本。运营商主动对第 3 层大厅进行改造，添加额外的 UPS 组串和环形冷冻水环，以弥补冗余缺口，同时保留沉没的资本支出。伦敦监管机构将数据中心视为关键国家基础设施，加速了这一趋势，因为关键任务租户需要最高水平的网络安全和运营弹性保证。

按数据中心类型划分：主机代管仍占主导地位，但超大规模自建激增

由于企业和二级云提供商依赖共享设施来实现灵活性和运营商多样性，主机代管服务将在 2024 年保留英国数据中心市场规模的 85.02%。然而，超大规模自建项目现在推动了到 2030 年，复合年增长率为 31.60%，可能占据新增产能的 25%。直接投资使云提供商能够对供应链、内部网络和专为专有人工智能加速器量身定制的冷却技术进行垂直控制。

不同的策略塑造了供应商生态系统：托管运营商通过人工智能就绪套件、浸入式冷却吊舱和精心策划的可持续发展报告来实现差异化，而超大型建筑商则获得数千兆瓦的电网合同，并通过燃气轮机和废物转化能源模块等现场发电进行创新。与此同时，企业边缘部署利用与区域 5G 核心互连的模块化容器化格式，增强了整个英国数据中心市场的异质性。

按最终用户：IT 和电信保持领先地位，而 BFSI 超过增长

2024 年，IT 和电信客户占英国数据中心市场规模的 55.74%，反映了对英国数据中心市场的长期需求。m 网络功能虚拟化、CDN 节点和 SaaS 工作负载。银行、金融服务和保险成为增长最快的垂直行业，随着数字银行的采用、算法交易和实时支付方案的激增，到 2030 年复合年增长率将达到 31.18%。

BFSI 租户优先考虑主权数据驻留和股票交易引擎低于 2 毫秒的往返延迟；因此，他们倾向于伦敦港区的光纤连接，但越来越多地采用双区域策略，将关键工作负载复制到北部站点以实现冗余。政府机和金融-s服务邻近。然而，长达 36 个月的电力连接队列限制了近期的扩张，迫使开发商就私人变电站或用户侧发电进行谈判，从而增加了项目成本和复杂性。伦敦的装机容量超过 1 吉瓦，另外还有 1.3 吉瓦的已承诺装机容量；尽管如此，进一步的增长取决于国家电网的加速升级计划和需求方灵活性计划，为新进入者腾出空间。

英格兰北部、苏格兰和威尔士的复合年增长率合计为 32.80%，到 2030 年总计将超过 3 GW。Blackstone 的 QTS 诺森伯兰园区、Kao Data 的曼彻斯特工厂和 Stellium 的纽卡斯尔浸没式冷却部署表明了该地区的势头。丰富的土地、现有的工业电网供电和可再生能源，特别是海上风电和水力发电，增强了成本竞争力。地方发展机构通过税收优惠和快速通道规划来完善提案，eleva将这些地区视为英国数据中心市场中可靠的替代选择。

林肯郡和诺福克等东海岸县经历了新的跨大西洋电缆终端的复兴，降低了北美的延迟。这些登陆点锚定了海滨会客室，并在整个农村腹地推动边缘聚合节点。由此产生的地理多元化提高了国家复原力，分配了经济利益，并支持了政府人工智能机会行动计划中制定的全国范围内的人工智能采用目标。

竞争格局

供应商格局表现出适度的集中度：排名前五的托管提供商控制着大约 65% 的委托兆瓦，市场集中度得分为 6。Digital Realty、Equinix 和 VIRTUS 数据中心通过土地储备收购和多建筑园区保持领先地位，亚马逊、微软和谷歌等超大规模业主运营商越来越多地吸收可能流入批发托管套件的需求。

现在的竞争以技术差异化为中心。运营商竞相掌握液体冷却、浸入式吊舱和每个机架能够耗散 100 kW 功率的直接芯片环路。例如，Stellium 展示了纽卡斯尔的第一个为人工智能租户提供服务的生产沉浸式大厅； Cyan LON6 将废热捕获与区域供热相结合，以满足市政脱碳要求。可持续发展资质，包括 24/7 可再生能源匹配和碳去除试点（例如 Orbital 在 Civo 的直接空气捕获模块），提升了注重 ESG 的客户的品牌资产。

私募股权融资加速了整合和绿地建设。 Oak Hill 收购 Pulsant 和 DigitalBridge 收购 Yondr 等交易扩大了交付数千兆瓦管道所需的资本池和管理带宽。意思是与此同时，Green Mountain、Ark 和 Global Switch 等区域专家在许可环境中开辟了利基市场，提供符合公共部门和国防要求的主权托管或高安全性外壳。

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