英国支付网关市场规模和份额
英国支付网关市场分析
英国支付网关市场规模预计 2025 年为 26.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 70.8 亿美元，预测期内复合年增长率为 21.68% （2025-2030）。消费者对在线和移动购物的持续偏好、开放银行业务的快速推出以及投资者的大力支持，所有这些都使每年的扩张保持在 20% 以上。银行、零售商和金融科技公司继续迁移到基于应用程序编程接口 (API) 的平台，以降低成本、加快结算速度并提高数据洞察力。传统收购方正在以全渠道主张做出回应，旨在捍卫份额，抵御敏捷的数字原生进入者。随着提供商考虑授权推送支付 (APP) 欺诈的强制报销规则以及对机器学习欺诈分析的加大投资，风险管理模式也在不断发展.
关键报告要点
- 按类型划分，托管解决方案在 2024 年占据英国支付网关市场 68.01% 的份额；自托管/非托管产品的复合年增长率最快，到 2030 年将达到 14.9%。
- 按企业规模计算，大型企业到 2024 年将占据英国支付网关市场规模的 57.32%，而中小企业细分市场到 2030 年的复合年增长率将达到 12.4%。
- 按最终用户行业划分，零售和电子商务占据 42.71% 的收入份额2024 年；媒体和娱乐在预测期内复合年增长率为 16.2%。
- 按渠道划分，2024 年网络交易占据英国支付网关市场 55.23% 的份额；到 2030 年，移动应用内支付的复合年增长率将达到 15.8%。
英国支付网关市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 高宽带和 5G 采用推动英国电子商务量蓬勃发展 | +8.7% | 英国范围内，集中在城市中心 | 中期（2-4 年） |
| 千禧一代移动优先结账和数字钱包渗透率激增 | +7.6% | 在英国范围内，大都市区的影响更大 | 短期（≤ 2 年） |
| 开放银行 API U锁定低成本账户到账户支付 | +6.5% | 在英国范围内，伦敦和主要金融中心早期采用 | 中期（2-4 年） |
| 零售商转向全渠道和点击提货驱动网关升级 | +5.5% | 在英国范围内，对零售密集地区影响更大 | 短期（≤ 2 年） |
| 不断增长的金融科技风险投资资金创建创新的利基网关 | +4.4% | 集中在伦敦、曼彻斯特和爱丁堡 | 中期（2-4 年） |
| 非接触式消费限额的增加加速无卡交易 | +3.3% | 英国范围内 | 短期（≤ 2 年） |
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高宽带和 5G 采用率推动英国电子商务量蓬勃发展
电子商务到 2025 年，英国用户数量预计将达到 6210 万，在线交易已占零售额的 27.9%。快速光纤和 5G 覆盖增强了用户对一键式、无延迟结账的期望，推动商家采用先进的网关堆栈，每年平均消费 4,115 欧元（4,700 美元）。[1]J.P. Morgan，“2021 年电子商务支付趋势报告：英国国家洞察”，jpmorgan.com 娱乐等行业的数字零售商已经资本化，ITVX 的 2024 年流媒体播放时长将增长 12%。随着交易量转向线上，商家需要结合代币化、实时欺诈评分和统一报告的网关，以确保更高的转化率。
移动优先结账和数字钱包渗透率激增千禧一代
一半的英国成年人现在至少拥有一个移动钱包，到 2023 年，近距离支付的普通用户将达到 1,400 万。[2]英国金融，“三分之一的英国成年人现在使用移动非接触式支付，” ukfinance.org.uk 2024 年，钱包占电子商务支付的 28%，预计到 2027 年，这一比例将达到 50%。千禧一代引领采用，重视生物识别身份验证和应用内忠诚度集成。嵌入文件令牌、网络令牌化和推送配置 API 的支付网关正在赢得商家的青睐，因为它们可以缩短结账流程并降低退款风险。钱包使用的增加还放大了数据流，让网关完善行为分析，以优化发行人的审批。
开放式银行 API 解锁低成本账户到账户支付
开放式银行现在为超过 1000 万活跃英国用户提供服务，每月新增超过 600,000 名用户。[3]Token.io，“革命性的英国支付：开放式银行的 6 年之旅”，token.io 账户到账户 (A2A) 支付要求通过避免交换来降低商户成本，通常在几秒钟内完成结算。联合监管委员会已优先考虑变量定期付款，这将使网关能够与健身房、游戏和媒体服务的卡存档订阅模式相竞争。将开放银行轨道集成到其编排层中的提供商可以在 A2A 和银行卡之间动态路由交易，在结账时平衡成本效率、风险和客户偏好。
零售商转向全渠道和点击提货驱动网关升级
英国杂货、服装和家居装修连锁店现在将支付视为统一商务中的差异化因素。 ASDA 对 Worldline 平台的部署体现了商店、网络和移动订单向单一后端的转变，支持每周 800,000 次送货。点击提货会增加复杂性，因为库存、忠诚度和退款必须实时同步。为代币库、分期付款和多收单机构路由提供微服务的网关可帮助零售商减少放弃、提高接受度并跨渠道显示丰富的数据。作为全能者通道交互增加，无法提供模块化 API 的网关面临替代风险。
限制影响分析
| 复杂的欺诈和退款成本提高网关合规支出 | -5.5% | 英国范围内，对高交易量地区的影响更大 | 中期（2-4年） |
| 价格竞争加剧压缩商户折扣率 | -4.4% | 英国范围内 | 中期（2-4年） |
| 英国脱欧驱动的跨境费用和计划规则不确定性 | -3.3% | 在英国范围内，对拥有欧盟客户群的企业影响更大 | 中期（2-4年） |
| 消费者数据隐私法规（UK-GDPR和PSD2 SCA）增加摩擦 | -2.2% | 全英国 | 短期（≤ 2 年） |
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复杂的欺诈行为p;退款成本提高了网关合规支出
2022 年，APP 欺诈发生了 207,000 起事件，损失达 4.852 亿英镑。从 2024 年 10 月起，提供商必须在五天内向符合条件的受害者赔偿，最高可达 85,000 英镑。网关现在部署分层控制设备指纹识别、行为生物识别和自适应身份验证，以满足更严格的责任，同时保持顺畅的流程。额外的投资提高了单位成本，迫使规模较小的加工商外包风险管理或与专业的欺诈威慑供应商合作。
加剧的价格竞争压缩了商户折扣率
数十家收单机构和支付服务提供商现在争夺英国商户，公布的关税正在向下收敛。 Stripe 的英国网站显示卡费低至 1.5% 加 0.20 英镑。较大的零售商利用销量来协商定制混合费率，进一步压缩了门户利润。随着价格变得不再是一个差异化因素，提供商可以pete 提供高级对账、支付安排和多币种结算等增值服务。缺乏规模或利基专业化的小型网关面临利润率侵蚀和潜在整合的风险。
细分分析
按类型：托管解决方案仍占主导地位，而自托管获得动力
托管网关在 2024 年占据英国支付网关市场份额的 68.01%，这一领先地位建立在简单性、外包 PCI 的基础上合规性和快速插件可用性。 Stripe、PayPal 和 Checkout.com 共同为数以万计的英国店面提供服务，提供嵌入式欺诈筛查、争议处理和网络标记化。因此，托管平台在英国中小型企业支付网关市场规模中占据了很大一部分，这些中小企业看重具有成本效益的入门和最少的维护。
托管提供商正在通过低代码终端应用程序、按链接付费和订阅管理模块。相反，在寻求品牌控制结账和直接数据所有权的大型商家的推动下，自托管/非托管解决方案的复合年增长率为 14.9%。零售连锁店、航空公司和订阅视频平台利用自托管模型嵌入一键追加销售流程，并出于成本或冗余原因立即更换收单方。强大的内部工程能力和云原生支付框架的兴起使这些企业有信心承担安全和合规责任。
按企业规模：大型企业领先，中小企业加速
大型企业在2024年占英国支付网关市场的57.32%，反映了其复杂的多渠道基础设施和较高的平均交易价值。他们定期协商定制定价并强制要求跨多个收单机构进行故障转移路由，以最大程度地减少停机时间。对于这些客户，网关直接集成到 ERP 中，投资目录和税务系统，创建支持战略定价决策的数据丰富的仪表板。
中小企业群体扩张速度更快，到 2030 年复合年增长率为 12.4%。英国商业银行的金融计划等政府举措正在提高数字素养和营运资金获取。为流行的网上商店构建者提供预配置插件并提供即时入门服务的网关越来越受欢迎。不断增长的小微商户群体看重收购加贷款的组合，将支付数据转化为自动现金流承保，降低信用风险溢价并培养忠诚度。
按最终用户行业：零售和电子商务在媒体和娱乐激增的情况下占据主导地位
零售和电子商务在 2024 年保留了 42.71% 的收入，使其成为英国支付网关中最大的单一垂直行业市场。时尚仍然是最大的在线零售类别，占支出的 28.4%，其次是电子产品和杂货。商家申请无缝在线购买店内提货 (BOPIS) 工作流程的 tite 已推出支持部分授权、分期付款和实时库存同步的网关。会员卡整合和嵌入式融资选项（例如三付一付）可提高购物篮转化率和平均支出。
随着英国消费者流式传输更多内容并采用音乐、电影和游戏的订阅捆绑包，媒体和娱乐以 16.2% 的复合年增长率引领增长。 ITV 到 2024 年将数字广告收入提高了 15%，凸显了对高吞吐量、低延迟小额支付处理的需求。针对定期计费、应用内购买和跨境结算进行优化的网关正在与发行商和游戏工作室签订长期合同。随着创作者尝试代币门控体验和虚拟物品销售，支付处理商必须适应基于使用的计量收费模式。
按渠道：网络交易领先，移动应用内加速
基于网络的结帐重新开始到 2024 年，它将占据英国支付网关市场 55.23% 的份额。由于屏幕空间和既定的安全提示，桌面和移动浏览器仍然是高额零售、旅游和 B2B 订单的首选。提供服务器到服务器令牌交换和三域安全 (3-DS) 优化工具的网关可帮助商家在满足 SCA 要求的同时维持高批准率。
在生物识别身份验证和与社交商务的深度集成的支撑下，移动应用内流量正以 15.8% 的复合年增长率增长。应用内支付已占英国移动商务交易总额的 63%。提供用于钱包推送配置、即时支付和卡文件续订的软件开发套件 (SDK) 的网关受益于优质商家的采用。丰富的应用内数据还可以实现精细的群组分析，从而减少客户流失并提供个性化服务。
地理分析
伦敦和南部地区h-East 在交易价值和创新方面占据主导地位，其资本在 2025 年第一季度获得了英国金融科技融资的 94%。凭借熟练的软件人才和邻近的全球金融机构，该地区成为开放银行初创企业、账户到账户支付专家和合规即服务提供商的沃土。风险资本的集中加速了专注于软件平台嵌入式支付的挑战者网关的出现。
英格兰北部的曼彻斯特、利兹和纽卡斯尔形成了一个日益活跃的支付技术公司集群。北方经济增长计划下的政府投资和较低的运营成本吸引了寻求在伦敦以外地区扩张的公司。这些中心优先考虑在产品工程和客户成功方面创造就业机会，帮助在地理上分配创新并提高英国支付网关市场的弹性。
以爱丁堡为中心的苏格兰利用其长期的金融服务传承打造安全、合规的网关产品，针对财富管理、游戏和保险垂直领域。当地大学在密码学和数据科学方面的专业知识为先进的欺诈检测解决方案提供了人才渠道。相比之下，尽管智能数据路线图承诺在全国范围内扩展基础设施和开放数据计划，但由于连通性差距持续存在，农村地区的进展更为缓慢。
竞争格局
英国支付网关市场平衡了成熟的收单机构和快速增长的金融科技颠覆者，导致集中度适度。 Worldpay、Barclaycard Payments 和 Global Payments 保留了广泛的商户基础，但 Stripe、Adyen 和 Checkout.com 等数字原生处理商通过更快的集成、透明的定价和以开发人员为中心的工具占领了份额。作为回应，现有企业对技术堆栈进行现代化改造，推出统一的商务套件，并深化围绕分析和营运资本借贷的增值服务。
随着规模对风险投资、网络谈判和跨境覆盖变得至关重要，整合仍在继续。大型企业与云提供商结成战略联盟，以加速平台迁移，而中型网关则探索合并，以获得游戏或酒店等行业的分销或专业能力。开放银行专家与卡处理商合作，提供动态路由的混合轨道，以实现最低成本和最高接受度。
竞争强度还源自嵌入式金融，软件即服务 (SaaS) 供应商集成专有支付模块以获取利润并锁定用户。银行通过向金融科技中介机构开放支付 API 和白标收单解决方案来应对。随着新进入者开拓利基市场，持续的产品创新、合规领导力和多轨编排将成为发展趋势。确定在英国支付网关市场的长期定位。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：Global Payments 宣布拟收购 Worldpay，旨在创建全球最大的商户收单机构，处理 3.5 万亿美元的支付业务。
- 2025 年 3 月：巴克莱发起了对 Barclaycard Payments 的重大重组，拨款 4 亿英镑对其技术堆栈进行现代化改造，并与 Brookfield 合作加快执行速度。
- 2025 年 2 月：金融行为监管局发布了一份关于数字钱包的反馈声明，指出银行卡交易量从 2019 年的 8% 增长到 2023 年的 29%，并概述了潜在的竞争补救措施。
- 1 月2025 年：英格兰银行发布了数字英镑的最新进展，强调了支持代币化经济中可互操作零售支付的计划。
FAQs
英国支付网关市场目前的价值是多少？
2025 年市场价值为 26.4 亿美元，预计到 2025 年将达到 70.8 亿美元2030 年。
哪个细分市场在英国支付网关中占有最大份额？
托管解决方案在英国以 68.01% 的市场份额处于领先地位由于统包集成和外包合规优势，预计将于 2024 年实现。
移动应用内支付在英国的增长速度有多快？
移动应用内交易正在增长增长15.8%在生物识别身份验证和社交商务集成的推动下，2025 年至 2030 年的复合年增长率。
为什么开放银行对英国支付网关很重要？
开放式银行 API 可实现低成本的账户间支付，帮助商家降低交换费用并提高结算速度，同时增加客户的选择。
哪些监管变化对欺诈管理成本影响最大？
2024 年 10 月针对 APP 欺诈的强制赔偿计划要求支付服务提供商在五天内向受害者退款，增加了对防欺诈技术的投资。
中小企业是网关的重要增长机会吗？
是的，随着简化的入职流程、政府财务举措和数据驱动的信贷解决方案推动数字支付的采用，中小企业细分市场预计将以 12.4% 的复合年增长率扩张。
