英国支付市场规模和份额
英国支付市场分析
2025年英国支付市场价值为5,236.5亿美元，预计到2030年将达到9,433.9亿美元，2025-2030年复合年增长率为12.43%。快速的数字化、开放的银行基础设施和支持性监管正在扩大消费者的准入范围并降低商家成本，从而巩固伦敦作为全球支付中心的地位。对央行数字货币实验和实时结算升级的投资正在提高系统弹性，同时吸引技术提供商。与此同时，对授权推送支付 (APP) 欺诈的强制赔偿正在推动银行转向人工智能驱动的风险控制，加速更广泛地采用代币化和生物识别身份验证。不断增长的跨境贸易、稳定币监管和金融科技融资弹性维持了一个充满活力的生态系统，该生态系统继续通过较低的成本挑战现有的银行卡网络。
主要报告要点
- 按支付方式划分，销售点卡支付在 2024 年占英国支付市场份额的 45.2%，而在线数字钱包和账户到账户支付预计到 2030 年将以 15.14% 的复合年增长率增长。销售点总体贡献了 61% 的支付方式。
- 按交互渠道划分，2024 年，销售点占英国支付市场规模的 64.05%，但到 2030 年，电子商务和移动商务渠道的复合年增长率将达到 15.02%。按交易类型划分，2024 年消费者对企业支付市场份额占 60.21%，汇款和支付渠道占英国支付市场份额的 60.21%。预计到 2030 年，跨境支付将以 16.26% 的复合年增长率增长。
- 从终端用户行业来看，到 2024 年，零售业将占英国支付市场规模的 35.72%，而到 2030 年，医疗保健数字化将以 15.04% 的复合年增长率增长。
英国支付市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 开放银行主导的账户到账户即时付款采用 | +2.8% | 英国国家，具有溢出效应通过 PSD3 到欧盟 | 中期（2-4 年） |
| 强大的客户身份验证 (SCA) 推动令牌化和生物识别解决方案 | +1.9% | 英国国家，符合欧盟法规 | 短期（≤ 2年） |
| 数字英镑（CBDC）咨询刺激基础设施投资 | +2.1% | 英国国家，具有全球影响 | 长期（≥ 4 年） |
| 提高非接触式限制加速 NFC 渗透 | +1.6% | 英国全国，以零售业为重点 | 短期（≤ 2 年） |
| 金融科技融资热潮促进 BNPL 和嵌入式金融扩张 | +1.4% | 英国国家，具有国际规模 | 中期（2-4 年） |
| 统一商务平台的全渠道零售需求 | +1.8% | 英国国家、企业驱动 | 中期（2-4年） |
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开放银行主导的账户到账户即时支付采用
2025 年 3 月，账户到账户交易规模达到 2720 万笔，同比增长 67%，这凸显了商家对低成本开放银行业务的接受程度不断提高。[1]开放银行李mited，“2025 年 3 月开放银行绩效数据”，openbanking.org.uk 可变经常性支付现已占开放银行总交易量的 13%，释放了曾经由银行卡主导的订阅计费用例。政府斥资 4900 万英镑升级 GOV.UK Pay 的招标标志着对开放银行基础设施的长期机构支持。每笔交易 0.1-0.3% 的商户成本与 1.5-3.4% 的卡费用形成鲜明对比，加剧了对根深蒂固的计划的竞争压力。 PSD3 联盟将英国支付市场定位为欧洲现代化的模板，支持国内金融科技的区域可扩展性。
强大的客户身份验证 (SCA) 推动令牌化和生物识别解决方案
2024 年欺诈损失将达到 11.7 亿英镑（16.1 亿美元），消费者责任义务推动发行机构和收单机构转向令牌化和多因素身份验证，包括生物识别技术。[2]金融行为监管局，“消费者责任 SCA 合规审查”，fca.org.uk Visa 收购 Featurespace 提供了适应不断增长的实时交易量的 AI 筛查。Apple 的钱包集成现在暴露了银行余额，同时保留了 Face ID 安全性，增强了用户信任。早期合规审查显示，只有 50% 的公司符合 SCA 期望，这进一步促进了其结果是建立了一个平衡无摩擦结帐与损失遏制的分层安全模型。
数字英镑 (CBDC) 咨询刺激基础设施投资
英格兰银行数字英镑实验室于 2025 年 1 月启动，将概念辩论转变为原型测试。[3]英格兰银行，“数字英镑实验室公告”，bankofengland.co.uk RTGS 续订与 ISO 20022 消息传递同步，向非银行 PSP 开放结算访问。同行评审研究中提出的可编程增值税分割实验说明了财政政策自动化的潜力。离线功能试点解决包容性和复原力问题，特别是在农村地区。除了 CBDC 发行之外，这些升级还实现了更广泛的支付堆栈的现代化，增强了英国支付市场的未来跨境创新。
提高非接触式限额加速 NFC 渗透
FCA 就取消 100 英镑非接触式上限进行磋商是在英国 83% 的人口采用感应式交易、占所有英国交易的 27% 份额之后进行的。 Teya 经 EMVCo 认证的 Tap to Pay 等基于软件的终端可降低微型企业的硬件成本。 Worldline 在医疗保健、酒店和交通领域的部署证明了其在整个行业的适用性。取消限制与基于风险的身份验证相结合，促进更高价格的 NFC 销售，并进一步将现金推向过时
限制影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 新 PSR 规则下的 APP 欺诈和报销成本升级 | -1.7% | 英国国家，具有监管溢出效应 | 短期（≤ 2 年） |
| 传统核心银行系统限制实时结算 | -1.3% | 英国国家，集中于传统离子银行 | 中期（2-4年） |
| 脱欧后交换费上涨增加商户成本 | -0.9% | 英国全国性，影响欧盟跨境贸易 | 长期（≥ 4 年） |
| 生活成本危机减少交易价值 | -0.8% | 英国全国、以消费者为中心的细分市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
升级应用程序欺诈和新 PSR 规则下的报销费用
强制性 r从 2024 年 10 月起，每项 APP 欺诈索赔最高赔偿额为 85,000 英镑，发送银行和接收银行之间的责任分摊为 50-50 英镑。 2023 年 APP 欺诈损失接近 5 亿英镑，促使银行大力投资人工智能检测、员工培训和保险。金融监察员服务机构现在可以判处高达 43 万英镑的赔偿，扩大了风险敞口。较小的 PSP 可能会退出高风险市场或合并，从而加剧竞争，同时为新进入者增加壁垒。
传统核心银行系统限制实时结算
2024 年的 RTGS 更新测试和 2025 年的上线不会缓解所有延迟，直到银行完成预计 2026 年的核心迁移。较旧的大型机与 ISO 20022 数据字段作斗争，阻碍了即时结算跨境结算。因此，运营云原生堆栈的金融科技公司可以抓住薪资和 B2B 支付等注重速度的利基市场。然而，在全面迁移之前，系统性风险仍然存在，从而限制了某些高价值用例
细分分析
按支付方式：卡使用持久，数字钱包激增
2024 年，销售点卡支付占据英国支付市场 45.2% 的份额，凸显了卡在面对面销售方面的持久效用。到 2024 年，销售点占整体支付的 61%。不过，在 Apple Pay、Google Pay 和开放银行解决方案的推动下，在线数字钱包和账户到账户细分市场的复合年增长率预计将达到 15.14%。随着商户接受度的扩大，这一快速增长的领域所带来的英国支付市场规模预计将急剧扩大。令牌化和生物识别保护措施使卡网络能够保持相关性； Visa 的 Featurespace 交易展示了针对欺诈风险的防御策略。可穿戴设备、二维码和礼品卡占据了小众地位，但增强了消费者的选择。
发卡机构正在将忠诚度福利与数字钱包结合起来，保留交换收入，同时收单方整合 A2A 选项以吸引对成本敏感的商家。开放银行提供商向市场和公用事业机构推销的费用降低了 90%，从而侵蚀了低额交易中的卡利润。随着支持钱包的轨道规模扩大，处理器通过帐户范围标记化进行创新，以保护 PAN 数据，同时支持向多种设备类型推送配置。总的来说，这些动态使英国支付市场多样化，在不牺牲普及性的情况下促进消费者迁移。
按交互渠道划分：电子商务推动新的支付方式
销售点仍占 2024 年交易量的 64.05%，但随着疫情后习惯的持续存在，在线渠道正以 15.02% 的复合年增长率增长。随着智能手机的普及和一键结账的采用，英国通过电子商务处理的支付市场规模也在增长。 Tap-on-Mobile 解决方案通过将员工设备转变为终端来模糊渠道边界，从而实现随时随地结账店内。 SoftPOS 的采用加速了快闪零售和活动商务，体现了全渠道融合。
统一商务平台聚合库存、忠诚度和支付，减少商家管理费用并提高数据洞察力。 PayPal Fastlane 跳过访客结账表单，提高了转化率，而 Stripe 的 API 则实现了跨 Web、应用程序和店内端点的集成标准化。部署统一平台的零售商报告称，随着摩擦的减少，重复购买率更高。与此同时，包裹承运商将支付链接集成到跟踪页面中，将交付接触点货币化，并将英国支付市场扩展到物流互动。
按交易类型：汇款和跨境支付引领增长
由于零售深度，消费者对企业交易量占 2024 年交易量的 60.21%。尽管如此，在移民劳动力需求和旅游业复苏的推动下，汇款和跨境支付的复合年增长率为 16.26%。奥普银行 API 与稳定币轨道相结合，降低了转账费用并提高了透明度，使英国支付市场对国际走廊具有吸引力。支付宝+在旅游和酒店业的接受度增强了亚洲入境游客的消费。
银行实施代理行覆盖，利用 ISO 20022 数据来实现 G20 跨境成本目标。金融科技公司将外汇对冲捆绑在应用程序中，为中小企业进口商增加价值。对 IBAN 歧视和透明外汇加价的监管重点继续刺激竞争。结果是汇款成本逐渐降低，从而提高了外籍社区的金融包容性。
按最终用户行业：医疗保健数字化超过零售
由于高交易频率和全渠道整合，零售业 35.72% 的份额仍然占据主导地位。然而，医疗保健领域 15.04% 的复合年增长率预测反映了电子病历的推出，该项目的资金为 34 亿英镑（46.7 亿美元）。2024 年预算。随着床边支付、门户计费和综合保险索赔数字化收入周期，英国医疗保健支付市场规模预计将攀升。医院为门诊就诊部署“触碰支付”，缩短排队时间并减少现金处理。
与临床系统的互操作性可以实时核对共付额和退款，从而改善患者体验。药房对重复处方采用订阅计费，与开放银行支持的可变定期付款保持一致。其他行业如下：娱乐平台专注于无缝定期计费，政府实体集成数字身份以实现安全费用支付。集体效应是整个英国支付行业的多元化垂直增长。
地理分析
伦敦以 94% 的全国金融科技公司占据英国支付市场的主导地位。2025 年第一季度的投资，反映了深厚的资本池和监管的接近度。高度的数字准备度确保了城市中心几乎无处不在的钱包和非接触式渗透，但农村地区由于连接不完善而滞后；政府包容性计划旨在通过认证数字身份提供商和促进开放数据能源计费来缩小这一差距。北方城市利用区域金融科技中心吸引对另类贷款和支付初创公司的投资，实现地域创新多元化。
英国脱欧后的现实影响跨境流动。保留 SEPA 保留了欧元直接借记的简单性，但更高的交换费和 IBAN 歧视给与欧盟客户打交道的商家带来了负担。因此，企业转向账户对账户计划以实现较低成本的支付。英镑在 SWIFT 流量中排名第三，巩固了伦敦作为多货币结算清算中心的地位。来自东南亚和中国的游客反弹至41.9万人次，2024 年第二季度产生 4.51 亿美元支出，刺激酒店业采用支付宝+等亚洲钱包。
苏格兰试点与社区银行业务相关的区域支付计划，而威尔士则探索通过开放银行渠道进行公共部门采购以降低费用。北爱尔兰受益于毗邻欧元区的双货币政策，从而塑造了银行卡计划的路由策略。在 Pay.UK 国家支付愿景的支持下，金融普惠试点项目向服务欠缺县的小微商户分发有补贴的智能手机终端。这些措施共同强化了一体化且多元化的地理格局，维持了英国支付市场在全国范围内的增长。
竞争格局
英国支付市场表现出适度集中度，Visa、Mastercard 和 PayPal 控制着大量交易量，但新兴竞争对手迅速蚕食份额。 Stripe 和 Adyen 过程利用云可扩展性和人工智能风险工具，到 2024 年，交易量将分别达到创纪录的 1.4 万亿美元和 1.29 万亿欧元（1.40 万亿美元）。开放银行专家专注于成本差异化，向市场和公用事业公司宣传 90% 的费用节省。对计划费用的监管审查迫使现有企业创新定价模式并扩大增值服务。
战略举措揭示了平台整合的关键。 Visa 收购Featurespace后，将人工智能欺诈评分嵌入到发卡机构的投资组合中，从而捍卫信用卡的经济性。 PayPal 的 Verifone 联盟将钱包接受功能嵌入到台面 POS 中，从而加强了全渠道覆盖范围。 Worldline 将 Tap on Mobile 扩展到医疗保健和交通领域，占领利基垂直市场。与此同时，挑战者银行将支付受理、外汇和贷款捆绑在一个应用程序下，吸引寻求简单性的中小企业。
FCA 咨询下的加密资产监管开辟了新的竞争前沿。传统银行探索代币化存款，而金融科技起草稳定币试点提案。市场进入者利用 PSD3 联盟向欧洲大陆扩张。面临 APP 欺诈报销成本带来的利润压力的小型 PSP 可能会进行整合。总体而言，战略差异化的重点是减少欺诈、全渠道敏捷性和监管合规性，从而塑造英国支付市场的下一阶段增长。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：PayPal 为 PayPal Credit 推出实体万事达卡，并报告 Venmo 交易量在活跃交易中增长了 50%用户增长 30%，支持其全渠道战略。
- 2025 年 5 月：英格兰银行 RTGS 更新上线，增加了 ISO 20022 兼容性并扩大了非银行 PSP 的访问范围，为 CBDC 结算奠定了基础。
- 2025 年 4 月：FCA 就废除 100 英镑（137.01 美元）非接触式限额展开磋商，标志着动态风险模型的到来静态上限。
- 2025 年 2 月：Visa 完成对 Featurespace 的收购，将人工智能欺诈预防整合到全球网络运营中。
FAQs
2025 年英国支付市场的当前价值是多少？
2025 年英国支付市场价值为 5236.5 亿美元，预测价值为到 2030 年将达到 9,433.9 亿美元。
英国支付市场中哪个支付领域增长最快？
在线数字钱包和到 2030 年，账户到账户支付的复合年增长率将达到 15.14%，是所有细分市场中最高的。
英格兰银行的数字英镑将如何影响支付？
数字tal Pound Lab 和 RTGS 更新正在升级结算基础设施，为可编程货币铺平道路，支持更快、更有弹性的交易。
为什么商家采用开放式银行支付？
开放式银行交易的商户费用约为 0.1-0.3%，远低于 1.5-3.4% 的卡处理费，同时提供实时结算和强大的客户身份验证。
针对应用程序欺诈的监管变化英国？
从 2024 年 10 月起，支付系统监管机构要求对 APP 欺诈受害者每次索赔最高赔偿 85,000 英镑，费用由发送者平均分摊
哪个垂直行业的支付数字化速度最快？
医疗保健预计将以 15.04% 的复合年增长率增长到2030 年，由 NHS 斥资 34 亿英镑推出电子病历推动。
