英国风能市场规模和份额

英国风能市场分析

英国风能市场规模预计 2025 年为 34.5 吉瓦，预计到 2030 年将达到 70.5 吉瓦，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 15.36%。

此扩张是在 2024 年 7 月政策变化之后进行的，政策变化取消了英格兰的陆上限制，并使风能与其他能源基础设施保持一致。自由化的规划恢复了停滞的陆上提案，加速了电力重建，并刺激了创纪录的招标活动。离岸增长受益于 ScotWind 和 Celtic Sea 租赁轮次，而通胀指数差价合约 (CfD) 的执行价格则使开发商免受成本波动的影响。然而，该行业必须解决钢单桩和海底电缆的供应链缺口、与金边相关的财务成本上升以及威胁项目进度的船舶短缺等问题。

英国风能市场趋势和见解

第 3 轮和 ScotWind 离岸租赁项目的快速建设

皇家地产的 ScotWind 奖项在 17 个租约中开辟了 25 吉瓦的管道，这些租约已经拥有调查、电网连接和船舶预订，将典型的开发周期缩短了近两年。^{[1]皇家地产，“工业增长计划”， thecrownestate.co.uk} 东安格利亚枢纽的 2.9 吉瓦建设和其他第 3 轮计划聚集了合同，提升了本地含量，并释放了基础和物流的规模经济。工业增长计划预计，到 2035 年，每年新增 10,000 个就业岗位，经济价值达 250 亿英镑（假设年度部署量保持在 6 吉瓦附近）。然而，Ørsted 取消 Hornsea 4 突显了现实的罢工价格和有弹性的供应链的必要性。

对寿命达到 20 年的早期陆上船队进行重新供电

Hagshaw Hill 等项目以一半的单位数量取代了 1990 年代的涡轮机，但产量却增加了五倍，从而削减了 LCOE 并尽量减少新土地占用。 Octopus Energy 的目标是翻新 1,000 台旧机器，可能会在预先同意的占地面积上增加 5 GW。与绿地建设相比，经过验证的风能数据、现有社区支持和电网容量缩短了交付时间。现代 6-8 兆瓦平台还提供电网形成服务，提高系统价值。

CfD AR6 价格下限与 CPI(X) 挂钩

CfD AR6 以 50.90 英镑/兆瓦时的价格获得了 990 兆瓦陆上发电，并将海上价格修订为 73 英镑/兆瓦时，在 AR5 零奖励结果后恢复了投标现实性。^{[2]能源安全和净零排放部门，“清洁电力 2030 年行动计划”，gov.uk} 指数化可以保护开发商免受钢铁和电缆成本通胀的影响，同时消费者也可以分享生产力的提高。 AR7 规则草案提出了超过 15 年的期限和灵活的预算上限，以吸引 12 吉瓦的产能。这些弱点减少了较高的国债收益率带来的资本成本压力。

国家电网动态服务改革带来的电网平衡收入

动态遏制和调节合同在能源销售的同时向风电场支付惯性、频率和电压服务费用。一份价值 3.28 亿英镑的六年期协议已经为账单支付者节省了 1.28 亿英镑。新建项目现在指定先进的转换器和现场电池来获取这些双重收入，提高项目 IRR 并支持到 2035 年实现 100% 零碳运营的电网目标。

XXL 单桩和高压直流电缆的供应链瓶颈

欧洲的制造能力为预计到 2029 年仅能满足 70% 的钢铁需求，仅英国在 2025 年至 2027 年的需求量就为 380 万吨，能够生产超过 2,000 吨单桩的工厂数量有限，导致价格上涨 40-50%，而 SeAH Wind 的 Teesside 生产线将于 2026 年交付，但只能填补一小部分缺口。冒着电网连接延误的风险。

风景优美的高地社区反对推迟许可

尽管遵守了能源政策，但出于景观考虑，Faw Side 和 Lowther Hills 的申请仍停止了。^{[3]BBC 新闻，“Scottish 政府拒绝 Faw Side 风电场，”bbc.co.uk} Scoop Hill 提案在获得地方议会投票方面也遇到了困难。政府强制的利益共享旨在协调东道社区；然而，不一致的采用仍然使同意时间平均延长 18-24 个月。

细分分析

按地点：陆上复苏推动市场加速

2024 年，英国陆上风电市场规模达到 16.17 吉瓦，占总装机容量的 52.3%。陆上风电的成本优势、快速的建设周期和重新启动的政策吸引了至少 6 家开发商探索新的英国场地和大规模改造项目，例如 100 兆瓦的 Scout Moor II 项目，凸显了禁令解除后释放的规模。在经过验证的基础上将容量提高四倍，并利用现有的电网接入。

政策动力也推动了社区支持计划将当地所有权与票据信用联系起来，从而使规划过程更加顺利。然而，英格兰北部和苏格兰的电网空间正在缩小，这使得到 2030 年将陆上装机容量翻倍至 30 吉瓦的目标变得必不可少。随着国家电网稳定市场的成熟，数字预测和灵活的连接可以减轻限电风险。

2024 年海上装机容量为 14.73 吉瓦，预计到 2030 年将达到 37.76 吉瓦，复合年增长率为 20.8%。该细分市场受益于平均容量系数超过 50% 以及项目模块化超过 1 吉瓦，从而提高了融资规模和出口潜力。 ScotWind 的 25 吉瓦租赁项目和 Celtic Sea 的 4.5 吉瓦浮动合同在项目追踪中占据主导地位。虽然单桩和船舶限制影响了近期建造速度，但通胀指数差价合约执行价格现在更好地反映了更高的资本支出，恢复了投标兴趣。

按风机容量：大型风机主导效率驱动

6 兆瓦以上的风机占据了英国风电市场的 75.1%2024 年，反映了开发商对最大化每个基础能源的偏好。西门子歌美飒为东安格利亚二期项目选择的 14 兆瓦机组证明了这种规模的融资能力。更大的转子可降低每兆瓦时的工厂平衡成本，并从频率服务中产生额外收入。

英国超过 6 兆瓦的风力发电市场规模预计到 2030 年将达到 52.95 吉瓦，复合年增长率为 18.5%。制造商在苏格兰和亨伯河设立叶片和机舱工厂，以减少运输瓶颈并充分利用当地含量优势。 3-6 MW 级仍然与内陆或弱电网陆上站点相关，但其份额预计到 2030 年将下滑到 20% 以下，因为规划者倾向于更高的铭牌容量以优化稀缺的土地和电网槽位。

3 MW 以下的小型涡轮机在起重机、道路或规划限制适用的房地产和重新供电应用中填补了利基角色。 Octopus Energy 的计划目标是对现有发电站进行单兆瓦改造，并将其配对与社区购电协议一起实现更快的回报。^{[4]Current-News, “Octopus Energy Repowering Initiative,” current-news.co.uk} 然而，这些规模的国内供应链的缺乏可能会限制产量。

按应用分：公用事业规模的主导地位面临社区挑战

公用事业规模的电厂利用深度资产负债表和垂直整合，到 2024 年将控制英国风电市场规模的 74.5%。运营商将商户、差价合约、辅助和存储收入捆绑到多元化的投资组合中。到 2028 年，ScottishPower 将其英国投资渠道增加了一倍，达到 240 亿英镑，表明了对该模式的信心。公用事业公司还率先采用了共置电池，如 600 MWh Hornsea 3 存储附件所示，它提高了电网合规性和套利利差。

社区项目虽然规模较小，但扩张速度最快。修正后的复合年增长率为 21.3%nefit 协议保证东道村每年每兆瓦获得高达 5,000 英镑的资金以及部分股权。较低的技术成本和零售相关平台鼓励民间团体为涡轮机众筹或与能源供应商合作。到 2030 年，它们的总容量可能会超过 3 吉瓦，为社会许可和当地电网服务做出贡献。

商业和工业自供电完善了应用组合，超市和制造商安装了用户侧涡轮机以减少范围 2 排放。长期企业购电协议与脱碳目标相一致，并对波动的电网价格进行对冲。

地理分析

苏格兰提供了 2024 年全国产出的 34%，并固定了超过 40% 的远期管道。其北海资源、港口基础设施和简化的苏格兰海军陆战队许可使得像 Moray West 这样的多千兆瓦集群能够迅速发展。^{[5]Marine 苏格兰，“Moray West 项目数据”，marine.gov.scot} 维斯塔斯提议的 Leith 叶片工厂补充了 Nigg 和 Aberdeen 的现有制造，增强了国内含量。

威尔士正在发展成为领先的浮动风力发电中心。凯尔特海计划在三个预商用阵列中分配 4.5 GW 容量，这些阵列将进行试验塔尔伯特港耗资 5 亿英镑的重建项目使其成为装配中心，到 2026 年，更广泛的自由港预计将支持 16,000 个岗位，并实现向其他大西洋市场出口制造服务。

英格兰在 2024 年 7 月改革后重新开放其陆上前景。和约克郡在整体网络设计下填充了新的 6-8 GW 管道，加速了电网接入，同时符合社区利益。ce 因县而异。在海外，Dogger Bank 继续分阶段调试，动态稳定合同增强了收入叠加。北爱尔兰保持着英国陆上装机容量的 15%，并利用爱尔兰单一电力市场的跨境贸易，而贝尔法斯特港的升级为爱尔兰和苏格兰项目实现了涡轮机分级。

竞争格局

市场领导地位取决于一群综合公用事业公司和专业离岸开发商。 Ørsted 在英国 12 个站点运营着 5.6 吉瓦的装机容量，但最近因资本支出和融资成本过高而取消 Hornsea 4 项目，造成了 3.5-45 亿丹麦克朗的损失。 SSE 可再生能源公司将发电与输电所有权结合起来，实现现金流多元化，而 ScottishPower 的 240 亿英镑资本计划则专注于加强英国的供应链。

技术提供商，例如西门子歌美飒 (Siemens Gamesa)、维斯塔斯 (Vestas) 和 GE Vernova 供应大多数 8 兆瓦以上的机舱。维斯塔斯计划在利斯建立一家叶片工厂，以确保国内供应并降低物流风险。^{[6]BBC 新闻，“维斯塔斯叶片工厂提案”，bbc.co.uk} SeAH Wind 等供应链新企业投资 3 亿英镑建设 Teesside 单桩，解决长期短缺问题，并为凯尔特海浮式合同做好准备。

浮式风电领域的竞争加剧，石油服务巨头 Equinor 和 TechnipFMC 带来了其在系泊和海底技术方面的专业知识。 Octopus Energy 等能源零售商正在向发电领域多元化发展，收购了 East Anglia One 的股份，并营销直接面向家庭的绿色关税。安装船运营商 Cadeler 和 DEME 扩大了船队规模，但目前的稀缺性仍然限制了项目排序。