亚太数据中心市场规模和份额
亚太数据中心市场分析
2025年亚太数据中心市场规模预计为294.7亿美元，预计到2030年将达到790.5亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为21.82%。在IT负载容量方面，预计市场将从2025年的3.005万兆瓦增长到2030年的6.18万兆瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为15.51%。细分市场份额和估算以兆瓦为单位计算和报告。 5G 的快速推出、人工智能/机器学习工作负载激增以及数据主权法规使容量在短短五年内翻了一番，使亚太数据中心市场成为全球增长最快的数字基础设施领域。运营商正在竞相整合液体冷却、可再生能源采购和海底电缆登陆连接，以满足功率密集型工作负载，同时满足日益严格的电力需求。效率要求。中国目前以 34.58% 的份额占据主导地位，但印度 20.50% 的复合年增长率标志着南亚需求的巨大重新平衡。托管仍然是主流服务模式，但随着企业权衡成本、延迟和合规性，主机代管浪潮正在重新绘制竞争版图。
主要报告要点
- 按数据中心规模来看，2024 年大型设施将占亚太数据中心市场规模的 31.03%，而中型站点则以在边缘计算需求的推动下，复合年增长率为 13.22%。
- 按层级划分，三级设施将在 2024 年占据亚太数据中心市场规模的 62.98% 份额，预计到 2030 年将以 16.25% 的复合年增长率增长。
- 按数据中心类型划分，托管在 2024 年亚太数据中心市场规模中占据 71.51% 的份额。 2024；预计到 2030 年，超大规模/自建部署的复合年增长率将达到最快的 17.50%。
- 按最终用户划分，2024 年 IT 和电信收入占比为 45.74%； BFSI 预计在预测期内将创下最高 12.55% 的复合年增长率。
- 按地理位置划分，中国将在 2024 年以 34.58% 的亚太数据中心市场份额领先，而印度到 2030 年的复合年增长率将达到最快的 20.50%。
亚太地区数据中心市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 加速推出5G核心网络 | +3.20% | 中国、日本、韩国、新加坡 | 中期（2-4 年） |
| 中国科技巨头不断增加的超大规模自建投资 | +4.10% | 中国、东南亚 | 长期（≥ 4 年） |
| 政府对绿色数据中心的税收假期激励 | +2.80% | 新加坡、马来西亚、泰国、印度 | 中期（2-4年） |
| 对本地 GPU 集群的 AI/ML 工作负载需求激增 | +3.90% | 全球亚太地区，集中在中国、日本、印度 | 短期 (≤ 2 年） |
| 快速集成具有边缘设施的海缆登陆站 | +1.70% | 澳大利亚、新加坡、日本、菲律宾 | 长期（≥ 4 年） |
| 主权财富基金首选的定制模型 | +2.30% | 新加坡、澳大利亚、马来西亚 | 中期（2-4 年） |
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加速推出 5G 核心网络
5G 的广泛采用正在重塑整个亚太数据中心市场的工作负载分配经济学。 2024年中国5G基站数量将超过338万个，每个基站时延要求低于20毫秒，从而推动运营商将中型边缘设施部署在靠近人口中心的位置[1]工业和信息化部，《中国5G基站发展2024》，miit.gov.cn。在日本，运营商在 2024 年向 5G 基础设施注入了 1.2 万亿日元，以实现制造和娱乐领域的超低延迟应用，从而刺激了区域对分布式计算节点的需求。新加坡实现了 95% 的 5G 覆盖率，并规定了关键服务的本地处理，这是一项加速新边缘建设的政策 [2]Infocomm Media Development Authority, “Nationwide 5G Coverage Update 2024,” imda.gov.sg。由此产生的交通分散解释了为什么中型设施快速增长比大型网站还要大。对于开发商而言，网络回程合作伙伴关系和模块化设计已成为吸引电信租户的关键差异化因素。
中国科技巨头不断增加的超大规模自建投资
阿里巴巴、腾讯和字节跳动正在将云基础设施预算转向内部园区，以优化成本并遵守本地化规则。阿里巴巴计划到 2027 年拨出 280 亿美元用于新区域建设，其中 60% 用于自营地产[3]阿里巴巴集团，“2024 年年度报告”，alibabagroup.com。字节跳动投入 72 亿美元用于支持大语言模型训练的人工智能设计，而腾讯投资 58 亿美元用于针对东南亚游戏玩家的液冷网站。这一激增正在推动亚太数据中心市场的超大规模细分市场的发展，但也加剧了零售托管的定价压力。现任者正在通过更深层次的服务组合（云间互连、托管 GPU 集群和合规即服务）来应对，以捍卫份额。
政府对绿色数据中心的税收假期激励措施
财政激励措施越来越与可持续性指标联系在一起。新加坡为 PUE 低于 1.3 并支持液体冷却的设施提供 10 年免税期。马来西亚对 2 亿林吉特以上的绿色项目给予全额所得税豁免，刺激了新柔走廊沿线的产能。泰国对 LEED 金级建筑的八年企业税减免有助于在 2024 年承诺中吸引 21 亿美元。这些政NVIDIA 地区营收达 18.4 美元2024 财年出货量增长 340%，销售额达 10 亿美元，凸显了快速转向人工智能优化足迹。软银北海道 200 兆瓦设施的目标是通过采用直接液体冷却实现每机架 100 千瓦的密度。这种高功率强度加速了从传统企业园区到专用超大规模和托管站点的转变。能够保证每个机柜 30+ kW 和低于 1.3 PUE 的运营商要求高价，尽管能源关税不断上涨，但仍提高了回报。
限制影响分析
| 电网连接审批周期延长 | -2.10% | 中期（2-4 年） | |
| 中国北方地区明显缺水风险 | -1.80% | 北方地区中国、印度部分地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 亚太一线城市房地产成本通胀较高 | -1.40% | 新加坡、香港、东京、悉尼 | 短期（≤ 2 年） |
| 认证数据中心工程师短缺 | -1.90% | 全球亚太地区，东南亚地区最为严重 | 中期（2-4 年） |
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延长并网审批周期
在高增长市场，并网延迟会延长项目投资回收期。印度的批准平均需要 18-24 个月，因为各州委员会会审查环境影响和电网稳定性[4]。中央电力局，“2024 年电网连接指南”，cea.nic.in印度尼西亚的 PLN 对>10 MW 负载，菲律宾的可再生能源证书授权将处理时间延长了一年。开发商承担闲置土地成本和仓储设备折旧，降低内部收益率并减缓亚太数据中心市场的容量增长。
认证数据中心工程师短缺
亚太地区需要数千名额外的专业人员经营新工厂。新加坡报告称，2024 年人员技能缺口为 3,200 人，薪资上涨 28%。泰国启动了一项耗资 1,500 万美元的计划，到 2026 年培训 2,000 名专家。劳动力保费上涨导致运营支出增加，三级和四级站点的运营风险加大，迫使运营商自动化监控并采用远程服务。
细分分析
按数据中心规模：中型设施推动边缘计算增长
由于电信和 CDN 提供商优先考虑 5 至 20 MW 节点进行城域边缘流量聚合，中型站点的复合年增长率到 2030 年将达到 13.22%。大型园区仍占据亚太数据中心市场规模的31.03%，因其规模经济而受到全球云租户的青睐。大型（>100 MW）中心作为支持人工智能培训的区域核心，而小型设施则满足利基企业或偏远地区的需求。随着 5G 不断致密化，尽管大型项目主导了资本部署，但标准化架构将继续推动中型站点需求。
亚太数据中心行业越来越多地采用中心辐射型拓扑：大型中心提供高密度计算，中型卫星确保网络边缘的延迟合规性。主要城市的电力和土地限制促使大阪、海得拉巴和新山等二级都市采取土地储备策略。对于投资者来说，跨规模类别的投资组合多样化可以减少单站点公用事业瓶颈的风险。
按层级类型：第 3 层级的主导地位反映了性价比平衡
2024 年，第 3 层级占据亚太数据中心市场规模的 62.98% 份额，提供大多数企业认为足够的 99.982% 正常运行时间，而无需第 4 层级的成本溢价。新加坡金融管理局等监管机构的要求要求金融数据驻留达到第 3 级最低要求，从而巩固了需求。 1 级和 2 级吸引 dev-test 工作负载，而第 4 层仍然局限于关键的信息交换所系统和选定的政府云。
标准化的第 3 层蓝图缩短了许可周期并支持预制组件的使用，从而将构建时间表缩短了 20%。 ISO 27001 一致性进一步简化了认证。因此，随着人工智能刺激更高的机架密度，但运营商仍然对成本敏感，第三层可能会扩大其领导地位。
按数据中心类型：托管领导力面临超大规模挑战
受企业避免资本支出的推动，托管在 2024 年保持了 71.51% 的亚太数据中心市场份额。为<250千瓦客户提供服务的零售套房和为多兆瓦租户提供批发大厅共同巩固了这一主导地位。然而，随着云巨头寻求定制功率范围和安全态势，超大规模自建的复合年增长率达到 17.50%。运营商通过增值主权云区域、托管 Kubernetes 和可持续发展仪表板进行反击，以锁定续订。
<企业/边缘设施为 BFSI 和医疗保健客户提供合规性驱动的本地计算。与此同时，未使用的托管容量正在被纳入人工智能就绪模块中，以提高占用率并保护产量。因此，亚太数据中心市场以双轨模式为中心：用于可预测的大型工作负载的超大规模园区和用于多样化租户名册的灵活托管。按最终用户：BFSI 增长挑战 IT 和电信领导地位
IT 和电信利用 CDN、OTT 流媒体和 5G 核心托管设施，在 2024 年满足了 45.74% 的需求。然而，在实时支付和需要超低延迟和国内数据驻留的开放银行 API 的推动下，BFSI 以 12.55% 的复合年增长率位居增长榜首位。在工业 4.0 分析的推动下，制造业和电子商务平台也扩大了消费规模，但速度仅为个位数。
像星展银行这样的数字银行先驱扩大了多区域容量，以满足客户体验CE 目标和监管机构审核。电信运营商还兼任数据中心业主，交叉销售云和专用网络服务。这种垂直界限的模糊正在重塑销售周期，并要求设施内建立多学科支持团队。
地理分析
中国占据 34.58% 的份额，其中阿里巴巴、腾讯和字节跳动 2024 年资本支出为 410 亿美元。国家法规将新建建筑的 PUE 上限限制为 1.4，强制现代化，刺激了液体冷却和直流架构的采用。中国北方的水资源短缺正在将项目转向沿海或水力资源丰富的省份，从而推动二线城市的增长。
印度 20.50% 的复合年增长率在很大程度上归功于数字印度、基础设施状况融资和单一窗口审批。 Equinix 耗资 2 亿美元在钦奈推出的目标是需要 50 毫秒以下泛印度往返时间的 BFSI 和制造业租户。日本、澳大利亚和新加坡日本将价值 725 亿日元的政府人工智能超级计算机补贴与提供可再生能源购电协议的公用事业公司结合起来，使北海道和九州对 GPU 农场具有吸引力。澳大利亚的悉尼-墨尔本核心区受益于企业总部交通，但珀斯和阿德莱德正在开辟通过新的东西向光骨干连接的灾难恢复利基市场。
尽管土地稀缺，新加坡的门户地位仍然存在。绿色华盛顿路线图的新 PUE 和碳上限鼓励更高、更高效的高层建筑设计和海上浮动平台试点。在整个东南亚，印度尼西亚的“金色印度尼西亚 2045”蓝图和马来西亚的数字经济总体规划将外国直接投资引入巴淡岛、柔佛州和大雅加达集群。越南与菲律宾互访但显示出与电子商务扩张相一致的两位数管道增长。
竞争格局
亚太数据中心市场表现出适度的集中度。 Equinix、Digital Realty 和 NTT 等全球平台利用资产负债表的重要性来预先确保多个司法管辖区的电力和暗光纤的安全。 AirTrunk、STT GDC 和 NEXTDC 等区域专家通过根据当地允许的细微差别和可再生能源可用性定制建设来抓住空白。
Blackstone 于 2024 年 9 月斥资 240 亿澳元收购 AirTrunk，体现了基础设施基金对现金流稳定资产的兴趣。合资企业结构——Digital Realty 与印度尼西亚的 Mitratel、NTT 与日本的 Microsoft Azure 将资本与租户管道配对，从而降低了增长风险。技术路线图重点关注浸入式和后门液体冷却、现场电池储能以及用于预测性自动化的人工智能操作维护。专利申请数据显示，日本公司在 PUE 降低 IP 方面处于领先地位，而中国云在人工智能优化的机架设计中占据主导地位。
中期，竞争强度将取决于可再生能源接入和低于 5 毫秒的延迟足迹，而不是纯粹的兆瓦规模。无法满足企业 ESG 目标的运营商面临风险搁浅容量，而那些将可持续发展认证纳入服务水平协议的运营商则可确保定价能力。
近期行业发展
- 2024 年 9 月：Blackstone 以 240 亿澳元（161 亿美元）完成对 AirTrunk 的收购，为印度和印度释放扩张资本印度尼西亚。
- 2024 年 8 月：Digital Realty 和 Mitratel 成立了一家耗资 5 亿美元的合资企业，在雅加达和泗水建设超大型园区。
- 2024 年 7 月：Vantage Data Centers 安排了 16 亿美元，为印度、日本和澳大利亚的 400 MW 项目提供资金。
- 2024 年 6 月：STT GDC 在印度尼西亚推出了新加坡首个人工智能就绪设施，每机架功率为 100 kW。
- 2024 年 5 月：NEXTDC 以 3.53 亿澳元购买了悉尼 S7 场地，增加了 50 MW 容量。
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FAQs
2025 年亚太数据中心市场有多大？
2025 年已安装的 IT 负载达到 30,050 MW，预测指出到 2030 年，复合年增长率为 15.51%。
在区域数据中心规模中，哪个细分市场增长最快？
由于边缘计算用例，中型设施以 13.22% 的复合年增长率增长最快。
为什么印度被认为是最具吸引力的增长地区？
在亚太数据中心市场，三级数据中心按层级类型划分，该细分市场占据最大份额。
哪个国家/地区在亚太数据中心市场中占有最大份额？
数字印度激励措施，单一窗口许可和不断增长的云采用率将推动印度到 2030 年复合年增长率达到 20.50%。
政府如何促进可持续数据中心？
免税期和能源效率规定（例如新加坡对低于 1.3 PUE 的设施实行 10 年豁免）刺激了绿色建筑投资。
对于新设施来说，什么运营风险最重要？
在印度和印度尼西亚等市场，延长并网审批可能会使项目延迟长达两年。
哪个最终用户垂直领域预计将最快加速需求？
在实时支付和严格的数据驻留要求的推动下，BFSI 以 12.55% 的复合年增长率领先。
