美国货运和物流市场规模和份额分析

美国货运与物流市场分析

2025年美国货运与物流市场规模预计为13,810.9亿美元，预计到2030年将达到16,677.4亿美元，预测期内复合年增长率为3.84% （2025-2030）。这种温和的轨迹反映了由电子商务履行、近岸驱动的制造流程和快速技术采用所塑造的成熟但有弹性的格局。托运人从资产密集型网络转向数字化编排网络，从而实现跨模式的容量优化和实时可见性。联邦基础设施投资和就业法案 (IIJA) 专门用于公路、铁路和港口的资金支撑了网络的长期可靠性，而零排放卡车试点则标志着向可持续交通的加速转型。随着大型合并重塑全球货运能力，竞争强度加剧，尽管区域专家无法围绕最后一英里和温控服务的利基地位。

美国货运和物流市场趋势和见解

B2C电商包裹量爆发式增长

2024年国内包裹发货量增加，高频短途运输需求加剧。亚马逊于 2025 年 2 月与联邦快递在大型包裹方面展开合作，强化了分布式履行模式，模糊了零售商和承运商之间的界限。消费者期望山姆当日达和次日达，迫使供应商在非高峰时段保持储备能力。随着现有航空公司应对以前优质航空服务根基化带来的利润压力，支线航空公司和最后一英里专家的份额不断增加。向直接面向消费者的渠道的转变使货运从托盘流转为包裹流，从而重塑了车道密度和资产利用要求。

回流驱动的国内制造业货运流

在《CHIPS 法案》和《通货膨胀抑制法案》总计 2800 亿美元激励措施的支持下，供应链本地化加速^{[1]白宫，“CHIPS 和科学法案的实施”，whitehouse.gov}。半导体、汽车和制药项目集中了五大湖和东南走廊的货运需求。国内航线较短，增加了对卡车运输的依赖，以应对时间紧迫的情况技术组件，同时争夺有限的长途运力。尽管铁路和港口正在进行扩建，但由于运量回流给现有网络带来压力，密集的制造通道上出现了费率溢价。州级激励措施扩大了区域货运节点，加强了多式联运连接优先事项。

将 3PL/4PL 外包扩展到中型市场托运人

中型托运人将非核心物流活动剥离给第三方和第四方提供商，以获得技术平台和规模经济。统一控制塔解决方案提供端到端可视性和模式编排，无需大量资本支出。区域 3PL 通过根据当地法规和设施占地面积定制服务来赢得合同，而全球供应商则为复杂的供应链捆绑多式联运产品。服务质量、成本透明度和数据集成仍然是决定性的选择标准，推动了对 API 连接和预测分析的投资。轻资产模式因此，可以减轻面临需求波动的托运人的资产负债表风险。

基础设施投资和就业法案 (IIJA) 资金

IIJA 为道路和桥梁拨款 1100 亿美元，为铁路拨款 660 亿美元，为机场拨款 250 亿美元，为港口拨款 170 亿美元^{[2]国会预算办公室，《基础设施投资和就业法案记分》，cbo.gov}。霍华德街隧道扩建等项目为多式联运列车开启了双层通关，增强了东海岸港口的竞争力。多式联运补助金促进卡车-铁路-港口的无缝衔接，减少停留时间和排放。尽管长期净吞吐量的增长超过了近期的放缓，但建筑活动暂时限制了某些走廊的通行能力。建筑行业的劳动力短缺可能会延迟完工，从而延长投资的需求刺激us。

长途司机严重短缺和工资上涨

由于劳动力老龄化和生活方式问题阻碍了新进入者，大型航空公司在 2024 年继续面临营业额上升的问题^{[3]劳工统计局，“卡车运输就业情况”，bls.gov}。随着车队提供签约奖金、改善居家时间和福利增强，工资待遇上涨。即使设备可用，电子记录设备的要求和服务时间限制也会降低有效容量。女性和年轻工人的参与度仍然很低，导致劳动力资源紧张。学徒计划和现代化的车队设施改善了招聘情况，但尚未缩小差距。

港口、铁路坡道和城市拥堵瓶颈

洛杉矶/长滩港口激增，导致 2024 年高峰月份铁路停留时间更长。芝加哥的铁路枢纽面临着跨大陆线路的换乘延误问题。城市卡车出行因拥堵而降低生产力，而卡车停车位稀缺，每 11 辆卡车只有 1 个停车位，迫使违反规则或延长空驶里程^{[4]联邦公路管理局，“货运 P性能措施，”fhwa.dot.gov}。港口自动化计划面临劳动力阻力，延迟了吞吐量的提高。IIJA 项目将缓解瓶颈，但大多数项目将在 2027 年之后上线。

细分分析

按最终用户行业：制造业领先；批发和零售贸易加速

随着零部件流入和成品分销乘以回流激励措施，制造业在 2024 年占美国货运和物流市场规模的 28.77%，该行业青睐平衡成本和周期时间的多式联运解决方案，而高价值电子产品和药品则依赖于加急服务，尽管规模较小，但作为全渠道，复合年增长率 (2025-2030) 最快。零售规模的微型配送节点和包裹密度在公共基础设施支出方面保持稳定，而石油、天然气、采矿和采石业则出现波动。大宗商品定价和能源政策转型。

尽管季节性变化推动了灵活的产能需求，但农业、渔业和林业保持了散装和冷藏运输的稳定基线。新兴垂直行业、可再生能源组件、医疗保健设备和数据中心设备需要专门的处理和监管合规性，这有利于具有行业专业知识的提供商。在各个行业中，供应链本地化将更多的货物转移到区域卡车运输通道上，加剧了增长走廊中对司机和仓库劳动力的竞争。

按物流功能：CEP 增长超过运输主导地位

货运在 2024 年占据美国货运和物流市场 63.4% 的份额，以服务大宗商品和制造业供应链的卡车运输、铁路和多式联运网络为基础。 CEP 虽然规模较小，但在电子商务包裹密度集群的推动下，其复合年增长率（2025-2030 年）前景最为强劲，达 4.42%围绕大都市履行中心。国内CEP服务占据76.62%的份额，但在简化的最低清关规则的支持下，国际小包裹流量因跨境电子商务需求而增加。仓储需求依然强劲，到 2024 年，非温度设施将占容量的 92.32%，但药品和生鲜食品物流的温控面积扩大得更快。

供应商模糊了功能界限，因为集成产品将运输、仓储和增值服务结合在一起，以获取更大的钱包份额。数字编排平台可实现跨设施网络的实时模式选择和库存平衡。 CEP 运营商部署自动分拣和人工智能驱动的路线优化，以抵消劳动力限制。在货运方面，零排放卡车试点和 IIJA 资助的走廊升级将改变车队结构和区域效率。服务的融合使全栈提供商能够限制重点关注长期变化，而利基专家则通过专注于速度、合规性或产品完整性来取得成功。

按快递、快递和包裹：国内密度、国际优势

国内 CEP 网络管理着 76.62% 的包裹流量，但由于“地面化”将货运从空运转移到地面服务，因此面临利润压缩。亚马逊与联邦快递针对超大物品重新建立合作伙伴关系，扩大了合作但竞争的界限。在直接面向消费者的市场和简化低价值包裹海关的支持下，国际 CEP 的复合年增长率为 4.71%（2025-2030 年）。分拣和微履行的自动化提高了每个包裹的成本，而司机短缺则提高了人们对自主地面部队和无人机飞行员的兴趣。

城市配送可持续发展计划在拥堵区域推广电动货车和货运自行车，减少排放和停车罚款。区域运营商利用本地化网络来应对国家运营商运力高峰期间的情况上限，赢得利基电子零售商的合同。标签、跟踪和退货管理方面的技术集成现已成为高频托运人选择承运商的先决条件。

按仓储和储存：冷链优质扩张

非温控设施在 2024 年占据市场主导地位，占据 92.32% 的份额，但温控空间随着生物制品、生鲜食品和疫苗物流的复合年增长率 (2025-2030) 增长 3.69%增殖。 Lineage Logistics 扩大业务范围，同时部署能效改造，降低运营成本并吸引注重 ESG 的客户。机器人和自动化存储系统解决了劳动力缺口并提高了常温和寒冷环境中的吞吐量。

电子商务促进了更靠近消费者的微型履行节点，缩短了交货时间并降低了最后一英里的成本。 IIJA 资助的道路和公用设施升级降低了二级走廊沿线新仓库的选址障碍。可持续发展这些目标推动了太阳能安装、LED 照明和先进隔热技术的发展，这些技术可降低每个托盘的千瓦时指标，并成为 RFP 评估中的差异化因素。

按货运分类：公路主导地位面临模式转变

2024 年，公路货运占据美国货运和物流市场 64.36% 的份额，反映出无与伦比的门到门能力和限时灵活性。航空货运预计年复合增长率为 4.33%（2025 年至 2030 年），受益于电子商务的紧迫性和托运人对冲海运中断的风险。在 IIJA 660 亿美元铁路拨款的帮助下，铁路增加了多式联运集装箱量，但近期在拥挤的枢纽受到限制。海洋和内陆水道对于散货和集装箱进口仍然至关重要，而管道则提供稳定的石油和化学品流量，但增长空间有限。

司机短缺、核裁决风险和可持续发展要求鼓励一些托运人将密集、可预测的货运转移到铁路或国际铁路模态。与此同时，加利福尼亚州和德克萨斯州的电气化走廊将电动卡车用于区域运输，可能会从特定车道上的铁路中夺回份额。考虑排放、停留时间和总到岸成本的综合规划工具正在重塑投标活动和年度合同中的模式决策。

货运代理：海运领导力与航空动力的结合

海运和内陆水道货运代理利用西海岸和墨西哥湾沿岸港口集装箱进口的成本效率，控制着 2024 年 54.96% 的货运收入。由于供应链风险缓解和高价值货物需求证明了溢价合理，航空货运代理的复合年增长率（2025-2030）为 3.88%。公路和铁路货运支持综合门到门链，特别是对于来自墨西哥的近岸物流。数字平台标准化了预订、文档和里程碑可视性，降低了中端市场托运人的障碍。

DSV 加速整合2025 年 4 月完成对德铁信可 158 亿美元的收购，重新定义全球规模优势。货运代理通过港口拥堵期间的替代路线和特定行业的合规专业知识来实现​​差异化。增长前景有利于将海关经纪、贸易融资和可见性仪表板捆绑到单一运营模式中的提供商。

地理分析

由于港口门户、跨境贸易和密集的制造生态系统，加利福尼亚州、德克萨斯州和五大湖区共同占据了美国货运和物流市场活动的最大份额。洛杉矶/长滩港主宰太平洋进口，而德克萨斯州则利用拉雷多和埃尔帕索过境点的能源出口和近岸流量。由于汽车和航空航天制造商围绕具有成本竞争力的劳动力市场和多式联运，东南部地区的增长高于平均水平。

气候适应能力的考虑刺激了易发野火的西部走廊和遭受飓风袭击的海湾节点周围的路线多样化。各州采取不同的排放指令，其中加州的零排放规则影响着全国范围内的车队决策。竞争动态倾向于那些能够驾驭监管拼凑、在快速增长的都市中确保稀缺仓库劳动力并保持应对天气相关中断的灵活能力的提供商。

竞争格局

市场分散；然而，DSV 收购 DB Schenker 和 Kuehne+Nagel 收购 IMC Logistics 开始了轻微的整合，扩大了网络密度，同时促进了资产剥离，为区域进入者打开了空间。规模产生购买杠杆、多式联运交叉销售和技术投资能力。然而，利基市场参与者通过提供被大型提供商忽视的专业冷链、重型运输或最后一英里服务而蓬勃发展。

技术仍然是主要的差异化因素。数字货运经纪人通过 API 聚合分散的运力，为托运人提供即时报价和预测预计到达时间。现有企业投资云 TMS 平台、远程信息处理驱动的驾驶员培训和排放跟踪仪表板，以满足托运人的可持续发展标准。亚马逊、沃尔玛和家得宝的私人车队通过内部化大容量车道来扩大竞争压力，从而收紧现货市场容量并影响合同费率。

可持续发展承诺重塑了车队采购。 UPS 的 10,000 辆电动汽车订单和联邦快递的 2040 年碳中和承诺促进了电动和氢卡车的更广泛采用。拥有透明脱碳路线图的供应商在关注 ESG 的托运人的 RFP 中获得优势。司机招募计划、学费报销、现代化出租车和可预测的时间表也成为紧张的劳动力市场中的品牌差异化因素。

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