废食用油市场规模和份额

废食用油市场分析

废食用油市场规模预计将从2025年的72.8亿美元增长到2030年的95.2亿美元，复合年增长率为5.51%。运输和航空领域的可持续发展法规以及碳减排激励措施已将废油从处理难题转变为有价值的低碳燃料原料。该市场在具有支持性政策的地区经历了最强劲的增长，例如欧盟的可再生能源指令 II 和加州的低碳燃料标准，这些标准提供了重复计算的好处和可交易信用，以提高经过认证的基于废物的生物燃料的利润率。尽管投资者正在迅速扩大可再生柴油和可持续航空燃料 (SAF) 的产能，但原料供应量增长放缓表明到 2030 年可能存在供应限制和市场紧张。加氢处理催化剂和区块链可追溯系统的改进提高了转换效率并降低了欺诈风险，尽管高资本要求对于行业中规模较小的收集业务来说仍然特别具有挑战性。 HoReCa（酒店/餐厅/咖啡馆）行业继续作为主要供应来源占据主导地位，家庭收集代表着解决市场未来潜在供应短缺问题的重要未开发机会。

全球二手食用油市场趋势和见解

对可持续能源和生物柴油生产的需求不断增加

向可再生能源的过渡从根本上来说是重塑废食用油 (UCO) 的需求动态，美国可再生柴油产能将在 2023 年首次超过生物柴油产能，达到每年 30 亿加仑^{[1]资料来源：eia 美国能源信息管理局，“2023 年，美国可再生柴油产能超过了生物柴油产能”，eia.gov}。可再生柴油比生物柴油具有显着的运营优势，因为它可以直接替代石化柴油，无需改造基础设施或面临混合限制。欧盟的 REPowerEU 计划通过制定 2030 年 42.5% 的可再生能源目标来支持这一转型，由于 UCO 在可再生能源指令中的重复计算地位，因此对 UCO 作为首选原料产生了持续的需求。加工方法的技术进步提高了效率，与传统方法相比，集成催化裂化和加氢处理工艺实现了 90% 的除氧率，同时减少了 30% 的氢气用量。n 可再生能源生产，特别是由于粮食安全问题和土地使用限制，初榨石油价格仍然居高不下。

航空业对可持续航空燃料的需求不断增长

国际民用航空组织的国际航空碳抵消和减排计划正在推动全球对废食用油 (UCO) 衍生的可持续航空燃料 (SAF) 的前所未有的需求^{[2]资料来源：国际民用航空组织（ICAO），“新加坡武装部队经验法则”，www.icao.int}。欧盟的 ReFuelEU 航空法规要求到 2025 年 SAF 混合比例为 2%，到 2050 年逐步增加到 70%。基于 UCO 的 SAF 由于其废物衍生性质和脱碳工作中卓越的生命周期碳强度表现而受到优惠待遇和优先考虑。 Neste 已扩展 i将新加坡炼油厂的产能提高到 260 万吨，专门针对 SAF 生产。该设施处理超过 90% 的废物和残渣流，包括 UCO，使其成为全球最大的可再生柴油和 SAF 生产设施。由于与初榨油相比采购成本较低，UCO 原料在 SAF 生产中表现出巨大的经济优势。根据国际民航组织的综合分析，在纳入碳信用值时，基于 UCO 的 SAF 始终实现比基于作物的替代品低 15-20% 的最低销售价格。然而，随着航空燃料需求与现有生物柴油应用的竞争日益激烈，市场面临着新的供应限制。这些原料分配限制可能会严重影响该行业实现雄心勃勃的 SAF 生产目标和规模扩大目标的能力。

与初榨油相比，UCO 的价格竞争力

全球可再生燃料行业价格重视可持续性，导致废物油和初榨油原料之间存在显着的价格差异。主要市场的政府法规和政策为低碳强度投入提供财政激励。在全球可再生燃料市场上，来自废油和动物脂肪的生物燃料的价格高于来自大豆和油菜籽等初榨油料作物的生物燃料。霍尼韦尔 UOP 报告表明，与农作物油相比，欧洲市场对由可持续、重复计算的合格原料制成的可再生柴油每吨溢价 400-600 美元。在加利福尼亚州，与原生大豆油相比，使用废食用油生产的可再生柴油可获得每加仑 0.75-0.90 美元（约每吨 250-300 美元）的额外奖励^{[3]来源：霍尼韦尔 UOP，“原料价格与生物燃料价格 – 何处e 投资您的项目资本”，uop.honeywell.com}。在政策激励措施和碳减排目标的推动下，废食用油 (UCO) 的优惠定价鼓励增加投资和扩大收集基础设施。这增强了 UCO 相对于原生油的全球竞争力，并强化了其在扩大可持续生物燃料生产方面的重要性。

扩大生物燃料生产设施

在可持续能源倡议和可持续能源倡议的推动下，生物燃料生产设施在全球范围内扩大。据美国农业部 (USDA) 的全球农业局称，全球碳减排目标显着增加了对废食用油 (UCO) 的需求，主要地区这些设施的数量和容量的持续增长创造了对 UCO 的强劲且持续的需求，从而增强了整个市场的收集系统并提高了供应链效率。根据 ral Information Network (GAIN) 2024 年报告，中国 48 家工厂的生物柴油产能已大幅增至 40 亿升（10.6 亿加仑），而 2022 年 46 家工厂的生物柴油产能为 35 亿升。这一显着扩张表明，为了实现气候目标，人们越来越关注可再生燃料生产，进一步支持 UCO 市场的持续增长。

废食用油市场的收集和消费差距

UCO 市场在缩小理论可用性和实际收集率之间的差距方面面临着根本性挑战，全球市场上仍有大量未收集的油。美国通过其对 UCO 进口的日益依赖来证明这一挑战，UCO 占原料总量的比例从 2020/21 年的 13% 增加到 2023/24 年的 29%，这表明尽管发电来源丰富，但国内收集效率低下^{[4]资料来源：美国农业部“主要出口国增加了美国生物质柴油生产所需原材料的出口”，ers.usda.gov}。小型发电机，包括h由于数量门槛和物流限制，收集在经济上不可行，导致家庭厨房和独立餐馆的服务仍然不足，导致继续通过传统废物渠道进行处置。美国环保署对生物燃料生产商更严格的记录保存要求给独立收集商带来了额外的合规挑战，推动了市场整合并减少了小型发电机的收集网络覆盖范围。虽然支持物联网的收集监控和基于区块链的追溯系统提供了潜在的解决方案，但所需的资本投资和运营调整超出了许多收集运营商的经济能力。城乡地区收集基础设施的差异造成供应不平衡，城市中心较高的收集率限制了发源分散地区的市场扩张。

对质量和认证的担忧

质量保证由于日益复杂的监管框架，CE 和认证要求给 UCO 市场参与者带来了重大挑战。 ISCC 认证系统要求提供全面的监管链文件，而 ISCC EU 203 标准则要求详细跟踪从收集到加工的物料流。质量控制挑战包括储存、处理和运输不当造成的污染风险，这可能会影响整个批次。这就需要在整个供应链中持续监测水分含量、游离脂肪酸水平和杂质浓度。该行业采取了各种欺诈预防措施，包括 Darling Ingredients 的 DarLinQ 技术，用于实时 UCO 监控。然而，这些解决方案增加了市场参与者的操作复杂性和成本。较小的收集者和加工者面临更大的合规性挑战，因为认证要求有利于规模更大、集成化的运营建立了质量保证能力和实验室检测设施。虽然基于区块链的验证系统和数字孪生技术为供应链透明度和产品认证提供了潜在的解决方案，但高昂的实施成本和技术复杂性限制了其广泛采用。

细分分析

来源：HoReCa 主导地位提高收集效率

HoReCa（酒店、餐厅和咖啡馆）细分市场保持着 64.57% 的主导地位2024 年的市场份额，主要归因于从具有可预测石油周转模式的大容量发电机集中收集的运营优势。商业厨房通过标准化烹饪流程和更短的储存期持续生产更高质量的废食用油 (UCO)，这有效地最大限度地降低了通常困扰家庭收集工作的污染风险和加工复杂性。时间到 2030 年，家用厨房细分市场的复合年增长率最高为 8.92%，但面临着巨大的挑战，包括收集物流、质量波动和经济可行性阈值，这些都从根本上限制了扩张潜力。 

食品加工厂通过其工业规模运营贡献稳定的产量，尽管其市场份额仍然受到内部再利用应用和向既定买家的直接销售的限制。该领域的增长本质上仍然与食品行业的扩张和将废物从垃圾填埋场转移的监管压力联系在一起，循环经济指令为 UCO 回收创造了额外的激励措施。虽然包括支持物联网的收集监控和数字供应链管理系统在内的新兴技术正在开始解决家庭收集挑战，但它们的广泛采用需要大量的基础设施投资和个人行为的改变。

按最终用途：生物柴油应用锚定市场需求

在监管要求和可再生柴油作为直接石油替代品的卓越性能特征的推动下，到 2024 年，生物柴油和 HVO 应用将在 UCO 使用中占据 79.35% 的市场份额。该领域受益于成熟的加工基础设施和良好的经济效益，美国的可再生柴油产能将于 2023 年首次超过生物柴油产能，达到每年 30 亿加仑。油脂化学品是增长最快的应用，到 2030 年复合年增长率为 8.32%，反映了化学工业向生物基原料和新兴法规规定的循环经济原则的过渡。 由于食品安全法规和消费者对植物性替代品的偏好不断增加，动物饲料应用继续面临需求下降。相比之下，其他类别，包括化妆品和工业应用，通过特色产品开发保持稳定增长。加工技术投资明显转向更高价值的应用，先进的加氢处理催化剂能够生产优质可再生柴油和可持续航空燃料，这些燃料的价格比传统生物柴油高得多。在现有炼油厂中将 UCO 与石油流混合的共处理技术提供了资本高效的扩张途径，但需要仔细优化来管理杂质和维持产品规格。

地理分析

欧洲在全面的监管框架、完善的收集系统和先进的加工基础设施的支持下，到 2024 年将占据 38.28% 的市场份额。欧盟可再生能源指令 II 提供了到 2030 年持续的市场驱动力。祗园对基于废物的生物燃料和循环经济要求的重视为 UCO 的利用创造了有利的条件。然而，随着需求持续超过供应能力，国内收集能力的限制变得越来越明显。 

亚太地区的复合年增长率最高，到 2030 年将达到 8.79%，既是主要的 UCO 供应商，又是不断增长的消费市场。 2024年中国出口量达到295.1万吨，凸显了该地区供应的重要性。印度尼西亚于 2025 年 1 月启动的 B40 生物柴油计划标志着国内 UCO 使用的重大转变，1560 万千升的生物柴油分配推动了大量原料需求，可能从根本上改变区域贸易格局。新加坡通过Neste的260万吨产能扩张巩固了其作为加工中心的地位，成为区域UCO供应和全球可再生燃料市场之间的重要纽带s。 

北美通过可再生燃料标准要求和州级清洁燃料举措继续稳定增长，而南美、中东和非洲则提供了发展机会，尽管这些机会仍然受到不发达的收集基础设施和监管框架的限制。加工设施的地理分布越来越反映原料的供应模式，基于港口的运营变得更加普遍，因为它们对进口 UCO 供应的战略性访问以及优化整个供应链物流费用的能力增强。

竞争格局

废食用油市场表现出适度的分散性，反映出存在着几家大型综合性参与者以及众多供应商较小的收集器和处理器。市场主要参与者包括 Darling Ingredients Inc.、Baker CommoditiesInc.、Veolia Environnement SA、Olleco (ABP Food Group) 和 Restaurant Technologies Inc.。Darling Ingredients、Neste 和 Veolia 等其他参与者利用涵盖收集、加工和分销的垂直整合战略，使他们能够在整个供应链中获取价值，同时保持质量控制和监管合规性。 

技术采用是一个关键的差异化因素，Darling Ingredients 的 DarLinQ 系统提供实时 UCO 监控和可追溯功能，满足欺诈预防和质量保证要求。竞争格局的特点是整合压力，特别是在独立收集商中，他们面临着不断增加的监管合规成本和运营复杂性，这有利于规模较大、资本充足的参与者。

收集网络优化中存在空白机会，特别是对于家庭和小型商业发电机而言，当前系统在这些发电机中实现了亚最佳捕获率。新兴颠覆者包括开发基于区块链的可追溯性解决方案和支持物联网的收集系统的科技公司，这些系统可以使较小参与者的市场准入民主化。先进加工技术的专利活动，包括实现超过 90% 脱氧率同时减少氢消耗的集成催化裂化和加氢处理方法，表明持续创新注重转化效率和降低成本