越南 DIY 家居装修市场规模和份额分析
越南DIY家居装修市场分析
2025年越南DIY家居装修市场价值为137.4亿美元，预计到2030年将达到175.0亿美元，复合年增长率为4.96%。 GDP 势头强劲，2025 年第一季度同比增长 6.93%，加上建筑活动扩张 7.99%，凸显了强劲的需求基础[1]统计总局，“2025 年第一季度国内生产总值” 2025 年季度”，gso.gov.vn。 2023年人均收入不断增长，接近4,347美元，城市公寓的持续交接，以及建筑材料增值税持续降低2%，共同为越南DIY家居装修市场创造了有吸引力的条件。当地制造商正在利用平均 9.4% 的最惠国关税墙来取代部分进口产品，而外国品牌通过战略合作伙伴关系和直接的电子商务推广来关注高端市场。家庭可支配收入的增加、数字化的快速采用以及政府支持的基础设施项目共同推动了越南 DIY 家居装修市场的预算和高价区间的新机遇。
主要报告要点
•按产品类型划分，油漆和涂料领先，2024 年收入份额为 25.56%；预计到 2030 年，智能家居 DIY 套件将以 6.32% 的复合年增长率增长。
•按分销渠道划分，到 2024 年，家居装修超市将占越南 DIY 家居装修市场份额的 33.31%，而在线零售和电子商务的复合年增长率最快，到 2030 年，复合年增长率为 7.54%。
•按最终用户，个人2024年，业主占据越南DIY家居装修市场规模的55.12%；租户/租户的复合年增长率为 5.51%。
•按项目类型、翻新和改造上限到 2024 年，越南 DIY 家居装修市场规模将占 39.16%，而智能家居升级的复合年增长率为 7.71%。
•按地理位置划分，越南南部在 2024 年占据 45.52% 的收入份额，到 2030 年复合年增长率为 5.92%。
•越南 DIY 家居装修市场仍然较为分散。 ACE Home Center Vietnam、HomePro Vietnam、LIXIL (INAX)、Jotun Paints Vietnam 和 Nippon Paint Vietnam 等公司在 2024 年占据着重要的市场份额。 aria-level="3" >驱动因素影响分析
| 不断上升的中产阶级可支配收入 | +1.2% | 全国，集中在城市中心 | 中期（2-4 年） |
| 城市公寓快速移交量 | +0.8% | 越南北部和南部，特别是河内和胡志明市 | 短期（≤ 2 年） |
| 政府对建筑材料的增值税减免 (2024-25) | +0.6% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
| 大型零售商的全渠道扩张 | +0.4% | 所有地区的城市地区 | 中期（2-4年） |
| 社区创客空间和DIY研讨会在河内/胡志明市蓬勃发展 | +0.3% | 越南北部和南部城市中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 社交商务影响者推广小空间改造 | +0.2% | 全国性，城市地区渗透率较高 | 中期（2-4 年） |
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中产阶级可支配收入不断上升
越南新兴的中产阶级正在重塑越南DIY家居装修市场。预计到 2027 年，大约 60% 的家庭年收入将突破 5,000 美元大关，从而增加对优质油漆、照明和智能家居设备的需求。占人口 67% 的劳动力正受益于更高的工资增长，而 2025 年 GDP 的目标是增长 8%。最近从必需品支出转向体验式支出的消费者现在分配更多的预算来现代化他们的生活空间。国际品牌正在扩大商店组合，以满足这些生活方式的愿望。
城市公寓快速交付量
2024 年交付了 30,000 多套新公寓，刺激了固定装置、油漆和模块化存储的立即购买。河内二级市场公寓价格上涨2024 年，主要挂牌量增长 36%，表明财富效应会提高装修预算[2]CBRE 越南，“越南住宅市场 2024 年第四季度”，cbrevietnam.com 。 Vinhomes 等开发商计划在 2025 年实施 8 个大型项目，收入目标为 180 万亿越南盾（69 亿美元）。 《2023 年住房法》放宽了外资所有权上限，鼓励更快的交易周期和更快的入住。不断扩大的中层公寓管道确保了渴望个性化内饰的首次购房者和租户源源不断，从而增强了越南 DIY 家居装修市场的前进动力。
政府建筑材料增值税减免 (2024-26)
将增值税从 10% 削减至 8% 2 个百分点，至少延长至 2025 年 6 月，并建议延长至 2026 年。实施期间预计为买家节省 121 万亿越南盾（46 亿美元）诱惑。该政策不包括电信和银行业务，但直接使核心 DIY 投入（水泥、瓷砖和管道配件）受益，使家居项目更加实惠。政府同时将多项行政费用减半，并加快发放采矿许可证，以遏制通货膨胀。较低的交易摩擦意味着更快的项目启动和降低的价格波动，从而提高零售商和承包商规划库存的可见性。
大型零售商的全渠道扩张
全国连锁店大力投资于同步的商店和在线生态系统，以确保思想共享。 Hoa Sen Group 预计，在 6 万亿越南盾（2.3 亿美元）的物流和 IT 资金支持下，到 2025 年将其 Hoa Sen Home 网络从 120 个门店扩大到 140 个，到 2030 年扩大到 300 个。永旺计划到 2030 年将其在越南的业务扩大八倍，通过积极推出电子商务来补充七个运营购物中心。网上家居生活商品销售额达到 358 美元2024 年第二季度将增长 11 亿，较上年同期增长 79%。
限制影响分析
| 电动工具进口关税高（15%） | -0.7% | 全国范围内，工业中心的压力更大 | 中期（2-4年） |
| 复杂安装的售后服务分散 | -0.5% | 全国性，急性二线城市 | 长期（≥4年） |
| 限制结构改造的公寓章程 | -0.4% | 河内和河内的高层项目胡志明市 | 中期（2-4年） |
| 熟练劳动力短缺导致工具租赁率上涨 | -0.3% | 全国，快速增长的郊区最为严重 | 短期（≤ 2 年） |
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电动工具的高进口关税(15%)
平均 9.许多电动工具的 4% 最惠国关税和 15% 的特定税率提高了货架价格并缩小了型号选择[3]美国国际贸易管理局，“越南关税表概述”，trade.gov 。美国于 2025 年 4 月对越南出口产品征收 46% 的互惠关税，引发了有关反制措施的讨论，增加了跨境供应链的不确定性。尽管木制品关税在 2025 年 3 月降至 0%，但钻头、铣机和电池组的关税保持不变。通货膨胀压力尤其令业余爱好者和小型承包商望而却步，而他们是越南 DIY 家居装修市场入门级需求的主要支柱。
复杂安装的售后服务分散
高级智能家居系统和集成浴室套件需要熟练的安装人员；然而，只有 30% 的本地支持产业公司符合全球供应链要求n 标准。由于项目管理专业知识有限，成本超支影响了 60-70% 的 FDI 建设项目，削弱了人们对先进产品的信心。大金将服务中心从三个扩展到二十个，说明了确保业主获得可靠维护所需的资源。二线城市的差距最大，减缓了核心城市以外高端设备的扩散。
细分市场分析
按产品类型：智能家居集成推动溢价转变
油漆和涂料在重涂的推动下，在 2024 年保持了越南 DIY 家居装修市场最大的 25.56% 份额周期和当地的天气状况。智能家居 DIY 套件虽然规模较小，但预计复合年增长率为 6.32%，这得益于 Lumi 等国内创新者的支持，这些创新者解决了越南特有的语言和布线规范。蓬勃发展的装修行业对工具、木材和紧固件的需求稳定，而照明和电力所有生产线都转向节能 LED。越南高端家电市场目前价值约 130 亿美元，也正在引导住宅转向现代化厨房和互联气候系统。国际管道品牌与领先开发商之间的合作确保现代浴室成为新建建筑的标准配置。生活方式越来越注重审美凝聚力，刺激了装饰、密封剂和优质地板的发展，重塑了越南 DIY 家居装修市场的期望。
通过可持续品牌、VOC 合规性和数字配色，优质油漆层已显着扩大。与此同时，五金店报告说，适合公寓环境的紧凑型无线工具的营业额很高。智能锁、声控开关和能源仪表板捆绑了捆绑的升级包，可降低公用事业成本，同时使物业脱颖而出。南北工业园区要求标准化建材规格，鼓励建设全国范围内始终如一的质量水平。随着气候适应能力逐渐成为政策议程的一部分，防水膜和防腐涂料扩大了成品供应商的收入基础。
按分销渠道划分：数字化转型加速零售业发展
家装超市在 2024 年占据销售额的 33.31%，而在线店面凭借 7.54% 的复合年增长率有望超越传统商店。高移动数据渗透率和免费送货优惠吸引了年轻消费者，而直播演示则将社交参与转化为即时购买。五金店仍然是需要即时库存的专业承包商的主要选择，但它们也设有点击提货柜台。超市和大卖场正在开辟迷你 DIY 通道，以吸引充值旅行，特别是密封胶、小工具和装饰品等快速流通的商品。
平台巨头利用数据分析来建议项目捆绑包、嵌入产品搜索期间出现追加销售提示。相反，纯粹的电子零售商正在租赁靠近高密度地区的暗店，以压缩交货时间。特种涂料或照明精品店利用咨询专业知识来捍卫定价权，对抗种类繁多的竞争对手。大流行时代对数字支付例程的舒适度似乎不可逆转，确保全渠道便利仍然是越南 DIY 家居装修市场未来进入市场蓝图的核心。
按最终用户：租户市场成为增长动力
个人业主贡献了 2024 年营业额的 55.12%，但租户/租户的复合年增长率最快为 5.51%因为年轻的专业人士优先考虑灵活性而不是所有权。河内两居室公寓租金为 850 万至 1000 万越南盾，促使房东批准对租户友好的升级，例如即剥即贴后挡板和可移动存储空间。专业承包商通过监督大型改造控制来保持稳固的利基市场行为并遵守 2024 年推出的更严格的安全规范。房地产开发商越来越多地推广可立即入住的饰面，提高了室内基准标准。
河内的一系列服务式公寓（6,246 套）以及计划中的 4,077 套服务式公寓增加了对简化设施管理的标准化固定装置的需求。来自不断扩张的半导体和电子工厂的外籍工人寻找符合全球安全和连接规范的住宅，进一步提高了产品期望。 Tân Á Đại Thành 等供应商制定的保修协议和二维码维护日志可帮助业主监控生命周期成本，扩大越南 DIY 家居装修市场细分市场对优质产品的接受度。
按项目类型：智能家居升级引领创新浪潮
2024 年，翻修和改建占活动的 39.16%，但智能家居升级激增由于业主追求节能和安全效益，复合年增长率为 7.71%。卢米的 6,000 平方米的工厂和 150 多家经销商展示了符合越南 220 V 电气标准的传感器、集线器和应用程序的本地能力。鉴于该国潮湿的气候会加速墙壁和管道的磨损，维护和维修仍然会带来经常性收入。
随着密集城市的居民重新利用带有模块化露台和垂直花盆的阳台，户外和花园项目不断扩大。优化照明和暖通空调设置的人工智能驱动的仪表板逐渐从高档住宅迁移到中档住宅。建筑经理越来越多地指定将基本装修与物联网层相结合的集成套餐，帮助越南 DIY 家居装修市场将传统工艺与数字便利融为一体。
按价格点：高端细分市场势头强劲
中档产品线到 2024 年占 47.18%，高端 SKU 的复合年增长率为 7.23%，反映了更广泛的收入增长和理想的生活方式。随着经济复苏，2024年奢侈品进口大幅增长新兴的旅游业重新点燃了人们对全球品牌的兴趣。优质油漆标签强调适合季风气候的防霉配方，赢得了沿海房主的青睐。具有语音控制和远程诊断功能的智能设备可以获得更高的利润，同时有望降低生命周期成本。
经济型产品仍然吸引首次 DIY 用户和农村消费者，但即使是预算范围也包含渐进式改进，例如更高的 LED 流明输出或防锈铰链。品牌通过服务实现差异化：更长的保修期、安装支持和融资选项。可持续发展信息会影响采购决策，激励供应商认证低挥发性有机化合物含量或回收材料成分。这些资质强化了高端定位，并扩大了越南 DIY 家居装修市场的覆盖范围。
地理分析
越南南部保留2024 年将占越南 DIY 家居装修市场的 45.52%，到 2030 年将以 5.92% 的复合年增长率增长。胡志明市通过强劲的工业扩张和外国直接投资来稳定需求，这些投资吸引了外籍住房项目、办公室装修和基础设施建设。高速公路和地铁线路的公共支出支持卫星郊区的发展，刺激了地板、门和气候系统的购买。 Vinhomes 和类似的开发商正在优先考虑南部的多功能大型项目，预计制造业高管和不断壮大的中产阶级会大力采用。
以河内为首的北越受益于可观的公共部门预算和众多坚持优质饰面的外交使团。 2024 年，二级市场公寓价格上涨 26%，转化为重新投资于改造的资本收益。河内-海防走廊沿线的基础设施升级吸引了需要员工住房和装修服务的配套产业，越南DIY家居装修市场占据北方市场的动力。持续的投资承诺（到 2025 年 5 月在兴安注册的 45 亿美元）增加了对承包商工具和建筑材料的需求。
越南中部相对较小，但随着顺化、岘港和芽庄旅游业的反弹，预计将实现快速增长。沿海度假村寻求耐腐蚀的固定装置、先进的暖通空调和智能照明，以满足国际客人的期望。政府对洪水易发省份的社会住房的激励措施激发了人们对弹性屋顶、防水涂料和高架地板系统的兴趣。省级当局推广绿色建筑规范，培育对节能窗户和太阳能布线的需求，从而将可持续发展规范纳入该地区建设周期的早期。
竞争格局
越南 DIY 家居装修市场重新崛起电源适度分散。顶尖玩家将国际专业知识与本地影响力结合起来。 ACE Home Center Vietnam 和 HomePro Vietnam 通过商店扩张和有针对性的促销来增强品牌资产。骊住、佐敦和立邦利用国内工厂缩短交货时间并实现产品组合本地化。 Hoa Sen 集团计划将其零售数量增加两倍并投资 6 万亿越南盾（0.23 万亿美元），这说明了资本流入全渠道基础设施的规模。
数字优先的颠覆者加剧了竞争。 TikTok Shop 的在线份额上升至 35%，迫使现有企业完善短视频销售策略。当地智能家居冠军 Lumi 植根于越南研发，通过根据当地语言和接线规范调整的固件而脱颖而出。 Nippon Paint 与 Nam Long 于 2025 年 4 月签订的战略联盟旨在将独家供应合同与住宅管道挂钩，锁定涂料量并指定环境绩效基准。
供应链转向透明化。 Tân Á Đại Thành 的二维码保修平台证明售后数字化可以消除摩擦。钢铁、瓷砖和硬件生产商越来越多地实现质量检查自动化，以符合政府新的可追溯性准则。因此，竞争激烈的领域奖励那些将可靠的物流、咨询销售和售后服务结合起来的公司，所有这些都由数据支持。随着高端细分市场的扩大，保证性能和持续升级的能力将使越南 DIY 家居装修市场的获胜者与商品供应商区分开来。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：Hoa Sen 集团宣布计划在全国租赁 300-500 个场地，将其 Hoa Sen Home 连锁店扩展到 300 家商店到 2030 年，收入目标达到 13 亿美元。
- 2025 年 5 月：AEON 宣布到 2030 年，其在越南的零售业务将在 2024 年收入基础上扩大八倍达到 29,870 亿越南盾。
- 2025 年 4 月：圣戈班越南与 PV GAS LPG 签署了液化天然气供应协议，承诺在 2025 年底前实现其海防板厂的全面转换。
- 2024 年 11 月：SCG Chemicals 拨出 7 亿美元用于改造 Long Son Petrochemicals 的乙烷原料，预计完工时间2027。
FAQs
越南家居装修和DIY市场目前的价值是多少？
2025年价值为137.4亿美元，预计将增长至175.0亿美元到 2030 年，复合年增长率为 4.96%。
哪个产品细分市场销量领先？
油漆和涂料占据最大份额25.56% 的份额，尽管智能家居 DIY 套件是增长最快的类别。
电子商务对行业增长有多重要？
在线零售和电子商务复合年增长率最高，达 7.54%移动购物、直播营销和快速交付能力。
哪个地区主导越南 DIY 支出？
越南南部占据 45.52%胡志明市的工业化和外国投资拉动带动了国民收入的增长。
政府有哪些政策支持市场扩张？
建筑增值税减免 2%材料的使用期限延长至 2025 年中期，计划延长至 2026 年，可降低装修成本并刺激需求。
