越南电动汽车市场规模及份额
越南电动汽车市场分析
越南电动汽车市场价值到 2025 年将达到 31.2 亿美元，复合年增长率预计为 18.88%，到 2030 年将达到 74.1 亿美元。政府制定的坚定目标推动了需求的增长到 2030 年，城市地区电动汽车普及率达到 50%，到 2050 年实现净零排放[1]Hang Nguyen Thanh，“越南加速淘汰计划” 2050 年化石燃料汽车”，改变交通，change-transport.org。 VinFast 的本地化推动、外国 OEM 工厂承诺以及优惠电价共同降低了总拥有成本，扩大了采用率。两轮车的快速电气化让消费者更加熟悉，共享充电基础设施也遍及全球o 四轮车，而电池组价格的下降使得磷酸铁锂技术在注重价值的细分市场中占据主导地位。由于 VinFast 的主导地位阻止了价格战，竞争仍然温和，但中国品牌和全球大众市场 OEM 正在推出具有成本竞争力的车型，推动生态系统向更广泛的车型品种和更低的价格发展。
主要报告要点
- 按车型划分，乘用车在 2024 年将占据 68.42% 的收入份额，而公共汽车预计将以 34.17% 的复合年增长率扩张
- 按推进力计算，2024年纯电动汽车将占越南电动汽车市场份额的71.36%，预计到2030年复合年增长率将达到28.53%。
- 按续驶里程计算，2024年200公里以下车型占越南电动汽车市场规模的54.28%； 400公里以上车型的复合年增长率最高，到2030年可达30.26%。
- 按电池类型来看，磷酸铁锂技术在2024年占据了65.14%的市场份额，而固态电池的市场份额最快为38%。到 2030 年，复合年增长率为 14%。
- 按最终用户计算，到 2024 年，私有制将占收入的 78.29%；商用车队和网约车是扩张最快的类别，到 2030 年复合年增长率为 32.21%。
- 按地区划分，越南南部到 2024 年将保持 45.76% 的收入份额；越南北部的复合年增长率为 29.36%，为全国最快。
越南电动汽车市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| 国内制造业规模扩大 | +4.8% | 越南南部、越南北部工业区域 | 中期（2-4 年） |
| 政府奖励和退税 | +4.2% | 所有免除注册费的省份 | 短期（≤ 2 年） |
| 不断提高的环境意识和净零目标 | +3.3% | 胡志明市、河内、达的城市中心Nang | 长期（≥ 4 年） |
| 电动两轮车生态系统溢出 | +2.9% | 河内大都市胡志明市领域 | 中期（2-4 年） |
| 秋季电池组价格 | +2.1% | 越南北部、越南中部的制造中心 | 中期（2-4 年） |
| 优惠电动汽车充电费率结构 | +1.3% | 所有已建立充电基础设施的省份 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
国内制造规模扩大
VinFast的目标是到2026年实现80%的国产化，目标是到2027年生产50万辆汽车，到2030年达到每年100万辆汽车的规模，这一规模可以压缩零部件成本并减轻汇率风险。奇瑞与吉利reinfo的补充承诺越南作为区域组装中心的地位，但复杂的电子产品和电池管理系统仍然依赖进口。 VinFast 的担保承购合同使当地供应商能够了解需求，从而促进新的资本投资，从而加速本地化。
政府激励措施和退税
该激励计划在 2027 年 2 月之前免除电动汽车的注册费，并将东盟制造的汽车的进口关税保持为零，从而将每辆汽车的购买价格削减超过 1 亿越南盾。 2,204 越南盾/千瓦时的优惠充电费进一步使总拥有成本向电动车型倾斜。省级附加项目，例如胡志明市提议的免税期和为其 40 万辆摩托车改装计划提供的软贷款，强调了多层次的政策协调[2]"HCMC 希望仅使用电动摩托车进行网约车服务e-hailing by 2030”，VnExpress，e.vnexpress.net。2027 年之后的连续性取决于实现成本平价，从而使市场面临财政政策滚动风险。
不断提高的环境意识和净零目标
越南的 2050 年净零承诺制定了具有约束力的里程碑：到 2025 年，所有新的城市公交车都必须是绿色的，并且到 2030 年，50% 的城市车辆将采用电动汽车，从而产生绕过消费者自行选择的监管需求。胡志明市和河内不断恶化的空气质量指数激发了公众舆论，尤其是对电动汽车表现出更高偏好的 25-44 岁人群。此外，到 2050 年的燃油进口节省预测为积极的路线图提供了财政验证。
电动两轮车生态系统溢出
电动摩托车销量的激增将全国充电端口密度扩大到超过 150,000 个，充电端口可同时为自行车和汽车提供服务，电池更换的便利性和良好的用户体验缩短了四个小时的时间。埃勒采用周期。胡志明市的网约车计划到 2026 年改造 40 万辆摩托车，为电动汽车打造了一个活生生的广告，减少了怀疑并加速了跨领域扩散。
限制影响分析
| 限制 | |||
|---|---|---|---|
| 稀疏的公共充电基础设施 | -4.2% | 农村省份、越南中部沿海地区 | 中期（2-4 年） |
| 高前期车辆成本与平均收入 | 低收入省份、越南北部农村地区 | 短期（≤ 2 年） | |
| 中档模型可用性有限 | -2.4% | 经销商网络有限的所有省份 | 短期（≤ 2 年） |
| 高峰时段的电网容量限制 | -1.8% | 越南北部工业区、越南南部城市中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
公共充电基础设施稀疏
虽然一线城市网络密集，但农村地区网络迅速稀疏l 走廊，限制城际旅行和 200 公里以下车型的细分市场增长。 V-Green 已拨出 4.04 亿美元用于部署更多站点，但交付时间意味着近期瓶颈仍然存在。在高需求月份期间，电网压力会出现，促使政府发出指令，优先考虑电力供应弹性。
较高的前期车辆成本与平均收入
VinFast 的 VF3 售价为 9,200 美元，尽管有费用减免和电池订购计划，但仍然受到大量民众的青睐。负担能力差距集中在中高收入城市居民中，限制了规模经济。更广泛的国内零部件国产化和磷酸铁锂电池的主导地位预计将缩小差距，但有意义的大众市场准入仍然取决于持续的补贴框架或突破性的成本下降。
细分市场分析
按车型：商用车队驱动电气化
乘用车在2024年贡献了总收入的68.42%，而客车的扩张最快，复合年增长率为34.17%。由于省级指令引发大量招标，预计越南电动汽车公交车市场规模在 2025 年至 2028 年间将翻一番。私家车买家占据了当今汽车保有量的大部分，但商业车队却推动了增长曲线；胡志明市 37 条路线的电动公交车的推出和河内 100% 核心区公交车电气化议程注入了可预测的大量需求。
车队的密集利用率放大了总成本效益，使商业买家成为更新的电池化学物质和快速充电解决方案的早期采用者。相反，两轮车通过城乡通勤需求保持活力，间接促进充电中心的经济发展，有利于四轮车的部署。在预测期内，即使销量增加，乘用车的份额也将略有下降，因为公共汽车和货车在公共交通领域获得政策驱动的地位
按推进：电池电动主导
电池电动汽车在 2024 年占据越南电动汽车市场 71.36% 的份额，超越混合动力和插电式替代品。在政府跨越过渡动力系统的战略推动下，纯电动汽车销量复合年增长率达到 28.53%，这种主导地位进一步加深。混合动力汽车对需要灵活行驶范围的城郊通勤者具有吸引力，但缺乏与纯电动汽车的税收平等限制了增长。由于基础设施空白，燃料电池汽车仍处于实验阶段。
VinFast 专注的纯电动汽车产品图塑造了消费者的认知，而全国性的充电补贴则强化了纯电动的说法。外国原始设备制造商可能会注入插电式变体来对冲里程焦虑，但政策信号使纯电动汽车保持在主流轨道上。与此同时，电池的进步缩短了充电时间，消除了曾经证明混合动力溢价合理的实际限制。越南电动汽车行业仍坚持直接转向纯电动汽车的道路，避免了发达市场中出现的增量混合动力绕道。
按行驶里程：城市优化解决方案领先
200 公里以下车型占据 2024 年出货量的 54.28%，因为城市交通主导着日常出行。尽管如此，远程（超过 400 公里）子细分市场以 30.26% 的复合年增长率领先于所有同行，其增长取决于高速公路走廊充电桩的建设。
宁德时代宣布的 1,500 公里续航里程为 5 分钟的充电包，说明了技术的发展空间，但成本平价仍然是决定因素。主流买家将继续选择实用的城市范围，同时使用公共交通或租赁替代方案进行长途旅行。随着时间的推移，生活水平的提高和城际商务旅行将满足对中长程车型的需求，从而使 OEM 产品阵容多样化。
按电池类型：LFP 技术引领成本优化
LFP 化学技术在 2024 年占据了 65.14% 的销售额，并将继续保持大部分地位由于原材料成本优势和良好的热性能，我们分享了这一点。在价值模型中，安全凭证和生命周期寿命比适度的能量密度权衡更重要。固态电池目前可以忽略不计，随着 VinFast 和技术合作伙伴辉能完成试点生产线，预计复合年增长率将达到 38.14%。
NMC 和 NCA 化学品在高性能和出口导向型内饰领域徘徊，但相对成本压力使其在国内的可行性较差。正在制定的政府回收指南也将通过限制报废责任来影响化学品的选择，有利于具有既定再利用渠道的解决方案。因此，电池多样化遵循性价比范围，其中磷酸铁锂仍然是大批量生产的支柱。
按最终用户：私人所有权推动市场增长
私人买家交付了 2024 年销量的 78.29%，突显了越南的个人移动文化。然而商业机队订单却达到了引人注目的 32.21% CAGR 作为服务运营商追求节省燃料和维护费用。政府和公共交通通过要求跨省网络进行电动公交车转型的政策要求保持稳定增长。
家庭需求受益于摩托车电动化的老路：熟悉家庭充电和电池租赁可以降低心理障碍。政府车队采购虽然规模较小，但拥有巨大的信号能力，通过批量招标确保车型多样性。在展望期内，逐渐缩小的价格差距和更多的融资选择将使私人买家在销量排名中保持领先地位，即使车队采用率加速。
地理分析
由于经济实力和积极的城市治理，越南南部以 45.76% 的越南电动汽车市场份额占据主导地位。仅 2025 年 7 月推出的 37 条路线的电动公交车就增加了 256 辆零排放公交车和d 标志着多模式承诺。高城市密度可最大限度地提高车队利用率，即使在当今的关税水平下也能提供强劲的投资回收期。夏季用电高峰期间的供电挑战依然存在，需要协调发电和需求响应计划来保障可靠性。
越南北部受益于地理位置靠近零部件供应链，以及共同努力培育电动汽车产业集群，到 2030 年复合年增长率将达到 29.36%。VinFast 和外国 OEM 的工厂投资扩大了该地区的产量，同时培育了本地化的二级供应商网络。河内的目标是到 2030 年在中心区实现 100% 电动公交车的目标，从而产生可预测的订单，刺激对车站和快速充电中心的辅助投资。然而，寒冷天气下电池续航里程下降和峰值负载压力需要技术适应和电网加固。
越南中部利用其旅游导向来试验沿海班车等利基部署机队和机场循环机。政策创新包括对购买为遗产地提供服务的电动客车的运营商提供利率补贴。虽然数量仍然不大，但该地区是整合太阳能和风能的可再生能源充电集群的试验场，有可能将该模板出口到全国。
竞争格局
VinFast 的垂直整合模式涵盖生产、充电（通过 V-Green）和移动服务（Xanh SM），维持市场份额，从而实现规模经济和品牌普及。该公司以国内市场为重点，能够灵活地调整产品以适应当地口味，例如为首次购买者量身定制的紧凑型 VF3。现代和丰田部署混合动力产品组合来对冲政策变化，但目前缺乏可比的充电生态系统。
战略活动以容量增加和网络联盟为中心。VinFast 于 2025 年 4 月举行的电池供应商会议锁定了长期承购协议，降低了原材料波动的风险。外国原始设备制造商在本地内容要求与全球平台共享之间取得平衡，以保持利润。基础设施支出成为新战场：V-Green 位于河内的 42 点快速充电中心提高了标准，促使竞争对手共同投资可互操作标准。软件生态系统仍处于新生阶段；远程信息处理和 OTA 更新提供了差异化优势，但尚未像价格和充电便利性那样强烈地影响买家的决策。
市场进入壁垒仍然较低。虽然许可证要求是透明的，但实现充电点足迹和为消费者信贷投资组合提供融资却对新进入者构成了障碍。本地内容激励措施倾向于拥有国内供应商网络的先行者。从中期来看，一旦全球品牌的工厂建设投产，预计竞争将会加剧，从而给价格带来下行压力
最新行业发展
- 2025 年 6 月：V-Green 启用河内最大的快速充电站，设有 42 个充电点，可同时为 84 辆车提供服务，增强首都网络密度。
- 2025 年 3 月：VinFast 推出 VF3迷你电动汽车售价为 9,200 美元，目标是年国内销量 20,000 辆，并扩展到区域出口市场。
- 2025 年 3 月：Startup Move 承诺每年投入 1300 万美元生产 120,000 辆经济实惠的电动汽车，针对预算不足的情况推出 150-200 公里续航里程的车型。
FAQs
越南电动汽车市场目前规模有多大？
2025年市场规模为31.2亿美元，预计到2025年将达到74.1亿美元2030 年。
哪个细分市场增长最快？
公交车表现出最高的增长，作为省级的复合年增长率为 34.17%法规推动公共交通电气化。
为什么纯电动汽车在越南的动力组合中占主导地位？
政府激励措施重点关注纯电动汽车模型，一个VinFast 的纯电动汽车系列使其易于使用，并且与混合动力汽车相比具有成本竞争力。
充电基础设施如何满足需求？
城市快速充电中心正在迅速扩张——河内新的 42 点充电站体现了高容量的推广——但农村走廊仍然面临着覆盖差距。
普及电动汽车的最大障碍是什么
尽管有费用减免和电池租赁计划，但相对于平均收入而言较高的前期购买成本仍然是一个主要障碍。
哪些地区领先电动汽车采用率？
由于胡志明市的举措，越南南部目前占据最大份额，而越南北部则由于工业投资和支持性地方政策而增长最快。
