报告概览

到 2033 年，全球虚拟卡市场规模预计将从 2023 年的4,385 亿美元增至27,837 亿美元左右，预测期间复合年增长率为 20.3%期限为 2024 年至 2033 年。

虚拟卡是实体卡的数字版本，用于在线或通过移动应用程序进行支付。它提供可用于特定购买的一次性或临时卡号，使其比传统卡更安全。

推动虚拟卡增长的关键因素是对安全在线交易的需求不断增长以及数字钱包的使用不断增加。向无现金经济的转变，尤其是因疫情而加速的转变，也促进了对虚拟卡的需求。公司正在利用这些卡更好地控制和跟踪公司开支，从而进一步提高市场采用率。

<随着越来越多的企业和消费者寻求更安全、即时的支付方式，对虚拟卡的需求不断增长。电子商务、旅行和企业费用管理等领域正在出现机会，这些领域正在使用虚拟卡来增强交易安全性。金融科技公司也在扩大其产品范围，将虚拟卡集成到数字钱包服务中，从而创造更多机会。

随着企业和消费者越来越多地转向数字支付解决方案，虚拟卡行业正在经历显着增长。虚拟卡是指实体卡的数字版本，通常用于安全在线交易、费用管理或非接触式支付。

在虚拟卡的推动下，非接触式支付的增长因 Apple Pay 和 Google Pay 等移动钱包的采用而加速。在纽约等城市，超过50%的面对面交易现在都是非接触式的，受支持NFC（近场通信）技术。

全球范围内，使用移动钱包进行非接触式支付预计到 2028 年将增长 150% 以上，这突显了消费者和企业环境对虚拟卡的强劲需求。

有多个因素正在推动虚拟卡的增长。采用虚拟卡的企业报告处理时间缩短了80%。处理发票的成本从9.25 美元降至 2.25 美元，使虚拟卡成为提高效率和降低成本的有吸引力的解决方案。

此外，消费者对安全、快速支付方式的需求一直在上升，2023 年有 5580 万美国消费者使用 Apple Pay 进行店内支付，占所有 iPhone 用户的近一半。

采用移动设备和支付终端中的NFC技术进一步推动了触碰支付交易的兴起。分析师估计在虚拟卡和非接触式支付方式提供的便利性和安全性的推动下，到2028，数字钱包点击支付交易的价值将增加150%。

政府举措以及科技公司和金融机构之间的合作也推动了虚拟卡的扩张。在美国，30 多个城市的公共交通系统现已支持非接触式支付，鼓励消费者熟悉虚拟卡。此外，Apple 与 5,100 多家发卡机构之间的合作等重大协议在扩大数字支付解决方案的覆盖范围方面发挥了关键作用。

疫情还促使许多公司实现运营数字化。国家中间市场中心的一项调查显示，年销售额1000万美元至1B美元的46%的企业计划投资数字解决方案，例如云计算自动化系统和无纸化流程，进一步增加了商业环境中对虚拟卡的需求。

虚拟卡行业在未来几年提供了大量的增长机会。向非接触式支付的转变，加上企业数字化转型的不断加强，预计将推动对虚拟卡解决方案的需求。对支付技术基础设施和战略合作伙伴关系的持续投资是塑造市场的关键因素。

主要要点

• 虚拟卡市场在 2023 年的估值为4,385 亿美元，预计到 2023 年将达到27,837 亿美元 2033 年，复合年增长率为 20.3%。
• 2023 年，B2B 虚拟卡以 64.9% 的成绩在卡类型细分市场中占据主导地位，反映出其在商业交易中的使用不断增加。
• 2023 年，商业是最大的卡类型最终用途细分市场占 66.5%，这凸显了企业越来越多地采用虚拟卡。
• 2023 年，在先进支付基础设施的推动下，北美占据了主导区域份额，达 37.1%（+ 1,626.8 亿美元）。

卡类型分析

B2B虚拟卡因其在商业交易中的效率和安全性而占据主导地位，占64.9%。

虚拟卡市场的“卡类型”细分可大致分为B2B虚拟卡、B2C POS虚拟卡和B2C远程支付虚拟卡。其中，B2B 虚拟卡占据最大的市场份额，达到 64.9%。

这种主导地位主要是由于其在企业对企业交易中的广泛采用，与传统支付方式相比，它们提供了更高的安全性、效率和对支付的控制。

B2B 虚拟卡广泛用于公司管理采购和其他业务费用。这些卡为每笔交易生成唯一的卡号，从而显着降低欺诈和未经授权支出的风险。这种安全功能在经常进行大额交易的企业部门尤其受到重视。

此外，B2B 虚拟卡可以更好地管理费用并与企业财务系统集成，帮助企业维护详细的交易记录并简化对账流程。

虽然 B2B 虚拟卡占主导地位，但 B2C POS 虚拟卡和 B2C 远程支付虚拟卡也在市场中发挥着至关重要的作用。 B2C POS 虚拟卡供消费者在零售 POS 交易中使用，为他们提供便利和安全的无现金支付，而无需实体卡。尽管它们的市场份额较小，但随着人们越来越多地转向数字钱包和移动支付应用程序，它们的使用预计会增长。

随着电子商务平台的不断扩张，主要用于在线购物的 B2C 远程支付虚拟卡变得越来越受欢迎。这些卡可以在在线交易期间保护消费者的主要帐户信息，从而降低网络威胁的风险。在线购物的增长和对网络安全的高度重视可能会推动这一细分市场的扩张。

最终用途分析

由于其提供的运营效率和财务控制，商业用途占据主导地位，占 66.5%。

在虚拟卡市场的“最终用途”部分，两个主要领域类别为商业和消费者。商务类别在这一领域占据主导地位，占据 66.5% 的市场份额。这种突出地位很大程度上归功于虚拟卡为企业提供的运营效率、增强的支出控制和强大的安全措施。

虚拟卡ards 已成为企业财务管理不可或缺的一部分，为公司提供对支出的精确控制。它们在差旅费、水电费和采购方面尤其受到青睐。

每张卡都可以预先加载特定的支出限额、商户类别和有效时间范围，从而大大降低超支和欺诈的风险。这些功能对于希望对其财务运营保持严格控制的企业至关重要。

另一方面，消费者细分市场虽然规模较小，但对于市场的多样性和增长至关重要。消费者虚拟卡主要用于在线购物和个人消费，它们提供类似的安全和控制优势。这些卡与主要银行账户相关联，但通过屏蔽真实账户详细信息提供缓冲，从而保护用户免受在线交易中潜在的欺诈行为。

虚拟卡在消费领域的使用预计将增加随着数字原住民数量的不断增加以及他们对在线金融解决方案的偏好。此外，随着越来越多的消费者意识到虚拟卡的安全优势，其采用率可能会上升，从而进一步支持市场增长。

主要细分市场

按卡类型

• B2B 虚拟卡
• B2C POS 虚拟卡
• B2C 远程支付虚拟卡卡

按最终用途划分

• 商业
• 消费者

驱动程序

数字支付采用率的提高推动市场增长

在关键因素的推动下，虚拟卡市场正在经历大幅增长。首先，数字支付的日益普及是一个重要的推动因素。消费者和企业正在迅速放弃传统的支付方式，更喜欢虚拟卡的便利性。随着数字生态系统的扩展，虚拟卡的使用变得越来越普遍。

第二非接触式交易的兴起加速了市场的增长。消费者青睐非接触式支付，尤其是在新冠肺炎 (COVID-19) 大流行之后，而虚拟卡提供了一种无需物理交互即可安全、轻松地进行支付的方式。

虚拟卡增强的安全功能也有助于市场扩张。虚拟卡提供先进的欺诈检测和预防工具，例如一次性使用号码，可增强人们对数字交易的信心。这种安全优势对于企业和消费者来说尤其有吸引力。

电子商务和在线零售的持续增长是另一个关键驱动力。随着网上购物成为常态，虚拟卡越来越多地用于促进顺畅、安全的交易。这些综合因素正在推动虚拟卡市场的稳定增长。

限制

有限的消费者意识限制了市场增长

虚拟卡市场影响其发展的几个制约因素。主要挑战之一是消费者意识有限。许多潜在用户不熟悉虚拟卡选项，这限制了其采用。

监管和合规问题也限制了市场增长。不同地区对数字支付的监管有所不同，这使得虚拟卡提供商难以跨境无缝运营。

对技术变革的抵制进一步阻碍了市场增长。尽管虚拟卡具有优势，但一些消费者和企业对于从传统支付方式转向虚拟卡犹豫不决。这降低了整体采用率。

企业的高昂初始设置成本是一个重大障碍。实施虚拟卡系统需要基础设施投资，这可能是一个挑战，特别是对于中小型企业而言。这些因素共同限制了虚拟卡市场。

Opportunity

新兴市场的扩张提供了机会

虚拟卡市场存在巨大的增长机会，特别是在向新兴市场的扩张之后。随着发展中国家继续采用数字支付系统，虚拟卡为安全且可访问的交易提供了实用的解决方案。

虚拟卡与加密货币支付的集成是另一个不断增长的机会。随着数字货币的普及，虚拟卡提供商可以探索新的途径来提供混合支付解决方案。

此外，B2B 支付需求的不断增长提供了进一步的增长潜力。虚拟卡为公司提供了一种有效的方式来管理公司开支和简化财务运营，尤其是在采购和旅行等领域。

最后，与金融科技公司的合作伙伴关系为市场参与者创造了新的机会。通过与金融科技创新者合作，虚拟卡提供商可以开发更多先进的集成解决方案可满足个人和企业的需求。这些机会使虚拟卡市场成为未来增长的令人兴奋的空间。

挑战

安全和欺诈问题挑战市场增长

虚拟卡市场面临着影响其增长的多项挑战。一项主要挑战是对安全和欺诈的持续关注。尽管虚拟卡提供了增强的安全功能，但网络犯罪分子不断发展，对数据泄露的恐惧仍然是用户的一个重大担忧。

另一个挑战是缺乏普遍接受度。虽然虚拟卡越来越受欢迎，但许多商家和平台仍然不接受虚拟卡，限制了虚拟卡对消费者的实用性。

来自传统支付方式的竞争也带来了挑战。信用卡和借记卡仍然被广泛使用，说服消费者转向虚拟替代品可能很困难。

La一般来说，虚拟卡与遗留系统的集成可能会给企业带来问题。许多公司都在过时的基础设施上运营，这使得在不进行昂贵升级的情况下实施现代虚拟卡解决方案具有挑战性。解决这些挑战对于市场的持续扩张至关重要。

增长因素

越来越多地采用数字支付是增长因素

在几个关键因素的推动下，虚拟卡市场正在快速增长。主要增长因素之一是消费者和商业领域越来越多地采用数字支付。随着消费者逐渐放弃现金和传统支付方式，虚拟卡提供了一种灵活、安全的数字替代方案，使其在移动钱包和非接触式支付时代越来越受欢迎。

对安全在线交易的需求不断增长是另一个重要的增长动力。虚拟卡的设计具有增强的安全性一次性使用卡号和设置支出限额等功能使其成为在线购物者的首选。

此外，电子商务和在线零售的扩张也极大地促进了虚拟卡市场的增长。随着越来越多的人在国内和国际上在线购物，虚拟卡提供了一种方便的支付选项，可以轻松地与各种在线平台集成。

企业采用基于 SaaS 的费用管理软件的虚拟卡在市场增长中发挥着重要作用。企业越来越多地使用虚拟卡来管理员工支出和简化付款。

新兴趋势

移动钱包集成的兴起是最新趋势因素

虚拟卡市场受到多种趋势因素的影响。虚拟卡与移动钱包的集成是最新趋势之一。随着移动支付的流行虚拟卡为用户提供了无缝连接，可以直接通过智能手机进行支付。

另一个新兴趋势是采用生物识别身份验证。虚拟卡提供商正在整合指纹和面部识别技术来增强安全性，创造更安全的用户体验。

点对点 (P2P) 支付解决方案也越来越受欢迎。虚拟卡越来越多地用于 P2P 转账，使用户能够安全、便捷地发送和接收资金。

最后，使用人工智能进行欺诈检测是一个重要趋势。虚拟卡提供商正在利用人工智能实时检测可疑活动，降低欺诈风险并确保交易安全。这些趋势正在塑造虚拟卡市场的未来。

区域分析

北美以 37.1% 的市场份额占据主导地位

北美在虚拟卡市场中处于领先地位占 37.1% 的市场份额，创造 1626.8 亿美元的收入。这种主导地位是由数字支付系统的广泛采用、强大的基础设施以及主要金融科技公司的存在推动的。该地区先进的安全技术和消费者对非接触式支付的需求也促成了其较高的市场份额。

北美受益于成熟的数字经济，技术创新和成熟的监管环境为虚拟卡的采用提供了支持。人们对安全、快速在线交易的日益关注，进一步加速了虚拟卡在电子商务、旅游和企业费用管理等行业的使用。

随着越来越多的企业和消费者转向无现金交易，北美在虚拟卡市场的影响力预计将会增长。该地区对金融技术的持续投资，加上对加强安全措施的需求不断增长，可能会导致巩固其市场领导地位。

地区提及：

• 欧洲：欧洲是虚拟卡市场的重要参与者，受到严格的数据保护法规和对安全数字交易不断增长的需求的推动。该地区对金融科技创新的重视正在推动金融科技创新的采用。
• 亚太地区：在大规模数字化转型和日益增长的电子商务活动的推动下，亚太地区正在快速增长。由于消费者更喜欢安全的数字支付方式，中国和印度等国家正在引领向虚拟卡的转变。
• 中东和非洲：中东和非洲是虚拟卡的新兴市场，由于移动支付和旨在提高金融包容性的金融科技举措的兴起，虚拟卡的采用率不断提高。
• 拉丁美洲：随着该地区支付系统的现代化，该地区正在逐步扩大其虚拟卡市场。并采用数字解决方案，特别是在银行和零售领域。

报告涵盖的主要地区和国家

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • MEA其他地区

主要玩家分析

在快速增长的虚拟卡市场中，排名前三的玩家是万事达卡公司、维萨公司和美国运通。时间这些公司凭借其强大的全球影响力、数字支付创新以及在消费者和商业领域的战略定位而引领市场。

万事达卡公司利用其广泛的支付网络和全球影响力，在虚拟卡市场占有重要份额。万事达卡通过向消费者和企业提供安全、可扩展的虚拟卡平台，将自己战略性地定位为数字支付解决方案的领导者。该公司对安全、欺诈预防以及与数字钱包的无缝集成的关注使其能够在这一竞争领域中保持关键参与者的地位。

Visa Inc. 是另一家主导企业，以其庞大的全球支付生态系统和对数字支付技术的持续投资而闻名。 Visa 通过提供安全在线交易和企业费用管理的先进解决方案，充分利用了虚拟卡日益增长的需求。公司能力提供与各种支付平台和移动钱包集成的虚拟卡，使其成为个人消费者和企业的首选。

美国运通因其专注于优质客户体验和企业支付解决方案而受到认可。美国运通传统上以其信用卡服务而闻名，但它已成功扩展到虚拟卡领域，尤其是在企业领域。其虚拟卡广泛用于费用管理和商务旅行，为公司提供安全、可控的支付选择。

万事达卡、Visa 和美国运通通过创新、战略合作伙伴关系以及对消费者和企业需求的深入了解，正在塑造虚拟卡市场的未来。他们对安全和数字集成的持续投资确保了他们在市场中的领导地位。

市场上的主要参与者

• Mastercard Inc.
• Visa Inc.
• American Express
• 摩根大通公司
• 花旗集团
• Revolut Ltd.
• Marqeta, Inc.
• Airwallex
• Adyen
• Brex Inc.
• 其他主要参与者

近期进展

• ChitChat 和万事达卡：2024 年 9 月，赞比亚社交商务平台 ChitChat 与万事达卡合作推出虚拟借记卡，允许用户管理整个非洲的在线购物、订阅付款和资金转账。此次合作通过在应用程序内实现即时跨境支付，绕过传统银行障碍，增强了金融包容性。
• 德里地铁：2023 年 9 月，德里地铁从实体智能卡过渡到可通过手机访问的虚拟卡系统。这个新系统允许用户使用集成到移动应用程序中的基于二维码的平台进行充值和旅行，实现支付方式现代化并减少依赖地铁出行现金交易的效率。
• HappyEasyGo 和 Nium：HappyEasyGo 与 Nium 合作，为其服务提供虚拟卡支付。 Nium 虚拟卡的集成简化了支付流程，提高了预订和旅行相关支付的交易效率。此次合作凸显了虚拟支付解决方案在旅游行业的增长趋势。
• 美国运通 (Amex)：2024 年，美国运通将虚拟卡技术集成到其商务旅行平台中，为企业提供更安全、更高效的方式来管理旅行相关费用。该虚拟卡解决方案增强了对支出的控制，降低了欺诈风险，并简化了商务旅行的支付流程。