沙特阿拉伯金融科技市场规模和份额

沙特阿拉伯金融科技市场分析

2025 年沙特阿拉伯金融科技市场价值为 28.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 52.8 亿美元，复合年增长率为 13.08%。 2030 年愿景推动金融服务数字化、开放银行框架的推出以及近乎普及的互联网接入推动了扩张。受即时支付渠道和商家广泛采用的推动，数字支付占据最大份额。在新的数字银行牌照的支持下，新银行业务正在录得最快的增长。金融科技公司还受益于喜欢移动渠道的年轻人口以及与朝觐和副朝旅行相关的季节性激增。尽管如此，主要城市以外的现金持续存在和专业技术人才的短缺影响了增长前景。

沙特阿拉伯金融科技市场趋势和见解

国家愿景 2030 数字化转型指令推动金融科技的采用

愿景 2030 的金融部门发展计划正在重塑沙特阿拉伯金融科技市场，目标是到 2025 年非现金零售交易达到 70%，并到 2030 年培育 525 家活跃的金融科技公司^{[1]2030 年愿景，“金融部门发展计划”，vision2030.gov.sa}。到 2023 年底，已有 200 多家金融科技公司开始运营，同年该行业就业人数达到约 3,000 个^{[2]沙特中央银行，“开放银行框架”，sama.gov.sa}。该计划使监管更加明确，加速资本流入，引导公共部门采购转向数字解决方案，从而巩固长期生态系统发展。

智能手机的高渗透率沙特青年的移动支付普及率

智能手机普及率为 97%，互联网接入率为 99.6%，为移动优先金融服务创造了肥沃的土壤^{[3]财政部，“2025 年 ICT 指标报告” mof.gov.sa}。三分之二的居民年龄在 35 岁以下，数字钱包用户从 2018 年的 124,000 人攀升至 2022 年的 1400 万。调查显示，88% 的消费者对纯数字银行持开放态度，迫使现有银行彻底改革以分行为中心的模式。

推出 SAMA 开放银行框架，加速 API 主导的创新

The沙特中央银行于 2022 年 11 月推出了开放式银行框架，实现银行与获得许可的第三方提供商之间的安全数据交换。 11 个大型开放式银行应用程序将于 2025 年初上线，其中包括汇总多银行数据的个人理财管理器。该框架减少了产品开发周期、催化合作伙伴模式，预计到 2026 年将通过新的收费服务提升 GDP。

朝觐和副朝朝圣者数量推动季节性数字支付高峰

朝觐和副朝朝圣者流入量激增，WadzPay 和 UmrahCash 等专业平台提供多币种钱包和区块链支持的结算。 2030 年愿景计划到 2030 年每年接待 3000 万副朝游客，为即时、低成本跨境支付提供持续需求。金融科技公司利用地理围栏促销和二维码接受来捕获圣城中的高频微交易。

现金在主要城市以外的小额零售交易中占据主导地位

现金在农村地区的小额支付中仍占相当大的份额，那里的商家认为成本较低且可以立即结算。尽管到2023年，数字支付占零售总额的比例将超过70%，但大城市和周边地区之间的差距仍然存在。大约 22% 的人口仍然处于正规银行渠道之外，限制了对数字产品的可满足需求。

本地技术人才的有限性限制了产品开发

金融科技公司回购区块链、人工智能和网络安全技能的短缺，依赖于外籍员工的雇佣、工资的膨胀和产品的推广。政府人力资本计划正在扩大训练营和奖学金计划，但短期内供应不太可能与需求相匹配，导致工资压力持续上升。

细分分析

按服务主张：数字支付在新银行加速发展的同时领先

数字支付占沙特阿拉伯金融科技的 48.5% 2024 年的市场规模，反映了广泛的销售点升级以及 SARIE 即时支付网络当年清算了 4.3 亿笔交易。高商家接受度和基于二维码的互操作性锚定了用户参与度。该细分市场的范围从钱包到钱包的汇款到微型供应商的点击电话解决方案，强化了其作为更广泛采用金融科技的主要门户的作用。政府无现金目标季节性朝圣者激增维持了业务量增长，而费用压缩促使提供商捆绑忠诚度分析和小额信贷等增值服务。

新银行业务是增长最快的业务，预计到 2030 年复合年增长率将达到 16.04%。这一势头源于 SAMA 颁发的纯数字银行牌照以及消费者无需前往分行即可开设账户的意愿。挑战者银行部署以生活方式为中心的应用程序，具有提前领取工资、多币种卡和自动预算等功能。随着用户群的扩大，它们集成了财富积累模块和中小企业子钱包，将新银行定位为现有银行的全栈替代品。年轻人口、经济高效的云堆栈和开放银行连接将每个活跃用户的客户获取成本降低到 60 沙特里亚尔以下，增强了该细分市场的优异表现。

按最终用户：零售主导地位掩盖了业务细分市场的快速增长

零售客户占 64.2%在移动优先支付习惯和电子商务中嵌入金融的推动下，2024 年沙特阿拉伯金融科技市场规模。近四分之三的居民至少使用一种金融科技工具，从分摊钱包到机器人顾问。与忠诚度挂钩的信用卡和与年轻专业人士产生共鸣的预支工资小额贷款也刺激了零售业的发展。随着生物识别登录提高安全意识以及公共部门工资支付转向数字渠道，预计将持续增长。

包括中小企业和大型企业在内的业务部门预计将以 14.23% 的复合年增长率扩张，超过整个沙特阿拉伯金融科技市场。采用的重点是发票融资平台、B2B 钱包和解决现金流波动问题的动态折扣市场。对于出口商来说，供应链金融科技整合了海关预清关和外汇对冲，而农业科技借款人则通过移动终端获得符合伊斯兰教法的小额信贷。政策目标到 2030 年，中小企业银行融资比例将达到 20%，再加上对替代贷方的沙盒批准，支撑了这一发展轨迹。

按用户界面：移动应用程序主导现在和未来

移动应用程序在 2024 年占据沙特阿拉伯金融科技市场 67.8% 的份额，反映出 97% 的智能手机普及率^{[4]财政部，“2025 年 ICT 指标报告”，mof.gov.sa}。该界面的便利性、生物识别安全性和实时警报可促进日常参与。提供商观察每个活跃用户每周六次的会话频率，从而实现小额保险和投资轮次的交叉销售。受欢迎的功能包括一键式账单支付和支持阿拉伯语的应用内客户服务聊天机器人。

移动应用程序的预计复合年增长率为 15.12%，凸显了持续的渠道偏好。门户网站对于投资组合分析仪表板仍然很重要rds 和批量企业转移，但起到互补作用。 POS/物联网设备在杂货、燃料和朝圣环境中获得相关性，其中非接触式受理和地理围栏补贴简化了人流量。随着 5G 覆盖范围的扩大，边缘增强型身份验证和设备端人工智能支出洞察预计将加深参与度，从而强化移动设备的主导地位。

地理分析

利雅得、吉达和达曼占据了金融科技活动的大部分，反映了财富、机构总部和创新中心的集中。利雅得在金融科技中心指数中上升了 106 位，在全球排名第 126 位，这是政府加速器和私人风险基金实现的飞跃。在这些中心，超级应用程序集成了打车、电子商务和支付，使数字钱包的普及率超过了 60% 的成年人。

麦加和麦地那形成了一条专门的走廊，朝圣者的流动决定了这里的走向季节性金融科技需求。在朝觐高峰周期间，非接触式交易量较基期增长 40% 以上，多币种钱包充值量大幅攀升。提供商定制与外国银行兼容的阿拉伯语-英语应用内导航和二维码，以减少国际游客的摩擦。沙特阿拉伯金融科技市场受益于“2030 年愿景”的目标，即每年吸引 3000 万副朝圣者，催生了实时天课汇款和经过验证的慈善小额捐款等利基垂直领域。

农村和城乡结合部地区在采用方面滞后，但它们代表了相当大的未开发群体。现金在当地集市仍然占主导地位；然而，针对 POS 设备的定向补贴和数字扫盲活动正在缩小这一差距。在社区商店代理协助入职的帮助下，移动钱包的采用率已开始上升。试点离线支付模块和声控 USSD 转账的提供商报告了两位数的用户增长率，表明解决方案解决连接性和语言障碍时的潜在需求。

竞争格局

沙特阿拉伯金融科技市场适度分散；五个最大的参与者占据了相当大的市场份额，为专业进入者留下了空间。 STC Pay 利用电信分销引领点对点转账，到 2024 年处理的交易额将超过 300 亿沙特里亚尔。传统银行通过数字子公司（例如利雅得银行的数字部门）做出回应，以预防客户流失。支付领域的竞争强度最高，费用压缩至 50 个基点以下，刺激了 BNPL 和忠诚度分析领域的多元化发展。

战略联盟占主导地位。 Lendo 从摩根大通获得了 6.9 亿美元的信贷额度，以扩大中小企业发票融资规模。 Alt-lenders 与云核心银行供应商合作进行快速部署，而 Neobanks 则集成了叫车超级服务r-apps 挖掘跨行业流量。进入监管沙箱通常标志着先发优势；从最新一批毕业的公司的平均融资轮数在 12 个月内增加了两倍。人工智能和区块链的采用凸显了差异化，提供商使用机器学习欺诈引擎，将误报率降低了 30%，并为散户投资者推出了代币化伊斯兰债券。

财富科技和保险科技领域仍然存在空白机会。相对于零售存款余额，提供符合伊斯兰教法的投资组合的机器人顾问的渗透率仍然较低。回教保险保险科技试点将微型个人事故保险捆绑到零工经济平台中，支持价格敏感细分市场的用户获取。随着数字保险牌照监管澄清的出现，现有企业和初创企业正在为尽早进入做好准备。