非洲航空 MRO 市场规模

非洲航空 MRO 市场分析

非洲航空 MRO 市场规模预计 2025 年为 16.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 20.4 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 4.79%。

非洲航空业面临着重大的基础设施和运营挑战，同时显示出良好的增长和发展潜力。该地区目前落后于全球航空标准，商业领域年度座位数最少、商业机队规模最小、飞机订单数量全球最低。该行业面临着根本性挑战，包括航空基础设施薄弱、机票价格高、区域连通性差和缺乏自由化，从而创造了一个独特的具有挑战性的运营环境，需要战略干预和投资才能实现可持续增长。

航空维护、维修和其他服务非洲运输（MRO）格局的特点是区域能力有限且严重依赖外国服务提供商。只有肯尼亚航空、南非航空、埃及航空和埃塞俄比亚航空等少数几家主要航空公司拥有完善的内部维护设施，而大多数其他运营商必须将飞机送到非洲大陆以外的地方进行主要维护工作。这种对外国 MRO 提供商的依赖大大增加了非洲航空公司的运营成本和维护费用，据报道，非洲的航空维护服务成本远高于全球平均水平。

最近的市场发展表明区域航空活动和基础设施发展势头不断增强。坦桑尼亚航空业表现出显着复苏，2022年客运量同比增长49.2%，超过疫情前水平2%。同样，尼日利亚航空客运量同比增长 8%到 2022 年，旅客吞吐量将达到 1620 万人次，这突显了整个非洲大陆航空旅行需求的不断增长。这些增长模式强调需要增强本地航空 MRO 能力以支持不断扩大的业务。

该行业已准备好在未来几十年内实现机队的大幅扩张和现代化。据波音公司预测，未来20年非洲航空公司将需要约700架价值800亿美元的新飞机来满足日益增长的空中交通需求。预计机队增长为航空 MRO 服务提供商提供了大量机会，特别是当航空公司寻求在非洲大陆建立更具成本效益的维护解决方案时。埃塞俄比亚航空公司已经展示了这种增长潜力，预计到 2022 年其乘客量将超过 1,270 万人次，展示了非洲航空运营规模的不断扩大。

为了支持这种增长，对飞机备件的需求零件和高效的飞机维护解决方案至关重要。建立强大的本地航空 MRO 设施可以显着降低非洲航空公司的成本并提高服务效率。

非洲航空 MRO 市场趋势

机队老化

非洲目前运营着一些全球最古老的机队，整个非洲大陆的平均机龄为 17 年。老化的机队产生了巨大的飞机维护需求，因为旧飞机需要更频繁和更全面的飞机检查活动以确保安全运营。埃塞俄比亚航空、南非航空、卢旺达航空、摩洛哥皇家航空和肯尼亚航空等非洲主要航空公司运营的机队平均机龄在 11.4 至 5.8 年之间，而一些尼日利亚商业航空公司运营的飞机机龄长达 28.1 年，这些飞机要么即将退役，要么退役。各年龄层差异较大运营商强调整个非洲大陆普遍需要一致的飞机维护支持。

机队老化问题在公务航空领域尤为明显，非洲公务机机队平均机龄超过 20 年，其中一些飞机是在 1950 年代末和 1960 年代初制造的。其中许多公务机，特别是那些属于低收入国家运营商的公务机，维护得很差，需要进行大量的飞机维修才能恢复使用。此外，该地区的一些空军使用的飞机是30-40年前采购的，或者是从外国军队购买的二手飞机，然后进行升级，从而产生了额外的飞机维护需求。到 2025 年，预计机队增长的约 75% 预计将来自迁移和二手飞机采购，这一事实进一步强调了这种情况，这表明对旧飞机的持续依赖，而这将需要大量的资金支持。防空飞机维护支持。

大力投资建立新的 MRO 设施

由于需要降低维护成本和减少对外国 MRO 提供商的依赖，非洲航空业正在大力投资发展当地 MRO 能力。 2023年5月，ExecuJet MRO Services被任命为巴西航空工业公司在非洲的公务机授权服务中心，标志着该飞机制造商在该地区服务网络的显着扩张。同样，2022 年 6 月，Aerojet 与 Joramco 学院签署了一项具有里程碑意义的协议，建立 Aerojet 航空培训学院，标志着加纳及该次区域第一家先进的飞机维修研究机构。这些投资表明，人们越来越认识到在整个非洲大陆发展本地 MRO 能力的重要性。

建立新的 MRO 设施也很重要。由区域和国际参与者之间的战略伙伴关系推动。例如，Sanad Aerotech 与埃塞俄比亚航空公司合作，旨在在亚的斯亚贝巴建立辅助动力装置 (APU) 维修和大修卓越中心，并计划扩大能力，包括飞机改装和发动机 MRO 服务。此外，2023 年 12 月，赛峰飞机发动机公司与埃及空军签署了一份关于其新的 EngineLife 服务解决方案的谅解备忘录，涵盖 M88 发动机的终身支持。这些发展表明在非洲建立全面的 MRO 基础设施的趋势日益明显，这预计将显着降低维护成本并提高区域运营商的服务可用性。

细分市场分析：MRO 类型

非洲航空 MRO 市场的现场维护细分市场

现场维护成为主导非洲航空 MRO 市场的细分市场，到 2024 年将占据约 29% 的市场份额。该细分市场包括在停机坪或起飞区域附近的飞机上进行的小型、计划外和定期维护工作。该部门的领先地位归因于非洲战略枢纽对航线维护服务的需求不断增加，特别是在航空基础设施发达的国家。大多数航空公司在商业中心使用内部航线维护服务，而第三方供应商则在航班频率较低的地点签订合同。由于对窄体飞机运营的日益关注，该细分市场的主导地位得到了进一步加强，这导致了在非洲大陆战略地点发展航线维护能力的资本支出增加。

非洲航空 MRO 市场的内部 MRO 细分市场

预计内部 MRO 细分市场将呈现出非洲最高的增长率。2024-2029 年非洲航空 MRO 市场。这一增长主要是由于非洲航空公司越来越重视客舱现代化和乘客舒适度的提高。该部门的扩张得到了对创新内饰不断增长的需求的进一步支持，这些创新内饰可以提高乘客的安全性，并使航空公司能够优化航班座椅布局，以实现最大的乘坐率和盈利能力。非洲各地的航空公司越来越多地投资于现有机队的客舱重新设计，纳入现代客舱环境照明系统，并实施 LED 系统等先进技术。由于越来越多地采用注重乘客福祉和舒适度的新型客舱设计，同时保持运营效率，该细分市场也出现了增长。

MRO 类型的其余细分市场

非洲航空 MRO 市场的其他重要细分市场包括发动机 MRO、零部件和改装 MRO 以及机身 MRO。发动机 MRO 服务至关重要l 用于维持飞机发动机的性能和可靠性，包括现场维护和基地维护检查。组件和改装 MRO 部门专注于维修和更换航空电子系统、客舱和驾驶舱系统以及各种其他部件。机身 MRO 主要包括 C 和 D 检查或重型维护访问，这对于确保飞机结构完整性和安全性至关重要。这些细分市场共同在维持整个非洲大陆飞机的运营效率和安全标准方面发挥着至关重要的作用。

细分市场分析：飞机类型

非洲航空 MRO 市场的固定翼飞机细分市场

固定翼飞机细分市场在非洲航空 MRO 市场中占据主导地位，约占非洲航空 MRO 市场 73% 的市场份额2024年，同时也展现出最强劲的增长轨迹。该细分市场的主导地位主要归因于逃亡人数的增加非洲国家的商用飞机数量不断增加，客运航空旅行的需求不断增长。该部门涵盖各种飞机类型的维护服务，包括窄体飞机、宽体飞机和支线飞机。一些非洲航空公司正专注于机队扩张和现代化计划，特别是在埃塞俄比亚、埃及和南非等国家，这推动了对 MRO 服务的需求。专为固定翼飞机维护设计的新 MRO 设施的建立，加上非洲航空公司与全球 MRO 服务提供商之间日益加强的合作关系，正在进一步加强该细分市场的市场地位。

非洲航空 MRO 市场的旋翼机细分市场

旋翼机细分市场在非洲航空 MRO 市场中发挥着至关重要的作用，服务于军用和民用应用。该部分满足用于紧急医疗服务、离岸外包的各种直升机类型的维护要求e 行动、军事任务和贵宾运输。该部门的增长得益于该地区直升机 MRO 基础设施投资的增加，特别是在埃及、南非和摩洛哥等国家。一些 MRO 服务提供商正在扩展其处理复杂旋翼机维护操作的能力，包括发动机大修、部件维修和机身维护。该细分市场还受益于石油和天然气行业（特别是西非国家）越来越多地采用直升机，创造了对维护服务的持续需求。

细分市场分析：航空类型

非洲航空 MRO 市场的军用航空细分市场

军用航空细分市场继续主导非洲航空 MRO 市场，占据非洲约 75% 的市场份额2024年。这一重要的市场地位是由非洲国防开支增加推动的国家的军用飞机采购不断增加，以及该地区各空军的喷气式飞机现代化项目不断增加。由于战斗固定翼飞机、军用运输机和战斗直升机等多种军用飞机机队的综合维护需求，进一步加强了该细分市场的主导地位。一些非洲国家正在积极投资升级现有军用飞机能力，同时也注重维护老化的军用机队，这对 MRO 服务产生了大量需求。

非洲航空 MRO 市场的商用航空细分市场

预计 2024-2029 年，商用航空细分市场将在非洲航空 MRO 市场中呈现最高增长率，预计年增长率约为 14%。这种强劲的增长轨迹主要归因于整个非洲大陆空中交通量的增加、对商用飞机的需求不断增长、航空业的投资不断增加。该部门的扩张得到了各种举措的进一步支持，例如旨在促进非洲内部贸易和旅游业的单一非洲航空运输市场（SAATM）协议。此外，机场基础设施的改善、航空公司航班频率的增加以及商业运营商对发展本地 MRO 能力的日益重视，都有助于该细分市场的加速增长。

航空类型的剩余细分市场

通用航空细分市场虽然市场份额较小，但在非洲航空 MRO 领域发挥着至关重要的作用。该部门主要服务于公务航空、私人飞机运营商以及农用航空和紧急医疗服务等专业航空服务。该领域的发展与整个非洲大陆商务旅行、旅游和私人航空的增长密切相关。公务机的维护要求、原则私人飞机和专业航空设备对整个 MRO 市场的动态做出了贡献，特别是在经济活动不断增长和私人航空服务需求不断增加的地区。

非洲航空 MRO 市场地理细分分析

埃及非洲航空 MRO 市场

埃及已成为非洲航空 MRO 领域的主导力量，约占非洲航空 MRO 领域的主导地位到 2024 年，将占据 18% 的市场份额。该国的地理位置使其成为非洲主要的航空 MRO 中心，吸引了多家外国 MRO 参与者在其境内建立设施。埃及航空维修与工程公司是埃及航空控股公司的子公司，是中东和非洲主要的MRO供应商之一，为空客、波音、巴西航空工业公司的各类飞机提供全面的航空维修服务。该公司拥有最先进的设施，包括机库最多可容纳 12 个窄体和宽体飞机的插槽。随着开放天空政策的实施，埃及的航空基础设施不断发展，为 MRO 服务提供商带来了新的机遇。该国位于欧洲、亚洲和非洲之间的战略地位，使其成为寻求可靠飞机维修服务的航空公司的有吸引力的目的地，从而奠定了其市场领导地位。

埃塞俄比亚的非洲航空 MRO 市场

埃塞俄比亚正在成为非洲航空 MRO 行业中最具活力的市场，预计 2024 年至 2029 年将实现约 10% 的强劲增长率。该国的航空业正在经历重大转型，埃塞俄比亚航空公司积极的扩张计划和对航空航天维修服务的大量投资。该航空公司位于博乐国际机场的 MRO 设施设有四个用于机身维护的主机库和两个机库安置，为各种飞机类型提供全面的维修服务。该设施的能力涵盖从基本的线路维护到复杂的组件维修，吸引了来自非洲及其他地区的客户。埃塞俄比亚将战略重点放在发展航空基础设施上，包括计划在比绍夫图建设非洲最大的机场，这表明了其致力于成为领先的航空枢纽的承诺。该国的地理位置也对其作为航空中心的发展做出了重大贡献，连接非洲与中东、亚洲和欧洲。

南非的非洲航空 MRO 市场

南非凭借其先进的基础设施和技术专长，在非洲航空 MRO 领域保持着重要参与者的地位。该国的 MRO 行业以开普敦国际机场和约翰内斯堡奥利弗·雷金纳德·坦博国际机场的关键设施为基础。南非航空技术 (SAAT)，一非洲领先的 MRO 实体之一，提供全面的服务，包括机身检查、发动机大修、部件检查和飞机航线维护。该国的公务航空业显示出特别的实力，近三分之一的非洲高净值个人居住在南非，推动了对专业 MRO 服务的需求。主要国际 MRO 提供商的存在及其对当地设施的持续投资凸显了南非作为区域维护中心的重要性。该国发达的航空基础设施和熟练的劳动力继续吸引寻求优质维修服务的地区和国际航空公司。

阿尔及利亚的非洲航空 MRO 市场

凭借其战略位置和不断发展的航空基础设施，阿尔及利亚已成为非洲航空 MRO 行业的重要贡献者。该国的MRO能力集中在aro阿尔及尔胡阿里·布迈丁机场的主要设施，该机场是国内和国际航空公司的重要维护中心。政府对航空业发展的承诺体现在其推出新航空公司和扩大现有维修设施的计划中。阿尔及利亚位于北非的地理位置使其成为欧洲和南部非洲之间飞机飞行的理想技术停靠点，为航空维修服务创造了更多机会。该国注重发展国内 MRO 能力，因此与国际航空航天公司建立了合作伙伴关系，并对技术人员培训项目进行了投资。民用和军用航空维修需求的存在为 MRO 服务创造了多元化的市场，支撑了该国作为支线航空维修领域主要参与者的地位。

非洲其他国家的航空 MRO 市场

超越主要市场目前，一些非洲国家在发展其航空 MRO 能力方面正在取得重大进展。尼日利亚、肯尼亚、摩洛哥和突尼斯等国家正在投资新的维护设施并扩大其服务范围。尤其是摩洛哥航空业在 MRO 设施方面吸引了大量外国投资，而肯尼亚则继续加强其作为东非维修中心的地位。加纳、坦桑尼亚、安哥拉、苏丹、刚果民主共和国和喀麦隆等国家也在努力通过各种举措以及与国际供应商的合作来增强其国内 MRO 能力。这些新兴市场的特点是越来越注重劳动力发展、基础设施改善和采用国际维护标准。人们日益认识到当地 MRO 能力的经济效益，导致这些国家的政府支持和投资增加，为

非洲航空MRO行业概况

非洲航空MRO市场顶尖企业

非洲航空MRO市场云集了赛峰集团、雷神技术等知名企业Corporation、汉莎技术公司、Leonardo SpA 和空中客车公司在竞争格局中处于领先地位。这些公司越来越注重通过集成预测维护能力、人工智能和数据分析来优化其 MRO 运营的技术创新。与当地运营商的战略伙伴关系和合作已成为一个关键趋势，使公司能够扩大其地理足迹，同时满足该地区的特定维护要求。公司还投资建立新的 MRO 设施和培训中心非洲不同国家的客户，以增强其服务能力和市场占有率。该行业正在见证向更全面的服务产品的转变，参与者不断扩大其产品组合，包括商用和军用飞机的改装、升级和专业飞机维护解决方案。

市场结构显示区域增长潜力

非洲航空 MRO 市场由全球企业集团和区域专家组成，国际参与者通过其成熟的网络和先进技术占据了重要的市场份额 能力。市场结构的特点是同时存在航空公司拥有的 MRO 部门（例如埃塞俄比亚航空和南非航空技术公司）以及独立服务提供商。虽然全球参与者带来了广泛的专业知识和资源，但本地运营商正在通过战略合作伙伴关系和技术不断发展自己的能力。基础设施投资。市场正在通过国际和本地企业之间的合资企业和合作伙伴关系逐步实现整合，旨在将全球专业知识与本地市场知识相结合。

随着减少对外国维护提供商的依赖和优化运营成本的需要，随着对本地 MRO 能力的投资不断增加，竞争动态也在不断变化。该地区的主要航空公司正在扩大其内部航空维护能力，同时与全球 MRO 提供商合作以增强其服务产品。市场呈现专业化趋势，不同的参与者专注于MRO服务的特定方面，例如部件维护、发动机大修或机身维护，从而创建更加多元化和专业化的服务生态系统。

创新和本地化推动未来成功

非洲航空MRO市场的成功日益依赖于nds 是将技术创新与当地市场了解相结合的能力。现有参与者正专注于扩大其服务组合、投资先进技术以及通过培训计划和知识转移计划培养当地专业知识。在强大的供应链网络和熟练劳动力发展的支持下，建立区域维修中心对于保持竞争优势变得至关重要。公司还强调定制解决方案的重要性，以满足非洲运营商的特定需求，同时保持全球质量标准。

市场竞争者通过专注于利基市场并在组件维护或特定飞机类型等领域开发专业能力来赢得市场。新进入者的成功很大程度上取决于他们建立战略伙伴关系、投资基础设施和培养本地人才的能力。监管环境不断演变g 支持当地 MRO 能力的增长，非洲各国实施吸引航空业投资的政策。最终用户集中度仍然相对较高，主要客户是主要航空公司和军事运营商，因此牢固的客户关系和服务质量对于市场的长期成功至关重要。业界还越来越关注飞机大修服务，作为综合 MRO 解决方案的一部分。